【風(fēng)口研報·洞察】英偉達(dá)Blackwell出貨可能超出指引，云服務(wù)商強勁資本開支強勁支撐算力需求，分析師看好GB200驅(qū)動的高業(yè)績彈性環(huán)節(jié)正處于GPU迭代驅(qū)動下的景氣加速階段；跨年行情啟動的條件
風(fēng)口研報
2024.12.01 21:35 星期日
①跨年行情啟動的條件；②英偉達(dá)Blackwell出貨可能超出指引，云服務(wù)商強勁資本開支對算力需求增長形成有力支撐，分析師看好GB200驅(qū)動的高業(yè)績彈性環(huán)節(jié)正處于GPU迭代驅(qū)動下的景氣加速階段；③今日全市場機(jī)構(gòu)研報共發(fā)布391篇，燕麥科技等4股評級得到上調(diào)，21家公司獲得首度覆蓋，其中祥源文旅等4股獲新財富分析師深度覆蓋；④在個股機(jī)構(gòu)關(guān)注度排行中，寶豐能源首次上榜，前五名依次為鼎捷數(shù)智>上海電影>梅花生物>匯頂科技>寶豐能源。
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①20CM連板！“視覺SoC”或引領(lǐng)下一代AI硬件終端，這家公司有望迎機(jī)遇； ②全球月活第二，豆包帶火AI算力板塊！該高景氣“AIDC成長先鋒”綁定字節(jié)獲關(guān)注，應(yīng)聲20CM漲停； ③微信小店灰測“送禮物”功能，微信電商迎社交奇襲時刻，一文梳理關(guān)聯(lián)公司+開盤秒板秀實力。
欄目：風(fēng)口研報12月20日 16:12
相干光學(xué)龍頭Ciena股價大漲23%，公司預(yù)期下季度訂單將非常強勁，這家公司是Ciena核心合作廠商，具備“芯片封測+模塊制造+光傳輸子系統(tǒng)”垂直能力，還有OXC、光交換、C+L光放大器、薄膜鈮酸鋰、CPO**等多個黑科技加持，ROE水平僅為中際旭創(chuàng)、新易盛的1/3。
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欄目：風(fēng)口研報12月16日 13:12
①強勢封板！切入商業(yè)文旅運營+整合聯(lián)動國際頭部IP，這家“小而美”持續(xù)走高中； ②6億消費補貼或撬動17億票房！分析師看好傳媒行業(yè)基本面有望企穩(wěn)回升，Ta應(yīng)聲漲停； ③3日大漲近14%！受益成本紅利+競爭格局改善+治理持續(xù)優(yōu)化，該奶酪龍頭協(xié)同效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)釋放可期。
欄目：風(fēng)口研報12月13日 17:12
①頻現(xiàn)連板！小寵物撬動大市場，一文詳細(xì)梳理產(chǎn)業(yè)+多股強勢上攻； ②20CM！人形機(jī)器人新增長曲線即將開辟，該“隱形冠軍”獲得資金追捧； ③機(jī)構(gòu)密集調(diào)研！核心產(chǎn)品快速放量，該車聯(lián)網(wǎng)終端小龍頭2日大漲27%。
欄目：風(fēng)口研報12月06日 16:12
①跨境電商政策頻出，這家AI Agent+電商核心標(biāo)的已集成四款核心AI產(chǎn)品、有望打造AI+跨境貿(mào)易閉環(huán)生態(tài)，成為促進(jìn)訂單增長的新動能；②美國東南亞反傾銷稅率初裁公布，非四國電池片產(chǎn)能有望享受高額溢價，這些上市公司已經(jīng)率先布局。
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欄目：風(fēng)口研報12月01日 15:12
①劍指歷史新高！華為加速推進(jìn)具身智能，該首批“合作伙伴”迎資金搶籌； ②20CM！AI助力千行百業(yè)“加速跑”，前瞻挖掘“AI搜索”，人氣公司強勢起漲； ③華為新突破，攻克硅基負(fù)極難題！王牌資訊一文梳理產(chǎn)業(yè)鏈+多股涌現(xiàn)大漲。
欄目：風(fēng)口研報11月22日 16:11
①手握英偉達(dá)/燧原算力卡并推動智譜華章共建AI城市項目，分析師看好公司算力業(yè)績已實現(xiàn)翻倍增長，傳統(tǒng)消費電子業(yè)務(wù)受益Mate系列供貨地位、虧損收窄明顯； ②金牌策略：強美元壓制風(fēng)險偏好，短期市場阻力增加。
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欄目：風(fēng)口研報11月17日 20:11
①迎“業(yè)績+政策+產(chǎn)品”三大拐點！這個強確定性賽道有望持續(xù)高增，人氣龍頭4日漲超37%； ②Q3計算機(jī)行業(yè)機(jī)構(gòu)持倉前十！Ta領(lǐng)跑智能文字識別+商業(yè)大數(shù)據(jù)，5日漲超4成； ③華為、蘋果紛紛押注！“雙層OLED”產(chǎn)業(yè)鏈有望收獲超預(yù)期業(yè)績，Ta率先大漲38%。
欄目：風(fēng)口研報11月08日 17:11
①或是消費電子升級核心！華為、蘋果紛紛押注“雙層OLED”，分析師看好制造工藝升級將對相關(guān)材料使用量雙倍增加，有望帶動產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)績超預(yù)期；②電影行業(yè)反轉(zhuǎn)預(yù)期已現(xiàn)，今年春節(jié)檔優(yōu)質(zhì)供給多、潛在爆款開始逐步定檔，分析師梳理這幾家公司，最低市值不到50億。
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欄目：風(fēng)口研報11月04日 17:11
①歷史新高+13日大漲112%！AI需求驅(qū)動業(yè)績高增，這家“光芯片”領(lǐng)頭羊頻吹上攻號角； ②“牽手”英偉達(dá)！Ta有望跟隨GB200導(dǎo)入市場實現(xiàn)量價齊升,股價率先大漲74%； ③財政部釋放大力度“化債”信號！這家公司獲資金關(guān)注，14日漲超6成。
欄目：風(fēng)口研報11月01日 15:11