【今日導(dǎo)讀】

追單強勁，AI浪潮下先進封裝領(lǐng)域需求水漲船高

核心系統(tǒng)成本比2020年下降80%，產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展提速的關(guān)鍵期

蘋果該領(lǐng)域研究正在升溫，相比上一代技術(shù)有了更大的飛躍

GPTs數(shù)量已超3萬個，機構(gòu)看好爆款A(yù)I應(yīng)用持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)端變革

馬斯克宣布旗下首款A(yù)I助手將向用戶開放，AI多模態(tài)能力持續(xù)演進

首次超過6萬億，2022年全國教育經(jīng)費總投入公布

OpenAI在中國申請GPT-6、GPT-7商標，此前稱GPT-5已在訓(xùn)練中

【主題詳情】

追單強勁，AI浪潮下先進封裝領(lǐng)域需求水漲船高

據(jù)行業(yè)媒體報道，超微（AMD）、英偉達（NVIDIA）AI新芯片連發(fā)，帶動封測鏈跟著旺。業(yè)界人士透露，近期客戶端對AI相關(guān)封測追單意愿強勁，整體量能比原本估計高逾一成，日月光投控（3711）、京元電、矽格等廠商可望“賺飽飽”。

業(yè)界分析，由于AI需要大量運算，在電晶體達極限后，先進封裝逐漸成為主流，借此把芯片堆疊起來，并封裝在基板上，且根據(jù)排列的形式，分為2.5D與3D兩種，此封裝技術(shù)的好處是能夠減少芯片的空間，同時還能減少功耗與成本。華鑫證券毛正分析指出，據(jù)集微咨詢數(shù)據(jù)，2022年全球封裝測試市場規(guī)模為815億美元左右，預(yù)計到2026年達到961億美元，先進封裝有望展現(xiàn)高于封測市場整體的增長水平。

上市公司中，甬矽電子先進封裝占比接近100%，設(shè)計客戶優(yōu)質(zhì)，稼動率已出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。此外，公司Bump產(chǎn)線加速推進。Bump、RDL、TSV工藝等是先進封裝的前中道工藝需求，其中Bump能力的完善不僅能幫助公司實現(xiàn)一體化先進封裝能力增加附加值，而且能率先幫助公司涉足CoWoS等前沿Chiplet技術(shù)。華海誠科在先進封裝領(lǐng)域，公司已成功研發(fā)了應(yīng)用于QFN/BGA、FC、SiP、FOWLP/FOPLP等封裝形式的封裝材料，且相關(guān)產(chǎn)品已陸續(xù)通過客戶的考核驗證。聯(lián)瑞新材部分封裝材料客戶是全球知名企業(yè)，公司已配套批量供應(yīng)了lowα的球硅和球鋁。興森科技在互動易披露，公司生產(chǎn)的FCBGA封裝基板可用于HBM存儲的封裝。

核心系統(tǒng)成本比2020年下降80%，產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展提速的關(guān)鍵期

工業(yè)和信息化部的最新信息顯示，今年以來，我國氫燃料電池汽車保持良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)進入發(fā)展提速的關(guān)鍵期。工信部數(shù)據(jù)顯示，1-11月，我國累計生產(chǎn)燃料電池汽車5261輛，同比增長35%。在技術(shù)方面，燃料電池系統(tǒng)成本下降到每千瓦3000塊錢，比2020年降低了80%。

截至2022年年底，根據(jù)NDANEV的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，五大示范城市群累計接入氫燃料汽車10564輛，其中2022年氫燃料電池車新增接入2827輛，年均增長率為32.73%。國金證券指出，氫燃料電池電池汽車市場化進程加速，2025年政策規(guī)劃突破10萬輛。根據(jù)各地政策目標推廣量統(tǒng)計，2025年氫燃料電池汽車保有量超10萬臺，以2021年氫燃料電池汽車保有量約9000臺為基準測算，則2021-2025年示范期內(nèi)車輛年復(fù)合增速達90.6%。

上市公司中，雄韜股份正在開發(fā)一體化電堆及其系統(tǒng)，其中具制備氫氣和發(fā)電功能。公司把氫燃料電池視為戰(zhàn)略發(fā)展方向之一，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈上已完成制氫、膜電極、燃料電池電堆、燃料電池發(fā)動機系統(tǒng)、整車運營等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的卡位布局。德爾股份在產(chǎn)業(yè)鏈前端布局了電堆核心零部件的相關(guān)技術(shù)，其中膜電極產(chǎn)品已開展試制工作并驗證生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品性能。昇輝科技控股子公司昇輝新能源已通過股權(quán)投資參股鴻基創(chuàng)能、國鴻氫能和飛馳汽車三家氫能頭部企業(yè)，形成從燃料電池核心零部件到氫燃料電池系統(tǒng)，再到氫能源整車的產(chǎn)業(yè)鏈布局。

蘋果該領(lǐng)域研究正在升溫，相比上一代技術(shù)有了更大的飛躍

科技記者馬克?古爾曼發(fā)帖稱，蘋果正將更多的注意力轉(zhuǎn)向6G，據(jù)古爾曼介紹，蘋果公司還在不斷招聘工程師來研發(fā)6G，現(xiàn)在，蘋果官網(wǎng)出現(xiàn)了一個非常具體的招聘信息：作為蜂窩平臺架構(gòu)師，你將推動和協(xié)調(diào)6G參考架構(gòu)的設(shè)計和建模。

相比5G而言，6G有了更大的飛躍，未來隨著感知與AI技術(shù)自發(fā)射/接收設(shè)備向網(wǎng)聯(lián)設(shè)備擴展，6G可能開啟萬物智聯(lián)時代。銀河證券指出，基于6G整體研究節(jié)奏，以及WRC-23討論頻譜需求催化情況，6G的關(guān)注度或提前到來。6G超大規(guī)模天線陣列ELAA-MM變64T64R為256T256R，再度重構(gòu)基站產(chǎn)業(yè)鏈，天線、濾波器、功率放大器、PCB量價齊升。

上市公司中，信科移動在6G的研究上，公司作為國內(nèi)IMT-2030（6G）推進組的核心力量，已牽頭或參與承擔(dān)了科技部重點研發(fā)計劃“寬帶通信與新型網(wǎng)絡(luò)”專項中的10項6G課題。通宇通訊在5.5G、6G的天線領(lǐng)域已有相關(guān)技術(shù)積累。中京電子已針對6G通信相關(guān)新工藝、新材料和新產(chǎn)品進行研發(fā)立項，并結(jié)合客戶需求加快新產(chǎn)品導(dǎo)入。

GPTs數(shù)量已超3萬個，機構(gòu)看好爆款A(yù)I應(yīng)用持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)端變革

據(jù)GPThunter，截至2023年12月3日，OpenAI推出的“用戶定制版GPT”GPTs數(shù)量已超過32301個。

GPTs的定義是用戶為特定目的創(chuàng)建的ChatGPT版本。GPTs無需代碼，僅通過自然語言交互即可創(chuàng)建，任何人都可以創(chuàng)建量身定制的GPTs用于日常生活、特定任務(wù)、工作或家庭中獲得更多便利以提升效率。GPTs創(chuàng)造性的促進人工智能從工具向AI Agent形態(tài)轉(zhuǎn)變。華西證券認為，GPT應(yīng)用制作的門檻大幅降低，越來越多的AI原生應(yīng)用會不斷涌現(xiàn)，看好爆款應(yīng)用持續(xù)推動產(chǎn)業(yè)端變革，數(shù)據(jù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)亦有望因此受益。

上市公司中，萬興科技表示，萬興播爆/Virbo是公司打造的一款面向全球在線營銷、跨境電商及直播領(lǐng)域用戶的AIGC數(shù)字人營銷短視頻創(chuàng)作和直播軟件，內(nèi)置180多款數(shù)字人形象、上百套視頻模板、10萬+資源素材，以及120+語種配音，不僅支持一鍵切換虛擬人、場景、聲音和語種，幫助用戶快速生成海量營銷視頻，還支持數(shù)字人直播、直播推流、實時互動、AI智能腳本、AI翻譯等功能。視覺中國始終保持開放的合作關(guān)系，將充分發(fā)揮海量、高質(zhì)量、版權(quán)合規(guī)的數(shù)據(jù)集價值，與算力、算法戰(zhàn)略合作伙伴一起合作打造專有的垂類AIGC視覺圖像模型，共同探索全新的商業(yè)模式。焦點科技在商品文本描述自動生成、智能客服等業(yè)務(wù)方向運用了AI相關(guān)技術(shù)。公司也始終關(guān)注新的AI技術(shù)應(yīng)用與發(fā)展，目前研發(fā)端已接入ChatGPT模型進行研究，正在積極探索ChatGPT的技術(shù)應(yīng)用。

馬斯克宣布旗下首款A(yù)I助手將向用戶開放，AI多模態(tài)能力持續(xù)演進

據(jù)媒體報道，馬斯克12月3日在社交平臺上發(fā)文稱，Grok將直接包含在X的Premium+訂閱服務(wù)中，其訪問權(quán)限將在未來一周左右慢慢向用戶開放，而優(yōu)先級取決于訂閱時間。據(jù)悉，Grok是馬斯克旗下的人工智能初創(chuàng)公司xAI上個月推出的首款A(yù)I助手，Grok使用來自公開數(shù)據(jù)的數(shù)十億個數(shù)據(jù)點進行訓(xùn)練，它還將能夠?qū)崟r訪問X平臺，因此與其他生成式人工智能相比這是一個巨大的優(yōu)勢。

民生證券認為，以Pika和Runway等公司為代表的AI生視頻技術(shù)持續(xù)革新，AI多模態(tài)能力持續(xù)演進，更廣泛的應(yīng)用場景如影視、游戲、營銷、電商、教育等，有望迎來生產(chǎn)工具層的革新，推動更高效且優(yōu)質(zhì)的內(nèi)容創(chuàng)作。三個方向有望重點演繹：1）具備優(yōu)質(zhì)視頻化內(nèi)容資產(chǎn)儲備的公司；2）已有相關(guān)多模態(tài)產(chǎn)品布局且產(chǎn)品有望近期上線的公司；3）核心業(yè)務(wù)的應(yīng)用場景有望受益的公司。

公司方面，完美世界已成立AI中心，大力研究及推行AI技術(shù)的學(xué)習(xí)與應(yīng)用。目前公司已將AI相關(guān)技術(shù)應(yīng)用于游戲中的智能NPC、場景建模、AI繪畫、AI劇情、AI配音等方面。漢王科技的漢王電紙辦公本、電紙學(xué)習(xí)本系列產(chǎn)品已搭載大模型等多種AI能力。公司智能電紙辦公本的會議紀要生成、文章創(chuàng)作等功能模塊應(yīng)用了AI模型，另外在辦公本上還內(nèi)置了AI助手供使用者調(diào)用。

首次超過6萬億，2022年全國教育經(jīng)費總投入公布

教育部、國家統(tǒng)計局、財政部近日發(fā)布了2022年全國教育經(jīng)費執(zhí)行情況統(tǒng)計公告。公告顯示，2022年全國教育經(jīng)費總投入為61329.14億元，首次超過6萬億元，比上年增長5.97%。國家財政性教育經(jīng)費為48472.91億元，比上年增長5.75%，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比例為4.01%，做到了“一般不低于4%”。全國一般公共預(yù)算教育經(jīng)費為39256.96億元，比上年增長4.79%，占一般公共預(yù)算支出的比例為15.07%。

2021年來受政策及疫情影響，市場對教育行業(yè)由于恐慌情緒致預(yù)期降至絕對冰點，但實際優(yōu)質(zhì)教育企業(yè)仍在頑強生存探索。分析師認為，經(jīng)過3年雙減落地，目前監(jiān)管及供需基本達到新的平衡狀態(tài)，具備成長路徑，當(dāng)前相關(guān)公司業(yè)績變化只是政策及供需變化下的水到渠成，樂觀看待未來3-5年板塊成長性，對于政策及板塊恐慌情緒和預(yù)期變化或推動估值逐步上移。

上市公司中，博通股份參股西安交通大學(xué)城市學(xué)院，持有70%股份，該學(xué)院當(dāng)選全國鴻蒙端云智能行業(yè)產(chǎn)教融合共同體副理事長單位，通過校企合作及彈性學(xué)制，為學(xué)生提供更多的實踐機會和學(xué)業(yè)選擇，增強就業(yè)的核心競爭力。傳智教育IT短期培訓(xùn)包括以“黑馬程序員”為品牌的現(xiàn)場培訓(xùn)、以“博學(xué)谷”為品牌的線上培訓(xùn)，并且于2019年開始試運營面向青少兒的在線編程教育培訓(xùn)。

OpenAI在中國申請GPT-6、GPT-7商標，此前稱GPT-5已在訓(xùn)練中

近日，歐愛運營有限責(zé)任公司申請多枚“GPT-6”“GPT-7”商標，國際分類為科學(xué)儀器、網(wǎng)站服務(wù)，當(dāng)前商標狀態(tài)均為等待實質(zhì)審查。目前，ChatGPT4.0是OpenAI公司旗下最新一代人工智能聊天機器人模型。此前OpenAI CEO SamAltman透露，OpenAI正在積極開發(fā)下一代AI模型GPT-5。盡管發(fā)布時間表未定，但他明確表示需要更多數(shù)據(jù)來訓(xùn)練這一模型。

目前，OpenAI旗下的ChatGPT主要基于大型語言模型生成內(nèi)容，而這些模型目前完全是依靠互聯(lián)網(wǎng)上可用的開源數(shù)據(jù)上訓(xùn)練出的。華鑫證券表示，隨著數(shù)據(jù)要素政策走深走實、催化效果逐步顯現(xiàn)，數(shù)據(jù)資源重要性日益凸顯，直接持有以及間接持有數(shù)據(jù)資源的企業(yè)因掌握主導(dǎo)權(quán)，有望成為最大受益方。

上市公司中，中國科傳是目前國內(nèi)擁有科技圖書和期刊內(nèi)容資源最多的出版單位之一，同時公司持有萬方數(shù)據(jù)15%的股份。海天瑞聲推出中文千萬輪對話語料庫DOTS-NLP-216。公司公告擬定增用于大模型數(shù)據(jù)集產(chǎn)品建設(shè)。