東吳期貨與財(cái)聯(lián)社共建期貨頻道,通過會(huì)議沙龍、策略精選、期貨學(xué)苑三大板塊結(jié)合實(shí)時(shí)新聞全方位服務(wù)投資者。
編者按:《期市沉浮錄》是財(cái)聯(lián)社FICC團(tuán)隊(duì)出品的一檔期貨類深度訪談欄目,從投資、創(chuàng)業(yè)、管理等各方面角度挖掘被采訪者的故事。被采訪者既包括期貨公司高管、交易大賽冠軍、私募基金經(jīng)理,也會(huì)有大型現(xiàn)貨企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者、參與套利套保的投資公司。本欄目將盡可能的給讀者呈現(xiàn)一個(gè)真實(shí)、有起有伏的期貨江湖世界。
《安安訪談錄》是界面財(cái)聯(lián)社執(zhí)行總裁徐安安出品的一檔深度訪談?lì)悪谀?。從投資角度對(duì)話1000位行業(yè)領(lǐng)軍人物,覆蓋傳媒創(chuàng)新、VC/PE、信息服務(wù)、金融科技、交易體系、戰(zhàn)略新興等方向。
本期訪談人物:
東吳期貨有限公司總經(jīng)理兼上海東吳玖盈投資管理有限公司董事長(zhǎng) 施偉
“與財(cái)聯(lián)社牽手合作,打造獨(dú)家期貨頻道,落地公司直播間,以早盤時(shí)事、收盤剖析等特色節(jié)目,以及對(duì)突發(fā)事件的解讀、熱點(diǎn)品種的深度報(bào)告,觸發(fā)客戶的沉浸感、真實(shí)感、交互感,形成公域引流私域的有效轉(zhuǎn)化路線?!?
▍個(gè)人介紹
東吳期貨有限公司總經(jīng)理兼上海東吳玖盈投資管理有限公司董事長(zhǎng)
上海市黃浦區(qū)人大代表
上海市期貨同業(yè)公會(huì)副監(jiān)事長(zhǎng)
蘇州大學(xué)MBA校外導(dǎo)師
▍第一標(biāo)簽
期貨行業(yè)多方位的領(lǐng)導(dǎo)者
▍企業(yè)簡(jiǎn)介
東吳期貨有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)注冊(cè)地在上海,現(xiàn)注冊(cè)資本為10.318億元人民幣,東吳證券股份有限公司為公司絕對(duì)控股股東,占股80.66%。公司是國(guó)內(nèi)較早成立的具有券商背景的期貨經(jīng)紀(jì)公司之一,現(xiàn)擁有21家營(yíng)業(yè)部和4家分公司,主要分布于北京、上海、江蘇省蘇州市、江陰市和常州市、遼寧省沈陽市、浙江省杭州市和寧波市、福建省福州市和泉州市、河南省鄭州市、廣東省廣州市、河北省唐山市、山東省濟(jì)南市、四川省成都市、安徽省合肥市等地,主要業(yè)務(wù)范圍包括期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資咨詢業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),另全資設(shè)立了風(fēng)險(xiǎn)管理子公司——上海東吳玖盈投資管理有限公司,從事以風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)為主的業(yè)務(wù),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和相關(guān)機(jī)構(gòu)。自成立以來,公司始終堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新發(fā)展,依托專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和效率為先的經(jīng)營(yíng)機(jī)制,竭誠(chéng)為廣大機(jī)構(gòu)與個(gè)體投資者提供全方位的風(fēng)險(xiǎn)管理與財(cái)富管理服務(wù)。
2022年極具挑戰(zhàn)、極不平凡,全球疫情、流動(dòng)性寬松、地緣政治等外部因素對(duì)國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)帶來沖擊;國(guó)內(nèi)期貨行業(yè)保持高速度、高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì),2022年《期貨和衍生品法》正式通過且施行,廣州期貨交易所官網(wǎng)上線且正式上市交易工業(yè)硅期貨品種。2022年的大變動(dòng)對(duì)于期貨公司既有挑戰(zhàn)也有機(jī)遇,在東吳期貨有限公司總經(jīng)理施偉看來,互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)正進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展的新時(shí)代,未來公司將致力于以財(cái)富管理路徑實(shí)現(xiàn)新的突破,已與國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)經(jīng)證券媒體——財(cái)聯(lián)社建立期貨頻道共建的獨(dú)家合作,以會(huì)議沙龍、策略精選、期貨學(xué)苑三個(gè)板塊的豐富內(nèi)容投放,以直播等新型營(yíng)銷服務(wù)手段,聯(lián)袂為市場(chǎng)投資者提供有價(jià)值的投研、投教產(chǎn)品和內(nèi)容。
與此同時(shí),東吳期貨的風(fēng)險(xiǎn)管理子公司東吳玖盈正處于發(fā)展上升期,東吳玖盈依托期現(xiàn)業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)為企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù),并實(shí)現(xiàn)自身快速發(fā)展,未來發(fā)展前景廣闊。
01
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全國(guó)已有25家分支機(jī)構(gòu),上海2022年再新增一家
Q:聽聞公司在上海、唐山、濟(jì)南新設(shè)3家營(yíng)業(yè)部,恭喜新開業(yè)。目前公司在上海共有幾家營(yíng)業(yè)部呢,全國(guó)營(yíng)業(yè)部共有多少家了?
施偉:目前公司在全國(guó)共有25家分支機(jī)構(gòu),其中上海地區(qū)4家、蘇州地區(qū)7家,2022年,公司在上海、唐山、濟(jì)南、成都、合肥新設(shè)立5家分支機(jī)構(gòu)。
Q:經(jīng)營(yíng)比較好的是哪幾家,他們的團(tuán)隊(duì)有些什么特色?
施偉:蘇滬地區(qū)營(yíng)業(yè)部整體經(jīng)營(yíng)情況較好,其中上海地區(qū)經(jīng)營(yíng)較好、發(fā)展較快的營(yíng)業(yè)部是上海浦東分公司,現(xiàn)在權(quán)益穩(wěn)定在10億以上,浦東分公司圍繞零售個(gè)人業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)服務(wù)、特法產(chǎn)品對(duì)接等各條路徑實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)。
Q:為什么那么多營(yíng)業(yè)部都集中在浦東呢?然后蘇州有7家營(yíng)業(yè)部,比上海的還多是為什么?
施偉:公司營(yíng)業(yè)部的設(shè)立主要基于客戶服務(wù)半徑最短,同時(shí)符合當(dāng)?shù)亟鹑跇I(yè)與投資者特點(diǎn),比如浦東地區(qū)金融機(jī)構(gòu)、專業(yè)投資者云集,我們?cè)诖嗽O(shè)立了三家營(yíng)業(yè)部,目前已經(jīng)發(fā)展得各具特色,同時(shí)公司總部在黃浦區(qū),便于輻射服務(wù)上海地區(qū)客戶。
我們母公司東吳證券是蘇州本土券商,公司成立初期,在股東根據(jù)地戰(zhàn)略的指引下,主要圍繞蘇州各縣市設(shè)立了7個(gè)網(wǎng)點(diǎn),得益于蘇州發(fā)達(dá)的縣域經(jīng)濟(jì),目前蘇州地區(qū)營(yíng)業(yè)部的盈利能力始終在公司排名前列;近年來國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,長(zhǎng)三角地區(qū)發(fā)達(dá)的制造業(yè),培育了期貨大量的產(chǎn)業(yè)客戶群體,又進(jìn)一步帶動(dòng)了公司根據(jù)地業(yè)務(wù)的做大做強(qiáng)。
02
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在互聯(lián)網(wǎng)上展業(yè),這一新的業(yè)態(tài)已確立
Q:東吳期貨最近在業(yè)務(wù)拓展上都有哪些新動(dòng)作?比如和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作。
施偉:當(dāng)前經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傳統(tǒng)展業(yè)模式日益困難,隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來,公司積極布局互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)提升公司品牌知名度,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)客戶引流落地。
首先,2022年,公司和國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的財(cái)經(jīng)證券媒體——財(cái)聯(lián)社建立期貨頻道共建的獨(dú)家合作,從直播、策略建議、投資者教育等維度,打造了會(huì)議沙龍、策略精選、期貨學(xué)苑三個(gè)板塊,聯(lián)袂為市場(chǎng)投資者提供有價(jià)值的、喜聞樂見的投研與投教內(nèi)容。
其次,公司即將落地“東吳期貨——財(cái)聯(lián)社星光私募大賽”,以私募大賽為抓手,觸及行業(yè)各私募群體,促進(jìn)衍生品類私募的發(fā)展,同時(shí)以大賽的形式引入公司跟投規(guī)則,建立公司與私募的良好合作,實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。
最后,以視頻為突破口、以內(nèi)容為核心,積極發(fā)力互聯(lián)網(wǎng)端,豐富期貨頻道建設(shè)內(nèi)容,如落地公司直播間,以早盤時(shí)事、收盤剖析等各種固定節(jié)目,以及對(duì)突發(fā)事件、熱點(diǎn)品種的深度解讀等形式,形成公域引流私域的有效轉(zhuǎn)化路線,未來發(fā)展前景十分廣闊。
Q:現(xiàn)在越來越多的金融行業(yè)公司開始招聘一些互聯(lián)網(wǎng)大V來開展業(yè)務(wù),您是怎么看待的?
施偉:期貨公司是受監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu),合規(guī)經(jīng)營(yíng)是公司發(fā)展永恒的生命線。我們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大V引流的模式持比較謹(jǐn)慎的態(tài)度,我們更側(cè)重從投教角度來宣傳和展業(yè)。
03
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“一體兩翼”三大主營(yíng)業(yè)務(wù)
Q:目前公司的幾大主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊發(fā)展的如何?
施偉:主要分為三大塊。
一是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。近年來,我們緊跟市場(chǎng)發(fā)展與公司業(yè)務(wù)實(shí)際,確立了穩(wěn)固存量、做大增量、發(fā)展產(chǎn)業(yè)的鮮明政策導(dǎo)向;在沿江沿海、核心都市圈進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)布局,2022年新設(shè)立上海源深路營(yíng)業(yè)部、唐山營(yíng)業(yè)部、濟(jì)南營(yíng)業(yè)部、四川分公司、合肥營(yíng)業(yè)部;全面深化與股東東吳證券的業(yè)務(wù)協(xié)同,加強(qiáng)與股東單位的業(yè)務(wù)聯(lián)系,提升業(yè)務(wù)增量;積極發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù),與同花順、財(cái)聯(lián)社建立引流合作,發(fā)展零售業(yè)務(wù),持續(xù)夯實(shí)公司客戶基礎(chǔ),增厚經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入。
第二塊是資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)于2015年獲批資質(zhì),目前業(yè)務(wù)整體經(jīng)營(yíng)較為穩(wěn)健,2022年圍繞規(guī)模與評(píng)級(jí)兩大目標(biāo),形成了FOF產(chǎn)品與衍生品類產(chǎn)品的兩個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向,2022年資管業(yè)務(wù)累計(jì)新發(fā)行產(chǎn)品14個(gè),新增產(chǎn)品規(guī)模3.98億元,年末產(chǎn)品總規(guī)模6.64億元。
第三塊是風(fēng)險(xiǎn)管理子公司。上海東吳玖盈投資管理有限公司成立于2015年,子公司成立多年,始終保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng),從未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。風(fēng)險(xiǎn)子公司是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的突破口與重要抓手,近年來公司持續(xù)加大對(duì)東吳玖盈的投入,2022年再次增資1.01億元,資本金規(guī)模達(dá)4億元。在行業(yè)快速發(fā)展的浪潮中,東吳玖盈緊抓商品市場(chǎng)機(jī)遇,依托期現(xiàn)業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)及做市商業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)持續(xù)為實(shí)體企業(yè)、中小微企業(yè)提供多元化的風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù);積極開拓創(chuàng)新發(fā)展,不斷加強(qiáng)行業(yè)交流學(xué)習(xí),進(jìn)一步提升自身創(chuàng)新能力與風(fēng)險(xiǎn)管理能力,同時(shí)補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展所需優(yōu)秀人才,新成立場(chǎng)外衍生品交易團(tuán)隊(duì)、引進(jìn)補(bǔ)充貿(mào)易團(tuán)隊(duì),加強(qiáng)了業(yè)務(wù)發(fā)展所需的人才儲(chǔ)備。
04
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風(fēng)險(xiǎn)管理子公司東吳玖盈,仍有很大發(fā)展空間
Q:這家風(fēng)險(xiǎn)管理子公司就是東吳玖盈是吧?聽說2022年盈利情況很不錯(cuò)。
施偉:是的,2022年東吳玖盈實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約1600萬元,約占公司總利潤(rùn)的17%,現(xiàn)貨業(yè)務(wù)銷售額50億元,新增場(chǎng)外名義本金110億元,業(yè)務(wù)規(guī)模與盈利水平都上了一個(gè)新臺(tái)階。
為支持東吳玖盈發(fā)展,公司多次給予增資,目前資本金已經(jīng)達(dá)到4億元。東吳玖盈的業(yè)務(wù)主要分為期現(xiàn)業(yè)務(wù)、場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)及做市商業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù),目前每個(gè)業(yè)務(wù)板塊都建立了專業(yè)化的團(tuán)隊(duì),其中最有發(fā)展前景的是期現(xiàn)業(yè)務(wù)和場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù),這既符合行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的初心和使命,也能通過對(duì)實(shí)體企業(yè)的服務(wù),實(shí)現(xiàn)自身高質(zhì)量發(fā)展。
實(shí)際上從去年開始,東吳玖盈在反復(fù)的業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)踐中進(jìn)一步明確這一發(fā)展方向,即深入產(chǎn)業(yè)鏈,開發(fā)與服務(wù)下游生產(chǎn)型企業(yè),圍繞生產(chǎn)加工企業(yè)的大宗原材料需求,利用我們自身的專業(yè)優(yōu)勢(shì),通過原材料采購(gòu)“含權(quán)”的方式,幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本和原材料價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。通過這種模式,我們將期現(xiàn)業(yè)務(wù)和場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)很好地結(jié)合起來,這也是東吳玖盈需要不斷創(chuàng)新,持續(xù)探索的業(yè)務(wù)發(fā)展模式。
Q:您覺得三大業(yè)務(wù)里哪個(gè)做的比較好?
施偉:東吳玖盈的三大業(yè)務(wù)各具特色,目前主力業(yè)務(wù)是期現(xiàn)業(yè)務(wù),我們會(huì)幫助企業(yè)參與原材料采購(gòu),通常期現(xiàn)業(yè)務(wù)會(huì)與場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)相結(jié)合,即通過原材料采購(gòu)等業(yè)務(wù)操作為企業(yè)提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù),未來這塊增長(zhǎng)空間巨大,最后就是做市業(yè)務(wù),我們有一支專業(yè)團(tuán)隊(duì),具有豐富的做市交易經(jīng)驗(yàn),為公司創(chuàng)造了穩(wěn)定的收益。
當(dāng)然,業(yè)務(wù)的發(fā)展首要的還是人才,風(fēng)險(xiǎn)子公司主要做風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)服務(wù),對(duì)人才的知識(shí)結(jié)構(gòu)、服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)管理能力都有較高要求,所以專業(yè)人才的引進(jìn)、團(tuán)隊(duì)的建設(shè)也是近兩年東吳玖盈的重中之重。
Q:那像這樣的人才應(yīng)該挺難招聘到的吧?
施偉:我們也是外部引進(jìn)與自身培養(yǎng)相結(jié)合,如業(yè)務(wù)領(lǐng)軍人才我們主要通過外部引進(jìn),通過領(lǐng)軍人才引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展,在團(tuán)隊(duì)建設(shè)上,我們以自身培養(yǎng)為主,讓先進(jìn)的發(fā)展理念在東吳的土壤上生根發(fā)芽、發(fā)展壯大。
2022年東吳玖盈的利潤(rùn)約占公司的17%,較前幾年有很大的提升,我相信這個(gè)占比未來還會(huì)不斷提高,未來風(fēng)險(xiǎn)子公司會(huì)成為公司主要的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。當(dāng)然,東吳玖盈還處在發(fā)展的初級(jí)階段,我們將始終保持穩(wěn)中有進(jìn)的發(fā)展步調(diào),在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下拓展業(yè)務(wù),致力于成為風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的行家里手。
對(duì)話1000位行業(yè)領(lǐng)軍人物:安安訪談錄