①玻尿酸、肉毒毒素、光電儀器等醫(yī)美領(lǐng)域競爭日益白熱化，企業(yè)想要保持業(yè)績高速增長并非易事。
②越來越多傳統(tǒng)藥企在轉(zhuǎn)型醫(yī)美賽道的同時，醫(yī)美行業(yè)上下游的固有邊界也正逐漸被打破。
③業(yè)內(nèi)人士表示，未來兩三年醫(yī)美行情不會比今年好太多。

①消費需求連年走弱，但奶牛數(shù)量、單產(chǎn)能力卻在提升，供需失衡導(dǎo)致原奶價格持續(xù)下滑；
②在當(dāng)前消費提振政策下，散奶價格有一定回暖，預(yù)計明年下半年原奶價格有望企穩(wěn)回升。

①今年1-11月化妝品零售同比下滑，跑輸社零大盤；
②從2022年開始，化妝品或連續(xù)三年表現(xiàn)不及大盤；
③寒潮侵入最上游原料環(huán)節(jié)，整個產(chǎn)業(yè)鏈一片紅海；
④少數(shù)公司業(yè)績維持增長，發(fā)展路線分化，前景有待檢驗。

①近日，山東、河南等多地白羽雞感染鴨疫，導(dǎo)致成活率降低，出欄均重明顯下滑。
②因防控更為嚴(yán)格，截至目前，多家上市公司表示尚未受到影響。春雪食品、仙壇股份相關(guān)負(fù)責(zé)人均表示，公司養(yǎng)殖場尚未發(fā)現(xiàn)鴨疫感染。
③疫病多發(fā)推動白羽雞產(chǎn)能去化，相關(guān)產(chǎn)品價格或?qū)⑦M一步抬升。

①呼吸道疾病進入高發(fā)時節(jié)，流感病毒陽性率“躍居第一”，但低于去年同期水平。
②專家表示，預(yù)計流感發(fā)病從現(xiàn)在開始到1月中旬會達到一個峰值。
③有生產(chǎn)奧司他韋的上市公司表示，如果流感流行沒那么嚴(yán)重，相關(guān)藥物銷售減少屬正?，F(xiàn)象。

①2024年的下半年，中藥材價格整體出現(xiàn)下跌；
②今年半年報及三季度報顯示，部分中成藥上市企業(yè)毛利率大幅下降，中藥材價格的波動對成本的影響明顯，但隨著中藥材價格的回落，企業(yè)生產(chǎn)成本將回落。

①有市場消息稱滌綸化纖龍頭將啟動新一輪聯(lián)合減產(chǎn)，龍頭公司回應(yīng)稱尚未有計劃；
②12月中旬滌綸長絲市場價格觸及低位，部分產(chǎn)品在盈虧線附近；
③價格低位加上臨近春節(jié)，部分廠商補貨意愿足，這周滌綸長絲價格有修復(fù)趨勢。

①今日，第五批高值耗材國采在天津開標(biāo)，人工耳蝸，外周血管支架等生產(chǎn)企業(yè)代表“進考場”；
②外企代表參與熱情較高，全新復(fù)活機制讓有誠意的企業(yè)更加放心；
③心脈醫(yī)療四個品種通過復(fù)活機制中選，人工耳蝸涉及企業(yè)均中選。

①博通業(yè)績大漲，摩根士丹利預(yù)計，AI ASIC市場規(guī)模將從2024年的120億美元增至2027年的300億美元；
②相較通用GPU，ASIC在能耗、成本等方向都有優(yōu)勢；
③A股市場上大多ASIC概念股業(yè)務(wù)方向與博通不同，AI ASIC帶動的光模塊、交換機等環(huán)節(jié)較受關(guān)注。

①深圳超常規(guī)力度加碼人工智能，切實減輕企業(yè)在算力使用、購買語料、模型研發(fā)訓(xùn)練及應(yīng)用等方面的資金壓力；
②語料券方面，華大基因、奧比中光等A股公司參與成立了開放算料聯(lián)盟；三家運營商、云天勵飛等A股公司入選訓(xùn)力券服務(wù)機構(gòu)。

①海南正“跑步”布局智算產(chǎn)業(yè)，日前海南省算力集團成立，據(jù)不完全統(tǒng)計，近10家上市公司已加入海南智算“朋友圈”。
②多位受訪者表示，海南封關(guān)在即，在政策利好、地理位置、產(chǎn)業(yè)鏈完善、市場需求等因素作用下，海南算力產(chǎn)業(yè)有望快速發(fā)展。

①退換貨率攀升為快遞物流打開增量市場；
②頭部快遞公司都在積極布局退換貨市場，豐巢預(yù)計退換貨件將是未來增長主要動力；
③快遞公司和電商平臺合作緊密度將是關(guān)鍵。

①曾毓群親自出面宣布寧德時代加大換電布局；發(fā)布兩種標(biāo)準(zhǔn)電池塊，命名為20#和25#；
②曾毓群表示“我們判斷2030年，換電、家充、公共充電，會三分天下”；
③寧德時代計劃2025年自建1000座巧克力換電站。

①TOPCon電池推廣已近兩年，效率提升顯著的同時，其內(nèi)部也或?qū)⑿纬纱H差，技術(shù)落后企業(yè)面臨市場淘汰風(fēng)險；
②目前TOPCon電池單GW的改造大約需要3000萬元到4000萬元，低于BC電池投資成本。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，要發(fā)揮存量產(chǎn)能優(yōu)勢。

①全國中藥飲片集采15日晚公示入圍結(jié)果，華潤三九、珍寶島等部分行業(yè)龍頭企業(yè)有望憑借在種植基地、供應(yīng)能力、溯源質(zhì)監(jiān)等方面的優(yōu)勢獲得較多入圍品規(guī)。
②業(yè)內(nèi)認(rèn)為隨著集采的深入，現(xiàn)有的兩千余家中藥飲片企業(yè)或面臨洗牌，中小型飲片企業(yè)面臨抱團整合或集中經(jīng)營少數(shù)優(yōu)勢品種的經(jīng)營方式變化。

①被視為AI新載體之一的桌面機器人近期消息頻傳，奮達科技透露陪伴類AI桌面機器人量產(chǎn)交付在即；
②瑞芯微表示，目前市面上有些在售的桌面機器人使用了公司的SoC芯片作為主控；
③分析認(rèn)為，AI能力大概率會是廠商拉開差距的關(guān)鍵點。

①國家移民管理局公告，12月17日起全面放寬優(yōu)化過境免簽政策，將過境免簽外國人在境內(nèi)停留時間延長為240小時，新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸；
②業(yè)內(nèi)稱這將提升過境免簽政策的利用率，促進中國入境旅游市場進一步增長。

①低代碼賽道正隨著AIGC加速落地?zé)岫仍倨?，今年需求旺盛，業(yè)內(nèi)對工程級AI代碼開發(fā)談?wù)撛龆啵?br />②大模型的加持有效提升低代碼易用性，有望顛覆生產(chǎn)方式、重塑技術(shù)團隊，一兩年內(nèi)或有“現(xiàn)象級”產(chǎn)品出現(xiàn)；
③國內(nèi)多家大廠、上市公司布局，不過AI幻覺、落地成本高、數(shù)據(jù)安全性等問題待解。

①產(chǎn)能不斷擴張等因素影響下，鈦價已來到近十余年歷史低點；
②以高端智能手機為代表的新應(yīng)用場景對鈦材的需求有望放量；
③國內(nèi)尚處于起步階段的鈦合金3D打印正快速發(fā)展。

①截至目前，2024年國內(nèi)游戲市場實際銷售收入、用戶規(guī)模以及國產(chǎn)游戲海外收入等關(guān)鍵指標(biāo)均創(chuàng)歷史新高。
②相較于去年AI浪潮席卷游戲行業(yè)、小游戲市場迎爆發(fā)等熱門趨勢引發(fā)熱烈討論，今年的年會則更加著眼于當(dāng)下，探討游戲出海、科技賦能以及提升文化內(nèi)涵等長線議題。