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機構(gòu)調(diào)研動向

3.31W關(guān)注

機構(gòu)調(diào)研為機構(gòu)考察上市企業(yè)基本面的重要方式，及時關(guān)注機構(gòu)調(diào)研動向，把握投資風(fēng)向標(biāo)。

+ 關(guān)注

全部內(nèi)容

2025-04-17 18:38

【藍(lán)思科技：預(yù)計關(guān)稅政策變化對公司整體經(jīng)營影響非常有限】財聯(lián)社4月17日電，藍(lán)思科技(300433.SZ)在業(yè)績說明會上表示，公司2024年海外業(yè)務(wù)占比58%，主要為零部件和功能模組產(chǎn)品，大部分交付至國內(nèi)保稅區(qū)，可天然規(guī)避關(guān)稅風(fēng)險，之后由組裝廠商完成組裝后出口至美國。針對海外組裝廠的零部件供應(yīng)，公司與海外客戶交易采用離岸價或向客戶收取運費交貨到指定目的地，由進(jìn)口方客戶承擔(dān)關(guān)稅繳納。同時，隨著與國內(nèi)頭部客戶的合作持續(xù)加深，公司內(nèi)銷營收占比已達(dá)42%，在人形機器人、AI眼鏡、智慧零售等新賽道不斷突破，進(jìn)一步增強公司后續(xù)發(fā)展的空間和韌性，具有較強的抵御外部環(huán)境影響能力。從目前來看，預(yù)計關(guān)稅政策變化對整體經(jīng)營影響非常有限。

藍(lán)思科技+2.00%

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閱168.32W

2025-04-17 17:52

【鵬鼎控股：預(yù)計2025年公司AI相關(guān)業(yè)務(wù)營收占比將超過70%】財聯(lián)社4月17日電，鵬鼎控股(002938.SZ)在業(yè)績說明會上表示，2024年，公司在以智能手機為代表的通訊用板領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)營業(yè)收入242.36億元，同比增長3.08%；消費電子及計算機用板業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入97.54億元，同比增長22.30%，其中AI端側(cè)類產(chǎn)品收入占比已超過45%。預(yù)計2025年隨著AI終端產(chǎn)品的逐步落地，公司AI相關(guān)業(yè)務(wù)的營收占比將超過70%。

鵬鼎控股+0.50%

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閱170.97W

2025-04-16 22:52

【天賜材料：美國六氟磷酸鋰項目處于前期準(zhǔn)備階段】財聯(lián)社4月16日電，天賜材料(002709.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，2025年1月，公司與Honeywell簽署合作協(xié)議，共同組建合資公司，旨在加速電解液及六氟磷酸鋰在北美市場的規(guī)?；a(chǎn)。雙方將共同投資建設(shè)電解液及六氟磷酸鋰項目，目前該項目處于前期準(zhǔn)備階段。德州天賜計劃建設(shè)的年產(chǎn)20萬噸電解液項目，前期已完成土地購置，正在推進(jìn)工廠設(shè)計及相關(guān)環(huán)評手續(xù)。

天賜材料-0.36%

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閱261.64W

2025-04-16 18:56

【歐菲光：美國關(guān)稅事件對公司經(jīng)營無直接重大影響】財聯(lián)社4月16日電，歐菲光(002456.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，近期的關(guān)稅政策對歐菲光的直接影響較為有限。2024年公司國外銷售收入為26.58億元，占公司總營業(yè)收入的13.00%，其中直接出口美國的業(yè)務(wù)占比較小，此次美國關(guān)稅事件對公司經(jīng)營無直接重大影響。

歐菲光-3.42%

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閱253.07W

2025-04-13 19:14

【中航光電：大宗原材料尤其是黃金價格上漲對公司經(jīng)營成本影響可控】財聯(lián)社4月13日電，中航光電近日在機構(gòu)調(diào)研中表示，公司高度重視黃金等大宗原材料價格波動，并已納入成本控制專項工作；在研發(fā)端，公司從鍍層技術(shù)入手，探索黃金鍍層的替代方案，并對相關(guān)技術(shù)和工藝進(jìn)行優(yōu)化，以提高使用效率和效益；此外，公司還開展了黃金租賃業(yè)務(wù)，以減少黃金使用成本?？傮w來看，大宗原材料尤其是黃金價格上漲對公司經(jīng)營成本影響可控。

中航光電-1.27%

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閱289.63W

2025-04-11 12:26

【安科生物：公司對美國沒有出口業(yè)務(wù) 美加征關(guān)稅對公司沒有影響】財聯(lián)社4月11日電，安科生物(300009.SZ)在2024年度網(wǎng)上業(yè)績說明會上表示，公司對美國沒有出口業(yè)務(wù)，因此美國對中國加征關(guān)稅不會影響公司。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。此外，安賽汀今年銷售指標(biāo)會在去年的基礎(chǔ)上有很大的提升。公司南區(qū)一號廠房內(nèi)干擾素（BFS）單劑量滴眼液產(chǎn)線已完成建設(shè)，目前正在注冊申報階段。

安科生物+0.25%

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閱346.75W

2025-04-10 18:31

【威勝信息：公司海外業(yè)務(wù)不涉及美國市場加征關(guān)稅目前對公司沒有影響】財聯(lián)社4月10日電，威勝信息(688100.SH)發(fā)布2024年業(yè)績說明會紀(jì)要，目前公司海外業(yè)務(wù)主要集中在中東、東南亞等地區(qū)，不涉及美國市場，加征關(guān)稅目前對公司沒有影響。同時，原材料大部分為國產(chǎn)，供應(yīng)鏈穩(wěn)定，不受國際關(guān)稅政策波動影響。在通信芯片方面，公司采用40nm制程工藝，均在國內(nèi)流片，原料、器件采購供應(yīng)多元，沒有卡脖子問題。

威勝信息+2.36%

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閱280.81W

2025-04-10 13:39

【恩華藥業(yè)：目前進(jìn)出口業(yè)務(wù)量占比很小基本不受此次美國關(guān)稅政策影響】財聯(lián)社4月10日電，恩華藥業(yè)(002262.SZ)近日在業(yè)績說明會上表示，公司目前進(jìn)出口業(yè)務(wù)量占比很小，基本不受此次美國關(guān)稅政策的影響。預(yù)計公司2025年境外營收將繼續(xù)保持較快增長。

恩華藥業(yè)+0.95%

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閱241.51W

2025-04-10 11:32

【龍泉股份：市值管理一直作為董事會的重點工作持續(xù)推進(jìn)】財聯(lián)社4月10日電，龍泉股份(002671.SZ)在業(yè)績說明會上表示，公司密切關(guān)注此次美國加征關(guān)稅事件的影響和發(fā)展，目前，公司出口業(yè)務(wù)主要面向東南亞市場，且出口業(yè)務(wù)營收占比較小，此次事件不會對公司的業(yè)務(wù)造成實質(zhì)或重大影響。此外，公司表示，雖然公司目前暫未對外披露市值管理計劃相關(guān)內(nèi)容，但市值管理工作一直作為董事會的重點工作持續(xù)推進(jìn)。

龍泉股份+1.48%

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閱249.7W

2025-04-09 12:02

【世運電路：預(yù)期美國關(guān)稅政策對公司后續(xù)整體銷售業(yè)績直接影響不大】財聯(lián)社4月9日電，世運電路(603920.SH)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告稱，一直以來公司對美直接出口PCB產(chǎn)品的份額極低，根據(jù)和客戶簽訂的貿(mào)易條款，進(jìn)口關(guān)稅由客戶承擔(dān)，預(yù)期美國政府此輪對等關(guān)稅政策對我司后續(xù)整體銷售業(yè)績直接影響不大。此外，PCB在終端銷售產(chǎn)品中的成本占較低，對關(guān)稅敏感度不明顯，預(yù)計后續(xù)關(guān)稅會由消費者、品牌終端客戶和供應(yīng)鏈企業(yè)共同承擔(dān)。鑒于目前加征關(guān)稅事項，公司將密切關(guān)注相關(guān)事態(tài)發(fā)展，并與客戶和行業(yè)協(xié)會保持及時溝通。同時，公司將繼續(xù)以新能源汽車和AI+應(yīng)用作為國內(nèi)市場持續(xù)拓展著力點，技術(shù)同源發(fā)展其他新質(zhì)生產(chǎn)力科技產(chǎn)業(yè)，努力抓住國內(nèi)市場的發(fā)展機遇，走國內(nèi)市場、海外市場雙輪驅(qū)動的市場路線。

世運電路+0.59%

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閱255W

2025-04-08 21:01

【滬電股份：公司產(chǎn)品主要出口至東南亞地區(qū) 美國加稅影響較小】財聯(lián)社4月8日電，滬電股份(002463.SZ)發(fā)布投資者活動記錄表公告稱，2024年公司直接出口至美國的營業(yè)收入占比低于5%，公司產(chǎn)品主要出口至東南亞地區(qū)，按照過往的行業(yè)慣例公司出口產(chǎn)品并不承擔(dān)關(guān)稅。目前PCB行業(yè)的主要產(chǎn)地集中在亞洲地區(qū)，均在貿(mào)易爭端牽涉范圍內(nèi)，公司主要競爭對手中僅TTM在美國本土有部分產(chǎn)能。在美國本土擴(kuò)充PCB產(chǎn)能的難度極大，公司也沒觀測到有同行面向公司產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域在美國本土積極擴(kuò)充產(chǎn)能的計劃。AI驅(qū)動的服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲和高速網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施需求增長以及新興應(yīng)用領(lǐng)域的拓展為行業(yè)帶來發(fā)展機遇，市場上相關(guān)高階產(chǎn)品的產(chǎn)能供應(yīng)并不充裕，公司近兩年已加大對關(guān)鍵制程和瓶頸制程的投資力度，預(yù)計2025下半年產(chǎn)能將得到有效改善。

滬電股份-0.04%

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閱260.15W

2025-04-08 19:38

【天孚通信：目前未發(fā)現(xiàn)因為關(guān)稅政策導(dǎo)致客戶需求的明顯調(diào)整】財聯(lián)社4月8日電，天孚通信(300394.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告稱，截至目前，公司訂單業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，新產(chǎn)品持續(xù)上量，目前未發(fā)現(xiàn)因為關(guān)稅政策導(dǎo)致客戶需求的明顯調(diào)整。公司泰國工廠一期廠房在去年已經(jīng)建成并投入生產(chǎn)，目前幾個主要大客戶的認(rèn)證已經(jīng)通過。預(yù)計近期將進(jìn)一步增加產(chǎn)能。二期廠房預(yù)計將于近日完成裝修并投入使用，產(chǎn)線陸續(xù)開始設(shè)備安裝和調(diào)試。公司參展OFC2025，重點展示了面向共封裝光學(xué)（CPO）和高速光模塊應(yīng)用的FAU（光纖陣列單元）、POSA（無源光子組件）等產(chǎn)品及相關(guān)封裝方案。這些產(chǎn)品作為光通信系統(tǒng)的核心部件，支持400G、800G和1.6T及以上的傳輸速率，滿足AI和數(shù)據(jù)中心等場景的大帶寬需求。

天孚通信-0.14%

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閱263.12W

2025-04-08 18:07

【佳士科技：子公司佳士機器人主要經(jīng)營焊接機器人業(yè)務(wù) 常州項目本季度交付使用】財聯(lián)社4月8日電，佳士科技(300193.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告稱，公司子公司佳士機器人主要經(jīng)營焊接機器人業(yè)務(wù)，目前業(yè)務(wù)規(guī)模較小，占公司營業(yè)收入的比例很低，公司當(dāng)前的收入主要來源于焊接設(shè)備業(yè)務(wù)。公司常州配件工業(yè)園總建筑面積約5萬平方米，本季度交付使用，目前在充分保障經(jīng)營配件業(yè)務(wù)產(chǎn)能需求的基礎(chǔ)上，園區(qū)已啟動富余物業(yè)資源的招商計劃，以提升資產(chǎn)利用率，為公司帶來收益。惠州億沃工業(yè)園預(yù)計2025年底建設(shè)完成。愛達(dá)思MyStars系列產(chǎn)品已經(jīng)對外發(fā)布并進(jìn)行了小批量試產(chǎn)，公司將加速推進(jìn)量產(chǎn)準(zhǔn)備工作。

佳士科技-0.22%

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閱250.51W

2025-04-08 17:08

【芯動聯(lián)科：目前中美關(guān)稅升級對公司沒有直接重大影響】財聯(lián)社4月8日電，芯動聯(lián)科(688582.SH)近日在接待機構(gòu)調(diào)研中表示，目前中美關(guān)稅升級對公司沒有直接重大影響，公司下游客戶主要以國內(nèi)模組廠為主，下游終端客戶也不涉及美國市場，因此對銷售方面沒有重大直接影響。與此同時，公司上游供應(yīng)鏈目前也以國內(nèi)供應(yīng)商及非美國供應(yīng)商為主，少量涉及美國部分也有國產(chǎn)替代方案，對公司供應(yīng)鏈也沒有重大影響。公司業(yè)務(wù)運營正常，發(fā)展前景向好。

芯動聯(lián)科-0.85%

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2025-04-07 23:34

【新鋁時代：中美對等關(guān)稅問題對公司無負(fù)面影響主要客戶量產(chǎn)訂單持續(xù)、穩(wěn)定】財聯(lián)社4月7日電，新鋁時代(301613.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司無直接出口產(chǎn)品，不受中美關(guān)稅問題影響。2024年以來，公司與寧德時代、中創(chuàng)新航、宇通、徐工新能源簽訂長期供貨協(xié)議，并取得多個電池盒箱體相關(guān)產(chǎn)品定點項目。2025年以來，公司新客戶訂單快速增長，公司大客戶依賴問題得到根本改善。公司的主要客戶比亞迪、寧德時代、吉利等量產(chǎn)訂單持續(xù)、穩(wěn)定。

新鋁時代-3.14%

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2025-04-07 20:32

【花園生物：關(guān)稅對公司影響有限】財聯(lián)社4月7日電，花園生物(300401.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，2024年公司產(chǎn)品出口美國在出口額占比在53%，其中80%以上產(chǎn)品（含維生素D3）不在美國4月2日的關(guān)稅加征范圍內(nèi)。公司將積極與客戶溝通，結(jié)合全球市場布局優(yōu)勢，制定有效應(yīng)對措施。關(guān)稅對公司影響有限。

花園生物-0.14%

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2025-04-06 22:49

【銳明技術(shù)：美國新關(guān)稅政策不會對公司收入和利潤產(chǎn)生重大影響】財聯(lián)社4月6日電，銳明技術(shù)(002970.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司美國業(yè)務(wù)占比逐年降低，今年一季度美國市場收入占公司整體營收比例已降至不足15%。公司產(chǎn)品技術(shù)含量高，客戶切換難度大，議價能力較強。從目前溝通情況看，絕大部分美國客戶評估關(guān)稅引發(fā)的成本上升屬于經(jīng)營可控范圍，已經(jīng)做好承擔(dān)新增關(guān)稅成本的準(zhǔn)備。客戶普遍更加關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性。目前公司沒有降價計劃。因此，美國新關(guān)稅政策不會對公司收入和利潤產(chǎn)生重大影響。此外，公司在全球范圍內(nèi)的主要競爭對手總部或產(chǎn)能所在地均處于此次美國新關(guān)稅政策劃定的高關(guān)稅地區(qū)，因此美國新關(guān)稅政策不會改變行業(yè)競爭格局。

銳明技術(shù)+0.66%

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2025-04-03 17:28

【通威股份：4月公司組件開工率預(yù)計環(huán)比提升】財聯(lián)社4月3日電，通威股份(600438.SH)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告稱，隨著裝機旺季來臨及電力市場化改革帶來的“搶裝潮”，公司當(dāng)前在手訂單充足，預(yù)計4月組件開工率將環(huán)比3月進(jìn)一步提升。近期電池、組件價格上漲，主要是受益于電力市場化改革帶來的階段性搶裝需求所致，但后續(xù)供給端收縮與需求端釋放節(jié)奏都存在較多變量，包括自律效果的持續(xù)性、海內(nèi)外政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)鏈上下游博弈等。漲價持續(xù)性需動態(tài)跟蹤供需變化情況。

通威股份-1.15%

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2025-04-03 16:50

【巨星科技：昨晚關(guān)稅發(fā)生后預(yù)計很快能看到手工具行業(yè)漲價行為發(fā)生】財聯(lián)社4月3日電，巨星科技(002444.SZ)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告稱，根據(jù)2024年半年報，巨星科技目前美國市場收入占整體收入的65%左右，其中一部分由中國發(fā)貨，一部分由越南、泰國、柬埔寨三個地區(qū)發(fā)貨。目前來看，全行業(yè)未來都會有漲價的需求，在昨晚的關(guān)稅發(fā)生后，我們的反應(yīng)是第二天就開始漲價，預(yù)計很快能看到全行業(yè)漲價的行為發(fā)生。目前東南亞地區(qū)產(chǎn)能仍然不足，訂單較為飽滿。目前的情況下，東南亞仍然是一個不錯的選擇。小財注：高外銷占比概念股今日集體大跌，主營手工具、動力工具等且國外收入占比超95%的巨星科技收盤跌停。

巨星科技-0.46%

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2025-04-03 16:27

【蘭石重裝：近期公司智能化超合金生產(chǎn)線項目已完成建設(shè)】財聯(lián)社4月3日電，蘭石重裝(603169.SH)發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表公告稱，近期，公司智能化超合金生產(chǎn)線項目已完成建設(shè)，該項目是國內(nèi)首臺套125MN快鍛壓機智能化超級合金生產(chǎn)線，項目建成后將有效拓展高端金屬鍛件市場。同時，公司全資子公司超合金公司與蘭石集團(tuán)、金川集團(tuán)鎳合金有限公司共同投資設(shè)立蘭州金川鎳合金有限公司，合資公司成立后將投建年產(chǎn)1萬噸高端裝備用鎳基合金先進(jìn)材料生產(chǎn)線，以滿足市場尤其是高端裝備市場對鎳合金材料的需求，從而助力公司打造超合金材料領(lǐng)域國內(nèi)領(lǐng)先、行業(yè)一流的大型鍛件研發(fā)制造基地。

蘭石重裝+0.92%

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