短期來看半導(dǎo)體行業(yè)下半年進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，受益于新款旗艦手機(jī)發(fā)布、雙十一等消費(fèi)節(jié)等因素影響預(yù)計(jì)行業(yè)終端銷售額環(huán)比持續(xù)增長(zhǎng)。

①港股半導(dǎo)體板塊異動(dòng)拉升，發(fā)生了什么？
②宏光半導(dǎo)體日內(nèi)漲逾兩倍，還有哪些個(gè)股行情火爆？

①本月半導(dǎo)體上市公司發(fā)布并購重組計(jì)劃提速，半導(dǎo)體板塊熱度重燃，設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)時(shí)隔近1年半后再獲漲停。②SEMI預(yù)計(jì)，全球300mm晶圓廠設(shè)備投資將在2027年創(chuàng)下歷史新高。機(jī)構(gòu)指出，先進(jìn)邏輯和存儲(chǔ)晶圓廠均有較好的擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期，當(dāng)前或可積極關(guān)注龍頭平臺(tái)型設(shè)備公司底部機(jī)會(huì)。

①2024年中國(guó)大陸地區(qū)的半導(dǎo)體設(shè)備交付額預(yù)計(jì)將在去年的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，達(dá)到400億美元以上，繼續(xù)穩(wěn)居全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)。
②中信證券指出，看好國(guó)內(nèi)設(shè)備、零部件和材料企業(yè)在關(guān)鍵領(lǐng)域的新品布局和先進(jìn)產(chǎn)能帶來的訂單增量，預(yù)計(jì)未來2~3年國(guó)內(nèi)設(shè)備公司的訂單將快速提升。

①三星正在測(cè)試由東京電子提供的GCB設(shè)備，旨在改進(jìn)其EUV光刻工藝；
②近年來隨著工藝制程不斷發(fā)展，EUV光刻成本持續(xù)攀升；
③在此背景下，包括東京電子、應(yīng)用材料在內(nèi)的設(shè)備廠商持續(xù)推出新技術(shù)以實(shí)現(xiàn)降本增效。

①在A股11家百億市值的半導(dǎo)體設(shè)備公司中，有7家公司上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)；
②8家公司存貨及合同負(fù)債均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)，在手訂單充足；
③隨著AI拉動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)，半導(dǎo)體設(shè)備廠商上半年研發(fā)支出普遍增長(zhǎng)。

①報(bào)告期內(nèi)，拓荊科技新簽銷售訂單及出貨金額均同比大幅增加，且第二季度新簽訂單環(huán)比第一季度亦有大幅增加，截至報(bào)告期末，公司在手銷售訂單充足。
②截至本報(bào)告期末，公司薄膜沉積設(shè)備在客戶端產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)品的累計(jì)流片量已超1.94億片。

①華峰測(cè)控董事長(zhǎng)孫鏹表示，公司營(yíng)業(yè)收入與去年同期基本持平，由于公司始終堅(jiān)持研發(fā)投入和市場(chǎng)開拓，導(dǎo)致報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)有所承壓；
②盡管國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境不確定性增加，近期，公司仍在持續(xù)拓展海外市場(chǎng)。