【盤(pán)面回顧與展望】

今日指數(shù)震蕩走強(qiáng)，量能相對(duì)上周五明顯萎縮，資金觀望為主。市場(chǎng)情緒有所修復(fù)，今天出現(xiàn)了不少地天板，明天關(guān)注這5支地天板個(gè)股的反饋情況。只是高位股仍然相對(duì)偏弱，跌停個(gè)股不在少數(shù)，好在海能達(dá)已經(jīng)開(kāi)板，如果明天如果能止跌企穩(wěn)的話倒是也不用擔(dān)心繼續(xù)退潮了。雖然市場(chǎng)沒(méi)有如預(yù)期出現(xiàn)切換，但指數(shù)搭臺(tái)這個(gè)大方向還是沒(méi)有太大問(wèn)題的，以東方財(cái)富為首的大金融午后進(jìn)一步走強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)金融和多元金融相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。今天超預(yù)期的方向在于賽力斯，帶動(dòng)了汽車和機(jī)器人，算是和指數(shù)共振，理應(yīng)會(huì)有持續(xù)性，如果盤(pán)后賽力斯的澄清聲明給明天板塊帶來(lái)分歧的話值博率比較高。人氣最高的方向還是在于科技股，常山北明再度走強(qiáng)妖氣十足，華為概念、消費(fèi)電子、光刻機(jī)等細(xì)分方向后市有望反復(fù)活躍。另外重組也開(kāi)始有所修復(fù)，松發(fā)股份地天板，萬(wàn)林物流連續(xù)兩天走出大長(zhǎng)腿，等情緒穩(wěn)定下來(lái)之后重組應(yīng)該還是熱錢的焦點(diǎn)之一。

【重點(diǎn)公司跟蹤】

富佳股份：今天賽力斯之所以能帶動(dòng)整個(gè)機(jī)器人板塊，主要還是在于賽力斯和華為關(guān)系之密切，容易聯(lián)想到華為開(kāi)展人形機(jī)器人業(yè)務(wù)，所以核心還是在華為上面，明天看科力爾是否繼續(xù)大單一字。今年華為云與人形機(jī)器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)樂(lè)聚機(jī)器人簽署合作協(xié)議，并推出夸父人形機(jī)器人。近日華為發(fā)布的“智網(wǎng)慧城”計(jì)劃中明確表示，華為、樂(lè)聚機(jī)器人等將依托5G-A x AI融通發(fā)展項(xiàng)目，展開(kāi)“5G-A +人形機(jī)器人”的前沿探索，深入研究人形機(jī)器人的AI場(chǎng)景創(chuàng)新。富佳股份控股子公司寧波益佳電子有限公司為樂(lè)聚機(jī)器人代工各類線路板。

經(jīng)緯輝開(kāi)：盤(pán)后經(jīng)緯輝開(kāi)公告，公司與衛(wèi)偉平簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，擬以自有資金5800萬(wàn)元受讓衛(wèi)偉平持有的諾思微4.7672%股權(quán)。自從天津諾思7月3日宣布與安華高科已就雙方全部爭(zhēng)議達(dá)成和解以來(lái)，經(jīng)緯輝開(kāi)對(duì)諾思微的收購(gòu)已經(jīng)一步一個(gè)腳印有序展開(kāi)，上一次是收購(gòu)?fù)瓿珊蠼?jīng)緯輝開(kāi)持股17.11%，此次受讓完成后，公司通過(guò)直接、間接方式控制諾思微的股權(quán)達(dá)到21.88%。雖然距離諾思微第一大股東中科招商（其持股33.28%）仍有一定差距，但中科招商早已風(fēng)光不再，目前處境非常窘迫，實(shí)控人單祥雙據(jù)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)單祥雙執(zhí)行標(biāo)的總金額近達(dá)10.3億左右，其中未履行比例高達(dá)99.76%，被列為失信被執(zhí)行人，在這種情況下中科招商幾乎沒(méi)有硬剛的理由，只會(huì)妥協(xié)。

云南鍺業(yè)：上周五最強(qiáng)的低位補(bǔ)漲方向幾乎全軍覆沒(méi)，稀土永磁板塊除英洛華因?yàn)槭召?gòu)一字之外無(wú)一晉級(jí)，而有色這邊僅剩獨(dú)苗云南鍺業(yè)唯一活口有望聚焦資金。從基本面來(lái)看，公司具有完整的鍺產(chǎn)業(yè)鏈布局，同時(shí)加速下游高附加值鍺產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，有望實(shí)現(xiàn)鍺產(chǎn)品提質(zhì)增效。公司子公司鑫耀半導(dǎo)體主要生產(chǎn)砷化鎵晶片（襯底）、磷化銦晶片（襯底），產(chǎn)品用途廣泛；同時(shí)受益人工智能對(duì)光模塊的需求增長(zhǎng)，未來(lái)產(chǎn)能放量值得期待；第三代半導(dǎo)體碳化硅也在研發(fā)中，有望成為增長(zhǎng)新引擎。