【研選】供給端不確定性加深，原材料長期漲價疊加運費存在上漲預(yù)期，溴素漲價有望超預(yù)期；公司產(chǎn)能擴建彰顯發(fā)展信心，集裝箱涂料+風(fēng)電涂料龍頭地位穩(wěn)固，船舶涂料+光伏涂層創(chuàng)造未來新增量
研選
2025.03.26 07:09 星期三
①供給端不確定性加深，原材料長期漲價疊加運費存在上漲預(yù)期，溴素漲價有望超預(yù)期；
②公司產(chǎn)能擴建彰顯發(fā)展信心，集裝箱涂料+風(fēng)電涂料龍頭地位穩(wěn)固，船舶涂料+光伏涂層創(chuàng)造未來新增量。
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①英偉達(dá)年度GTC大會即將來臨，分析師認(rèn)為要把握GTC產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新新增量，看好PTFE背板產(chǎn)業(yè)鏈； ②公司精準(zhǔn)把握AI歷史新機遇，經(jīng)營業(yè)績突破歷史新高，凈利潤同比成倍增長，高價值產(chǎn)品訂單規(guī)模快速上升。
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欄目：研選03月17日 07:03
①在大模型使用過程中，API接口或成為攻擊者重點目標(biāo)，分析師看好針對AI模型安全的細(xì)分賽道； ②公司正式發(fā)布聚焦企業(yè)服務(wù)大模型，并獲得AI中臺及應(yīng)用試點項目的合同，有望迅速推向更多客戶。
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欄目：研選03月03日 07:03
①阿里巴巴單季度capex環(huán)比+80%大超預(yù)期，未來三年將加大投入三大AI領(lǐng)域，分析師看好阿里鏈AIDC設(shè)備標(biāo)的； ②英偉達(dá)是公司主要客戶之一，公司產(chǎn)品ASP有望隨著客戶端AI芯片的迭代快速提升。
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欄目：研選02月21日 07:02
①DeepSeek低成本+開源+高模型質(zhì)量，有助于加速推動AI普及，AIDC建設(shè)將持續(xù)高景氣； ②“AI技術(shù)+影視IP”雙輪驅(qū)動的稀缺標(biāo)的，技術(shù)變現(xiàn)與內(nèi)容商業(yè)化雙擊下成長性顯著超預(yù)期。
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欄目：研選02月13日 07:02
①宇樹科技人形機器人亮相春晚，表演高難度“扭秧歌”，人形機器人商業(yè)化量產(chǎn)臨近； ②傳統(tǒng)發(fā)動機零部件細(xì)分領(lǐng)域龍頭，布局機器人電關(guān)節(jié)產(chǎn)品，卡位頭部客戶遠(yuǎn)期空間廣闊。
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欄目：研選02月05日 07:02
①英偉達(dá)預(yù)計上半年將推出新一代人形機器人計算機Jetson Thor，分析師看好2025年成為人形機器人的能力成熟之年； ②這家公司深入推進(jìn)“鴻蒙+AI”戰(zhàn)略，有望受益于信創(chuàng)與AI雙主線機遇。
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欄目：研選01月08日 07:01
①眼鏡成為奢侈品品牌新“口紅”品類，研發(fā)和渠道加碼賦能AI眼鏡放量，智能眼鏡加速突破； ②我國軍用嵌入式計算機核心供應(yīng)商，彈載配套產(chǎn)品2025年起或?qū)崿F(xiàn)恢復(fù)性增長，新的星載和無人機配套產(chǎn)品市場需求廣闊且增速較快。
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欄目：研選12月30日 07:12
①伴隨下游企業(yè)對云廠商大模型使用量持續(xù)提升，分析師看好字節(jié)跳動等AIDC需求拐點或已至； ②中國網(wǎng)絡(luò)安全軟件領(lǐng)域的領(lǐng)跑者，布局反無人機領(lǐng)域切入低空經(jīng)濟賽道。
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欄目：研選12月16日 07:12
①航天五院下屬上市公司，或?qū)⒆プ⌒l(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)爆發(fā)，迎來業(yè)績的快速爆發(fā)； ②這家公司有望充分受益低空經(jīng)濟+商業(yè)航天，其星載產(chǎn)品主要用于星網(wǎng)和小衛(wèi)星的電子信息系統(tǒng)、主電子對抗等； ③服務(wù)于商業(yè)航天領(lǐng)域唯一的特燃特氣配套項目，且公司實控人承諾一年內(nèi)不減持，彰顯長期發(fā)展信心。
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欄目：研選12月01日 13:12
①智能硬件創(chuàng)新浪潮開啟，耳機和眼鏡有望成為端側(cè)AI重要載體，AI耳機滲透率有望快速提升； ②“IDM+代工”雙輪驅(qū)動，分析師看好公司汽車和AI應(yīng)用帶來需求增量，代工業(yè)務(wù)應(yīng)用豐富。
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欄目：研選11月18日 07:11