①歐盟近日表示將啟動針對從中國進(jìn)口的電動汽車的反補貼調(diào)查，以評估是否征收懲罰性關(guān)稅。 ②比亞迪、長城、蔚來在歐洲的市占率合計僅為1.1%，特斯拉是2022年中國出口至歐洲的電動車主力或成最大受害者。 ③歐盟內(nèi)部態(tài)度不一，德國聯(lián)邦交通部長維辛對反補貼調(diào)查明確表示反對，法國卻相反。
財聯(lián)社10月1日訊（編輯 宣林）出海迅猛的中國電動汽車似乎遭遇“絆腳石”，歐盟委員會主席馮德萊恩近日在歐洲議會時表示將啟動一項針對從中國進(jìn)口的電動汽車的反補貼調(diào)查，以評估是否需要征收懲罰性關(guān)稅。她聲稱中國電動車通過高額政府補貼，以低廉價格扭曲了歐洲市場。據(jù)汽車咨詢公司Inovev數(shù)據(jù)顯示，今年歐洲銷售的電動汽車中有8%由中國品牌制造，歐盟委員會預(yù)計這一數(shù)字可能在2025年達(dá)到15%。
對中國車企而言，歐洲可謂出口市場的一方沃土，相較于美國27.5%的高額關(guān)稅，歐盟對進(jìn)口汽車征收的關(guān)稅僅為10%。在9月4日-10日舉辦的被稱為汽車產(chǎn)業(yè)的“風(fēng)向標(biāo)”的慕尼黑2023年國際車展上，比亞迪、上汽MG、零跑汽車、阿維塔科技等整車企業(yè)，寧德時代、欣旺達(dá)動力等動力電池企業(yè)，及地平線、黑芝麻、商湯絕影、輕舟智航等智能科技企業(yè)，以“組團(tuán)式”陣容高調(diào)登臺，吸引了大量國際關(guān)注。
▌特斯拉首當(dāng)其沖 上汽、比亞迪連赴歐洲建廠 中國車企或加速出海
雖然歐盟的調(diào)查針對中國電動汽車出口發(fā)起，但中國出口的電動汽車并非全部為中資背景。中國出口歐盟的電動汽車制造商主要分為三類，具備歐資背景的中國車企、中國自主新能源車企以及特斯拉、寶馬等在中國生產(chǎn)的外資車企。中資品牌的出口車企如比亞迪、長城汽車、蔚來等或是歐盟反補貼調(diào)查針對的主要對象，但國盛證券9月18日研報數(shù)據(jù)顯示，比亞迪、長城、蔚來在歐洲的市占率合計僅為1.1%，反補貼調(diào)查造成的影響很小。
上汽名爵、吉利領(lǐng)克、東風(fēng)易捷特等帶有歐資背景的品牌和由中國生產(chǎn)出口歐洲的外資車企才是中國車企在歐洲的銷售主力。據(jù)東吳證券研報，2022年中國出口至歐洲的電動車總量約為33萬輛，除近20萬輛的特斯拉之外，上汽名爵7.2萬輛、東風(fēng)易捷特4.8萬輛、吉利領(lǐng)克近2萬輛，其余車企出口量均較小。而吉利領(lǐng)克、東風(fēng)易捷特、吉利Smart可以在歐洲合作伙伴的本土工廠進(jìn)行生產(chǎn)，分析人士認(rèn)為這意味著在反補貼調(diào)查中 “受傷”最重的很可能是特斯拉。據(jù)36氪財經(jīng)公眾號9月22日《歐盟阻擊中國電動汽車，特斯拉與德系車躺槍？》一文報道，有市場消息稱，特斯拉已有意將對歐出口的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至美國工廠，或能避開反補貼調(diào)查造成的影響。
關(guān)于反補貼調(diào)查，歐盟內(nèi)部也存在巨大分歧。德國聯(lián)邦交通部長維辛近日明確表示反對，并警告說，德國經(jīng)濟(jì)將因此受到損害。德國各大汽車制造商也都公開表示不認(rèn)同歐盟試圖加征懲罰性關(guān)稅的做法。中國是德國汽車最大的海外市場，銷量數(shù)據(jù)顯示，2022年德系三大汽車集團(tuán)大眾、奔馳和寶馬在華合計銷量為471萬輛，三家企業(yè)的中國市場銷量占比分別達(dá)到38.3%、37%、33%，2023年上半年德國進(jìn)口中國的汽車和零部件同比增長75%。歐盟一旦遭到中國反制，勢必會影響到德國車企在中國市場的發(fā)展。
與德國相反，在去年巴黎車展前，法國總統(tǒng)馬克龍曾對法國媒體稱，歐洲需要一個強有力的政策來推動再工業(yè)化。他表示，“目前的數(shù)據(jù)很殘酷，超80%的電動汽車都是進(jìn)口的?！?馬克龍?zhí)岬阶约簩⒛繕?biāo)設(shè)定為法國電動汽車行業(yè)實現(xiàn)100%的法國制造。法系車代表雷諾的首席技術(shù)官曾公開表示，雷諾承受不起與特斯拉以及中國競爭車企打“價格戰(zhàn)”。瑞銀報告指出，雷諾約70%的銷量來自歐洲，但在歐洲市場占有率僅占10%，是 “在歐洲市場風(fēng)險最大的企業(yè)之一” 。在中國，法系車已處于邊緣化狀態(tài)，在華市場份額不足0.5%，幾乎可以忽略不計。
歐盟中國商會9月13日發(fā)表聲明，中國電動汽車及上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不斷創(chuàng)新，并在激烈的中國本土市場中累積出了整體產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，這種優(yōu)勢不是憑借所謂巨額補貼而形成的。產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢體現(xiàn)在了價格優(yōu)勢上。有市場人士表示，歐盟啟動反補貼調(diào)查并不會影響中國電動汽車的崛起，某種程度上，反補貼調(diào)查可能成為中國車企出海的加速器。蓋世汽車研究院分析師認(rèn)為，如果歐盟啟動反補貼制裁，中國車企勢必將加速在歐洲本地化建廠進(jìn)程和本地化運營。
目前，多家車企已確定要在歐洲建設(shè)整車基地項目。上汽MG 在歐洲市場1-8 月份累計銷售15萬輛，同比增長1.5倍，旗下車型MG 4上半年累計銷量超過3萬輛，進(jìn)入歐洲純電動汽車銷量前十。根據(jù)證券日報網(wǎng)，上汽集團(tuán)7月4日下午宣布目前正計劃在歐洲地區(qū)建立整車工廠。比亞迪7月在歐洲市場銷量同比上漲1.8倍，公司也在2023慕尼黑車展上表示，計劃在2023年底確定首家歐洲工廠的地址。
▌成本優(yōu)勢難以撼動 中國電動汽車刺痛歐盟 中歐或?qū)⒂?025年正面交鋒
近年來，中國新能源汽車出口量激增。乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2017年到2022年，中國新能源汽車的出口量從17萬輛增加到112萬輛。截至2022年，我國對歐盟出口占電動汽車出口金額的比例約為47.1%，相比2017年提升22.1個百分點。麥肯錫報告指出，歐洲車企2019年以來在歐洲和中國市場的份額不斷縮減，其中，歐洲市場份額下降了6%，中國市場份額下降了5%。國際投行瑞銀預(yù)計，隨著中國電動汽車的崛起，西方汽車制造商的全球市場份額或?qū)⑹ノ宸种?/strong>。
汽車產(chǎn)業(yè)一直以來是歐洲的核心產(chǎn)業(yè)，其提供了1460萬個就業(yè)崗位，約占?xì)W盟GDP的7%，過去十年每年為歐洲帶來700億至1100億歐元的貿(mào)易順差，但其在近些年的電動化和智能化轉(zhuǎn)型上腳步遲滯。相比之下，中國新能源汽車行業(yè)正處于發(fā)展加速期，并且在技術(shù)和成本上都保有領(lǐng)先優(yōu)勢。從技術(shù)層面來看，中國占據(jù)全球76%的動力電池產(chǎn)能，占據(jù)絕對地位。而歐洲動力電池行業(yè)孱弱，單位產(chǎn)能投資額是中國動力電池企業(yè)的2倍以上。此外，瑞銀拆解2022款比亞迪海豹后發(fā)現(xiàn)，該車型有75%零部件是內(nèi)部制造，自供零部件率達(dá)到全球汽車行業(yè)平均水平的兩倍。根據(jù)瑞銀分析，比亞迪就算到歐洲設(shè)廠，與北美和歐洲汽車品牌相比依然擁有25%的成本優(yōu)勢。
受益于成本優(yōu)勢，中國新能源車企產(chǎn)品價格更具競爭力。歐洲大眾市場的產(chǎn)品價格集中在2萬-4萬歐元區(qū)間，這也是中國大部分新能源品牌主攻市場。雖然中國車企出口歐洲的新能源產(chǎn)品售價要比國內(nèi)高1倍左右，但與歐洲本土車企在售的新能源車型相比，普遍存在20%左右的價格優(yōu)勢。例如，比亞迪海豚在歐洲起售價僅2.9萬歐元（約合人民幣22.6萬元，其在國內(nèi)起售價為11.68萬元），上汽名爵MG4起售價為2.84萬歐元，遠(yuǎn)低于競爭對手大眾ID.3的4萬歐元。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)JATO Dynamics的一項統(tǒng)計，自2015年以來，歐洲電動汽車的平均價格從4.9萬歐元上漲至5.6萬歐元，美國從5.3萬歐元上漲至6.4萬歐元，而中國電動汽車從6.7萬歐元下降至3.2萬歐元。
據(jù)蓋世汽車每日速遞公眾號9月20日一文《歐洲，“攔不住”中國車企》報道，多方消息顯示，為了應(yīng)對中國車企的競爭，大眾、雷諾和Stellantis集團(tuán)三大車企計劃削減電動汽車生產(chǎn)成本，并推出更平價的電動車型，價格都在2.5萬歐元左右，集中于兩三年后發(fā)布。預(yù)計2025年前后，當(dāng)中國車企歐洲工廠建成，與歐企正面交鋒將正式開始。
