①據(jù)媒體報(bào)道，知情人士表示，華為旗艦手機(jī)Mate 70預(yù)計(jì)會(huì)在今年11月份左右發(fā)布。
②平安證券發(fā)布研報(bào)稱，安卓系手機(jī)廠商將緊隨蘋(píng)果步伐推出AI手機(jī)新品。AI手機(jī)有望成為繼5G之后新一輪手機(jī)換機(jī)拐點(diǎn)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益。

①蘋(píng)果CEO庫(kù)克7月31日在X平臺(tái)上發(fā)布消息稱，AppleIntelligence將為用戶打開(kāi)一個(gè)充滿新可能性的世界，很高興看到開(kāi)發(fā)人員開(kāi)始使用它進(jìn)行開(kāi)發(fā)。
②中原證券研報(bào)認(rèn)為，新一代AI手機(jī)有望帶動(dòng)消費(fèi)電子行業(yè)復(fù)蘇。

①AI手機(jī)將快速滲透市場(chǎng)，未來(lái)增量空間巨大，包括鋁合金中框、玻璃的復(fù)合材料等零部件價(jià)值量或?qū)⑻嵘黠@。
②消費(fèi)電子正處在短期企穩(wěn)回暖、行業(yè)創(chuàng)新周期來(lái)臨和巨頭新品催化不斷的三重拐點(diǎn)，下半年景氣度回升有望延續(xù)。

華泰證券看好中國(guó)消費(fèi)電子企業(yè)在這輪AI換機(jī)周期下顯著受益；包括設(shè)備、制造、芯片設(shè)計(jì)、整機(jī)在內(nèi)的國(guó)產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步發(fā)展；中國(guó)大模型應(yīng)用出海。

①周三盤(pán)后披露上半年業(yè)績(jī)預(yù)增的諾泰生物次日盤(pán)中觸及20cm漲停。周二晚間披露中報(bào)業(yè)績(jī)的君禾股份次日盤(pán)中觸及漲停，佰維存儲(chǔ)盤(pán)中最高漲超10%。②盤(pán)點(diǎn)已披露半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的A股上市公司名單及券商研報(bào)最新點(diǎn)評(píng)（附表）。

①蘋(píng)果產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股集體爆發(fā)；
②券商認(rèn)為，隨著蘋(píng)果和OpenAI的綁定，AI手機(jī)時(shí)代將提前到來(lái)；
③語(yǔ)音交互是未來(lái)交互的主流方案，升級(jí)麥克風(fēng)功能將尤為重要。

①存儲(chǔ)成為蘋(píng)果AI的關(guān)鍵與瓶頸。
②知名分析師郭明錤認(rèn)為，能否支持Apple Intelligence端側(cè)模型的關(guān)鍵是DRAM大小，而非AI算力。
③IDC指出，16GB RAM將成新一代AI手機(jī)基礎(chǔ)配置。

①盡管蘋(píng)果WWDC大會(huì)氣氛火熱，但華爾街卻對(duì)此次發(fā)布會(huì)態(tài)度冷淡；
②在美股周一三大指數(shù)集體收漲、科技巨頭多數(shù)走高的情況下，蘋(píng)果股價(jià)卻收跌近2%；
③多數(shù)華爾街分析師對(duì)于蘋(píng)果公布的人工智能戰(zhàn)略，只給出了“不好不壞”的評(píng)價(jià)。