①紡織公司在越南扎堆布子,有企業(yè)在加大投資力度; ②十年前后的投資環(huán)境已發(fā)生很大改變; ③人工、土地、稅收這些曾經(jīng)的優(yōu)勢能否繼續(xù)?
財聯(lián)社上市公司報道部推出“中國制造的世界時間”欄目,聚焦中資公司海外工廠、海外市場,展現(xiàn)全球舞臺上中國制造“趕?!背鰮舻男戮跋?。
財聯(lián)社8月25日訊(記者 陳抗 肖良華)對紡織服裝從業(yè)者來說,投資越南是“大熱”話題——有性價比的勞動力、完整的產(chǎn)業(yè)配套、優(yōu)惠的稅收政策、足額的紡織出口量,那里似乎滿眼“加分項”。
資本市場上有名有錢的紡織公司早已在越南布子,包括華孚時尚(002042.SZ)、華利集團(300979.SZ)、偉星股份(002003.SZ)、百隆東方(601339.SH)、盛泰集團(605138.SH)、黑牡丹(600510.SH)、申洲國際(02313.HK)、魯泰A(000726.SZ)等,不少公司近兩年還在加大投資力度。
在前往胡志明市的深夜航班上,財聯(lián)社記者身邊的兩位中國乘客與前排乘客攀談了起來,發(fā)現(xiàn)彼此都是前往同一個博覽會,他們有些疲憊和忐忑,又有些期待,這正是紡織業(yè)者心態(tài)的映照:對進入越南、留下賺錢抱有憧憬,但形勢一直在變,不確定性如影隨形。
為了一探紡織中企在越南的現(xiàn)狀,財聯(lián)社記者走進了魯泰A在越南設(shè)立的全資紡織子公司。
落子九年,持續(xù)擴產(chǎn)
魯泰A所在的山東淄博到越南西寧省,距離超過4000公里。
在山東淄博,魯泰建立起從紡織、染整、制衣生產(chǎn)、品牌的完整產(chǎn)業(yè)鏈,主要產(chǎn)品為高檔色織面料,擁有年產(chǎn)色織面料22000萬米、印染面料9000萬米、功能性面料2000萬米、針織面料1600萬米、服裝3000萬件產(chǎn)能,產(chǎn)品60%銷往國外。
“今年前五個月,歐美日韓的訂單都在增加,尤其今年一季度增幅很明顯,得益于客戶去庫存結(jié)束,”魯泰越南紡織公司負責(zé)人王森對財聯(lián)社記者說,紡織企業(yè)近期互相交流下來,感覺市場小幅回暖中。
越南工廠始于2015年,王森介紹道,“9年時間,我們已經(jīng)形成了紡紗、色織面料、成衣、銷售出口一整套的產(chǎn)業(yè)鏈布局,所有公司由海外運營中心來統(tǒng)籌,管理更高效。”
據(jù)了解,截至今年年中,越南公司的年產(chǎn)能達6000萬米面料,全部產(chǎn)線滿產(chǎn)運作,新增產(chǎn)能方面,三年內(nèi)(到2026年底)再新增6000萬米,其中3000萬米為色織面料,今年計劃增加3000萬米。
走過成排的廠房,可以聽到幾百臺織機轟鳴的聲音,王森說,雖然公司紗線自動化水平已經(jīng)很高,但紡織行業(yè)仍然是勞動密集型產(chǎn)業(yè),“織布機都得要人工,一個人管十幾臺,我們兩家面料公司加起來有1200多臺。”
操作機器需要熟練工,而魯泰剛來越南的時候,發(fā)現(xiàn)工人是個大問題?!拔覀儊淼谋容^早,當(dāng)時越南從事制造業(yè)的工人很少,前期員工標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)花了不少力氣,”魯泰越南紡織公司財務(wù)負責(zé)人周平回憶道,“一般2-3個月可以頂崗,但要達到熟練工的狀態(tài),還需要很長時間?!?/p>
屆時,一些國內(nèi)員工也陸續(xù)前往越南支援,魯泰紡織的員工李光秀就是其中之一,她在1992年進入公司,2015年被選派到魯泰越南紡紗廠從事帶徒工作,5名師傅面對100多名越南籍徒弟,李光秀和同事在最短時間內(nèi)教會了他們正常操作,幫助他們獨立頂崗。
財聯(lián)社記者了解到,越南公司目前本地工人已經(jīng)占比95%以上,中層管理人員也在本土化的過程中。相比國內(nèi),越南本地的員工穩(wěn)定性很高,即使有自然離職,也能快速補上,不存在“招工難”的問題。
2022-2023年,魯泰A不斷加碼在越南的投資,2022年5月,公司公告,將募集資金2.5億元用于越南新增項目萬象高檔面料產(chǎn)品線項目(一期),建設(shè)期2.5年,建設(shè)完成后,將形成高檔印染及印花面料3000萬米;2023年,公司將9000萬募集資金改用于“海外高檔面料產(chǎn)業(yè)線”建設(shè)。
掘金途中的變數(shù)
“的確,現(xiàn)在很多紡織企業(yè)在扎堆往越南跑,還有的去印尼,去東南亞其他國家,”王森說,近期自己接待了不少來考察取經(jīng)的紡織企業(yè),但是,“現(xiàn)在的境遇和我們當(dāng)時的環(huán)境已經(jīng)不一樣了?!?/p>
九年前,魯泰來越南更像是一種雙向奔赴,企業(yè)為了自身發(fā)展,越南為了本土經(jīng)濟。2019年,魯泰集團董事長在察看越南公司期間,拜訪了越南西寧省省委書記范曰清,范曰清在當(dāng)時的座談中,就提到了魯泰對當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)、當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的促進。
“我們當(dāng)時看中了越南出海關(guān)稅的便利,對歐盟、日韓都是零關(guān)稅,其次,越南當(dāng)時經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿艽?,年輕勞動力多,土地、能源成本比國內(nèi)有優(yōu)勢,政治環(huán)境相對穩(wěn)定。”王森說。
除了各項成本低,越南吸引外資的意愿很高,給予了各種優(yōu)惠力度大的政策,再加上越南離中國較近的地理位置,讓其成為中國企業(yè)眼里的“香餑餑”。
周平透露,這些年成本水漲船高,“人均工資從最初的兩千元(人民幣)漲到了四千多,翻了一倍,土地價格更甚,每平米的產(chǎn)權(quán)價格漲了5-6倍。如果現(xiàn)在企業(yè)想來越南投資,地也比較難拿了。各地政府對于引進的企業(yè)會有自己的選擇?!?/p>
稅收政策也在變化,根據(jù)越南此前相關(guān)政策,對于符合投資額等要求的企業(yè),可以享受“四免九減半”的特殊所得稅優(yōu)惠,自盈利之年起4年免稅、后續(xù)9年稅率為應(yīng)繳稅款額度的50%,若前3年沒有利潤,優(yōu)惠期從第4年開始計算。這個優(yōu)惠正在隨著越南對跨國公司開征全球最低稅變得渺茫。
關(guān)稅是影響中企投資的重要因素。越南出口美國的產(chǎn)品關(guān)稅當(dāng)前的不穩(wěn)定性,似乎也在減少對規(guī)避美國關(guān)稅的中國制造企業(yè)的吸引力。
(越南工廠 財聯(lián)社記者攝)
越南還“香”嗎?
根據(jù)越南紡織服裝集團(Vinatex)統(tǒng)計,2024年前5個月,越南紡織服裝出口額達近160億美元,同比增長5%。越南已超越中國成為美國最大服裝供應(yīng)國,并躋身全球增速最快的三大紡織服裝出口國行列。
在越南西寧省的福東工業(yè)園區(qū),財聯(lián)社記者看到了不少低調(diào)的國內(nèi)企業(yè),有較早來到園區(qū)的工作人員告訴財聯(lián)社記者,這里也算是紡織企業(yè)的聚集地。2012年,百隆東方在此地投資設(shè)立了越南百隆,目前投資總額達到3億美元;2014年,申洲國際在此地建立了一個面積達84萬平米的工廠,復(fù)制了和國內(nèi)基地一樣的從面料到成衣的一體化生產(chǎn)流程,可以提供50%的面料產(chǎn)能。
2017年,百宏實業(yè)(02299.HK)簽署了“赴越南西寧省投資建設(shè)年產(chǎn)70萬噸差別化化學(xué)纖維項目”合作協(xié)議,其中年產(chǎn)20萬噸聚酯長絲項目在2019年順利投產(chǎn);臺資企業(yè)旭榮集團、寶成集團在此也有代工廠。
可以看到,多家國內(nèi)大型現(xiàn)代紡織企業(yè)都已經(jīng)在當(dāng)?shù)匦纬闪讼鄬ν暾漠a(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)業(yè)鏈。
官方數(shù)據(jù)顯示,中國內(nèi)地對越南的投資流量在2021年突破20億美元,是2014年的6.6倍。2023年,越南吸引外商直接投資超過366億美元,同比增長32%以上,這其中,來自中國的投資增長迅速。到了今年上半年,越南吸引外資近152億美元,與2023年同期相比增長13.1%,中國投資的項目數(shù)量位居首位,占直接投資項目總數(shù)的近3成。
越南從南到北1600多公里遍布海港,無數(shù)貨物的進出在這里編制成一張貿(mào)易的大網(wǎng),對于中國紡織服裝業(yè)乃至制造業(yè)來說,越南或許仍是“大出?!甭吠旧侠@不過的一個港灣。
(文中王森、周平均為化名)
(往期回顧:“中國制造的世界時間”專題)