①液冷技術(shù)有望成為智算中心主流，概念近期反復(fù)活躍；
②算力需求持續(xù)上行帶動(dòng)光模塊行業(yè)快速發(fā)展，焦點(diǎn)公司2日最高漲超21%；
③政策持續(xù)催化，氫能板塊熱度高企，行業(yè)核心公司梳理后獲2連板。

①氫能領(lǐng)域迎來(lái)利好政策,產(chǎn)業(yè)鏈掀起漲停潮；
②機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，AIPC將顯著提高用戶使用體驗(yàn)，有望帶動(dòng)一波換機(jī)潮；
③深耕模擬芯片領(lǐng)域，Ta獲多家機(jī)構(gòu)調(diào)研，今日漲超10%。

①英偉達(dá)與安森美達(dá)成合作，旨在提升自動(dòng)駕駛汽車的機(jī)器視覺(jué)性能；②這類芯片架構(gòu)優(yōu)勢(shì)盡顯，去年出貨量已超百億顆；③市場(chǎng)重要參與者和中介方，行業(yè)處于周期底部向上復(fù)蘇階段。

①中汽協(xié)發(fā)布6月燃料電池汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，6月FCV產(chǎn)銷為670/955輛，同比增長(zhǎng)27.1%/109.9%。
②市場(chǎng)人士認(rèn)為，F(xiàn)CV放量確定性強(qiáng)，持續(xù)看好全年產(chǎn)銷。

①產(chǎn)業(yè)降本提速+擴(kuò)產(chǎn)超預(yù)期，HJT成為大廠搶跑擴(kuò)產(chǎn)首選；
②兼具成本和性能優(yōu)勢(shì)，AI大趨勢(shì)中重要解決方案；
③特斯拉人形機(jī)器人亮相門(mén)店，“小而精”細(xì)分市場(chǎng)站上風(fēng)口。