【大頭條】

一、算力|事關英偉達Bl-a-c-k-w-e-ll GB200芯片，其全球最大客戶微軟Q4訂單量激增3-4倍，這家公司作為算力系統(tǒng)供應商，推出的超級AI以太網(wǎng)交換機是國內(nèi)首款基于NVIDIASpectrum-X平臺打造

據(jù)媒體報道，郭明錤最新發(fā)布英偉達Bl-a-c-k-w-e-ll GB200芯片的產(chǎn)業(yè)鏈訂單信息顯示，目前微軟是全球最大的GB200客戶，今年第四季度訂單量激增3—4倍，訂單量超過其他所有云服務商的總和。郭明錤在報告中表示，Bl-a-c-k-w-e-ll芯片的產(chǎn)能擴張預計在今年第四季度初啟動，屆時第四季度的出貨量將在15萬到20萬塊之間，預計2025年第一季度出貨量將顯著增長200%到250%，達到50萬到55萬塊。

點評：開源證券表示，10月8日，微軟Azure云成為首個運行Blackwell系統(tǒng)的云廠商，系統(tǒng)配備GB200 AI服務器，搭配IB網(wǎng)絡以及液冷散熱運行。10月9日，OpenAI表示已收到首批工程版DGXB200服務器，伴隨B系列AI服務器有序發(fā)貨，有望拉動新一輪高算力基礎設施建設，支持生成式AI持續(xù)迭代，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈。

公司方面，浪潮信息是全球服務器行業(yè)龍頭，作為算力系統(tǒng)供應商，能夠適配多種架構的處理器。公司推出的超級AI以太網(wǎng)交換機X400，是國內(nèi)首款基于NVIDIASpectrum-X平臺打造。神宇股份生產(chǎn)的DAC銅連接線纜可大量用于AI伺服器內(nèi)部數(shù)據(jù)的傳輸。

二、跨境支付|俄羅斯稱正與金磚國家打造類似于SWIFT的清算體系，跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈或將迎來高速增長，這家公司參與了多家銀行的支付結算系統(tǒng)建設，包括協(xié)助部分客戶接入SWIFT系統(tǒng)、CIPS系統(tǒng)，協(xié)助客戶參與了多邊央行數(shù)字貨幣橋mBridge的建設

據(jù)媒體報道，當?shù)貢r間10月18日，俄羅斯總統(tǒng)普京在莫斯科會見本國以及金磚國家主流媒體代表并回答相關問題。普京稱，目前打造金磚國家統(tǒng)一貨幣的時機仍不成熟。在啟用統(tǒng)一貨幣之前，金磚國家的經(jīng)濟一體化必須達到必要的高水平。他同時建議金磚國家在投資中使用數(shù)字化貨幣。目前俄羅斯在與其他國家間的貿(mào)易中使用本幣結算的比例達到了95%。俄羅斯正在與金磚國家打造類似于SWIFT的清算體系。

點評：長江證券認為，金磚國家支付系統(tǒng)有望實現(xiàn)去美元化結算，跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈或將迎來高速增長。金磚國家支付系統(tǒng)有望打破美國SWIFT國際結算系統(tǒng)的壟斷地位，為其他國家和金融機構提供了替代方案。中國跨境支付企業(yè)或將受益于人民幣在國際貿(mào)易結算中不斷提升的市場份額，迎來更大的發(fā)展空間。建議關注中國跨境支付產(chǎn)業(yè)鏈相關標的，重點關注跨境支付平臺標的。

公司方面，博彥科技在跨境支付結算相關業(yè)務方面，公司參與過部分互聯(lián)網(wǎng)客戶的跨境電商平臺支付相關業(yè)務，目前也在參與部分銀行客戶的銀行跨境支付清算系統(tǒng)開發(fā)、運維等業(yè)務，有著較為豐富的技術和項目積累。京北方參與了多家銀行的支付結算系統(tǒng)建設，包括協(xié)助部分客戶接入SWIFT系統(tǒng)、CIPS系統(tǒng)，協(xié)助客戶參與了多邊央行數(shù)字貨幣橋mBridge的建設，擁有相關的技術和人才儲備。

【市場大熱點】

一、熱點題材

二、成交額>10億個股概念分布

注：數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點評：市場相較于上個交易日放量6064億元，兩市成交10億以上個股增加129家至397家。其中，前三的華為、國企改革、芯片概念分別有159、136、111只個股，分別增加46、48、48只個股。市場午后大幅走高，創(chuàng)業(yè)板指領漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲超11%。盤面上，芯片股集體爆發(fā)，算力、消費電子、金融等比較活躍。

【趨勢追蹤】

一、歷史新高個股

注：統(tǒng)計中股票上市60日后納入、用當天最高價判斷。

二、一年新高個股概念分布

注：1、統(tǒng)計中股票上市60日后納入、用當天最高價判斷；2、數(shù)字代表概念股個數(shù)。

點評：創(chuàng)一年新高個股較上個交易日增加49家至124家。其中，前三的華為、AI、芯片概念分別有43、38、36家個股創(chuàng)一年新高。半導體板塊震蕩反彈，消息面上，目前已有17家半導體公司公布前三季度業(yè)績預告，其中2家扭虧，11家同比增長，2家減虧，整體報喜比例近九成。

【公司要聞精選】

依頓電子：公司的印制電路板具有高精度、高密度、高可靠性的特點，已廣泛應用于汽車電子、新能源及電源、計算機與通訊、工控醫(yī)療、多媒體與顯示等領域。點評：公司的最終控制人為綿陽市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會，公司自成立以來始終專注于高精度、高密度雙層及多層印制電路板的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務。目前已具備HDI相關技術及產(chǎn)品，并實現(xiàn)了量產(chǎn)。公司客戶包括華為、蘋果等。

【主力買什么】

臺基股份：公司主營功率半導體器件的研發(fā)、制造、銷售及服務，主要產(chǎn)品為大功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導體模塊、脈沖功率開關等功率半導體器件，廣泛應用于電氣控制系統(tǒng)和工業(yè)電源設備，包括冶金鑄造、電機驅動、電機節(jié)能、大功率電源、網(wǎng)絡能源、智能電網(wǎng)、軌道交通、新能源等行業(yè)和領域。公司采用垂直整合（IDM）一體化的經(jīng)營模式，具備自主技術的芯片設計、制程、封裝、測試完整產(chǎn)業(yè)鏈及研發(fā)中心。IGBT模塊是公司重點發(fā)展的主營業(yè)務之一，公司通過自主研發(fā)和外部引進，已經(jīng)掌握了工業(yè)級IGBT模塊的封測技術。公司IGBT模塊封測的關鍵技術和產(chǎn)品指標處于行業(yè)先進水平，且具有完全自主的知識產(chǎn)權。公司大功率IGBT已經(jīng)量產(chǎn)，并積極開展產(chǎn)學研合作，持續(xù)跟蹤SiC、GaN等第三代寬禁帶半導體技術研發(fā)和應用。今日國泰君安河源越王大道買入5653.47萬，國泰君安揚州文匯西路買入3500.03萬，1機構買入3150.89萬，國金證券寧波江澄南路買入3067.53萬，東方財富上海東方路買入2588.12萬。