【個(gè)股競(jìng)價(jià)和連板數(shù)據(jù)（新版）】

首板數(shù)量、一進(jìn)二和二進(jìn)三的連板數(shù)量和晉級(jí)率都迎來(lái)回升，雖然這往往意味著情緒酷愛(ài)迎來(lái)分歧，但只要回落幅度可控，就像首板數(shù)量能在30+以上，一進(jìn)二晉級(jí)率保持在15%左右，二進(jìn)三則不要跌落到25%以下，那么短期不用過(guò)度恐慌。

【市場(chǎng)主線】

上周五市場(chǎng)全天延續(xù)反彈，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲。盤(pán)面上，保險(xiǎn)股開(kāi)盤(pán)走強(qiáng)，消費(fèi)電子概念股持續(xù)大漲，半導(dǎo)體板塊同樣展開(kāi)反彈，午后地產(chǎn)股迎來(lái)沖高。指數(shù)層面，在銀行股持續(xù)調(diào)整+場(chǎng)外資金開(kāi)盤(pán)集中買(mǎi)入中證1000ETF的共同影響下，市場(chǎng)繼續(xù)著這場(chǎng)“蓄謀已久”的反彈，就像8月27日文章中提到的“中報(bào)披露即將結(jié)束，再疊加指數(shù)振幅變小和之前創(chuàng)新高的銀行股走弱，還有海外美聯(lián)儲(chǔ)降息在即”，可以說(shuō)資金為了這場(chǎng)月底的反彈已經(jīng)鋪排了近一周，但這也使目前場(chǎng)內(nèi)充斥著兩種論調(diào)。

（1）比較悲觀的投資者會(huì)認(rèn)為一陽(yáng)改不了三觀，在過(guò)去2個(gè)月的月底都有過(guò)類(lèi)似的表現(xiàn)，結(jié)果每一次大漲都是為了更好的大跌。這種想法的確存在合理性，且上周五又一個(gè)近9000億元的量能（7月31日為9033億元）更增強(qiáng)了其可能性，因?yàn)楝F(xiàn)如今的市場(chǎng)是很難續(xù)上這樣的大幅放量。

（2）不過(guò)市場(chǎng)一直是動(dòng)態(tài)變化的，尤其是當(dāng)一個(gè)規(guī)律被多數(shù)人意識(shí)到的時(shí)候，那可能意味著改變也很可能將要到來(lái)。首先上周五尾盤(pán)已經(jīng)有一部分“聰明資金”搶跑了，可以理解為釋放掉了些許風(fēng)險(xiǎn)，其次當(dāng)前市場(chǎng)面臨的宏觀環(huán)境也有所改變，比如前兩日沙利文時(shí)隔八年再次訪華，然后就是指數(shù)現(xiàn)在的位置比前兩個(gè)月又低了一些，對(duì)應(yīng)上方的“成本密集區(qū)”的壓力自然也有所變小，最后上漲至少是一個(gè)不錯(cuò)的結(jié)果，最壞的情況無(wú)非就是繼續(xù)此前“震蕩市”的走勢(shì)，如果這次不再像8月初那樣短時(shí)間內(nèi)大幅縮量，那后續(xù)的走勢(shì)大概率不會(huì)更差了，疊加美聯(lián)儲(chǔ)降息在即，下一個(gè)關(guān)鍵的時(shí)間節(jié)點(diǎn)可能就在中秋和國(guó)慶假期期間。

題材上，依舊是在8月27日的文章中有那么一句話“不得不承認(rèn)華為方向似乎一直都處于核心位置”，就像大眾交通奠定了汽車(chē)板塊的主線地位，香雪制藥帶起了醫(yī)藥板塊，在深圳華強(qiáng)以及其他華為概念股頻繁走強(qiáng)的背景下，同樣也是這個(gè)道理，因此短期的話可以先看上周五尾盤(pán)跳水的幾個(gè)標(biāo)的，如樂(lè)心醫(yī)療、智動(dòng)力的承接，中期的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)應(yīng)該就是9月9日舉行的華為海思全聯(lián)接大會(huì)了。并且就像上周的星閃、玄璣一樣，主線不變不代表不會(huì)冒出新分支，本周如果還有科技向的“新名詞”出現(xiàn)都可以第一時(shí)間保持關(guān)注。最后，除了華為和消費(fèi)電子之外，從上周的表現(xiàn)來(lái)看，還有就是連板股寶鑫科技代表的光伏分支，以及國(guó)科天成為首的次新方向，這些都可能成為活躍資金在主線分歧階段的“避風(fēng)港”。

【龍頭板塊】華為+信創(chuàng)

8月，國(guó)務(wù)院國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提到“涉及國(guó)家秘密、國(guó)家安全或企業(yè)重大商業(yè)秘密，不適宜競(jìng)爭(zhēng)性采購(gòu)”“發(fā)揮采購(gòu)對(duì)科技創(chuàng)新的支撐作用”等。德邦證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，華為以技術(shù)創(chuàng)新、全棧自主、生態(tài)構(gòu)建、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等能力，不斷在芯片、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、操作系統(tǒng)等方面尋求突破，通過(guò)“生態(tài)聯(lián)盟、開(kāi)源社區(qū)”等方式，構(gòu)建信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈，看好華為系或?qū)⒊蔀樾艅?chuàng)格局未來(lái)最大變量。板塊內(nèi)上市公司包括：東方中科、真視通等。

【熱點(diǎn)前瞻】

工信部部長(zhǎng)金壯龍：打造低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎

8月31日，工業(yè)和信息化部黨組書(shū)記、部長(zhǎng)金壯龍?jiān)趯?zhuān)訪文章《加快推進(jìn)新型工業(yè)化，為推進(jìn)中國(guó)式現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)支撐》中明確，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)。聚焦新一代信息技術(shù)、人工智能、航空航天等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)完善發(fā)展政策和治理體系。制定壯大新興產(chǎn)業(yè)打造新動(dòng)能行動(dòng)計(jì)劃，系統(tǒng)推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、規(guī)?；瘧?yīng)用和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎。

值得注意的是，全球低空經(jīng)濟(jì)論壇2024年年會(huì)將于10月27日至29日在北京舉行。財(cái)通證券佘煒超認(rèn)為，政策扶持下低空經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，同時(shí)各地方政府積極響應(yīng)，因地制宜制定發(fā)展戰(zhàn)略，都標(biāo)志著低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的地位得到了進(jìn)一步的確認(rèn)和支持，隨著國(guó)內(nèi)低空空域進(jìn)一步放開(kāi)、飛行器認(rèn)證流程 進(jìn)一步完善，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)布局有望加快。上市公司中，四川長(zhǎng)虹公司旗下長(zhǎng)虹佳華攜手北斗伏羲聯(lián)合啟動(dòng)低空智聯(lián)網(wǎng)百城拓展計(jì)劃，為某地區(qū)低空智聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目提供了包含工作站、服務(wù)器和技術(shù)支持在內(nèi)的產(chǎn)品和服務(wù)，并持續(xù)跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展和需求。天成自控8月28日公告與峰飛航空科技（昆山）有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，共同圍繞電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)零部件及材料的技術(shù)研發(fā)合作。

國(guó)家市監(jiān)總局宣布阿里整改完成

8月30日下午，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，宣布阿里巴巴集團(tuán)完成三年整改，取得良好成效。從阿里巴巴獲悉回應(yīng)：“對(duì)于阿里巴巴而言，這是一個(gè)新的發(fā)展起點(diǎn)。未來(lái)，我們將繼續(xù)立足創(chuàng)新，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，加大科技投入，推動(dòng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展，為社會(huì)創(chuàng)造更多價(jià)值?！睋?jù)公開(kāi)信息，2021年4月，阿里巴巴根據(jù)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局要求，開(kāi)展為期三年的自查整改。

廣發(fā)證券認(rèn)為，政策暖風(fēng)頻吹，有望帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)基本面回歸成長(zhǎng)。隨著平臺(tái)經(jīng)濟(jì)相關(guān)監(jiān)管規(guī)則逐步出臺(tái)，資本作為生產(chǎn)要素，將在穩(wěn)就業(yè)、保增長(zhǎng)、促消費(fèi)方面繼續(xù)發(fā)揮積極作用。預(yù)計(jì)伴隨后續(xù)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)化、降本增效的持續(xù)釋放，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)企業(yè)收入和利潤(rùn)端有望持續(xù)回暖。上市公司中，值得買(mǎi)通過(guò)“什么值得買(mǎi)”為電商、品牌商等提供信息推廣服務(wù)，子公司星羅收錄了來(lái)自于天貓、京東、蘇寧、拼多多、抖音等平臺(tái)的眾多商家資源，并通過(guò)對(duì)接海量的媒體資源，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的人貨匹配。壹網(wǎng)壹創(chuàng)為品牌提供全域的電子商務(wù)服務(wù)，目前合作的品牌覆蓋了天貓、京東、唯品會(huì)、拼多多、抖音等全渠道平臺(tái)。

【海外映射】

1、美國(guó)猴痘疫苗概念股Emergent表示，F(xiàn)DA已正式批準(zhǔn)擴(kuò)大該公司生產(chǎn)的一款天花疫苗的適應(yīng)癥范圍，允許其用于幫助高風(fēng)險(xiǎn)人群預(yù)防猴痘病毒感染，隨著猴痘疫情的持續(xù)蔓延，在疫苗、檢測(cè)試劑及治療藥物等領(lǐng)域的積極布局有望帶來(lái)新業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，A股相關(guān)公司包括：亞太藥業(yè)、海辰藥業(yè)等。

【新欄目（試用中）】題材梳理

本周大比例解禁個(gè)股明細(xì)：