①7只上證180ETF獲批,同日1只上證180ETF開(kāi)啟發(fā)行: ②此次審批時(shí)間最短在一周左右; ③集中布局的背后,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,為投資者提供了布局優(yōu)質(zhì)大盤藍(lán)籌股的優(yōu)秀投資工具。
財(cái)聯(lián)社11月29日訊(記者 周曉雅)時(shí)隔十年多,多只上證180ETF陸續(xù)獲批,上證180ETF迎來(lái)擴(kuò)容。
11月29日,華泰柏瑞基金、南方基金、鵬華基金、平安基金、天弘基金、興業(yè)基金等6家基金管理人于近期申報(bào)的上證180ETF正式獲批。前期,銀華上證180ETF也已獲批。這也是上證180指數(shù)官宣修訂編制方案后的首次產(chǎn)品獲批。
同日,易方達(dá)開(kāi)啟發(fā)行上證180ETF,12月6日為募集截止日,募集期為6個(gè)交易日。從易方達(dá)上證180ETF的相關(guān)公告來(lái)看,早在上證180指數(shù)官宣優(yōu)化指數(shù)方案之前,該產(chǎn)品已經(jīng)拿到批文。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),上證180指數(shù)亮點(diǎn)在于大市值、良好的代表性、低估值、高分紅和穩(wěn)健的歷史表現(xiàn),調(diào)整后的指數(shù)更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向。上證180ETF為投資者提供了布局優(yōu)質(zhì)大盤藍(lán)籌股的優(yōu)秀投資工具,值得投資者密切關(guān)注。
上證180ETF獲批
回顧此次上證180ETF的審批進(jìn)程,用時(shí)最短僅一周左右。
此前,證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)顯示,華泰柏瑞基金、南方基金、鵬華基金、興業(yè)基金、平安基金、天弘基金等6家公司旗下的上證180ETF產(chǎn)品上報(bào)顯示在11月21日被證監(jiān)會(huì)接收材料。
這6只產(chǎn)品也是自11月14日上證180指數(shù)官宣優(yōu)化指數(shù)方案后,首批上報(bào)的產(chǎn)品。而此次獲批的這6只產(chǎn)品中,興業(yè)基金是首家獲批該指數(shù)ETF的銀行系基金公司。
銀華基金旗下的上證180ETF上報(bào)時(shí)間則更早,在11月13日顯示為“接收材料”,11月19日顯示為“受理通知”。該基金在稍早時(shí)已獲批。
而今日開(kāi)始募集的易方達(dá)上證180ETF則是在10月28日顯示為“接收材料”。該基金招募說(shuō)明書顯示,根據(jù)11月8日證監(jiān)會(huì)的批文進(jìn)行募集。產(chǎn)品擬任基金經(jīng)理為李博揚(yáng)。
指數(shù)修訂帶來(lái)的集中布局
事實(shí)上,近期上證180ETF的產(chǎn)品獲批,距離上一次上證180ETF的成立已經(jīng)過(guò)去逾十年。此前,跟蹤上證180指數(shù)的ETF僅華安上證180ETF,成立日為2006年4月13日,截至11月28日規(guī)模為203.89億元。
近期集中布局的背后,11月14日,上交所和中證指數(shù)公司官網(wǎng)發(fā)文稱,日前宣布對(duì)上證180指數(shù)編制方案進(jìn)行修訂,并將于2024年12月16日正式實(shí)施。
據(jù)介紹,上證180指數(shù)方案優(yōu)化后,指數(shù)定位更加清晰,指數(shù)表征性、投資性和穩(wěn)定性均有提升,更好反映了滬市核心上市公司證券整體表現(xiàn)。
具體而言,一是對(duì)滬市的表征性更強(qiáng),指數(shù)樣本在滬市的市值、營(yíng)收、分紅、凈利潤(rùn)覆蓋度分別達(dá)到約61%、63%、76%、82%,比修訂前分別提升2.4%、1.4%、4.1%、4.9%。
二是更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向,信息技術(shù)、醫(yī)藥衛(wèi)生、工業(yè)等“新經(jīng)濟(jì)”相關(guān)行業(yè)權(quán)重提升9.5%,科創(chuàng)板權(quán)重提升1.8%。
三是指數(shù)行業(yè)均衡規(guī)則更合理,樣本權(quán)重行業(yè)分布基本與滬市整體行業(yè)特征保持一致,更好反映資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
四是指數(shù)收益率、穩(wěn)定性進(jìn)一步提升,近十年年化收益率提升約1個(gè)百分點(diǎn),年化波動(dòng)率降低0.1個(gè)百分點(diǎn),近三年樣本周轉(zhuǎn)率下降至約8%。
“寬基指數(shù)作為表征范圍廣、具備較強(qiáng)市場(chǎng)影響力的指數(shù)類型,是吸引增量中長(zhǎng)期資金入市的重要抓手?!逼桨不鹫J(rèn)為,布局上證180指數(shù),為投資者通過(guò)寬基指數(shù)產(chǎn)品分享上海證券市場(chǎng)核心上市公司的發(fā)展提供了便利,也有助于豐富公司ETF產(chǎn)品線。
帶來(lái)哪些投資機(jī)會(huì)?
據(jù)悉,上證180指數(shù)由滬市規(guī)模大、流動(dòng)性好的180只證券組成,是充分表征滬市核心資產(chǎn)的重要標(biāo)桿。上證180指數(shù)也是上證寬基指數(shù)體系的“中樞”指數(shù)。上證50、上證380指數(shù)編制方法直接與上證180指數(shù)掛鉤。
同時(shí),衍生指數(shù)方面,上證180指數(shù)對(duì)應(yīng)細(xì)分行業(yè)、風(fēng)格、主題指數(shù)共計(jì)40余條;此外,還有許多上證細(xì)分指數(shù)的選樣空間與上證180指數(shù)保持一致。
鵬華基金量化及衍生品投資部基金經(jīng)理余展昌分析,上證180指數(shù)的核心亮點(diǎn)在于大市值、良好的代表性、低估值、高分紅和穩(wěn)健的歷史表現(xiàn),該指數(shù)是除了上證綜指之外,最能代表滬市整體情況的指數(shù)。
在他看來(lái),調(diào)整后的指數(shù)更能體現(xiàn)新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展方向,且調(diào)樣難度低,表征性更強(qiáng),同時(shí)在原有基礎(chǔ)上收益率和穩(wěn)定性均有所提升。
“展望2025年,我們認(rèn)為A股市場(chǎng)的上升空間值得期待,特別是優(yōu)質(zhì)大盤藍(lán)籌股的配置機(jī)會(huì)仍將延續(xù)?!庇嗾共J(rèn)為,上證180ETF為投資者提供了布局優(yōu)質(zhì)大盤藍(lán)籌股的優(yōu)秀投資工具,值得投資者密切關(guān)注。