宏觀新聞

1、李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署加快加力清理拖欠企業(yè)賬款工作。會議審議通過《加快加力清理拖欠企業(yè)賬款行動方案》。會議強調(diào)，要在前期工作基礎(chǔ)上進一步加大力度，壓實責(zé)任，健全機制，完善相關(guān)法律法規(guī)，強化源頭治理和失信懲戒，確保清欠工作取得實實在在成效，堅決遏制新增拖欠。

2、國家市場監(jiān)督管理總局就“長和擬售巴拿馬港口”一事回應(yīng)稱，中方注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。國家市場監(jiān)督管理總局官網(wǎng)顯示，反壟斷執(zhí)法二司，負(fù)責(zé)依法對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查。負(fù)責(zé)查處違法實施的經(jīng)營者集中案件，查處未達申報標(biāo)準(zhǔn)但可能排除、限制競爭的經(jīng)營者集中案件。開展數(shù)字經(jīng)濟領(lǐng)域經(jīng)營者集中反壟斷審查。監(jiān)督執(zhí)行經(jīng)營者集中附加限制性條件。指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴和合規(guī)工作。港媒《星島頭條》3月28日最新報道，接近長和高層消息人士透露，長和下星期不會簽訂任何關(guān)于出售巴拿馬港口的協(xié)議。

3、中國人民銀行近日召開2025年金融穩(wěn)定工作會議。會議認(rèn)為，當(dāng)前，我國金融業(yè)運行總體穩(wěn)健，金融風(fēng)險整體收斂、總體可控，金融機構(gòu)經(jīng)營和監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間。會議強調(diào)，充實存款保險基金、金融穩(wěn)定保障基金等化險資源。

4、外交部發(fā)言人宣布，應(yīng)俄羅斯外長拉夫羅夫邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將于3月31日至4月2日對俄羅斯進行正式訪問。

5、據(jù)中國地震臺網(wǎng)正式測定，3月28日14時20分在緬甸（北緯21.85度，東經(jīng)95.95度）發(fā)生7.9級地震，震源深度30千米。本次地震是全球今年以來的最大地震。

行業(yè)新聞

1、國務(wù)院辦公廳發(fā)布關(guān)于建立健全涉企收費長效監(jiān)管機制的指導(dǎo)意見。其中提到，加強相關(guān)領(lǐng)域收費規(guī)范。民政部門要配合有關(guān)部門持續(xù)深化行業(yè)協(xié)會商會改革，推動健全綜合監(jiān)管體系，規(guī)范行業(yè)協(xié)會商會收費行為。發(fā)展改革等部門要持續(xù)規(guī)范城鎮(zhèn)供水、供電、供氣、供暖行業(yè)收費，清理取消不合理收費項目，配合有關(guān)部門推動競爭性環(huán)節(jié)市場化改革。

2、證監(jiān)會發(fā)布《上市公司信息披露管理辦法》，自2025年7月1日起施行。辦法要求，強化風(fēng)險揭示要求。上市公司應(yīng)當(dāng)充分披露可能對公司核心競爭力、經(jīng)營活動和未來發(fā)展產(chǎn)生重大不利影響的風(fēng)險因素。上市時未盈利且上市后也仍未盈利的應(yīng)當(dāng)充分披露尚未盈利的成因，以及對公司的影響。

3、中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于修改＜證券發(fā)行與承銷管理辦法＞的決定》，自公布之日起施行。其中提到，禁止參與IPO戰(zhàn)略配售的投資者在承諾的限售期內(nèi)出借股份。

4、最高人民法院對全國法院開展規(guī)范涉企執(zhí)法司法專項行動進行動員部署，要求嚴(yán)格依法公正辦理涉企案件，持續(xù)優(yōu)化法治化營商環(huán)境。以嚴(yán)格公正司法穩(wěn)定預(yù)期。要完善產(chǎn)權(quán)司法保護機制，堅決防止和糾正利用行政、刑事手段干預(yù)經(jīng)濟糾紛。

5、3月28日，河北證監(jiān)局?jǐn)M對東旭集團證券違法行為行政處罰。對43名責(zé)任主體合計罰款17億元，19名主要責(zé)任人員采取五年以上直至終身證券市場禁入措施。

6、國家金融監(jiān)督管理總局辦公廳印發(fā)《銀行業(yè)保險業(yè)養(yǎng)老金融高質(zhì)量發(fā)展實施方案》的通知。通知提出，未來五年，逐步建立起具有鮮明中國特色的銀行業(yè)保險業(yè)養(yǎng)老金融體系；符合條件的銀行保險機構(gòu)要大力發(fā)展個人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)；加大銀發(fā)經(jīng)濟領(lǐng)域信貸供給，支持銀行機構(gòu)合理確定貸款期限。

7、廣汽集團、上汽集團、比亞迪和長安汽車分別回應(yīng)財聯(lián)社記者時表示，目前緬甸地震對公司泰國工廠運營暫無影響。昨日緬甸發(fā)生7.9級地震，四家車企均在泰國羅勇府設(shè)有生產(chǎn)基地。

8、緬甸發(fā)生7.9級地震。在老撾甘蒙省設(shè)有生產(chǎn)基地的亞鉀國際，以及在泰國羅勇府設(shè)廠的森麒麟、在越南和柬埔寨均有生產(chǎn)基地的賽輪輪胎等上市公司的相關(guān)負(fù)責(zé)人向財聯(lián)社記者反饋：海外基地未受地震波及，目前生產(chǎn)正常。

9、針對緬甸地震對稀土行業(yè)的影響，業(yè)內(nèi)人士向財聯(lián)社記者表示：地震中心距離緬甸稀土主要礦區(qū)（克欽邦、撣邦等地區(qū)）較遠(yuǎn)，目前未造成影響，而已經(jīng)通關(guān)的隴川礦區(qū)目前生產(chǎn)正常。緬甸現(xiàn)在僅允許隴川當(dāng)?shù)氐膸齑娴V運出來，新開礦不可以。

10、公安部昨日公布5起上市公司犯罪典型案例。具體包括：1.北京某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案及相關(guān)人員提供虛假證明文件案；2.浙江某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案及相關(guān)人員背信損害上市公司利益案；3.山東某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案；4.東方某某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案；5.新疆某股份有限公司等違規(guī)披露、不披露重要信息案。

11、Al Agent產(chǎn)品“Manus”公布其收費方案。ManusStarter每月收費39美元，可獲得3900積分，最多可以同時運行2個任務(wù)。ManusPro每月收費199美元，可獲得19900積分最多可以同時運行5個任務(wù)，同時支持使用高投入模式和其他測試功能。

公司新聞

1、湘財股份公告，擬換股吸收合并大智慧并募集配套資金不超80億元，股票復(fù)牌。同日，大智慧公告，擬以1:1.27的換股比例被湘財股份吸收合并，股票復(fù)牌。

2、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行分別發(fā)布年報，工商銀行2024年凈利潤3658.6億元，同比增0.5%；農(nóng)業(yè)銀行2024年凈利潤2820.8億元，同比增4.7%；建設(shè)銀行2024年凈利潤3362.82億元，同比增1.15%。

3、中國東航公告，2024年凈虧損42.26億元。

4、長盛軸承公告，回購股份方案實施完成。

5、劍橋科技公告，擬發(fā)行H股股票并在港交所上市。

6、順豐控股發(fā)布年報，2024年凈利潤同比增長23.51%，擬每10股派發(fā)紅利4.4元。

7、*ST東方公告，公司股票可能因股價低于1元而終止上市。

8、貴州燃?xì)夤?，擬購買貴州頁巖氣勘探開發(fā)有限責(zé)任公司100%股權(quán)，股票下周一起停牌。

9、赤峰黃金發(fā)布年報，2024年凈利潤增長119.46%，擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.60元。

10、中航產(chǎn)融公告，擬以股東大會決議方式主動撤回A股股票上市交易，股票復(fù)牌。

11、上海機場公告，2024年凈利潤19.34億元，同比增長107.05%。

12、通威股份公告，子公司永祥股份擬引入戰(zhàn)略投資者增資不超過100億元。

13、紅旗連鎖公告，永輝超市擬減持不超3%公司股份。

14、云圖控股公告，擬約159億元投建云圖智領(lǐng)綠色化工新能源材料項目。

15、金山辦公公告，奇文N維擬詢價轉(zhuǎn)讓776.18萬股股份，占總股本1.68%。

16、中基健康公告，股票被實施退市風(fēng)險警示，股票簡稱變更為“*ST中基”。

17、創(chuàng)意信息公告，因涉嫌信息披露違法違規(guī)被證監(jiān)會立案。

環(huán)球市場

1、美股低開低走，三大指數(shù)均大幅收跌，納指跌2.7%，本周累跌2.59%；標(biāo)普500指數(shù)跌1.97%，本周累跌1.53%；道指跌1.69%，本周累跌0.96%。大型科技股普跌，奈飛、谷歌、亞馬遜、Meta跌超4%，特斯拉、微軟、英特爾跌超3%。納斯達克金龍中國指數(shù)收跌3.11%，本周累跌2.29%。歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.85%。

2、國際原油期貨結(jié)算價收跌。WTI原油5月跌0.8%，本周累漲1.58%；布倫特原油5月跌0.54%，本周累漲2.04%。

3、現(xiàn)貨黃金漲0.88%，報3084.25美元/盎司；COMEX黃金期貨6月合約漲0.59%，報3116.6美元，本周累漲2.26%；均繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。COMEX白銀期貨跌0.82%，報34.795美元/盎司，本周累漲3.71%。