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【VIP機(jī)會日報】成交額連續(xù)3日破萬億欄目追蹤主力資金液冷人氣公司20cm漲停

2024-03-01 17:46 星期五

①液冷技術(shù)有望成為智算中心主流，概念近期反復(fù)活躍；
②算力需求持續(xù)上行帶動光模塊行業(yè)快速發(fā)展，焦點(diǎn)公司2日最高漲超21%；
③政策持續(xù)催化，氫能板塊熱度高企，行業(yè)核心公司梳理后獲2連板。

注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險，入市需謹(jǐn)慎。

市場熱點(diǎn)一液冷

消息面上，英偉達(dá)頂級盛會GTC 2024即將來襲，綜合多家媒體報道，英偉達(dá)預(yù)計(jì)將在本次大會上推出Blackwell架構(gòu)的B100 GPU，而B100搭載的散熱技術(shù)從原先的風(fēng)冷轉(zhuǎn)為液冷。

《狙擊龍虎榜》：揭秘超短線模式，找尋資金背后的邏輯！

2月27日21:46《狙擊龍虎榜》發(fā)文指出AI服務(wù)器功率提升的同時對電源的需求也同步提升，歐陸通的服務(wù)器電源可應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心的邊緣計(jì)算服務(wù)器及人工智能服務(wù)器、存儲器、交換機(jī)、5G微基站等。其中浸沒式液冷集中式供電架構(gòu)包括30kw Power Shelf和ATS 2.5kw PSU，具備業(yè)界超一流效率指標(biāo)，帶ATS部件整機(jī)效率高達(dá)97%，為數(shù)據(jù)中心實(shí)現(xiàn)高效能和低PUE提供強(qiáng)有力的保障。3月1日，歐陸通收獲20cm漲停。

《電報解讀》：第一時間推送重要資訊獨(dú)家深度解析。

2月29日9:54《電報解讀》發(fā)文指出液冷技術(shù)有望成為智算中心主流，隨即引用券商觀點(diǎn)解讀產(chǎn)業(yè)鏈的投研邏輯。文章提及佳力圖和申菱環(huán)境，截至3月1日收盤，申菱環(huán)境區(qū)間最高漲幅達(dá)14.78%，佳力圖區(qū)間最高漲幅達(dá)16.77%。

《風(fēng)口專家會議》：專家火線解讀，透視風(fēng)口行業(yè)。

2月22日（周四）20：00，財(cái)聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來“國內(nèi)算力集群建設(shè)”主題的【風(fēng)口專家會議】，文章解讀液冷時提及：液冷有四個技術(shù)方向，即單相浸沒、雙相浸沒、冷板和噴淋。單相浸沒和雙相浸沒的成本比較高，1千瓦成本在1.5-2萬元，而雙相浸沒是中科曙光在做。截至3月1日收盤，中科曙光區(qū)間最高漲幅為49.9%。

市場熱點(diǎn)二光模塊

天風(fēng)證券指出，算力時代背景下，數(shù)據(jù)中心成為能耗大戶，光模塊技術(shù)的升級不僅僅是簡單的速率翻倍，更需要解決速率提高所帶來的功耗高、成本大等問題。

《財(cái)聯(lián)社早知道》：今日復(fù)盤+明日前瞻，精選更有價值的交易資訊。

2月28日21:10《財(cái)聯(lián)社早知道》追蹤到華為光通信新專利公布，指出算力需求持續(xù)上行帶動光模塊行業(yè)快速發(fā)展，并提及太辰光，截至3月1日收盤，其2日最高漲幅達(dá)21.65%。

市場熱點(diǎn)三氫

消息面上，工信部等七部門發(fā)布關(guān)于加快推動制造業(yè)綠色化發(fā)展的指導(dǎo)意見。其中提到，聚焦“雙碳”目標(biāo)下能源革命和產(chǎn)業(yè)變革需求，謀劃布局氫能、儲能、生物制造、碳捕集利用與封存（CCUS）等未來能源和未來制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

《九點(diǎn)特供》：盤前必讀的特供早報。

2月29日08:03《九點(diǎn)特供》解讀龍頭板塊氫能源，指出氫儲運(yùn)是氫能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的關(guān)鍵因素，機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢兼?zhèn)涞膹S商有望脫穎而出，并提及上市公司四川金頂，其在2月29日、3月1日收獲2連板。

《風(fēng)口研報》：提前挖掘“超預(yù)期”，捕捉下一個市場“風(fēng)口”！

2月29日10:41《風(fēng)口研報》獲悉“內(nèi)蒙古正式放開非化工園區(qū)制氫” ，隨即精選相關(guān)研報并加以梳理，發(fā)文指出我國化工園區(qū)分布不均，限制了綠氫應(yīng)用場景，此次將“?；贰睒?biāo)簽去除，為化工及高碳排企業(yè)用氫減碳開綠燈；內(nèi)蒙古作為傳統(tǒng)能源大省，更是為我國綠氫產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供參照，石巖看好綠氫成長空間將進(jìn)一步打開，伴隨綠氫制備及應(yīng)用起量，將帶動相關(guān)系統(tǒng)配套商出貨，提及億華通。2月29日，億華通大幅拉升收獲20cm漲停，此后持續(xù)拉升，2個交易日最高漲超32%。

《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！

2月29日10:57《盤中寶》發(fā)文指出氫能是全球多數(shù)經(jīng)濟(jì)體重要國家戰(zhàn)略，產(chǎn)業(yè)鏈或迎發(fā)展契機(jī) 。據(jù)分析師預(yù)計(jì)，氫能空間廣闊，預(yù)計(jì)2060年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)萬億級。文章提及科威爾，截至3月1日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)19.08%。

《風(fēng)口專家會議》：專家火線解讀，透視風(fēng)口行業(yè)。

為全面解讀氫能核心設(shè)備出貨量及競爭格局變化，2月29日（周四）20：00，財(cái)聯(lián)社VIP攜手蜂網(wǎng)專家為您帶來“氫能源”主題的【風(fēng)口專家會議】。文章提及中集集團(tuán)在20兆帕的儲氫瓶方面的技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)，而雙良節(jié)能具有電解槽業(yè)務(wù)且打開了海外市場。雙良節(jié)能在3月1日漲3.68%，中集集團(tuán)在3月1日漲5.47%。