【今日導(dǎo)讀】

投資市場新風(fēng)口，“谷圈文化”撐起千億規(guī)模市場

華為取得量子計算專利，全球量子計算市場規(guī)模或超400億美元

十二部門印發(fā)5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案

又一智能眼鏡新品或?qū)l(fā)布，機構(gòu)稱AI眼鏡拐點已至

該公司正開發(fā)第三代新品，近期人形機器人產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化

27省已將輔助生殖項目納入醫(yī)保，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇

【主題詳情】

投資市場新風(fēng)口，“谷圈文化”撐起千億規(guī)模市場

據(jù)報道，Z世代年輕人的“谷子經(jīng)濟”最近成為投資市場的新風(fēng)口。根據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，我國二次元及其衍生市場于2023年達到2219億，其中，周邊及衍生市場1024億元，二次元市場已經(jīng)從內(nèi)容產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)拉動，轉(zhuǎn)向了內(nèi)容產(chǎn)業(yè)和周邊衍生產(chǎn)業(yè)雙向拉動。預(yù)計到2029年，二次元產(chǎn)業(yè)規(guī)模將增長至5900億元，復(fù)合增速18%。在用戶群上，截至2023年，中國泛二次元用戶規(guī)模已突破5億人。

所謂谷子，即“goods”的音譯，谷子經(jīng)濟是近年來興起的一種新型消費現(xiàn)象，主要指圍繞二次元IP周邊商品的消費文化和經(jīng)濟形態(tài)，簡單來理解，可以是游戲、動漫、小說、電視劇的周邊。谷圈文化崛起，已成為一股不可忽視的消費力量，不僅撐起千億規(guī)模市場，也成為近期資金追逐的方向。德邦證券稱，“谷子經(jīng)濟”以其背后的IP授權(quán)與運營能力為根本，以供應(yīng)鏈能力為保障，以渠道為消費者觸達關(guān)鍵，建議關(guān)注具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力、旗下IP快速傳播的龍頭。

上市公司中，中文在線一直以公司IP為核心，向下游開發(fā)各類IP衍生品，其中羅小黑旗艦店持續(xù)推出一系列谷子類商品，品類包含：徽章、亞克力牌、搖搖樂、膠片卡、海報、透卡等多類型谷子商品，受到粉絲的一致喜愛，銷售量在國漫IP谷子類處于較高水平。青木科技表示，泡泡瑪特是公司在2023年新增的潮流文娛品類的電商代運營合作項目，目前公司是泡泡瑪特天貓旗艦店的獨家代運營服務(wù)商，公司憑借專業(yè)和高效的服務(wù)能力助力泡泡瑪特在天貓旗艦店的生意不斷快速增長。萬達電影旗下時光網(wǎng)攜手電影《白蛇：浮生》打造衍生周邊SKU近百款，售賣院線渠道貫穿了全國上千家影城。時光網(wǎng)不僅針對年輕觀眾群體開發(fā)了馬口鐵吧唧、亞克力立牌、金屬徽章等谷子類產(chǎn)品；同時還推出了白蛇浮生專屬油紙傘等經(jīng)典道具復(fù)刻，傳遞的國風(fēng)韻味。

華為取得量子計算專利，全球量子計算市場規(guī)?；虺?00億美元

據(jù)媒體報道，國家知識產(chǎn)權(quán)局信息顯示，華為技術(shù)有限公司取得2項量子計算方面相關(guān)專利，其中一項名為“超導(dǎo)量子計算系統(tǒng)和量子比特操控方法”專利，授權(quán)公告號CN114021727B，另一項名為“量子計算方法及設(shè)備”專利，授權(quán)公告號CN113191499B。

西南證券表示，目前全球量子計算機量子比特數(shù)量正由數(shù)百個向數(shù)千個邁進，而量子計算關(guān)鍵技術(shù)，如量子比特數(shù)量、量子糾錯、量子算法等有望在2027年左右形成突破，屆時全球市場規(guī)模有望快速增長至434億美元，待商業(yè)化應(yīng)用進一步落地后，市場規(guī)模將快速增長至千億美金體量。

公司方面，國盾量子上線了國際首個在超導(dǎo)量子路線上具備量子計算優(yōu)越性潛力的云平臺，并協(xié)助中電信量子實現(xiàn)“天翼云”超算能力和176量子比特超導(dǎo)量子計算能力的融合，助力量子計算軟硬件發(fā)展及生態(tài)建設(shè)?？拼髧鴦?chuàng)參股2.75%的國儀量子是一家以量子精密測量、量子計算為核心技術(shù)的高科技企業(yè)，擁有國際領(lǐng)先的科學(xué)裝置平臺和更高精度、更高分辨率的量子傳感器等技術(shù)及產(chǎn)品。

十二部門印發(fā)5G規(guī)模化應(yīng)用“揚帆”行動升級方案

據(jù)媒體報道，工業(yè)和信息化部等十二部門印發(fā)《5G規(guī)?；瘧?yīng)用“揚帆”行動升級方案》，其中提到，健全5G融合應(yīng)用產(chǎn)業(yè)體系。加速5G與行業(yè)融合產(chǎn)品落地，著力提升芯片/模組、融合終端/裝備、行業(yè)虛擬專網(wǎng)、解決方案等關(guān)鍵環(huán)節(jié)低成本高質(zhì)量供給能力，指導(dǎo)開展“5G Inside”（5G內(nèi)置）等產(chǎn)業(yè)供需對接活動，研發(fā)推廣基于5G技術(shù)的“小快輕準(zhǔn)”數(shù)字化技術(shù)產(chǎn)品，持續(xù)豐富5G行業(yè)應(yīng)用解決方案，打造5G應(yīng)用關(guān)鍵共性能力平臺，推進5G與行業(yè)內(nèi)網(wǎng)、設(shè)備等融合改造及更新。

隨著5G技術(shù)不斷發(fā)展成熟，其與工業(yè)的結(jié)合愈發(fā)緊密。銀河證券認(rèn)為，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展已進入規(guī)模化新階段，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)顯著加強。技術(shù)創(chuàng)新方面，工業(yè)級5G芯片模組、網(wǎng)關(guān)等關(guān)鍵技術(shù)取得突破，＂5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)＂產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)壯大，對產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈暢通、大中小企業(yè)融通發(fā)展支撐作用增強。

公司方面，科大智能研制的5G工業(yè)無線數(shù)據(jù)終端搭載華為5G工業(yè)模組MH5000，通過將5G通信技術(shù)大帶寬、低延遲、高可靠優(yōu)越性能落實到工業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用當(dāng)中，為智能制造及電力工業(yè)等領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品提供5G通信解決方案。海得控制在邊緣云和工業(yè)制造的私有云構(gòu)建當(dāng)中，已著手5G技術(shù)方面的應(yīng)用嘗試。

又一智能眼鏡新品或?qū)l(fā)布，機構(gòu)稱AI眼鏡拐點已至

智能眼鏡廠商INMO影目科技將于11月29日在成都舉辦INMO2024新品發(fā)布會。有行業(yè)媒體報道稱，屆時或?qū)l(fā)布INMO Air3、INMO Go2兩款A(yù)R眼鏡。

民生證券劉文正指出，目前國內(nèi)多家頭部智能眼鏡廠家正緊密布局AI眼鏡賽道，整體看AI眼鏡行業(yè)拐點已至。西部證券表示，展望2025年，更多科技巨頭將涌入眼鏡賽道；此外，交互型多模態(tài)大模型蓬勃發(fā)展，持續(xù)為智能眼鏡賦能。市場規(guī)模方面，根據(jù)貝哲斯智能眼鏡市場研究報告顯示，2023年全球智能眼鏡市場規(guī)模達394.73億元，預(yù)計到2029年，智能眼鏡市場規(guī)模將達到1067.78億元，期間年復(fù)合增速高達18.56%。

上市公司中，卓翼科技2023年年報顯示，公司研發(fā)的AR智能眼鏡已研發(fā)完成。博士眼鏡目前在智能眼鏡領(lǐng)域，已與雷鳥創(chuàng)新、Rokid、華為建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系。

該公司正開發(fā)第三代新品，近期人形機器人產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化

媒體11月25日報道稱，人形機器人創(chuàng)業(yè)公司MagicLab正在開發(fā)第三代人形機器人產(chǎn)品，主要聚焦落地應(yīng)用，目前正在某家電工廠內(nèi)測試流水線作業(yè)能力。

近日，人形機器人相關(guān)消息不斷。11月22日，印度機器人和自動化企業(yè)AddverbTechnologies宣布擬于2025年發(fā)布人形機器人，正式入局人形機器人領(lǐng)域。11月19日，F(xiàn)igureAI發(fā)布了Figure02在寶馬工廠的最新訓(xùn)練視頻，生產(chǎn)線上的性能已實現(xiàn)全面升級。11月15日，華為全球具身智能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心正式運營。同日消息，寧德時代未來能源（上海）研究院聯(lián)合上海交通大學(xué)研發(fā)多款機器人。上海證券劉陽東分析指出，近期產(chǎn)業(yè)端迎來密集催化，人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進一步提速，人形機器人進入工業(yè)場景，已經(jīng)成為國內(nèi)外確定性較高的應(yīng)用趨勢。人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于“0-1”向“1”不斷加速靠近階段，2024年是人形機器人商業(yè)化元年，人形機器人商業(yè)化落地可期。

上市公司中，新時達一直致力于機器人產(chǎn)品的研發(fā)和創(chuàng)新，核心是基于算法和軟件的控制技術(shù)，目前公司的底層系統(tǒng)和控制算法已達行業(yè)領(lǐng)先水平。斯菱股份正積極推進諧波減速器及執(zhí)行器模組量產(chǎn)工作。雷賽智能在人形機器人領(lǐng)域的產(chǎn)品戰(zhàn)略布局，除持續(xù)的研發(fā)投入之外，隨著微型伺服驅(qū)動器、中空型多圈絕對值編碼器、無框伺服電機等核心部件的發(fā)布，營銷端已布局長三角、珠三角等重要區(qū)域。

27省已將輔助生殖項目納入醫(yī)保，相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇

從國家醫(yī)保局獲悉，國家醫(yī)保局持續(xù)完善生育保險制度，強化生育服務(wù)支持，助力生育支持政策體系不斷完善。醫(yī)保部門研究完善醫(yī)保支付政策，印發(fā)《輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)價格項目立項指南（試行）》，將輔助生殖類項目統(tǒng)一整合為取卵術(shù)、胚胎培養(yǎng)等12項，規(guī)范輔助生殖類項目立項。目前已有北京、內(nèi)蒙古、江西、山東等27個省份及新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團將輔助生殖項目納入醫(yī)保支付。

為了減輕輔助生殖費用帶來的經(jīng)濟負(fù)擔(dān)，國家醫(yī)保政策不斷推進，將治療性輔助生殖類醫(yī)療服務(wù)項目納入基本醫(yī)療保險支付范圍。方正證券周超澤研報認(rèn)為，隨著生育政策的放寬和生育支持政策體系的逐步完善，預(yù)計生殖及育嬰相關(guān)產(chǎn)業(yè)將迎來新的發(fā)展機遇，景氣度有望得到顯著提升。

上市公司中，貝因美2021年9月13日審議通過了《關(guān)于以全資子公司廣西全安圣企業(yè)管理有限公司部分股權(quán)對外投資的議案》，同意公司盤活、利用現(xiàn)有資源以全資子公司廣西全安圣企業(yè)管理有限公司52%的股權(quán)作價3,150萬元增資廣西媽咪貝貝婦產(chǎn)科醫(yī)院有限責(zé)任公司，通過與相關(guān)專業(yè)人士合作開展輔助生殖業(yè)務(wù)，進而實現(xiàn)構(gòu)筑母嬰生態(tài)圈的發(fā)展目標(biāo)。悅心健康在輔助生殖業(yè)務(wù)方面，公司在美國洛杉磯投資了日星人工生殖中心，在美國可提供合法的試管嬰兒醫(yī)療服務(wù)；在國內(nèi)，則是與江西省宜春市婦幼保健院共同合作輔助生殖項目，公司協(xié)助設(shè)備投入及引進人才，具體輔助生殖的資質(zhì)及運作則屬婦幼保健院。