【金牌紀(jì)要庫】英偉達(dá)GTC大會(huì)將聚焦算力基礎(chǔ)設(shè)施，光互聯(lián)升級(jí)、高壓電源、散熱革新、材料迭代將成為重點(diǎn)升級(jí)方向，有望帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)潛在訂單預(yù)期增加
金牌紀(jì)要庫
2025.03.13 22:26 星期四
①GTC大會(huì)舉辦在即，英偉達(dá)有望發(fā)布基于InfiniBand架構(gòu)的CPO交換機(jī)，這些企業(yè)卡位FAU/連接器、ELSFP（外置激光器）、光纖路由（Shuffle Box）等關(guān)鍵環(huán)節(jié)；②AI數(shù)據(jù)中心和下一代高功率服務(wù)器供配電技術(shù)升級(jí)，HVDC模塊、高壓DC-DC芯片、液冷管路潛在需求增加，有望帶動(dòng)相關(guān)相關(guān)企業(yè)訂單需求高增；③AI芯片持續(xù)迭代催化材料與硬件結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，超低/極低損耗基板成為優(yōu)化信號(hào)傳輸效率的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，以匹配GB200、GB300等高性能芯片需求。
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①年后多地政府部門宣布本地部署DeepSeek，G端用戶對(duì)AI技術(shù)的應(yīng)用需求呈現(xiàn)爆發(fā)態(tài)勢(shì)，具備垂直場(chǎng)景Know-how的公司有望率先受益；②G端客戶傾向于以一體化解決方案（算力+算法）模式采購，可直接開發(fā)行業(yè)應(yīng)用降低開發(fā)門檻，有望利好相關(guān)產(chǎn)品供貨商及數(shù)據(jù)服務(wù)商；③數(shù)據(jù)整合是政務(wù)云的核心目標(biāo)，同時(shí)也是AI模型能力構(gòu)建的基礎(chǔ)資源，這兩家公司服務(wù)于政務(wù)數(shù)據(jù)向AI可用數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)化。
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欄目：金牌紀(jì)要庫02月18日 22:02
①華為有望成為DeepSeek生態(tài)中的關(guān)鍵角色，昇騰可提供媲美全球高端GPU性能的DeepSeek推理服務(wù)，打造“滿血版”模型部署；②純血鴻蒙小藝助手APP已成功接入DeepSeek，憑借華為強(qiáng)大的“全棧能力”，使其在端側(cè)AI的激烈競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；③基于開源模型性能的提升，這個(gè)產(chǎn)品得以將更為出色的模型應(yīng)用于端側(cè)部署，端側(cè)AI正從“概念驗(yàn)證”階段穩(wěn)步邁向“商業(yè)變現(xiàn)”階段。
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欄目：金牌紀(jì)要庫02月11日 22:02
①受益AI大模型訓(xùn)練和推理需求爆發(fā)式增長，這個(gè)環(huán)節(jié)在產(chǎn)業(yè)鏈中利潤彈性最大，且國內(nèi)廠商市場(chǎng)份額有較大提升空間；②AI軍備競(jìng)賽提速，數(shù)據(jù)中心（IDC）行業(yè)有望重演2019年云計(jì)算建設(shè)浪潮，2024年上半年所有主流第三方IDC廠商財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均出現(xiàn)回暖跡象；③2025年國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望超萬億元，目前生成式AI剛在中國崛起，未來三年中國AIDC有望保持30%以上增速。
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欄目：金牌紀(jì)要庫12月26日 22:12
①“谷子經(jīng)濟(jì)”火爆出圈，市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)800億元且仍在快速增長，這家公司已經(jīng)從IP布局到渠道鋪設(shè)打造完整產(chǎn)業(yè)鏈布局；②處于谷子經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈最上游，該環(huán)節(jié)往往是獲得最大利潤分成的環(huán)節(jié)，這些公司已經(jīng)開始深入布局谷子經(jīng)濟(jì)；③二次元文化深入人心，這些零售終端有望將谷子產(chǎn)品銷售到全球各地，未來有望復(fù)制泡泡瑪特潮玩國際化成功路徑。
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欄目：金牌紀(jì)要庫11月25日 22:11
①固態(tài)電池生產(chǎn)需要“疊片工藝+輥壓設(shè)備”配合迭代，有望為對(duì)應(yīng)供應(yīng)商帶來顯著增量，這些公司提前布局已研發(fā)出對(duì)應(yīng)工藝設(shè)備；②傳統(tǒng)石墨負(fù)極能量密度接近理論上限，復(fù)合負(fù)極材料開發(fā)正在興起，這些供應(yīng)商產(chǎn)品在新負(fù)極材料中“大有可為”；③電池性能+安全性優(yōu)勢(shì)突出！低空飛行器或成為固態(tài)電池未來重要應(yīng)用領(lǐng)域，這些公司已經(jīng)與eVTOL主機(jī)廠先行合作卡位。
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欄目：金牌紀(jì)要庫11月12日 08:11
①智譜AI智能體有望“升級(jí)”短劇、游戲操作模式？這一AI領(lǐng)域也將大受裨益；②不僅短劇、游戲出海表現(xiàn)亮眼，陪聊產(chǎn)品出海同樣驚艷，這兩家為國內(nèi)陪聊產(chǎn)品代表性企業(yè)；③大模型入局手機(jī)UI界面有望帶來巨大鯰魚效應(yīng)，這些公司已與智譜形成較強(qiáng)合作關(guān)系。
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欄目：金牌紀(jì)要庫10月28日 14:10