①業(yè)內(nèi)預(yù)計今年半固態(tài)電池出貨量約7GWh,全固態(tài)電池突破GWh出貨要到2028年以后。A股方面,眾源新材周五收盤四連板,奧克股份20CM漲停。 ②梳理固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈市值彈性超200%的A股上市公司名單及具體業(yè)務(wù)情況(附表)。
財聯(lián)社11月23日訊(編輯 若宇)本月以來固態(tài)電池利好不斷,相關(guān)概念股持續(xù)活躍。投資參股的公司主要生產(chǎn)半固態(tài)電池的眾源新材收盤四連板,固態(tài)電解質(zhì)材料PEO尚處于應(yīng)用開發(fā)階段的奧克股份20CM漲停,布局了適用于固態(tài)電池的硅基負極材料研發(fā)的濱海能源、第四代硅基負極可以應(yīng)用在固態(tài)電池中的石大勝華均漲停。
消息面上,高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)發(fā)布《2024中國固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析》。GGII認為,今年,半固態(tài)電池出貨量預(yù)計約7GWh,到2030年將超過65GWh,2035年達約300GWh。全固態(tài)電池則預(yù)計2028年可實現(xiàn)出貨量突破1GWh。此前11月19日,全球首條GWh級新型固態(tài)電池生產(chǎn)線在安徽安瓦新能源科技有限公司正式落戶安徽蕪湖。此外,寧德時代、長安汽車、廣汽集團、奇瑞等行業(yè)龍頭繼續(xù)加碼固態(tài)電池。
中信證券吳威辰等人11月6日研報指出,除近期整車廠主導固態(tài)電池領(lǐng)域進展外,航空領(lǐng)域正逐步成為固態(tài)電池的重要落地場景,鋰電設(shè)備廠商有望在固態(tài)電池領(lǐng)域開拓第二成長曲線。布局固態(tài)電池業(yè)務(wù)的電池廠、固態(tài)電解質(zhì)公司,以及固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)公司有望充分受益。
據(jù)財聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理,固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈中市值彈性超200%的上市公司包括納科諾爾、廈鎢新能、容百科技、有研新材和天奈科技,涉及產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)包括設(shè)備、固態(tài)電解質(zhì)/正極和導電劑,具體情況詳見下圖:
具體而言,設(shè)備環(huán)節(jié)中,納科諾爾的固態(tài)產(chǎn)品為干池電極,公司市值彈性高達290.93%。納科諾爾11月19日披露投資者關(guān)系活動記錄表,公司是國內(nèi)最早布局干法電極設(shè)備的企業(yè)之一,具有先發(fā)優(yōu)勢。為加快干法電極設(shè)備從研發(fā)到量產(chǎn)化的步伐,2023年7月公司與深圳清華大學研究院孵化的國家高新技術(shù)企業(yè)深圳清研電子科技有限公司合資設(shè)立清研納科智能裝備科技(深圳)有限公司,充分發(fā)揮深圳清研電子在材料研究上的優(yōu)勢和公司在鋰電設(shè)備制造領(lǐng)域的專業(yè)能力,共同開發(fā)干法電極新工藝、新產(chǎn)品。本次的深度合作,加深對干法電極技術(shù)相關(guān)的新材料和新工藝的理解,能夠加快新材料和新工藝的產(chǎn)業(yè)化需求,并根據(jù)客戶測試后的反饋意見快速改進和升級設(shè)備。
固態(tài)電解質(zhì)/正極環(huán)節(jié)中,廈鎢新能和容百科技的固態(tài)產(chǎn)品均為正極和電解質(zhì)(自供硫化鋰),市值彈性分別為261.22%和208.02%。中原證券牟國洪4月23日研報指出,固態(tài)電池正極材料方面,廈鎢新能聚焦于正極材料與固態(tài)電解質(zhì)的匹配問題,在鹵化物和硫化物全固態(tài)電池均實現(xiàn)初期量產(chǎn),積極配合國內(nèi)外客戶開發(fā)適用于硫化物全固態(tài)的高鎳單晶正極材料,在低應(yīng)變摻雜和均勻化離子導體包覆技術(shù)上取得重大突破,實現(xiàn)百公斤級樣品供貨;固態(tài)電解質(zhì)方面,公司通過結(jié)構(gòu)改善,成功開發(fā)出第二代低殘堿、高比表的鋰鑭鋯氧LLZO,應(yīng)用在正極材料包覆、正負極添加劑。
容百科技10月31日披露機構(gòu)調(diào)研時表示,公司在固態(tài)電池?向?直處于?業(yè)領(lǐng)先位置,包括半固態(tài)和全固態(tài)兩種?向。前三季度,公司半固態(tài)電池?超?鎳三元正極材料保持穩(wěn)定出貨,同時公司也在和下游客戶、?校等合作相關(guān)項?,持續(xù)開發(fā)下?代更?能量密度的半固態(tài)電池相關(guān)的正極材料及關(guān)鍵材料。除了半固態(tài)?向,公司在全固態(tài)?向的投?更?,包括全固態(tài)電池正極材料、全固態(tài)電池?電解質(zhì)材料,以及電解質(zhì)關(guān)鍵原料等都在進?同步開發(fā)。其中全固態(tài)電池?超?鎳三元正極材料及硫化物電解質(zhì)材料得到多家海內(nèi)外客戶的認證,全固態(tài)電池正極材料的容量與循環(huán)性能保持領(lǐng)先,前三季度持續(xù)穩(wěn)定出貨;硫化物固態(tài)電解質(zhì)、?化物固態(tài)電解質(zhì)及氧化物固態(tài)電解質(zhì)等關(guān)鍵材料,在國內(nèi)外多家整?及電芯客戶的測試中均呈現(xiàn)性能領(lǐng)先。
有研新材的固態(tài)產(chǎn)品為硫化鋰,市值彈性達215.65%。有研新材11月13日公告,公司小批量向客戶供應(yīng)動力電池用固態(tài)電解質(zhì)材料,該產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入占公司主營業(yè)務(wù)收入比例較小,預(yù)計占比不足1%,對公司短期業(yè)績影響有限。公司曾于9月互動易回復(fù),參與了多種路線的固態(tài)電解質(zhì)用原材料研發(fā)。
導電劑環(huán)節(jié)中,天奈科技的固態(tài)產(chǎn)品為CNT,市值彈性是274.27%。天奈科技11月20日在互動平臺表示,公司已經(jīng)向市場多家知名固態(tài)電池廠家供貨,如清陶、衛(wèi)藍、太藍等,目前,公司在固態(tài)電池領(lǐng)域CNT供貨量占據(jù)市場絕大部分份額。天奈科技11月13日披露機構(gòu)調(diào)研時稱,由于目前固態(tài)電池研發(fā)的特點之一是在電池里加了更多的固態(tài)電解質(zhì),固態(tài)電解質(zhì)相較而言具有較高的離子導電性和較低的電子導電性,因此在目前固態(tài)電池的研發(fā)體系中對公司 CNT 產(chǎn)品的要求是更高的,對 CNT 的需求量也是上升的,目前市場上研究及開發(fā)類固態(tài)、半固態(tài)、全固態(tài)的電池廠家絕大部分都是公司的客戶。