【個股競價和連板數(shù)據(jù)（新版）】

各項連板數(shù)據(jù)都無異常，只有一進二的數(shù)量稍少，以及高標海南海藥的放量，繼續(xù)保持觀察。

【市場主線】

節(jié)前最后一天市場全天震蕩走低，滬指逼近2700點再創(chuàng)階段新低，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%。盤面上，國企改革概念股逆勢爆發(fā)，并購重組概念股表現(xiàn)活躍，養(yǎng)老概念股尾盤異動。指數(shù)層面，之所以一直稱上周為“垃圾時間”，從這兩天恒生指數(shù)的表現(xiàn)便可窺知一二，隨著聯(lián)邦利率期貨市場定價美聯(lián)儲降息50個基點的概率從上周一的15%提升至本周的67%，港股作為離岸市場對海外宏觀變化反應更為敏感，從而更加受益。此外本周日經(jīng)和恒生指數(shù)的背離或許也有資金回流有關。因此眼下的焦點無疑是本周四凌晨美聯(lián)儲會否降息以及降息多少，一旦港股能延續(xù)漲勢，從歷史來看A股和港股分化的持續(xù)時間通常較短，且配合基本面預期發(fā)生顯著變化的話，往往會出現(xiàn)中期底部。

題材上，上周五跌停家數(shù)由前一日的5家回升至8家，并且由于其中還包括了老周期的人氣股深圳華強和大眾交通（含跌停價收盤），使得整個短線市場變得更為割裂。一方面是30余家國企改革概念股漲停，但尾盤階段龍頭海南海藥卻出現(xiàn)了放量，與此同時次高板的華映科技卻走出了“天地天”板，此外以天茂集團為代表的養(yǎng)老概念股尾盤異動，都有卡位之勢，而到了假期，熱度更高的題材和個股反而變成了半導體和南天信息，本質上現(xiàn)在的行情一方面在深圳華強17天16板的耀眼表現(xiàn)后，短線市場迫不及待在找尋補漲標的，另一方面由于上證已經(jīng)開始逼近2月的低點2635，近期指數(shù)經(jīng)常高開低走也體現(xiàn)出資金博弈反彈的心態(tài)，因此各路資金也在提前布局那個會與市場反彈共振的題材和個股。最后，如果真的將當前的行情和2月進行一個粗略的對標，國改對應浦東開發(fā)，天茂對應中基健康（2月6日的分時），而最后跑出的是當時還比較朦朧的新質生產(chǎn)力以及克萊機電，或許目前更應去多留意下宏觀層面的動向，暫時領先的還是國改，后續(xù)如果這一方向仍是消息不斷，那么該題材的炒作大概率會得以延續(xù)，一旦某個其他題材搶了頭條的話，那很可能便是屬于9月的“新質生產(chǎn)力”了。

【龍頭板塊】養(yǎng)老概念

老有所養(yǎng)自古以來就是人類所面臨的難題之一，工業(yè)革命及二戰(zhàn)后的社會經(jīng)濟發(fā)展雖然提升了各類商品與服務的供給能力，但同時也導致了人口增長模式的轉變、老齡化時代的到來。平安證券陳曉認為，從全球來看，總和生育率從未長期跌破0.9，可視為經(jīng)驗底。并且2022及2023年的人口負增長并不預示長期負增長時代的到來，中國仍有發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的短暫時間窗口。最后，老齡化已向發(fā)展中國家擴張，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)有望成為我國出口新的拉動點。板塊內上市公司包括：天茂集團、悅心健康等。

【熱點前瞻】

我國半導體制造核心技術突破，首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品完成交付

據(jù)國家電力投資集團有限公司（以下簡稱“國家電投”）消息，近日，國家電投所屬國電投核力創(chuàng)芯（無錫）科技有限公司（以下簡稱“核力創(chuàng)芯”）暨國家原子能機構核技術（功率芯片質子輻照）研發(fā)中心，完成首批氫離子注入性能優(yōu)化芯片產(chǎn)品客戶交付。國家電投表示，這標志著我國已全面掌握功率半導體高能氫離子注入核心技術和工藝，補全了我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈中缺失的重要一環(huán)，為半導體離子注入設備和工藝的全面國產(chǎn)化奠定了基礎。

晶圓代工是半導體價值鏈核心環(huán)節(jié)，根據(jù)Chipinsights數(shù)據(jù)，2023年全球專屬晶圓代工市場規(guī)模達7430億元。東方財富證券指出，受益于IC本土替代，中國大陸的晶圓代工廠原廠產(chǎn)能復蘇進度較快，尤其成熟制程需求較大，部分制程的產(chǎn)能已經(jīng)無法滿足客戶需求，呈滿載情況。另一方面，因下半年進入了傳統(tǒng)備貨旺季，產(chǎn)能的緊缺可能延續(xù)至年底，使得中國大陸原廠有望止跌回升，或可能推升部分制程的漲價趨勢。上市公司中，海立股份與微電子裝備集團雙方領導就項目合作、產(chǎn)品配套等內容進行深入探討。雙方以封裝光刻機得冷卻系統(tǒng)配套為起點，進一步提升合作能級，逐步從零部件級供應合作提升為系統(tǒng)級供應合作。富創(chuàng)精密是全球行業(yè)內少有的多品類產(chǎn)品提供商之一，可提供工藝零部件、結構零部件、模組產(chǎn)品、氣體管路等多品類產(chǎn)品。公司主要產(chǎn)品應用于半導體設備領域，覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學機械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)設備，部分產(chǎn)品已應用于7納米制程的前道設備中。

“純血”鴻蒙系統(tǒng)將于9月底推出正式版

2024年中國國際服務貿(mào)易交易會一場論壇上，華為鴻蒙行業(yè)解決方案總經(jīng)理陳欣欣透露，華為完全自主開發(fā)、原生安全、原生智能的華為“純血”鴻蒙系統(tǒng)HarmonyOSNEXT將于今年9月底推出正式版本。同時，鴻蒙還發(fā)起“耀星計劃”，將投入超過70億元人民幣，持續(xù)激勵鴻蒙原生應用、技術服務、SDK等創(chuàng)新，打造鴻蒙生態(tài)體系。

陳欣欣透露，截至目前，HarmonyOS操作系統(tǒng)自發(fā)布以來歷經(jīng)4代，目前鴻蒙生態(tài)設備已經(jīng)超9億臺，開發(fā)者數(shù)量達到254萬，應用開發(fā)服務月調用次數(shù)達到827億次。中泰證券孫行臻認為，“純血”鴻蒙正式版發(fā)布的時間點將近，疊加星閃技術對鴻蒙智聯(lián)生態(tài)交互體驗的優(yōu)化，鴻蒙相關標的有望受益。上市公司中，法本信息為鴻蒙生態(tài)鉆石級服務商，將深度參與鴻蒙原生應用開發(fā)和人才培養(yǎng)，為廣大開發(fā)者提供成長賦能和廣闊舞臺，實現(xiàn)操作系統(tǒng)與核心基礎軟件技術的進一步創(chuàng)新與突破。軟通動力率先實現(xiàn)了與HarmonyOS的互聯(lián)互通，在多個項目上打造產(chǎn)業(yè)鴻蒙化示范案例，并加速鴻蒙PC產(chǎn)品和解決方案的研發(fā)進程。

【海外映射】

1、康方生物(港股)本周漲17.1%，該公司依沃西單抗在多項臨床數(shù)據(jù)完勝全球行業(yè)巨頭默沙東的核心產(chǎn)品KEYTRUDA (K藥)，買下依沃西海外核心市場權益的SMMT股價持續(xù)暴漲，也從另一個維度對這款國產(chǎn)創(chuàng)新藥給出了“掌聲” ，A股相關公司包括：奧浦邁、萬邦醫(yī)藥等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個股明細：

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