【今日導(dǎo)讀】

“AI教母”李飛飛空間智能首個模型誕生！一張圖生成交互式3D世界

工信部正謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策

2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開

河南省委書記主持召開機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會

部分性能提升10倍，百度自動駕駛平臺新版本正式發(fā)布

機器人行業(yè)迎來密集催化，這類細(xì)分產(chǎn)品目前已進(jìn)入量產(chǎn)階段

晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，該重要半導(dǎo)體材料具有逆周期特性

【主題詳情】

“AI教母”李飛飛空間智能首個模型誕生！一張圖生成交互式3D世界

據(jù)媒體報道，當(dāng)?shù)貢r間12月3日，“AI教母”李飛飛聯(lián)合創(chuàng)辦的空間智能初創(chuàng)企業(yè)World Labs（世界實驗室）展示首個成果——一張圖、一句話就能生成3D世界的AI系統(tǒng)，堪稱“虛擬世界生成器”。World labs將其稱為邁向空間智能的第一步。

中泰證券表示，以大模型、生成式為代表的新一代人工智能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)變革如火如茶，從Chat GPT代表的文生文，到DALL-E代表的文生圖，再到Sora代表的文生視頻，“暴力美學(xué)”在持續(xù)突破技術(shù)的天花板，多模態(tài)也成為了共識的發(fā)展趨勢，繼文本、代碼、圖片、視頻之后，中泰證券認(rèn)為下一個有可能實現(xiàn)突破的模態(tài)大概率是3D。目前海外在Al+3D技術(shù)上主要分為工業(yè)場景探索與非工業(yè)場景探索。產(chǎn)業(yè)視角建議持續(xù)跟蹤關(guān)注文生3D建模領(lǐng)域的進(jìn)展。

公司方面，奧比中光的主營是3D視覺感知產(chǎn)品，致力于為全球AI智能終端提供高性能的3D視覺傳感器及AI視覺方案等服務(wù)。李飛飛團隊使用奧比中光Femto Bolt深度相機有效捕捉實驗場景的彩色圖像及深度信息，為機器人動作優(yōu)化和復(fù)雜交互提供關(guān)鍵的3D視覺數(shù)據(jù)支撐。掌趣科技與北京藍(lán)亞盒子科技有限公司聯(lián)合推出LayaAir 3游戲引擎，LayaAir除了游戲研發(fā)外，在其他一些3D數(shù)字場景存在應(yīng)用的空間。公司在“AI游戲創(chuàng)作平臺”、LayaAir游戲引擎方面的布局，是游戲工具、平臺與AI技術(shù)結(jié)合的積極探索，也是后續(xù)AI相關(guān)新技術(shù)（包括文生視頻等）有效的應(yīng)用場景與合作伙伴，同時相關(guān)3D素材、3D引擎技術(shù)的積累也或?qū)⒂兄谛袠I(yè)內(nèi)相關(guān)技術(shù)的訓(xùn)練或迭代。

工信部正謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策

據(jù)媒體報道，工信部副部長辛國斌在2024裝備制造業(yè)發(fā)展大會開幕式致辭中指出，裝備制造業(yè)增加值占規(guī)模以上工業(yè)比重已經(jīng)連續(xù)20個月保持在30%以上，工信部將著力促進(jìn)裝備制造業(yè)穩(wěn)定增長，謀劃新一輪裝備制造業(yè)穩(wěn)增長政策，推動出臺增量措施。從會上了解到，目前中國機械工業(yè)聯(lián)合會正在組織編制機械工業(yè)“十五五”規(guī)劃，并得到國家有關(guān)部委的指導(dǎo)。規(guī)劃將充分關(guān)注各種所有制企業(yè)，包括外資企業(yè)未來在中國市場的健康發(fā)展。

華龍證券認(rèn)為，目前國內(nèi)市場正筑底回升，挖機內(nèi)銷從3月開始連續(xù)八個月同比正增長，未來在設(shè)備更新、地方政府化債等政策推動下，國內(nèi)需求有望加速復(fù)蘇。出口方向，我國工程機械主機廠進(jìn)行海外布局多年，前三季度出口收入增長較快。展望后續(xù)，國外市場仍然結(jié)構(gòu)性景氣，“一帶一路”沿線國家景氣有望上行。我國挖機出口銷量同比增速從8月開始已連續(xù)三個月同比正增長，預(yù)計全年出口銷量有望小幅增長。工程機械屬于機械設(shè)備子行業(yè)，目前行業(yè)基本面右側(cè)趨勢明顯。

公司方面，山推股份具備推土機、道路機械、裝載機、挖掘機等系列主機產(chǎn)品及工程機械零部件全面發(fā)展的完整產(chǎn)品鏈，公司推土機國內(nèi)市占率60%+、全球市占率20%，在大馬力推土機領(lǐng)域國內(nèi)技術(shù)第一、全球領(lǐng)先。此外，公司在無人駕駛推土機領(lǐng)域率先實現(xiàn)了市場應(yīng)用。南方路機作為瀝青及混凝土路面機械的專業(yè)制造商，公司推出的Al+骨料智能上料系統(tǒng)具備機器視覺功能，智能上料管理系統(tǒng)是套對后料場骨料進(jìn)行智能管理的AI系統(tǒng)，從進(jìn)料識別、骨料品質(zhì)實時監(jiān)測、料位布局等進(jìn)行全方位的管理與控制。

2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布通知稱，由中國汽車工業(yè)協(xié)會、中國汽車工業(yè)經(jīng)濟技術(shù)信息研究所有限公司聯(lián)合主辦的2024全球汽車芯片創(chuàng)新大會將于12月5日-6日在無錫召開。本屆大會增設(shè)車芯供需專場對接會環(huán)節(jié)，對接會將邀請10大類芯片國內(nèi)企業(yè)，國際知名芯片企業(yè)，國內(nèi)外代表性TIER1、TIER2等企業(yè)、汽車芯片產(chǎn)業(yè)集群、投融資機構(gòu)等共同參與。

汽車是高度全球化的行業(yè)，根據(jù)知名大廠德州儀器三季報，公司第三季度收入略超彭博一致預(yù)期，其中除工業(yè)外，其他終端市場收入均有所上升，汽車收入更是環(huán)比增長7-8%，華泰證券謝春生認(rèn)為，這主要得益于中國新能源汽車市場的強勁表現(xiàn)，并看好中國汽車芯片需求增長態(tài)勢有望持續(xù)。

上市公司中，高新興率先發(fā)布國產(chǎn)車規(guī)級芯片LTECat.1模組和T-Box產(chǎn)品并實現(xiàn)規(guī)模化商用，打破行業(yè)競爭格局。C聯(lián)蕓的新一代車載感知信號處理芯片支持行業(yè)內(nèi)具有競爭力的感知信號處理性能，達(dá)到ASIL-B級車規(guī)安全，滿足自動駕駛的環(huán)境感知要求，已進(jìn)入產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)階段。

河南省委書記主持召開機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會

12月3日，河南省委書記樓陽生主持召開機器人產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會。樓陽生指出，要加強頂層設(shè)計。準(zhǔn)確把握機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，前瞻謀劃部署、超前布局建設(shè)，推動機器人在制造、物流、醫(yī)療、養(yǎng)老、應(yīng)急等領(lǐng)域示范應(yīng)用，讓機器人更好融入千行百業(yè)、走進(jìn)千家萬戶。

上海證券分析指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)一步提速，人形機器人進(jìn)入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢。人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業(yè)化元年，人形機器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，瑞迪智驅(qū)的人形機器人用高精度行星滾柱絲杠研發(fā)項目主要面對人形機器人市場，通過本項目的研究，提高產(chǎn)品的導(dǎo)程定位精度、傳動精度、使用壽命、耐磨性以及提高產(chǎn)品的傳遞效率，研發(fā)進(jìn)展為樣品階段。奧比中光3D視覺技術(shù)已與相關(guān)人形機器人客戶進(jìn)行適配。

部分性能提升10倍，百度自動駕駛平臺新版本正式發(fā)布

12月4日，百度正式發(fā)布Apollo開放平臺的全新升級版本“Apollo開放平臺10.0”，基于自動駕駛大模型ADFM設(shè)計重構(gòu)算法，助力全球開發(fā)者和企業(yè)以更低成本、更高性能、更安全的技術(shù)應(yīng)用，研發(fā)不同場景的自動駕駛產(chǎn)品，并逐步走向規(guī)?；涞?。

據(jù)介紹，Apollo開放平臺10.0在軟件核心層、應(yīng)用軟件層、工具服務(wù)層進(jìn)行了重大升級。例如，在軟件核心層，Apollo開放平臺10.0對CyberRT進(jìn)行了升級，支持高階自動駕駛等超大數(shù)據(jù)規(guī)模場景，以零拷貝通信方式，實現(xiàn)微秒級別傳輸，性能提升10倍。中國工業(yè)和信息化部部長金壯龍表示，全國50多個城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試示范，開放測試道路3.2萬公里，完成約1萬公里道路智能化改造。隨著大算力、大數(shù)據(jù)、大模型等快速發(fā)展，高級自動駕駛技術(shù)有望實現(xiàn)新的重大突破，智能網(wǎng)聯(lián)汽車也將進(jìn)入全新的發(fā)展階段。

上市公司中，中海達(dá)與百度Apollo在高精度差分定位方案產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域有業(yè)務(wù)合作，并向其量產(chǎn)交付5G+V2X智能天線。啟明信息于2020年在互動平臺表示，公司與百度在智能網(wǎng)聯(lián)業(yè)務(wù)領(lǐng)域保持合作關(guān)系。宜通世紀(jì)子公司愛云信息與聯(lián)通合作，基于聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)給國內(nèi)用戶提供CMP（連接管理平臺）服務(wù)，實現(xiàn)全行業(yè)覆蓋，主要行業(yè)包括車聯(lián)網(wǎng)等。公司積極開拓與百度等互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字地圖廠家的技術(shù)合作。

機器人行業(yè)迎來密集催化，這類細(xì)分產(chǎn)品目前已進(jìn)入量產(chǎn)階段

據(jù)報道，近日，一只機器狗從人工智能生成的圖像和視頻中學(xué)會了追球和翻越障礙的技能，這可能是更快、更準(zhǔn)確地訓(xùn)練機器人的一條捷徑。相關(guān)研究成果日前公布于arXiv。

“機器狗”，學(xué)名叫四足機器人，是一種仿生機器人，也就是模仿自然界中四足動物的運動方式，背著東西前行、靈活上下樓梯，與其它機器人相比，它最大的優(yōu)勢是能夠適應(yīng)不同的地形，按需作業(yè)，包括偵察、救援、勘探等。記者了解到，現(xiàn)有的四足機器人主要分為消費級和工業(yè)級兩大類別，價格從近萬元到數(shù)十萬元不等，目前已進(jìn)入量產(chǎn)階段。根據(jù)中信證券調(diào)研及觀察，機器人整機端出現(xiàn)了人形機器人商用化及其在工業(yè)領(lǐng)域的落地嘗試、四足機器人率先商業(yè)化、工業(yè)機器人加速出清等趨勢，零部件端出現(xiàn)了驅(qū)動關(guān)節(jié)性能和性價比提升、傳感器及控制環(huán)節(jié)重要性提升及研發(fā)進(jìn)度加快等趨勢。建議關(guān)注整體機器人行業(yè)在多重催化及人形機器人放量促進(jìn)零部件降本利好下的受益機會。

上市公司中，申昊科技表示，公司智能四足機器人也被稱為“機器狗“，是公司與倉前派出所在杭州市公安局余杭分局指導(dǎo)下合作研發(fā)的高科技產(chǎn)品。該機器人具備多種功能，包括自主行走、爬坡、面部識別抓拍、爆閃警示和喊話等，還配備了醫(yī)療箱、滅火器、高清攝像頭及音響設(shè)備，能夠在火災(zāi)救援、應(yīng)急處置和日常巡邏等場景中靈活運用。全志科技芯片產(chǎn)品已經(jīng)廣泛應(yīng)用在掃地機器人、四足機器狗等產(chǎn)品上。光格科技已推出的是四足智能巡檢機器人，專為復(fù)合環(huán)境下的自主巡檢應(yīng)用設(shè)計，全地形自主適應(yīng)、集成度高、輕量化設(shè)計，搭配完整的資產(chǎn)巡檢運維以及AI處理系統(tǒng)，支持全自主巡檢、定點半自主巡檢、手動巡檢、離線巡檢等巡檢模式。

晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，該重要半導(dǎo)體材料具有逆周期特性

掩膜版是微電子制造過程中的圖形轉(zhuǎn)移母版，是平板顯示、半導(dǎo)體、觸控、電路板等行業(yè)生產(chǎn)制造過程中重要的關(guān)鍵材料。相關(guān)報告顯示，近年來得益于下游需求不斷增長，我國半導(dǎo)體掩膜版行業(yè)市場規(guī)模保持快速增長態(tài)勢，2019年行業(yè)市場規(guī)模為74.12億元，2023年達(dá)到124.36億元，2024年上半年達(dá)到71.23億元。

半導(dǎo)體掩膜版，又稱為光罩，作為第三大半導(dǎo)體材料，屬于精密度較高的定制化產(chǎn)品，也是晶圓廠最核心的生產(chǎn)耗材之一，直接影響晶圓生產(chǎn)質(zhì)量，因此，客戶高度重視掩膜版的產(chǎn)品質(zhì)量，造就了極高的客戶粘性。山西證券指出，半導(dǎo)體掩模版具有部分逆產(chǎn)業(yè)周期特性，因而其下游需求較為穩(wěn)定。全球晶圓需求進(jìn)入復(fù)蘇階段，晶圓廠擴產(chǎn)速度有望加快，并將帶來掩模版增量需求。

上市公司中，路維光電接受調(diào)研時表示，10月份以來公司訂單情況良好，下游平板顯示和半導(dǎo)體行業(yè)需求旺盛，公司加緊備產(chǎn)以保證客戶訂單的供應(yīng)。匯成真空的光刻掩膜版設(shè)備主要應(yīng)用于集成電路、平板顯示等領(lǐng)域。冠石科技表示，半導(dǎo)體項目方面，公司計劃2025年實現(xiàn)45nm光掩膜版的量產(chǎn)，2028年實現(xiàn)28nm光掩膜版的量產(chǎn)，后續(xù)工作正按計劃穩(wěn)定的持續(xù)推進(jìn)。