財(cái)聯(lián)社推出《The One|掌門人系列專訪》，以龍頭企業(yè)掌門人的訪談為一手信源，透過他們的經(jīng)營理念與價(jià)值觀，展現(xiàn)公司價(jià)值、行業(yè)生態(tài)和未來投資方向。本期來看南都電源董事長朱保義介紹公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)未來3-5年望超行業(yè)增速發(fā)展態(tài)勢。

財(cái)聯(lián)社7月25日訊（記者 陳抗）在踏上當(dāng)下大熱的儲(chǔ)能賽道之前，南都電源（300068.SZ）與其他大刀闊斧轉(zhuǎn)型的公司一樣，經(jīng)歷了長達(dá)兩年的轉(zhuǎn)型陣痛，將南都華宇、長興控股權(quán)轉(zhuǎn)讓給雅迪，并徹底剝離鉛酸兩輪動(dòng)力業(yè)務(wù)。

如今，南都電源從兩年轉(zhuǎn)型期中走出了一條清晰道路，形成了集電芯、系統(tǒng)集成、運(yùn)維為一體的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。在接受財(cái)聯(lián)社記者專訪時(shí)，南都電源董事長朱保義表示，公司現(xiàn)在已經(jīng)全力聚集儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，未來3-5年，南都的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增速有望超過行業(yè)的平均增速。

朱保義在2019年被任命為南都電源總經(jīng)理，今年5月底擔(dān)任南都電源董事長。在朱保義的帶領(lǐng)下，南都電源制定了未來發(fā)展的五年規(guī)劃，重新梳理了業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品布局、理清了公司未來發(fā)展主航道，將資源集中配置在主航道上，加快從鉛酸到鋰電再到儲(chǔ)能的轉(zhuǎn)型速度。一系列雷厲風(fēng)行的舉措，也為朱保義贏得了改革實(shí)干派的評(píng)價(jià)。

2022年至今，南都累計(jì)中標(biāo)及簽署工業(yè)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)合同金額約36.2億元（含稅），另外新型電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)中標(biāo)及簽署合計(jì)1.3GWh，財(cái)聯(lián)社記者了解到，公司預(yù)計(jì)今年可完成簽約項(xiàng)目的50-70%，2022年-2023年上半年的產(chǎn)能已基本排滿。

經(jīng)過大刀闊斧地改革與聚焦，在朱保義眼中，未來的版圖已經(jīng)非常清晰，他對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，南都電源未來將全力聚集儲(chǔ)能主業(yè)，大力發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)優(yōu)勢，儲(chǔ)能板塊的業(yè)務(wù)占比會(huì)不斷提高，公司已實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立儲(chǔ)能電站、多能互補(bǔ)、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化等各種場景的規(guī)?；瘧?yīng)用，累計(jì)儲(chǔ)能業(yè)務(wù)裝機(jī)量已達(dá)40GWh，其中新型電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模超過3GWh、分布全球40多個(gè)國家，今年公司儲(chǔ)能銷售占比將達(dá)50%，“十四五”末有望超過80%。

談行業(yè)：儲(chǔ)能市場正迎來爆發(fā)期

“雙碳”目標(biāo)下，儲(chǔ)能被視為一把打通新型電力系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵鑰匙。

根據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，即實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉(zhuǎn)變，距離這一時(shí)間表僅剩下三年多的時(shí)間，到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。

根據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書》顯示，2021年我國已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46GW，2021年當(dāng)年新增裝機(jī)10.5GW，接近此前4年的新增裝機(jī)總量，同比增長220%；預(yù)計(jì)2025年中國儲(chǔ)能市場規(guī)?？蛇_(dá)35.5GW-55.9GW。

財(cái)聯(lián)社記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至6月，青海、甘肅、山東、浙江、內(nèi)蒙古等地區(qū)都明確提出儲(chǔ)能“十四五”規(guī)劃，涉及到2025年裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)共計(jì)40GW。

政策強(qiáng)勢推動(dòng)下，儲(chǔ)能行業(yè)正在迎來大規(guī)模發(fā)展時(shí)代。朱保義分析，從趨勢判斷，中國的新型儲(chǔ)能正處于從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)換期，相關(guān)分析認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)未來五年的增速預(yù)期在50%以上，而南都的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)增速有望高于行業(yè)的平均增速。

朱保義提到，從公司每個(gè)月的訂單情況來看，今年國內(nèi)的儲(chǔ)能市場已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)期，不過，由于原材料價(jià)格居高不下，一二季度的市場投資不達(dá)預(yù)期，海外市場的爆發(fā)速度則比國內(nèi)要快，“海外市場從去年Q4開始有爆發(fā)態(tài)勢，歐洲、北美等地區(qū)的訂單需求量較大，從中長期來看，中東、非洲等地由于具備豐富的光伏資源和風(fēng)能資源，儲(chǔ)能市場潛力更大。”

在全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢下，儲(chǔ)能市場的競爭格局也將發(fā)生變化。朱保義說，“行業(yè)內(nèi)頭部企業(yè)將越來越集中，同時(shí)競爭也會(huì)圍繞多維度展開，包括產(chǎn)品、應(yīng)用場景、技術(shù)、運(yùn)維，以及系統(tǒng)集成、產(chǎn)業(yè)一體化等形成的綜合能力。”

在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上，分布著電芯龍頭寧德時(shí)代（300750.SZ）、比亞迪(002594.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)，以及系統(tǒng)集成龍頭陽光電源（300274.SZ）等。

目前，儲(chǔ)能應(yīng)用主要在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、用戶側(cè)三大場景。朱保義介紹，南都電源已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了儲(chǔ)能應(yīng)用場景的全覆蓋，除了工業(yè)儲(chǔ)能、新型電力儲(chǔ)能之外，公司正在初步培育民用儲(chǔ)能產(chǎn)品，應(yīng)用場景包括工商業(yè)、家庭戶用、移動(dòng)換電儲(chǔ)能車等。

談公司：海外儲(chǔ)能市占率居龍頭地位

今年開始，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)成為南都電源的第一大業(yè)務(wù)板塊。朱保義提到，公司的研發(fā)、投資、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)管理、營銷等已全部聚焦到儲(chǔ)能板塊，公司在儲(chǔ)能業(yè)務(wù)上的優(yōu)勢來自海外客戶的積累、應(yīng)用場景的全覆蓋、產(chǎn)業(yè)一體化的形成。

南都電源的全球化從2003年開始，以工業(yè)儲(chǔ)能為主，2010年上市后業(yè)務(wù)向新型電力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。并于2015年正式將新型電力儲(chǔ)能業(yè)務(wù)布局海外市場，與國際發(fā)電集團(tuán)對(duì)接，經(jīng)過多年磨合溝通，積累了較為穩(wěn)定的海外客戶源，目前海外儲(chǔ)能項(xiàng)目的占比在70%左右。

朱保義介紹，目前公司在手訂單飽滿，其中大部分是海外市場的訂單，“目前，公司與法國電力、意大利電力、美國能源公司等海外大型發(fā)電集團(tuán)合作，海外儲(chǔ)能市場占有率在國內(nèi)市場中居龍頭地位，海外項(xiàng)目的特點(diǎn)是長周期，海外客戶一般會(huì)提前鎖定訂單，從訂單交付周期來看，國內(nèi)一般在4個(gè)月，國外一般在9個(gè)月?！?/p>

南都電源在海外已經(jīng)運(yùn)營多個(gè)成熟項(xiàng)目，如在美國德克薩斯州的130MWh風(fēng)電+儲(chǔ)能項(xiàng)目，采用了自主研發(fā)生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電芯，同時(shí)采用機(jī)柜預(yù)裝方式，大大減少了現(xiàn)場模組安裝的時(shí)間及成本，為美國當(dāng)?shù)仫L(fēng)電新能源事業(yè)長時(shí)助力。

今年3月，南都電源攬獲了意大利國家電力公司集團(tuán)的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目（美國Stampede光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目、美國Frence Post光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目和意大利La Casella電網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目），總?cè)萘繛?97.88MWh，實(shí)現(xiàn)了簽約項(xiàng)目重大規(guī)模突破。該項(xiàng)目是公司進(jìn)入歐美主流電力輔助服務(wù)市場的標(biāo)桿性項(xiàng)目，將有力推動(dòng)公司儲(chǔ)能業(yè)務(wù)未來在海外市場的快速發(fā)展。

其中，美國Stampede和美國Frence Post光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目能在發(fā)電高峰存儲(chǔ)光電資源，同時(shí)降低新能源機(jī)組波動(dòng)性，建成投運(yùn)后能有效解決可再生能源的波動(dòng)性和間歇性對(duì)電力系統(tǒng)的沖擊，主動(dòng)支撐電網(wǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

意大利La Casella電網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目是公司目前海外最大的鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目，并網(wǎng)運(yùn)行后也將是意大利規(guī)模最大的鋰電儲(chǔ)能項(xiàng)目之一。安裝并網(wǎng)后能極大程度提高地區(qū)的供電可靠性，提升電網(wǎng)在負(fù)荷高峰時(shí)段的供電能力，滿足大負(fù)荷用電需求，確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解到，南都電源的海外項(xiàng)目毛利率普遍高于國內(nèi)項(xiàng)目。

談未來：產(chǎn)能今年邁入10GW時(shí)代

從趨勢判斷，中國的新型儲(chǔ)能正處于規(guī)模化發(fā)展的關(guān)鍵轉(zhuǎn)換期，但仍需要突破儲(chǔ)能技術(shù)的安全性與經(jīng)濟(jì)性問題。

一位電新行業(yè)資深人士在接受財(cái)聯(lián)社記者采訪時(shí)分析稱，儲(chǔ)能未來發(fā)展的重點(diǎn)是在長壽命、高安全、低成本、碳足跡等基礎(chǔ)上，加快技術(shù)創(chuàng)新和迭代升級(jí)，結(jié)合不同應(yīng)用場景需求建立和完善標(biāo)準(zhǔn)體系，讓儲(chǔ)能參與調(diào)峰、調(diào)頻等多種服務(wù)獲取相應(yīng)收益，進(jìn)而打開可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式。

朱保義介紹，“公司的競爭優(yōu)勢之一在于注重技術(shù)積累、系統(tǒng)集成積累和不同運(yùn)用場景的經(jīng)驗(yàn)積累，公司持續(xù)注重研發(fā)投入和研究隊(duì)伍的打造，目前研發(fā)團(tuán)隊(duì)以應(yīng)用研發(fā)和基礎(chǔ)研發(fā)為主，分布在北京和杭州等地?！?/p>

據(jù)介紹，南都電源國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室正式上線LIMS（實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)）平臺(tái)日前已經(jīng)上線。全面升級(jí)后，實(shí)驗(yàn)室在分析數(shù)據(jù)處理時(shí)將變得更加簡單便捷。南都電源國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室成立于1997年，是工業(yè)儲(chǔ)能行業(yè)內(nèi)第一家取得CNAS資質(zhì)的實(shí)驗(yàn)室，同時(shí)還是Intertek等國際著名檢測機(jī)構(gòu)的衛(wèi)星實(shí)驗(yàn)室、目擊實(shí)驗(yàn)室。

朱保義介紹，為了滿足儲(chǔ)能市場對(duì)上游鋰電產(chǎn)品需求的大幅提升，南都電源正在加快推進(jìn)鋰電產(chǎn)能建設(shè)，預(yù)計(jì)今年年底可達(dá)到10GWh的鋰電產(chǎn)能，未來也會(huì)有不斷擴(kuò)產(chǎn)的計(jì)劃。訂單方面，目前以海外市場為主，國內(nèi)市場為輔，隨著國內(nèi)儲(chǔ)能市場爆發(fā)，預(yù)計(jì)未來2-3年內(nèi)，國內(nèi)訂單占比會(huì)大幅度提升。

據(jù)財(cái)聯(lián)社記者了解，鋰回收項(xiàng)目首期2.5萬噸已經(jīng)投產(chǎn)使用，在今年上半年已經(jīng)進(jìn)行了碳酸鋰和氫氧化鋰的提取，預(yù)計(jì)今年回收的碳酸鋰出貨量2000-3000噸，能夠滿足自用，還可以對(duì)外銷售。同時(shí)還在持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)中，預(yù)計(jì)今年年底可達(dá)到6萬噸的處理能力，以滿足新增產(chǎn)線的原材料使用。明年的鋰回收處理能力，仍然會(huì)配合產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)。”

“未來公司的戰(zhàn)略，內(nèi)部將打造三化：即年輕化、專業(yè)化、IT化，外部要更聚焦儲(chǔ)能方向的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體化?！敝毂Ａx說，“產(chǎn)業(yè)一體化的形成，將有利于公司進(jìn)行管理、供應(yīng)鏈、運(yùn)維的成本優(yōu)化，增強(qiáng)未來行業(yè)的競爭力?！?/p>