【今日導(dǎo)讀】

英偉達(dá)將展示全新解決方案加速機(jī)器人技術(shù)突破

Mate70系列預(yù)約數(shù)已超670萬臺(tái)，供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)正在加班加點(diǎn)

全球低空飛行市場推動(dòng)2035年固態(tài)電池需求達(dá)302GWh

OpenAI與科技企業(yè)又一新合作，推進(jìn)細(xì)分領(lǐng)域人工智能應(yīng)用

該材料市場有望迎來快速增長，國內(nèi)已有廠家將其應(yīng)用于人形機(jī)器人部件

AI對(duì)電力產(chǎn)生巨大需求，這類技術(shù)或?qū)⑹菍?shí)現(xiàn)穩(wěn)定供能的關(guān)鍵

OpenAI官宣12天12場新品發(fā)布會(huì)，Sora或正式向用戶公開

中央持續(xù)強(qiáng)調(diào)，財(cái)稅改革將逐步走入實(shí)施階段

【主題詳情】

英偉達(dá)將展示全新解決方案加速機(jī)器人技術(shù)突破

為了擴(kuò)展開發(fā)者和企業(yè)在云端的可能性，NVIDIA和亞馬遜云科技本周于拉斯維加斯舉行的亞馬遜云科技re:Invent上齊聚一堂，展示全新解決方案，用于加速AI和機(jī)器人技術(shù)突破，以及簡化量子計(jì)算開發(fā)研究。本屆大會(huì)上的發(fā)布亮點(diǎn)包括NVIDIADGXCloud在亞馬遜云科技上的可用性，以及增強(qiáng)的AI、量子計(jì)算和各種機(jī)器人工具。

當(dāng)前，英偉達(dá)已與波士頓動(dòng)力、傅里葉智能、小鵬機(jī)器人等達(dá)成合作，英偉達(dá)為機(jī)器人企業(yè)提供模型算力支持，機(jī)器人則為其算力模型發(fā)展豐富應(yīng)用場景。上海證券劉陽東分析指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)一步提速，人形機(jī)器人進(jìn)入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機(jī)器人商業(yè)化元年，人形機(jī)器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，東方精工目前直接持有嘉騰機(jī)器人19.8366%的股權(quán)，嘉騰機(jī)器人作為英偉達(dá)生成式A!生態(tài)伙伴，在智能創(chuàng)新項(xiàng)目中得到了英偉達(dá)的高度認(rèn)可。天準(zhǔn)科技的邊緣計(jì)算產(chǎn)品，采用英偉達(dá)JestonOrin芯片，算力最高達(dá)550T，可為機(jī)器人主控等高度智能化應(yīng)用提供算力平臺(tái)。

Mate70系列預(yù)約數(shù)已超670萬臺(tái)，供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)正在加班加點(diǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，華為終端BG首席執(zhí)行官何剛12月4日晚在接受訪談時(shí)表示，華為Mate70系列預(yù)約數(shù)已突破了670萬，雖然華為的手機(jī)“產(chǎn)出”在行業(yè)內(nèi)還算比較大的，但由于需求過大，初期供應(yīng)還是略有不足，供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)正在加班加點(diǎn)、全力以赴，希望盡早讓消費(fèi)者拿到產(chǎn)品。

山西證券表示，四季度作為消費(fèi)電子旺季，隨著以華為Mate70為代表的消費(fèi)電子產(chǎn)品密集發(fā)布，AI端側(cè)應(yīng)用加速，賦能眼鏡、耳機(jī)、手表/手環(huán)等可穿戴設(shè)備，以及政策補(bǔ)貼3C產(chǎn)品的確定性趨勢，消費(fèi)電子將迎來換機(jī)潮并推動(dòng)相關(guān)供應(yīng)鏈備貨。

公司方面，華勤技術(shù)與華為是長期的戰(zhàn)略合作伙伴，為客戶提供包含筆電、手機(jī)、平板、穿戴類智能產(chǎn)品、AIoT等多品類產(chǎn)品的研發(fā)和制造，公司和華為有多年的手機(jī)ODM業(yè)務(wù)合作。飛榮達(dá)作為國內(nèi)領(lǐng)先的電磁屏蔽及熱管理解決方案供應(yīng)商，為客戶提供定制化的電磁屏蔽、導(dǎo)熱以及輕量化應(yīng)用解決方案。公司有向Mate70提供相關(guān)散熱及電磁屏蔽類產(chǎn)品。

全球低空飛行市場推動(dòng)2035年固態(tài)電池需求達(dá)302GWh

據(jù)媒體報(bào)道，TrendForce最新調(diào)查顯示，飛行汽車、電動(dòng)垂直起降飛機(jī)(eVTOL)/城市空中交通(UAM)的發(fā)展，讓固態(tài)電池成為低空飛行載具的關(guān)鍵能源技術(shù)。根據(jù)中國、美國等地區(qū)的政策展望，全球低空飛行市場對(duì)固態(tài)電池的需求預(yù)估在2030年將達(dá)到86GWh，到2035年將進(jìn)一步增長至302GWh。

東吳證券發(fā)布研報(bào)稱，國內(nèi)液態(tài)電池技術(shù)大幅領(lǐng)先于海外，海外加碼全固態(tài)電池希望彎道超車，頻繁宣傳后續(xù)量產(chǎn)計(jì)劃，引發(fā)國內(nèi)危機(jī)意識(shí)，24年政府加大相關(guān)研發(fā)和支持力度，國內(nèi)全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化節(jié)奏加快。產(chǎn)業(yè)鏈看，全固態(tài)電池技術(shù)壁壘更高，正極廠商橫向拓展固態(tài)電解質(zhì)環(huán)節(jié)，此外干法工藝、導(dǎo)電劑、鋰金屬、硅碳負(fù)極等也迎來機(jī)遇。

公司方面，美聯(lián)新材控股子公司安徽美芯擁有半固態(tài)電池隔膜的技術(shù)儲(chǔ)備，目前已收到中試訂單；控股孫公司美南新材從事半固態(tài)/全固態(tài)電池合成材料的研發(fā)，同時(shí)，公司生產(chǎn)的普魯士藍(lán)正極材料也可以用于固態(tài)/半固態(tài)鈉離子電池的制造。天奈科技已經(jīng)向市場多家知名固態(tài)電池廠家供貨，如清陶、衛(wèi)藍(lán)、太藍(lán)等，目前，公司在固態(tài)電池領(lǐng)域CNT供貨量占據(jù)市場絕大部分份額。

OpenAI與科技企業(yè)又一新合作，推進(jìn)細(xì)分領(lǐng)域人工智能應(yīng)用

OpenAI正在與國防科技企業(yè)Anduril合作，聯(lián)手推進(jìn)國家安全的人工智能解決方案。據(jù)悉，OpenAI與Anduril將專注于改善反無人機(jī)系統(tǒng)及其實(shí)時(shí)檢測、評(píng)估和應(yīng)對(duì)潛在致命空中威脅的能力。

中國科學(xué)院科技戰(zhàn)略咨詢研究院研究員眭紀(jì)剛發(fā)表文章表示，當(dāng)前，人工智能技術(shù)的應(yīng)用除了常見的智能推薦、無人駕駛、人臉識(shí)別、圖像識(shí)別、機(jī)器翻譯、人機(jī)交互、語音識(shí)別等社會(huì)生活場景外，還在新藥研發(fā)、材料設(shè)計(jì)、國防軍工等領(lǐng)域有突破性的發(fā)展和應(yīng)用。華西證券指出，軍事技術(shù)發(fā)展日新月異，軍工高科技向民用轉(zhuǎn)移日益普遍。同時(shí)，在人工智能時(shí)代，先進(jìn)的民用技術(shù)也在軍工領(lǐng)域加速應(yīng)用。

上市公司方面，智明達(dá)在無人機(jī)領(lǐng)域主要提供飛控計(jì)算機(jī)、任務(wù)計(jì)算機(jī)、視覺導(dǎo)航計(jì)算機(jī)相關(guān)模塊；公司已將人工智能相關(guān)研發(fā)成果用于新項(xiàng)目中；公司稱未來人工智能應(yīng)用于軍工領(lǐng)域是大趨勢。星網(wǎng)宇達(dá)的無人系統(tǒng)為軍民兩用平臺(tái)，目前優(yōu)先發(fā)展軍用無人機(jī)，客戶主要為軍工客戶；公司產(chǎn)品主要為無人系統(tǒng)，涉及人工智能技術(shù)；隨著人工智能的快速發(fā)展，公司將會(huì)在產(chǎn)品中融入更多AI技術(shù)。

該材料市場有望迎來快速增長，國內(nèi)已有廠家將其應(yīng)用于人形機(jī)器人部件

據(jù)媒體報(bào)道，在人形機(jī)器人和新能源車應(yīng)用需求強(qiáng)烈的背景下，因PEEK材料具有輕量化與物理性能方面的優(yōu)勢，PEEK材料市場有望迎來快速增長。與通用金屬對(duì)比，PEEK材料在滿足所需強(qiáng)度的同時(shí)，可明顯降低材料的自重，實(shí)現(xiàn)輕量化。

華金證券研報(bào)指出，隨著市場對(duì)PEEK特性理解的不斷加深，以及PEEK樹脂產(chǎn)量和工藝不斷提升，其消費(fèi)量也將逐步增加，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷拓展。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，其對(duì)材料輕量化、高強(qiáng)度、高精度等要求與PEEK材料的性能高度契合，國內(nèi)已有廠家將PEEK材料應(yīng)用于人形機(jī)器人的關(guān)節(jié)、軸承、齒輪等部件，形成配套生產(chǎn)鏈。新興領(lǐng)域發(fā)展帶動(dòng)PEEK材料及上游DFBP需求。隨著中國經(jīng)濟(jì)和技術(shù)迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)不斷升級(jí)，中國已成為繼歐洲和美國外最大PEEK消費(fèi)市場，增速遠(yuǎn)超全球平均水平。根據(jù)沙利文預(yù)測，中國PEEK產(chǎn)品需求量在2022年至2027年期間繼續(xù)以16.82%年復(fù)合增長率增長，預(yù)計(jì)2027年將達(dá)到5079噸。

上市公司中，中研股份在PEEK合成、提純、復(fù)合增強(qiáng)的理論和技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)創(chuàng)新和突破，掌握了包括關(guān)鍵原料選擇、關(guān)鍵過程控制、 關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)、關(guān)鍵工藝優(yōu)化、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測的全流程全國產(chǎn)化PEEK生產(chǎn)能力?？咸毓煞輵{借自主研發(fā)各類定制配方，如PTFE耐磨系列、PTFE耐壓系列、PEEK減摩系列、PEEK高溫耐壓系列等，在流體、軌道交通、新能源、汽車、半導(dǎo)體、醫(yī)療器械、核電等領(lǐng)域的高端設(shè)備中廣泛應(yīng)用。崇德科技研發(fā)的PEEK材料滑動(dòng)軸承適用于在密閉環(huán)境下的旋轉(zhuǎn)機(jī)械領(lǐng)域，替代其他金屬材料制造的滑動(dòng)軸承，它的特點(diǎn)是具有良好的耐摩擦性能、機(jī)械性能、耐高溫性。

AI對(duì)電力產(chǎn)生巨大需求，這類技術(shù)或?qū)⑹菍?shí)現(xiàn)穩(wěn)定供能的關(guān)鍵

當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三，Meta表示，計(jì)劃投資100億美元在美國路易斯安那州建立一個(gè)人工智能數(shù)據(jù)中心，這將是該公司全球最大的數(shù)據(jù)中心。日前，OpenAI已向美國政府官員分享了有關(guān)如何建造一個(gè)人工智能（AI）數(shù)據(jù)中心的信息，該數(shù)據(jù)中心預(yù)計(jì)耗電量達(dá)5吉瓦（規(guī)模將比該公司目前正在開發(fā)的數(shù)據(jù)中心大五倍）。

AI軍備競賽開啟，電力需求急劇增長。市場調(diào)查機(jī)構(gòu)Gartner發(fā)布報(bào)告稱，AI和生成式AI的快速發(fā)展，正推動(dòng)電力消費(fèi)急劇增長，并預(yù)估未來兩年數(shù)據(jù)中心的增長率超過160%。從目前情況來看，核能將是實(shí)現(xiàn)科技領(lǐng)域穩(wěn)定供能的關(guān)鍵，而小型模塊化反應(yīng)堆能建設(shè)在數(shù)據(jù)項(xiàng)目內(nèi)部，將成為有效解決方案。繼甲骨文、微軟、谷歌等公司之后，亞馬遜也宣布投資核電，支持在美國開發(fā)小型模塊化核反應(yīng)堆（SMRs）。中信證券指出，中長期來看，SMR或成為美國大型科技公司優(yōu)先級(jí)最高的能源投資方向。美國核電正處于復(fù)蘇階段，SMR等新技術(shù)完美契合AI用能需求及減碳目標(biāo)，有望深度受益數(shù)據(jù)中心等新興用能需求。

上市公司中，融發(fā)核電參與了國內(nèi)二代半堆型、三代堆型及四代堆型的一回路設(shè)備部件的制造，是全球唯一一家能夠同時(shí)生產(chǎn)二代半堆型和三代AP1000、華龍一號(hào)堆型核電站一回路等主管道的制造商，也是目前全球首先具備三代核電主管道全流程生產(chǎn)能力的制造商。國機(jī)重裝參與玲龍一號(hào)（ACP100）小型堆波動(dòng)管等零部件研制。公司作為核級(jí)材料骨干供應(yīng)商和國內(nèi)核電主管道主力供應(yīng)商，為“國和一號(hào)”“華龍一號(hào)”等一批重大核電工程提供主管道和波動(dòng)管設(shè)備、堆芯補(bǔ)水箱、主泵泵殼設(shè)備、核島主設(shè)備支撐、核島所有主設(shè)備鍛件材料和常規(guī)島發(fā)電機(jī)、汽輪機(jī)鑄鍛件材料等，捷強(qiáng)裝備控股子公司綿陽久強(qiáng)智能裝備有限公司主要從事核生化特種作業(yè)機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。其產(chǎn)品主要包括：小型核化偵查機(jī)器人、核退役裝置遙控切割機(jī)器人、核電站反應(yīng)堆水池清洗機(jī)器人、輻射污染環(huán)境取樣機(jī)器人。

OpenAI官宣12天12場新品發(fā)布會(huì)，Sora或正式向用戶公開

OpenAI首席執(zhí)行官山姆·奧特曼當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月4日在社交媒體透露，接下來的12個(gè)工作日中，每天都將進(jìn)行一場直播。在總共12場直播中，公司將展示一些新產(chǎn)品或者樣品。據(jù)科技媒體報(bào)道，新產(chǎn)品中包含用戶們期待已久的文字轉(zhuǎn)視頻工具Sora和一款新的推理模型。Sora是OpenAI年初公開的新產(chǎn)品，今年一直處于邀請(qǐng)內(nèi)測的狀態(tài)。公司的前首席技術(shù)官米拉·穆拉蒂曾表示，Sora可能會(huì)在年底向用戶公開。

自Sora問世以來，視頻生成模型開始百花齊放，從上半年的快手可靈、RunwayGen-3、LumaDreamMachine，到下半年的生數(shù)科技Vidu、智譜清影、字節(jié)跳動(dòng)PixelDance、MiniMax海螺等，這些產(chǎn)品的出現(xiàn)，都引起了市場的廣泛關(guān)注。近日，視頻生成模型仍然新進(jìn)展不斷。12月3日，騰訊混元大模型宣布上線視頻生成能力，正式加入競爭激烈的視頻生成賽道。同日，中國電信人工智能研究院(TeleAI）在3日舉行的“TeleAI開發(fā)者大會(huì)”上發(fā)布首款基于星辰大模型的視頻生成大模型。民生證券指出，海外多模態(tài)大模型打開了AI應(yīng)用的“能力圈”，AI應(yīng)用空間進(jìn)一步擴(kuò)大。興業(yè)證券李陽認(rèn)為，隨著AIGC技術(shù)的持續(xù)迭代，未來將會(huì)有更多AI爆款產(chǎn)品的出現(xiàn)，并持續(xù)驅(qū)動(dòng)傳媒行情增長。

上市公司中，昆侖萬維已形成AI大模型、AI搜索、AI游戲、AI音樂、AI動(dòng)漫、AI社交六大AI業(yè)務(wù)矩陣。公司8月19日發(fā)布全球首個(gè)集成視頻大模型與3D大模型的AI短劇平臺(tái)SkyReels。中廣天擇為AI模型公司提供視頻語料。公司十分關(guān)注人工智能領(lǐng)域尤其是AIGC在內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用，并積極儲(chǔ)備和測試相關(guān)技術(shù)。

中央持續(xù)強(qiáng)調(diào)，財(cái)稅改革將逐步走入實(shí)施階段

近日，央媒發(fā)文《把握深化財(cái)稅體制改革的科學(xué)方法》再提財(cái)稅體制改革。其中提到：財(cái)政是國家治理的基礎(chǔ)和重要支柱，科學(xué)的財(cái)稅體制是優(yōu)化資源配置、維護(hù)市場統(tǒng)一、促進(jìn)社會(huì)公平、實(shí)現(xiàn)國家長治久安的制度保障。黨的二十屆三中全會(huì)《決定》提出深化財(cái)稅體制改革，并從預(yù)算制度、稅收制度、中央和地方財(cái)政關(guān)系等方面作出戰(zhàn)略部署，為進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革指明了前進(jìn)方向。

隨著此前國務(wù)院預(yù)算報(bào)告、國新辦發(fā)布會(huì)等多次提出深化財(cái)稅改革具體方向及步驟，財(cái)稅改革將逐步走入實(shí)施階段。招商證券計(jì)算機(jī)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，電子發(fā)票的全面推廣將帶來財(cái)稅IT建設(shè)新機(jī)會(huì)。除數(shù)電發(fā)票外，非稅票據(jù)、銀行電子回單等憑證數(shù)電化改革也正在進(jìn)行，將類似于會(huì)計(jì)電算化對(duì)財(cái)務(wù)軟件市場的影響，當(dāng)前數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求更為迫切。

上市公司中，旋極信息作為國內(nèi)主要的稅務(wù)信息化產(chǎn)品和服務(wù)提供商，在國家稅務(wù)總局積極推進(jìn)金稅四期建設(shè)的政策背景下，全面布局企業(yè)端軟件及其衍生的增值服務(wù)。天億馬已設(shè)計(jì)推出了T.Y.M.稅務(wù)登記智能短信服務(wù)軟件V1.0。