①美股“AI+”正跑出越來越多牛股，有“AI+語音”概念股年內(nèi)漲近530%、“AI+國防”概念股漲超318%…… ②多只概念股用超預(yù)期的財報證明了AI變現(xiàn)途徑。 ③“人工智能軟件的時代已經(jīng)到來。”隨著使用場景迅速增加，分析師預(yù)計企業(yè)將在2025年開始進入大規(guī)模AI應(yīng)用階段。
《科創(chuàng)板日報》12月6日訊 兩年前，OpenAI一款ChatGPT，向世界展現(xiàn)了AIGC的巨大潛力。兩年后的今天，AIGC已迅速滲透到各個領(lǐng)域，從數(shù)字廣告、在線搜索，到提高翻譯效率、自動化繁瑣流程，這場AI革命正在加速蔓延。
二級市場上，芯片不再是最受AI投資青睞的方向，取而代之的是AI應(yīng)用——美股的“AI+”正跑出越來越多牛股，有“AI+語音”概念股年內(nèi)漲近530%、“AI+國防”概念股漲超318%……
OpenAI 12天12場發(fā)布會，或許有望進一步為AI應(yīng)用打開更大的想象空間。
當(dāng)?shù)貢r間12月5日，美股又有多只AI應(yīng)用概念股或站上新高，或盤后大漲。
▌AI+國防：Palantir
日前OpenAI與國防科技初創(chuàng)公司Anduril Industries的一紙合作聲明，將外界目光又拉向了“AI+國防”。實際上，在此之前，這一細(xì)分AI應(yīng)用領(lǐng)域早已跑出一只美股“大牛股”——Palantir。
“AI熱潮”初期，Palantir就已嶄露頭角，股價不斷刷新歷史新高，今年以來已漲超318%，還被分析師冠以“AI界梅西”的稱號。今年9月，公司才剛剛被納入標(biāo)普500指數(shù)，已成為今年該指數(shù)中表現(xiàn)最好的一只成分股，甚至超越了英偉達(dá)。
作為大數(shù)據(jù)分析龍頭，Palantir可以說是AI To B/G應(yīng)用、特別是“AI+國防”應(yīng)用的一大代表。公司主要為政府和金融機構(gòu)服務(wù)，產(chǎn)品在國防和安防領(lǐng)域的應(yīng)用尤為突出，還有報道稱Palantir曾幫助美國中情局擊斃本-拉登。
公司于2023年4月底正式推出AIP（AI Platform），賦能客戶有效控制大模型學(xué)習(xí)和運行數(shù)據(jù)范圍，滿足軍方、政府以及商業(yè)客戶對數(shù)據(jù)隱私的要求。其中在軍事方面， AIP平臺在作戰(zhàn)過程中，能為指揮官提供詳細(xì)的戰(zhàn)場信息、各類型情報數(shù)據(jù)，并提供可行的行動選項，以此優(yōu)化決策流程并縮短決策時間。在指揮官做出決策后，AIP能進行命令下達(dá)，并監(jiān)控整個作戰(zhàn)過程。
今年以來，Palantir交出的業(yè)績成績基本都超出外界預(yù)期。三季度其美國商業(yè)客戶數(shù)量同比增長77%至321名，公司在業(yè)績會上明確表示看到大量下游商業(yè)客戶需求。
▌AI+語音：SoundHound AI
AI智能語音公司SoundHound AI在當(dāng)?shù)貢r間12月5日大漲超30%，站上近兩年來股價高點，盤后繼續(xù)走高。今年以來，其已漲近530%。
SoundHound從AI語音助手起家，與傳統(tǒng)的AI語音理解（先將語音翻譯成文本后再理解）不同，SoundHound的AI可以直接理解語音含義，幫助提高速度和準(zhǔn)確性。一直以來，公司都在為自家產(chǎn)品尋找更強力的創(chuàng)收應(yīng)用領(lǐng)域，其中一項重點就是餐飲。此前，SoundHound已經(jīng)和與Chipotle、Jersey Mike's、White Castle、Panda Express和Church's Texas Chicken等多家餐飲領(lǐng)域公司簽署了協(xié)議。
本次大漲的最新誘因，便是SoundHound宣布，AI智能點餐服務(wù)已在墨西哥卷餅商Torchy’s Tacos的所有130家連鎖餐廳上線。該餐廳顧客能使用AI語音通過電話下單，詢問有關(guān)菜單、營業(yè)時間等相關(guān)信息，AI還可以同時處理多個呼叫，提高訂單處理效率。
▌AI應(yīng)用邁入增量業(yè)績兌現(xiàn)階段
如果說AI+國防/語音/營銷/電商/游戲/醫(yī)藥等一系列應(yīng)用已經(jīng)深入人心，那么現(xiàn)在，外界對AI應(yīng)用的的認(rèn)知正變得愈加精細(xì)化和多元化，同時也有更多AI應(yīng)用概念股，用財報業(yè)績證明了AI變現(xiàn)的途徑。
當(dāng)?shù)貢r間12月5日，Docusign、Asana、Rubrik美股盤后集體大漲，漲幅基本在20%上下。大漲的動力，全部來自于超預(yù)期的財報數(shù)據(jù)。
其中，Docusign是全球數(shù)字簽名龍頭平臺，用戶可以在其平臺上創(chuàng)建和管理協(xié)議，并利用AI輔助合同審查、預(yù)測輸入、查詢合同狀態(tài)等。
最新公布財報顯示，在截至 10月31日的財季，公司總收入7.55億美元，同比增長8%，連續(xù)四個季度超出分析師預(yù)期；訂閱收入7.35億美元，同比增長8%。公司首席執(zhí)行官Allan Thygesen表示，第三財季，Docusign智能協(xié)議管理(IAM)平臺早期發(fā)展勢頭超出預(yù)期。
Asana為企業(yè)工作管理平臺，客戶覆蓋全球超過15萬家企業(yè)。根據(jù)最新發(fā)布的2025財年第三季度報告顯示，公司收入1.84億美元，同比增長10%；每股虧損0.02美元，均好于市場預(yù)期。核心客戶（每年消費5000美元或以上）數(shù)量增長11%，消費超過10萬美元的客戶數(shù)量增長18%。
同時，Asana上調(diào)2025財年全年營收預(yù)期、下調(diào)全年虧損規(guī)模預(yù)期，并宣布推出AI Studio，標(biāo)志著其成為一家多產(chǎn)品公司。
Rubrik則是數(shù)據(jù)安全軟件供應(yīng)商。幾天前，Rubrik剛剛推出一項新API服務(wù)Annapurna，旨在幫助組織在Amazon Bedrock上構(gòu)建安全的生成式AI應(yīng)用程序。
公司最新公布財報顯示，在截至10月31日的第三財季，Rubrik收入2.36億美元，同比增長43%，超過分析師預(yù)期；調(diào)整后每股虧損0.21美元，好于分析師預(yù)期；且公司給出的第四財季和全財年的業(yè)績前景也好于分析師預(yù)期。強勁業(yè)績得益于訂閱量的增長，報告期內(nèi)Rubrik訂閱量同比增長38%，達(dá)2.215億美元；訂閱年度經(jīng)常性收入在10萬美元以上的客戶2085家，同比增長32%。
值得一提的是，近日賽富時、Elastic、Snowflake也公布了極為亮眼的業(yè)績。券商指出，軟件股本季度的業(yè)績表現(xiàn)或說明AI應(yīng)用端公司將逐步進入AI帶來的增量業(yè)績兌現(xiàn)階段，建議后續(xù)持續(xù)關(guān)注AI商業(yè)化進程。
▌“人工智能軟件的時代已經(jīng)到來”
對沖基金ARK Invest首席執(zhí)行官Cathie Wood曾表示，軟件股將是AI的下一個重大機遇，這些公司每在英偉達(dá)等供應(yīng)商那里花費1美元買芯片，就能產(chǎn)生8美元的回報。
不久前Wedbush知名分析師Daniel Ives也給出了類似觀點——AI正成為軟件領(lǐng)域的關(guān)鍵驅(qū)動力。如今整個軟件行業(yè)正全面擁抱AI浪潮。隨著使用場景迅速增加，預(yù)計企業(yè)將在2025年開始進入大規(guī)模AI應(yīng)用階段。大模型的廣泛部署與AIGC的普及，都將成為軟件行業(yè)發(fā)展的重要催化劑。
“可以說，人工智能軟件的時代已經(jīng)到來?！?/p>
