港股IPO周報(bào):金晟新能源等三家公司遞表 年內(nèi)“超購(gòu)?fù)酢辈菁Ъ瘓F(tuán)掛牌首周破發(fā)
原創(chuàng)
2024-12-22 13:43 星期日
財(cái)聯(lián)社 馮軼
①金晟新能源等三家公司遞表,業(yè)務(wù)層面有何看點(diǎn)?
②年內(nèi)“超購(gòu)?fù)酢辈菁Ъ瘓F(tuán)掛牌首周破發(fā),下跌幅度有多大?

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財(cái)聯(lián)社12月22日訊(編輯 馮軼)財(cái)聯(lián)社為您帶來(lái)每周港股新股資訊。

截至發(fā)稿,本周(12月16日-12月22日),有3家公司遞表,一家公司通過(guò)聆訊,另有7家公司招股,及兩只新股上市。

先看遞表,本周共有3家公司遞表:

1)12月16日,北京極智嘉科技股份有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng)書(shū),大摩、中金公司為聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書(shū),極智嘉在全球AMR市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。該公司提供了一系列AMR解決方案,旨在賦能倉(cāng)儲(chǔ)履約和工業(yè)搬運(yùn)場(chǎng)景,在大幅提高供應(yīng)鏈效率的同時(shí)減少對(duì)人工的依賴。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料,按2023年的收入計(jì),極智嘉已成為全球最大的倉(cāng)儲(chǔ)履約AMR解決方案提供商,已連續(xù)五年保持該領(lǐng)先地位。

財(cái)務(wù)方面,于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六個(gè)月,極智嘉收入分別約為人民幣7.9億元、14.52億元、21.43億元、7.82億元;同期,該公司實(shí)現(xiàn)毛利分別約為8024.5萬(wàn)元、2.57億元、6.59億元、2.52億元。

2)12月20日,綠茶集團(tuán)有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng)書(shū),花旗和招銀國(guó)際為聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書(shū),綠茶集團(tuán)是中國(guó)知名的休閑中式餐廳運(yùn)營(yíng)商。公司于2008年在杭州美麗的西子湖畔開(kāi)設(shè)了第一家綠茶餐廳,并建立了全國(guó)餐廳網(wǎng)絡(luò)。截至最后實(shí)際可行日期(2024年12月10日),集團(tuán)的餐廳網(wǎng)絡(luò)包括461家餐廳,并覆蓋中國(guó)21個(gè)省份、四個(gè)直轄市及兩個(gè)自治區(qū)。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,于2023年,在中國(guó)休閑中式餐廳品牌中,綠茶集團(tuán)按餐廳數(shù)目計(jì)排名第三,按收入計(jì)排名第四。

財(cái)務(wù)方面,于2021年度、2022年度、2023年度、2024年截至9月30日止九個(gè)月,綠茶集團(tuán)收入分別約為人民幣22.93億元、23.75億元、35.89億元、29.20億元;同期,該公司年內(nèi)利潤(rùn)分別約為1.14億元、0.17億元、2.96億元、2.85億元。

3)12月20日,廣東金晟新能源股份有限公司向港交所主板提交上市申請(qǐng)書(shū),中金公司和招銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)招股書(shū),公司專注于鋰電池的回收及再生利用,提供一系列再生利用產(chǎn)品,主要包括碳酸鋰、硫酸鎳、硫酸鈷及石墨。截至2024年6月30日止六個(gè)月,鋰再生利用產(chǎn)品和鎳再生利用產(chǎn)品的銷售額占公司總收入的70%以上。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,以2023年再生利用銷售收入計(jì),該公司是全球第二大的鋰電池回收及再生利用企業(yè),該公司也是全球第一大的第三方鋰電池回收及再生利用企業(yè)。

財(cái)務(wù)方面,于2021年度、2022年度、2023年度及2024年截至6月30日止六個(gè)月,金晟新能收入分別約為人民幣11.33億元、29.05億元、28.92億元、9.95億元;同期,該公司年內(nèi)利潤(rùn)分別約為6939.3萬(wàn)元、1.51億元、-4.73億元、-1.47億元。

此外,12月20日,宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司通過(guò)上市聆訊,工銀國(guó)際、建銀國(guó)際為其聯(lián)席保薦人。

據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局宜賓監(jiān)管分局的數(shù)據(jù),截至2023年12月31日,公司是以總資產(chǎn)計(jì)宜賓市最大的銀行,且根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局四川監(jiān)管局的數(shù)據(jù),截至同日,公司亦是以注冊(cè)資本計(jì)宜賓市最大、四川省第二大的城商行。

財(cái)務(wù)方面,2021年、2022年、2023年及2024年截至6月30日止六個(gè)月,宜賓商業(yè)銀行公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收分別約為人民幣16.21億元、18.67元、21.70億元、10.78元,同期凈利潤(rùn)約3.28億元、4.33億元、4.77億元、2.62億元。

本周另有7家公司招股,其中有兩家已正式掛牌:

1)草姬集團(tuán)(02593.HK):于2024年12月11日-12月16日招股。

該股發(fā)行定價(jià)3.75港元,共發(fā)行3333.36萬(wàn)股股份。公開(kāi)發(fā)售階段,草姬集團(tuán)獲6083.63倍認(rèn)購(gòu),超過(guò)晶科電子股份(02551.HK)此前的5677.83倍認(rèn)購(gòu),問(wèn)鼎今年港股IPO“超購(gòu)?fù)酢薄?2月19日,草姬集團(tuán)掛牌首日漲10.40%,但隨后一個(gè)交易日大跌17.39%。截至12月20日,上市首周已處于破發(fā)狀態(tài)。

2)小菜園(00999.HK):于2024年12月12日-12月17日招股。

小菜園香港公開(kāi)發(fā)售部分獲得1.44倍認(rèn)購(gòu)。國(guó)際配售股份獲得1.29倍認(rèn)購(gòu)。公司以每股8.50港元發(fā)行約1.01億股股票,籌資8.6億港元。12月20日,小菜園正式登陸港交所,首日大漲13.65%,總市值近114億港元。

3)越疆(02432.HK):于2024年12月13日-12月18日招股,擬全球發(fā)售約4000萬(wàn)股股份,香港公開(kāi)發(fā)售占5%,國(guó)際發(fā)售占95%。發(fā)售價(jià)將不會(huì)高于每股發(fā)售股份20.80港元,且現(xiàn)時(shí)預(yù)期不低于每股發(fā)售股份18.80港元,每手200股,預(yù)期股份將于香港時(shí)間2024年12月23日(星期一)上午九時(shí)正在聯(lián)交所開(kāi)始買(mǎi)賣。

4)佑駕創(chuàng)新(02431)于2024年12月17日-2024年12月20日招股,擬全球發(fā)售3919萬(wàn)股H股,香港發(fā)售占約10%,國(guó)際發(fā)售占約90%,另有約15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份17.00港元-20.20港元,每手200股,預(yù)期H股將于2024年12月27日上市。

5)英諾賽科(02577)于2024年12月18日-2024年12月23日招股,擬全球發(fā)售4536.4萬(wàn)股H股,香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%,另有約15%超額配股權(quán)。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份30.86港元-33.66港元,每手100股,預(yù)期股份將于2024年12月30日上市。

6)健康之路(02587)于2024年12月18日-2024年12月23日招股,擬全球發(fā)售2500萬(wàn)股,香港公開(kāi)發(fā)售占10%,國(guó)際發(fā)售占90%。發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份7.80港元-8.80港元,每手500股,預(yù)計(jì)股份將于2024年12月30日上市。

公司已與橫琴粵澳深度合作區(qū)產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(橫琴產(chǎn)業(yè)投資基金)訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,橫琴產(chǎn)業(yè)投資基金已同意在若干條件規(guī)限下認(rèn)購(gòu)或促使其指定實(shí)體認(rèn)購(gòu)一定數(shù)量的發(fā)售股份,該等股份可按發(fā)售價(jià)購(gòu)買(mǎi),總金額為人民幣9500萬(wàn)元。

7)訊飛醫(yī)療科技(02506)于2024年12月18日-2024年12月23日招股,擬全球發(fā)售703.555萬(wàn)股H股,香港公開(kāi)發(fā)售占約10%,國(guó)際發(fā)售占約90%。發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份82.8港元,每手50股,預(yù)期股份將于2024年12月30日上市。

公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,基石投資者同意在符合若干條件下按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)總額約3557萬(wàn)美元可購(gòu)買(mǎi)的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份。

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