【今日導(dǎo)讀】

華為等聯(lián)合打造，又一國(guó)產(chǎn)超大規(guī)模智算平臺(tái)正式啟動(dòng)

深藍(lán)航天亞軌道太空旅行計(jì)劃公布：2027年發(fā)射，票價(jià)150萬

智駕“獨(dú)角獸”地平線正式登陸港交所

國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求超前布局、梯次培育量子科技、6G等未來產(chǎn)業(yè)

行業(yè)巨頭獲得車企全新定點(diǎn)項(xiàng)目，激光雷達(dá)近幾年滲透率大幅提升

新技術(shù)問世！首款該類樣件開發(fā)成功，可極大縮短充電時(shí)間

低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要支撐條件，我國(guó)將探索建立該細(xì)分技術(shù)低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施

【主題詳情】

華為等聯(lián)合打造，又一國(guó)產(chǎn)超大規(guī)模智算平臺(tái)正式啟動(dòng)

據(jù)媒體報(bào)道，科大訊飛、華為、合肥市大數(shù)據(jù)資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司三方聯(lián)合打造的國(guó)產(chǎn)超大規(guī)模智算平臺(tái)“飛星二號(hào)”正式啟動(dòng)。去年10月24日，首個(gè)國(guó)產(chǎn)萬卡算力集群“飛星一號(hào)”平臺(tái)上線；“飛星二號(hào)”將帶來新模型新算法的持續(xù)適配和智算集群規(guī)模的再次躍遷。

民生證券呂偉分析指出，需求側(cè)看，國(guó)產(chǎn)算力保持高景氣度，運(yùn)營(yíng)商、政府等下游需求旺盛。據(jù)中國(guó)移動(dòng)2023年至2024年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）采購(gòu)項(xiàng)目等項(xiàng)目，三大運(yùn)營(yíng)商共有超1.7萬臺(tái)的AI服務(wù)器采購(gòu)計(jì)劃，AI服務(wù)器的采購(gòu)規(guī)模有望達(dá)到300億元，以華為昇騰為代表的國(guó)產(chǎn)算力已經(jīng)成為招標(biāo)主力。政策定調(diào)強(qiáng)調(diào)AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要性，各地陸續(xù)發(fā)布算力基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)政策，響應(yīng)人工智能產(chǎn)業(yè)浪潮，各地智算中心建設(shè)不斷加速。供給側(cè)看，龍頭企業(yè)不斷完善自身生態(tài)，底層算力國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程有望加速。

上市公司中，銅牛信息是北京市國(guó)資委旗下唯一一家以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心和云服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)的A股上市公司。依米康表示，上海臨港智算園區(qū)項(xiàng)目應(yīng)用液冷+風(fēng)冷融合的制冷技術(shù)方案，公司為該項(xiàng)目智算模組提供邊緣側(cè)運(yùn)行監(jiān)控管理方案，包括配電、CDU和環(huán)境的監(jiān)控向上數(shù)據(jù)管理，保障算力資源安全節(jié)能可用性。公司在數(shù)據(jù)中心能源領(lǐng)域是華為生態(tài)合作伙伴之一。科華數(shù)據(jù)積極布局算力業(yè)務(wù)，打造千行百業(yè)智算基座樞紐，構(gòu)建強(qiáng)大的算力調(diào)度網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，致力為企業(yè)提供更加優(yōu)質(zhì)的算力服務(wù)。

深藍(lán)航天亞軌道太空旅行計(jì)劃公布：2027年發(fā)射，票價(jià)150萬

據(jù)深藍(lán)航天官方介紹，10月24日晚6時(shí)，深藍(lán)航天董事長(zhǎng)霍亮在交個(gè)朋友淘寶直播間。此次直播介紹了公司商業(yè)飛船載人工作的進(jìn)展和計(jì)劃，并推出2027年載人飛船首次亞軌道載人旅行飛船船票的預(yù)售活動(dòng)，票價(jià)150萬。據(jù)悉，此次太空旅行將采用深藍(lán)航天星云-1火箭發(fā)射，是國(guó)內(nèi)首款可入軌回收復(fù)用的火箭。

商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的典型代表，不僅是建設(shè)航天強(qiáng)國(guó)的重要組成部分，更是推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的新增長(zhǎng)引擎之一。國(guó)信證券王開認(rèn)為，商業(yè)航天正逐步顛覆傳統(tǒng)航天產(chǎn)業(yè)格局，主題投資機(jī)遇凸顯，兼具政策紅利（天時(shí)）、產(chǎn)業(yè)規(guī)模（地利）、市場(chǎng)前景（人和）。商業(yè)航天發(fā)展至今，已滲透到發(fā)射、衛(wèi)星制造、太空態(tài)勢(shì)感知、太空信息支援、深空探測(cè)等眾多領(lǐng)域，成為推動(dòng)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主體力量，亦包含了廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，具有巨大的經(jīng)濟(jì)潛力和廣闊的發(fā)展前景。

上市公司中，航宇微作為最早布局并成功發(fā)射遙感微納衛(wèi)星星座的上市企業(yè)，運(yùn)營(yíng)的高光譜衛(wèi)星是中國(guó)商業(yè)航天時(shí)代首發(fā)的商業(yè)高光譜衛(wèi)星，進(jìn)一步完善了星座的數(shù)據(jù)采集能力。中天火箭的主營(yíng)業(yè)務(wù)是小型固體火箭及其延伸產(chǎn)品的研發(fā)，主要產(chǎn)品有增雨防雹火箭、探空火箭，小型制導(dǎo)火箭，炭/炭熱場(chǎng)材料，固體火箭發(fā)動(dòng)機(jī)耐燒蝕組件。

智駕“獨(dú)角獸”地平線正式登陸港交所

智駕科技企業(yè)地平線正式于香港交易所主板掛牌上市，募資總額達(dá)54.07億港元，成為港股今年最大的科技IPO。

地平線收入構(gòu)成以汽車解決方案為主，提供全面的高級(jí)輔助駕駛和高階自動(dòng)駕駛解決方案組合從主流輔助駕駛（L2級(jí)）到高階自動(dòng)駕駛（符合中國(guó)監(jiān)管合規(guī)的2+級(jí)）。財(cái)通證券楊燁認(rèn)為，地平線智能駕駛硬件產(chǎn)品技術(shù)能力全面，近三年收入持續(xù)高增，看好同樣在汽車智能化中具有優(yōu)勢(shì)地位且軟件能力領(lǐng)先的公司。

上市公司中，經(jīng)緯恒潤(rùn)預(yù)埋L3功能的智能駕駛域控制器于2020年供貨，基于TDA4方案的域控產(chǎn)品于今年量產(chǎn)并獲得新的定點(diǎn)，基于MobileyeEQ4/EQ6方案的域控產(chǎn)品處于研發(fā)中。天準(zhǔn)科技在智能駕駛領(lǐng)域繼續(xù)深化與地平線合作，繼2023年基于地平線J5芯片獲得多個(gè)成功項(xiàng)目之后，公司在2024年成為J6芯片平臺(tái)的首批四家量產(chǎn)合作伙伴。

國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求超前布局、梯次培育量子科技、6G等未來產(chǎn)業(yè)

據(jù)國(guó)務(wù)院國(guó)資委網(wǎng)站消息，《黨建研究》日前刊發(fā)國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委署名文章稱，加快培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。文章提出，深入實(shí)施產(chǎn)業(yè)煥新行動(dòng)和未來產(chǎn)業(yè)啟航行動(dòng)，圍繞強(qiáng)化技術(shù)攻關(guān)、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)組織、集聚產(chǎn)業(yè)要素、培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)、激發(fā)人才活力等關(guān)鍵著力點(diǎn)，強(qiáng)化與產(chǎn)業(yè)鏈上各類所有制企業(yè)協(xié)同合作，大力發(fā)展集成電路、高端裝備、新一代信息技術(shù)、工業(yè)軟件、人工智能、生物技術(shù)、新能源、新能源汽車、新材料等科技含量高、帶動(dòng)作用大的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，超前布局、梯次培育量子科技、核聚變、生物制造、6G等未來產(chǎn)業(yè)，加快打造一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。

甬興證券認(rèn)為，6G技術(shù)正逐漸接近技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定、產(chǎn)業(yè)推進(jìn)和應(yīng)用培育的研究階段，有望在2030年具備商用能力，屆時(shí)將超越傳統(tǒng)通信范疇，在無人機(jī)、家用機(jī)器人等領(lǐng)域形成廣泛應(yīng)用場(chǎng)景。隨著5G-A、6G等新通信標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)研發(fā)和商用推進(jìn)，運(yùn)營(yíng)商將有望獲得新的商業(yè)機(jī)會(huì)。而相關(guān)通信設(shè)備廠商也有望受益。

公司方面，雷電微力深耕毫米波微系統(tǒng)，掌握從芯片設(shè)計(jì)、組件設(shè)計(jì)、模塊設(shè)計(jì)、封裝技術(shù)、可靠性試驗(yàn)分析測(cè)試等全鏈條核心技術(shù)，為雷達(dá)、通信領(lǐng)域提供前沿支撐。隨著低成本、輕量化發(fā)展趨勢(shì)，毫米波技術(shù)可拓寬至天基互聯(lián)、衛(wèi)星通信、無人機(jī)等多元場(chǎng)景。公司在6G領(lǐng)域有相關(guān)的技術(shù)儲(chǔ)備。海格通信表示6G無線通信技術(shù)是公司重點(diǎn)投入的研發(fā)項(xiàng)目之一，以期突破相關(guān)核心技術(shù)，形成設(shè)備提供高帶寬、低延時(shí)、融合化服務(wù)，布局未來發(fā)展新方向，構(gòu)筑良好的持續(xù)發(fā)展能力和自主創(chuàng)新能力。

行業(yè)巨頭獲得車企全新定點(diǎn)項(xiàng)目，激光雷達(dá)近幾年滲透率大幅提升

據(jù)報(bào)道，近日，深圳市速騰聚創(chuàng)科技有限公司與廣汽埃安新能源汽車股份有限公司宣布正式達(dá)成戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步深化雙方合作伙伴關(guān)系。同時(shí)，速騰聚創(chuàng)已獲得廣汽埃安多款車型的全新定點(diǎn)項(xiàng)目。截至2024年6月底，RoboSense速騰聚創(chuàng)獲得22家整車廠及Tier 1的80款車型定點(diǎn)，先后助力29款車型實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)落地。截至2024年9月底，RoboSense速騰聚創(chuàng)激光雷達(dá)歷史累計(jì)總銷量超72萬臺(tái)。

據(jù)高工智能汽車，2024年1-7月，我國(guó)乘用車前裝激光雷達(dá)交付量超70萬顆，同比增長(zhǎng)222%，乘用車激光雷達(dá)前裝滲透率達(dá)5.42%，相比2021年不足0.1%的滲透率大幅提升，21年以來滲透率斜率持續(xù)向上。中信證券指出，國(guó)內(nèi)車企進(jìn)入白熱化競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)中，車載激光雷達(dá)有望成為智能化硬件配置差異化因素，標(biāo)配比例的提升則有望帶動(dòng)激光雷達(dá)滲透率實(shí)現(xiàn)正向循環(huán)。預(yù)計(jì)2024年出貨量或?qū)⑦_(dá)150萬顆量級(jí)，同比增長(zhǎng)達(dá)160%。持續(xù)看好激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈在今明年的快速發(fā)展機(jī)遇。

上市公司中，美迪凱表示，公司的激光雷達(dá)相關(guān)產(chǎn)品可應(yīng)用于無人駕駛、高級(jí)輔助駕駛（ADAS）、服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域，主要為各類光學(xué)元器件、芯片及MEMS分立器件、激光雷達(dá)貼片棱鏡等，其中激光雷達(dá)貼片棱鏡已開始量產(chǎn)。炬光科技近日獲得某歐洲知名汽車Tier1客戶（客戶代號(hào)：AG公司）的第二個(gè)激光雷達(dá)線光斑發(fā)射模組項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“該定點(diǎn)項(xiàng)目”）的正式定點(diǎn)函。該定點(diǎn)項(xiàng)目終端車企客戶為總部設(shè)在歐洲的某全球知名車企，發(fā)射模組量產(chǎn)時(shí)間預(yù)計(jì)為2027年。根據(jù)客戶預(yù)測(cè)，該定點(diǎn)項(xiàng)目生命周期內(nèi)預(yù)計(jì)需求量約15萬套。奧比中光表示，面向包括人形機(jī)器人在內(nèi)的各類型機(jī)器人，公司可提供單目/雙目結(jié)構(gòu)光、激光雷達(dá)、iToF等全技術(shù)路線3D視覺傳感器和視覺感知方案。

新技術(shù)問世！首款該類樣件開發(fā)成功，可極大縮短充電時(shí)間

近日，由中國(guó)一汽研發(fā)總院新能源開發(fā)院功率電子開發(fā)部主導(dǎo)設(shè)計(jì)的首款1700V超高壓碳化硅功率器樣件開發(fā)成功。相關(guān)產(chǎn)品與技術(shù)可助力電動(dòng)汽車補(bǔ)能系統(tǒng)向超高壓平臺(tái)升級(jí)，極大縮短充電時(shí)間。

中信證券研報(bào)指出，以碳化硅為代表的第三代半導(dǎo)體具有禁帶寬度大、飽和電子漂移速率高、擊穿電場(chǎng)高、熱導(dǎo)率高等特點(diǎn)，是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要方向。碳化硅襯底位于碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈的核心上游，采用碳化硅功率器件的高壓快充新能源汽車更能適應(yīng)其增加續(xù)航里程、縮短充電時(shí)間和提升電池容量等需求，預(yù)計(jì)將成為未來的主流選擇，驅(qū)動(dòng)碳化硅襯底需求進(jìn)一步增長(zhǎng)。

上市公司中，天岳先進(jìn)表示，公司在8英寸襯底上進(jìn)行了前瞻性布局，已經(jīng)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)和領(lǐng)先地位。公司不僅實(shí)現(xiàn)8英寸碳化硅襯底國(guó)產(chǎn)化替代，公司8英寸碳化硅襯底已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)海外客戶批量銷售。芯聯(lián)集成與廣汽埃安簽訂長(zhǎng)期合作戰(zhàn)略協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，芯聯(lián)集成將為廣汽埃安旗下全系新車型提供高性能的碳化硅（SiC）MOSFET與硅基IGBT芯片和模塊，這些芯片和模塊將被應(yīng)用于廣汽埃安未來幾年內(nèi)生產(chǎn)的上百萬輛新能源汽車上。凱龍高科子公司江蘇觀藍(lán)新材料科技有限公司致力于碳化硅新材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，積極拓展重結(jié)晶碳化硅DPF車用市場(chǎng)，已給母公司批量供貨，獲得了上汽大通和常柴股份定點(diǎn)通知，并小批供貨。

低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展重要支撐條件，我國(guó)將探索建立該細(xì)分技術(shù)低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施

工業(yè)和信息化部總工程師趙志國(guó)在23日舉行的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)上表示，將探索建立通感一體的低空經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施。此外，工業(yè)和信息化部還將通過加強(qiáng)頂層謀劃、加強(qiáng)多場(chǎng)景應(yīng)用牽引等，推動(dòng)低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

通感一體化技術(shù)是將通信與感知功能融合的創(chuàng)新方案，是通信感知一體化，能夠?qū)崿F(xiàn)飛行器信息的實(shí)時(shí)傳輸和共享，提升低空通信的效率和可靠性，滿足低空飛行器對(duì)高質(zhì)量通信的需求。中信建投研報(bào)指出，5.5G和6G演進(jìn)的核心特征之一就是通感一體化。通感一體化是通信網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的必經(jīng)之路，是低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支撐條件，也將伴隨低空應(yīng)用發(fā)展而不斷豐富。專網(wǎng)通信設(shè)備和指揮調(diào)度系統(tǒng)也是重要的基礎(chǔ)設(shè)施。關(guān)注5G—A基站建設(shè)、專網(wǎng)通信設(shè)備和指揮調(diào)度系統(tǒng)、衛(wèi)星導(dǎo)航與衛(wèi)星通信、物聯(lián)網(wǎng)模組等產(chǎn)業(yè)鏈。

上市公司中，武漢凡谷對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品（如多頻多通道濾波器）具備5.5G技術(shù)，現(xiàn)階段也有相關(guān)的產(chǎn)品應(yīng)用到客戶的5.5G系統(tǒng)。通宇通訊已研發(fā)出支持低空經(jīng)濟(jì)的通感一體化天線，并積極尋找低空平臺(tái)軟硬件結(jié)合的布局機(jī)會(huì)。信科移動(dòng)在超大規(guī)模多天線、網(wǎng)絡(luò)人工智能、6G無線和網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、通感一體化等多個(gè)6G關(guān)鍵技術(shù)方面取得突破。