【機(jī)構(gòu)龍虎榜解讀】軍工電子+芯片+電容器，配套集成電路的產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)和供貨，并可廣泛應(yīng)用于航空、電子信息等領(lǐng)域，車規(guī)級多層瓷介電容器產(chǎn)品也已實現(xiàn)了小批量供貨，這家公司獲凈買入
電報解讀
2025.03.12 18:24 星期三

3月10日08:49《電報解讀》追蹤到“多家存儲芯片企業(yè)提價”，隨即發(fā)文梳理：隨原廠控產(chǎn)影響顯現(xiàn)，行業(yè)庫存逐步消化，AI拉動需求提升，預(yù)計主流NAND Flash價格有望于25Q2開漲，DRAM價格有望于25H2企穩(wěn)向好。本文提及朗科科技已有完備的PCIe4.0固態(tài)硬盤產(chǎn)品線，并正在研發(fā)新一代的PCIe5.0固態(tài)硬盤新品。內(nèi)存產(chǎn)品方面持續(xù)推進(jìn)DDR5內(nèi)存產(chǎn)品研發(fā)。3月12日，朗科科技20CM漲停，3日最高33.76%。

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云業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，阿里巴巴在美股盤前交易中大漲10%！機(jī)構(gòu)看好AI云計算資源稀缺性提升下，估值映射邏輯將得到全面修復(fù)，這家公司獲得阿里云最佳服務(wù)商稱號，另一家與阿里云完成了基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)對接，在混合云多種領(lǐng)域進(jìn)行了應(yīng)用研發(fā)。
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欄目：電報解讀02月20日 21:02
馬斯克旗下XAI即將發(fā)布新產(chǎn)品Grok 3！機(jī)構(gòu)稱巨頭大模型進(jìn)入技術(shù)突破期，有望使得資本性支出在2025年繼續(xù)擴(kuò)大，這家公司是超聚變一級代理商，合作包括昇騰芯片的鯤鵬服務(wù)器在內(nèi)的全線產(chǎn)品，另一家與華為昇騰在私域模型的訓(xùn)推一體機(jī)方面正在進(jìn)行測試和移植等合作。
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欄目：電報解讀02月13日 20:02
DeepSeek已在全球140個市場應(yīng)用下載量排行榜上登頂！模型迭代、Agent升級、端側(cè)AI推新三方共振下，AI應(yīng)用商業(yè)化空間或不斷打開，這家公司已獲得今日頭條授權(quán)的巨量引擎綜合代理商資質(zhì)，另一家與業(yè)內(nèi)知名公司在AIGC智能玩具領(lǐng)域展開全面合作，共同開發(fā)新一代智能玩具產(chǎn)品。
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欄目：電報解讀02月04日 12:02
400G/800G高帶寬全光連接推動國家樞紐節(jié)點互通，機(jī)構(gòu)稱頭部光模塊廠商依然保持高增長，這家公司800G光模塊產(chǎn)品早已量產(chǎn)，2023年已成為公司主力產(chǎn)品，另一家已推出基于LPO方案的400G/800G光模塊產(chǎn)品。
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欄目：電報解讀01月06日 09:01
①緊密梳理年度十大風(fēng)口題材+“半導(dǎo)體”登頂高頻梳理榜一； ②7大子欄目打造投資“全框架”！機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略動向成為短線“風(fēng)向標(biāo)”+業(yè)績實力暗藏全線“掘金信號”； ③AI應(yīng)用+低空經(jīng)濟(jì)+AI眼鏡+機(jī)器人！借力“人氣”專欄快速獲取資訊背后的“價值”。
欄目：電報解讀01月05日 17:01
訂單滿載，英偉達(dá)IC基板供應(yīng)商將加速擴(kuò)產(chǎn)，該類載板是AI服務(wù)器中核心的PCB產(chǎn)品，這家公司相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)入小批量生產(chǎn)階段，另一家與合作研發(fā)新材料。
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欄目：電報解讀12月30日 09:12
①高速有源銅纜+光模塊，重點開發(fā)基于硅光技術(shù)的無線前傳領(lǐng)域的收發(fā)模塊，數(shù)通400G-DR4硅光模塊已實現(xiàn)量產(chǎn)，800G硅光模塊和CPO相關(guān)產(chǎn)品正在開發(fā)中，這家公司獲凈買入；②華為+智能醫(yī)療，與華為在智能體脂秤項目已建立深度合作關(guān)系，形成“健康IoT+數(shù)字健康服務(wù)”雙輪驅(qū)動的主業(yè)布局，機(jī)構(gòu)大額凈買入這家公司。
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欄目：電報解讀12月16日 18:12
①人形機(jī)器人+低空經(jīng)濟(jì)，與優(yōu)必選合作成立企業(yè)，重點布局智能人形服務(wù)機(jī)器人，這家公司低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)急救援項目實現(xiàn)無人機(jī)救援的首飛，正在積極對接市場； ②GPU+消費電子，產(chǎn)品已成功進(jìn)入到全球GPU龍頭企業(yè)的供應(yīng)體系，在AI手機(jī)、AI筆記本、平板、可穿戴設(shè)備等領(lǐng)域積極布局中，這家公司已與多個國內(nèi)半導(dǎo)體廠商開展多應(yīng)用領(lǐng)域的合作。
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欄目：電報解讀12月02日 07:12
①AI教育+鯤鵬，與多所院校落地AI數(shù)字化人才培養(yǎng)方面的創(chuàng)新實踐，已推出基于鯤鵬的教學(xué)資源服務(wù)、備授課等產(chǎn)品，這家公司業(yè)務(wù)覆蓋基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育和高等教育； ②固態(tài)電池+碳硅負(fù)極，今年前四月鋰離子電池固態(tài)電解質(zhì)粉體材料出貨量170Kg，新型硅碳負(fù)極材料完成11個批次送貨，這家公司消費電子固態(tài)電池開發(fā)設(shè)計工作初步完成。
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欄目：電報解讀11月18日 08:11
重磅！賽力斯入局人形機(jī)器人賽道，機(jī)構(gòu)看好重慶政府扶持疊加賽力斯引領(lǐng)背景下，川渝機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈或初步成型，這家公司推出了機(jī)器人用基于MEMS硅基應(yīng)變片的高性能力矩傳感器，另一家絲杠產(chǎn)線目前已具備樣件生產(chǎn)能力。
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欄目：電報解讀11月04日 19:11