①隔夜美股英偉達(dá)漲逾4%，股價再創(chuàng)歷史新高，總市值超3.5萬億美元，逼近蘋果。
②郭明錤在報告中表示，Blackwell芯片第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間，預(yù)計(jì)2025年第一季度出貨量將顯著增長200%到250%，達(dá)到50萬到55萬塊。

①日前，廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動光芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)》，力爭到2030年取得10項(xiàng)以上光芯片領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)突破。
②中銀證券研報指出，25G及更高速率激光器芯片高度依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化率僅3%，光芯片企業(yè)本土化替代空間廣闊。

①家電消費(fèi)正進(jìn)入消費(fèi)旺季。據(jù)官方統(tǒng)計(jì)，9月限額以上單位家用電器和音像器材類零售額增長20.5%，比8月份大幅加快17.1個百分點(diǎn)，其中智能家電增速超30%。
②中信證券研報認(rèn)為，結(jié)構(gòu)升級趨勢下，掃地機(jī)行業(yè)有望呈現(xiàn)量價利齊升的高景氣。

①據(jù)華為終端官方消息，華為新款非凡探索手表將于10月22日舉辦的華為全場景新品發(fā)布會上發(fā)布。
②山西證券認(rèn)為，從華為推出全新TruSense系統(tǒng)可以看出國內(nèi)消費(fèi)電子頭部廠商對可穿戴設(shè)備前景看好，隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，可穿戴設(shè)備將成為AI落地的新風(fēng)口。

10月20日晚間，上市公司首批增持回購專項(xiàng)貸款公告出爐，截至18時已有23家上市公司發(fā)布相關(guān)公告，按披露上限計(jì)，涉及貸款金額累計(jì)已超百億規(guī)模。

①電磁屏蔽通過阻擋或減弱電磁場來防止干擾電子設(shè)備、電路或系統(tǒng)，成為電子設(shè)備的必需品。
②中郵證券認(rèn)為，英偉達(dá)GB200需求超預(yù)期，AI服務(wù)器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量，是GB200賽道與銅互聯(lián)相伴而生的核心預(yù)期差。

①據(jù)媒體報道，2024中國衛(wèi)星應(yīng)用大會將于10月23日至25日在北京召開。
②華金證券認(rèn)為，國內(nèi)衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步落地，24年或是拐點(diǎn)。

①美股臺積電大漲近10%，收盤刷新記錄新高至205美元/股，臺積電此前公布了第三季度財報，各項(xiàng)指標(biāo)全線強(qiáng)于預(yù)期，還上調(diào)了業(yè)績指引。
②國盛證券研報指出，AI算力仍舊是目前甚至未來兩三年內(nèi)市場最清晰的主線之一，產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢已經(jīng)形成。

①智能手機(jī)行業(yè)的"年度旗艦大戰(zhàn)"已拉開帷幕。除了華為外，vivo、OPPO、榮耀等頭部手機(jī)品牌均在10月發(fā)布新旗艦手機(jī)。
②開源證券表示，隨著供應(yīng)鏈穩(wěn)定和研發(fā)突破，到2025年，華為手機(jī)出貨量有望達(dá)8000-9000萬臺。

①中國網(wǎng)絡(luò)空間安全協(xié)會發(fā)文表示，英特爾安全漏洞問題頻發(fā)。建議對英特爾在華銷售產(chǎn)品啟動網(wǎng)絡(luò)安全審查，切實(shí)維護(hù)中國國家安全和中國消費(fèi)者的合法權(quán)益。
②?國金證券研報指出，重視網(wǎng)絡(luò)安全板塊的中長線投資機(jī)會，網(wǎng)安板塊個股已經(jīng)連續(xù)調(diào)整三年，當(dāng)下板塊已兼具性價比及困境反轉(zhuǎn)邏輯。

①10月15日，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心使用長征六號改運(yùn)載火箭，成功將千帆極軌02組衛(wèi)星發(fā)射升空，隨著此次成功發(fā)射，“千帆星座”也將進(jìn)入常態(tài)化、密集型的組網(wǎng)階段。
②東方證券羅楠表示，2023年中國商業(yè)航天迎來了真正的元年，產(chǎn)業(yè)鏈開始成熟，基礎(chǔ)設(shè)施越來越完善，需求逐漸明確。

①據(jù)媒體報道，第二屆全國低空經(jīng)濟(jì)（蘇州）產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新博覽會將于10月18日至20日在陽澄國際電競館舉辦。
②開源證券發(fā)布研報稱，低空經(jīng)濟(jì)有望迎來從宏觀（國家層面產(chǎn)業(yè)規(guī)劃）到中觀（各地地方補(bǔ)貼）再到微觀（基建招標(biāo)、應(yīng)用場景打造）的縱向加速落地，建議關(guān)注低空經(jīng)濟(jì)后續(xù)板塊行情。

行業(yè)媒體報道，根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新數(shù)據(jù)，2024年第三季度，中國電視市場品牌整機(jī)出貨量為811.5萬臺，較2023年同期下降6.6%。其中華為表現(xiàn)最為亮眼，其第三季度出貨量約為30萬臺，同比增長超50%。

①據(jù)媒體報道，第十五屆中國航展將于今年11月12-17日在廣東省珠海市舉行。
②銀河證券認(rèn)為，積極因素增多，布局軍工正當(dāng)時。從24Q4起，主機(jī)廠所的交付壓力將持續(xù)向上游傳導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)鏈景氣度有望大幅回升。

①財政部、稅務(wù)總局、水利部聯(lián)合印發(fā) 《水資源稅改革試點(diǎn)實(shí)施辦法》，自2024年12月1日起全面實(shí)施水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)。
②全面實(shí)施水資源費(fèi)改稅試點(diǎn)后，水資源稅收入全部歸屬地方（原水資源費(fèi)收入實(shí)行中央和地方1:9分成），適當(dāng)增加地方自主財力。

①Canalys研報指出，2024年第三季度，全球智能手機(jī)出貨量同比增長5%，連續(xù)四個季度實(shí)現(xiàn)增長。蘋果市場份額達(dá)18%，位居第二。
②華安證券研報指出，iPhone新品均已具備支持AppleIntelligence的硬件能力，預(yù)計(jì)后續(xù)會開始陸續(xù)實(shí)裝。

①廣東省人民政府辦公廳近日印發(fā)《廣東省推動商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展行動方案（2024—2028年）》，其中提到，到2026年，全省商業(yè)航天及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模力爭達(dá)到3000億元，產(chǎn)業(yè)發(fā)展能級顯著提升。
②海通證券指出，近日國內(nèi)商業(yè)航天也頻繁出現(xiàn)大動作，屬于中國的大航天時代正在拉開序幕。

①海思技術(shù)有限公司（上海海思）14日發(fā)文透露，COLMO攜手上海海思將推出首款星閃感知冰箱——TURING2.0，首次將星閃雷達(dá)感知應(yīng)用在智能冰箱領(lǐng)域。
②華鑫證券毛正預(yù)計(jì)2024-2025年，星閃技術(shù)有望在智能場景實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)落地，無線短距通信替代市場廣闊。

①華為開發(fā)者官網(wǎng)發(fā)布鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)者激勵計(jì)劃。
②中泰證券指出，鴻蒙原生應(yīng)用生態(tài)趨于成熟，2024年鴻蒙規(guī)模商業(yè)化落地在即，有望帶動大量應(yīng)用軟件廠商進(jìn)行適配、遷移、開發(fā)工作，鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的將受益，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈操作系統(tǒng)合作伙伴、應(yīng)用合作伙伴、硬件集成合作伙伴。

①據(jù)媒體報道，Agility Robotics公司去年宣布建造全球首家人形機(jī)器人工廠RoboFab，據(jù)悉，該工廠已經(jīng)正式開始組裝機(jī)器人。
②國投證券表示，機(jī)器人在軟件算法端學(xué)習(xí)能力不斷加強(qiáng)，工業(yè)應(yīng)用場景不斷突破，人形機(jī)器人有望較快進(jìn)入量產(chǎn)階段。