【今日導讀】

山東招標2.2萬架飛行器構建 “低空天網”

中國電信公示2024-2025年服務器集采的中標候選人

行業(yè)應用再迎新進展，這一產品火爆全網

廣東省發(fā)文加快推動光芯片產業(yè)發(fā)展

行業(yè)龍頭攜手SpaceX成功發(fā)射20顆衛(wèi)星

這類產品正成為出海新勢力

多家芯片廠商發(fā)布漲價通知

【主題詳情】

山東招標2.2萬架飛行器構建 “低空天網”

據(jù)媒體報道，山東高速子公司山東高速城鄉(xiāng)發(fā)展集團有限公司近日發(fā)布了“低空天網”產品及技術合作單位征集公告。接近公司的知情人士對財聯(lián)社記者透露，該公司擬招標的2.2萬架飛行器預計分批提貨，主要應用場景為低空物流等，分階段打造省內“低空天網”。該公司此舉主要為依托山東高速高速公路路網等地面資源，卡位搶占相關領域低空空域。

據(jù)中國民航局預估，2025年，低空經濟市場規(guī)模達1.5萬億元，2035年有望達到3.5萬億元，10年復合增速8.84%。銀河證券認為，低空時代，未來已來，搶灘低空經濟萬億級藍海市場。低空經濟產業(yè)鏈包括上游飛行基礎設施及保障服務端，中游的航空器制造端以及下游的運營應用端，展望未來，低空經濟萬億級市場爆發(fā)在即，基建先行，制造與運營齊頭并進。

公司方面，光弘科技在專業(yè)電子制造領域深耕多年，在無人機、智駕相關產品的制造領域積累了豐富的經驗，相關產品是低空飛行硬件端不可或缺的組成部分。睿創(chuàng)微納深耕紅外、微波、激光等多維感知領域，掌握多光譜傳感研發(fā)核心技術，創(chuàng)新驅動，賦能低空經濟等諸多領域。

中國電信公示2024-2025年服務器集采的中標候選人

10月21日，中國電信公示2024-2025年服務器集采的中標候選人，各標包的最高投標報價（含增值稅）總計達到約177億元，中興通訊股份有限公司、四川華鯤振宇智能科技有限責任公司、河南昆侖技術有限公司、超聚變數(shù)字技術有限公司、浪潮電子信息產業(yè)股份有限公司、聯(lián)想（北京）信息技術有限公司等中標。

近年來，新一代人工智能快速發(fā)展，算力需求快速增長，算力和算力基礎設施的發(fā)展質量已成為影響國家競爭力的關鍵因素之一，政府出臺多項政策大力支持算力行業(yè)發(fā)展。華鑫證券預計今年中國人工智能服務器市場規(guī)模將達91億美元，同比增長82.5%，2027年將達到134億美元，五年的復合增長率為21.8%。

上市公司中，神州數(shù)碼現(xiàn)有服務器產能4.68萬臺/年，合肥生產線目前在建設中，完全達產后，將新增服務器產能15萬臺/年。中國長城服務器產品在機架式存儲式，塔式等多平臺完成布局。

行業(yè)應用再迎新進展，這一產品火爆全網

最近幾天機器狗在泰山負重清運垃圾的視頻火爆全網，杭州宇樹科技市場經理金達告訴記者，此次參與泰山景區(qū)垃圾清運測試的機器狗為該公司2023年11月發(fā)布的工業(yè)級產品——Unitree B2工業(yè)四足機器人。

相比人形機器人等雙足機器人，四足機器人具有更好的負載和高穩(wěn)定性，并具備環(huán)境適應能力，能夠在多種復雜地形中穩(wěn)定行走和執(zhí)行任務。因此適合在山地運輸重物。GGII調研數(shù)據(jù)顯示，2023年全球四足機器人市場銷量約3.40萬臺，同比增長76.86%，市場規(guī)模10.74億元，同比增長42.95%。GGII預計，到2030年全球四足機器人銷量有望超56萬臺，市場規(guī)模有望超過80億元。

上市公司中，申昊科技四足機器人目前已在變電站、管廊隧道、園區(qū)、工廠、安防等場景開展相關巡檢試點應用，創(chuàng)新探索巡檢巡邏新模式。景興紙業(yè)全資子公司上海景興參與的容騰基金有投資宇樹科技，據(jù)了解，容騰基金對宇樹科技的投資額為2000萬元，持股比例為1.8044%。長盛軸承此前表示，公司正與多個機器人主機廠及相關供應商展開合作研發(fā)，其中包括宇樹科技，公司正在為其提供樣品。

廣東省發(fā)文加快推動光芯片產業(yè)發(fā)展

廣東省人民政府辦公廳印發(fā)《廣東省加快推動光芯片產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2024—2030年)》。其中提到，推進光芯片關鍵裝備研發(fā)制造。大力推動刻蝕機、鍵合機、外延生長設備及光矢量參數(shù)網絡測試儀等光芯片關鍵裝備研發(fā)和國產化替代。落實工業(yè)設備更新改造政策，加快光芯片關鍵設備更新升級。

海外方面，由于AI需求激增，美國網通及光通信芯片大廠Marvell近期向客戶發(fā)出漲價通知函，全產品線將于2025年1月1日起漲價。天風證券唐海清看好2025年全球數(shù)通高速光模塊維持高景氣，400G需求有望繼續(xù)提升，800G需求有望翻倍，1.6T開始批量出貨。在光模塊需求的帶動下，光芯片、電芯片的供應或將更加緊張，有望加速光芯片國產化滲透。

上市公司中，長光華芯在激光器件封裝等領域擁有豐富的產品研制與生產經驗，業(yè)務橫向擴展，建立了高效率VCSEL激光芯片和高速光通信芯片兩大產品平臺，且華為的全資子公司哈勃投資是公司的戰(zhàn)略股東。仕佳光子積累多項光芯片產業(yè)化關鍵技術，目前產品可應用于骨干網和城域網、光纖到戶、數(shù)據(jù)中心、4G/5G建設等應用場景。

行業(yè)龍頭攜手SpaceX成功發(fā)射20顆衛(wèi)星

近日，全球第三大衛(wèi)星運營商Eutelsat成功發(fā)射了20顆衛(wèi)星以增強其通信網絡。此次發(fā)射由SpaceXFalcon9火箭執(zhí)行?？偛课挥诎屠璧腅utelsat于去年9月由法國Eutelsat和英國OneWeb合并而成，是歐洲最大的衛(wèi)星公司之一，擁有超過600顆近地軌道衛(wèi)星，為廣播公司、電信公司和廣播電臺服務。

近年來，全球商業(yè)航天產業(yè)規(guī)模不斷擴大，成為備受關注的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，業(yè)內人士預計到2030年市場規(guī)模將達1.1萬億美元。全球主要經濟體將商業(yè)航天作為未來發(fā)展的重要賽道加以支持，紛紛出臺政策進行布局引導。國信證券王開表示，經過多年發(fā)展，中國商業(yè)航天已邁入發(fā)展的快車道，并在多個領域實現(xiàn)了“從0到1”的突破。在技術層面，多款商業(yè)火箭成功入軌，由商業(yè)公司研制的衛(wèi)星取得多個國際和國內首次技術突破；在產業(yè)鏈方面，已初步形成了面向商業(yè)航天的火箭總裝總測、衛(wèi)星研產、衛(wèi)星數(shù)據(jù)應用為一體的產業(yè)鏈。

上市公司中，上海瀚訊覆蓋行業(yè)寬帶通信芯片、通信模塊、終端、基站、應用系統(tǒng)等，已形成了“芯片－模塊－終端－基站－系統(tǒng)”的全產業(yè)鏈布局，專注于陸、海、空、天領域特殊機構用戶的行業(yè)應用。陜西華達生產的電連接器及互連產品應用范圍覆蓋了各類高軌衛(wèi)星、低軌衛(wèi)星、載人飛船、航天貨運飛船、空間站、火箭、深空探測等航天各個領域。鋮昌科技領先推出星載和地面用衛(wèi)星通信相控陣T/R芯片全套解決方案，衛(wèi)星通信相控陣T/R芯片產品已進入量產階段并持續(xù)交付中。公司已與多家科研院所及優(yōu)勢企業(yè)開展合作，產品已批量應用于星載、地面以及衛(wèi)星互聯(lián)網等多個領域。

這類產品正成為出海新勢力

據(jù)報道，短視頻和短劇已成為全球觀眾娛樂消費的重要組成部分。在快節(jié)奏的現(xiàn)代生活中，人們越來越傾向于利用碎片化時間進行娛樂消費，短劇以其短小精悍的形式恰好滿足了這一需求，這為短劇出海提供了堅實的市場基礎。截至今年年中，已有40余款短劇APP在歐美、東南亞、日本等多個熱門出海市場展開試水，且累計下載量近5500萬次，內購收入達到1.7億美元。

今年3月開始，ShortMax短劇平臺海外下載量超過TikTok，多次登頂美國、日本、泰國、印尼等國家應用商店的免費總榜；5月底，楓葉互動因ReelShort被美國《時代周刊》評為全球100大最具影響力的企業(yè)。隨著AI技術的快速發(fā)展，AI帶來的降本增效還進一步推動了我國微短劇產業(yè)在海外的快速發(fā)展。華金證券指出，短視頻行業(yè)用戶覆蓋超10億，作為第一大網絡視聽應用，網民覆蓋率接近95%。至2023年中國微短劇市場規(guī)模達373.9億元，同比上升267.65%；預計2027年中國微短劇市場規(guī)模超1000億元。隨著中國微短劇市場規(guī)則和體系的完善，網絡微短劇市場不斷煥發(fā)生機。

上市公司中，?？垂煞萋?lián)合青島西海岸新區(qū)及融創(chuàng)集團共同打造北方微短劇影視基地（位于青島藏馬山），微短劇業(yè)務正在持續(xù)穩(wěn)步推進中。目前公司已開通“章魚小劇場”抖音小程序、“章魚小短劇”微信小程序等賬號提供微短劇線上觀看。捷成股份與華為云公司共同簽署《視頻大模型合作協(xié)議》，面向我國研發(fā)人工智能大模型的迫切需求，依托公司在數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)處理的優(yōu)勢資源，華 為云公司在算法、算力、人才、技術等方面的優(yōu)勢，充分發(fā)揮各方的優(yōu)勢，基于昇騰云服務攜手聯(lián)創(chuàng)“視頻大模型”。每日互動作為專業(yè)的數(shù)據(jù)智能服務商，以深厚的數(shù)據(jù)能力與行業(yè)知識（Know-How）有機結合，為商業(yè)主體和政府部門提供豐富的數(shù)據(jù)智能產品、服務與解決方案。公司開發(fā)者服務擁有短視頻短劇游戲行業(yè)客戶。

多家芯片廠商發(fā)布漲價通知

據(jù)媒體報道，美國芯片大廠Marvell美滿電子近日向客戶發(fā)布由公司全球銷售高級副總裁DeanJarnac署名的通知函，表示Marvell全產品線將于明（2025）年1月1日起調漲。”值得一提的是，瑞芯微也已在上周發(fā)出漲價通知，決定從2024年10月15日起對RV1109、RV1126、RV1126K產品進行價格調整，價格統(tǒng)一上調0.8美金。該公司解釋稱產品成本急劇上升，原有價格難以滿足供應需求。

東莞證券分析指出，10月半導體行業(yè)進入三季報披露期，從已披露業(yè)績的企業(yè)來看，Q3大部分細分領域龍頭企業(yè)業(yè)績實現(xiàn)同比增長，表明行業(yè)復蘇態(tài)勢延續(xù)。展望Q4，隨著行業(yè)旺季到來和內資晶圓廠產能擴充持續(xù)推進，預計半導體行業(yè)景氣度有望持續(xù)回升?？申P注當前景氣度相對較高，且Q3業(yè)績表現(xiàn)出色的半導體設備、封測、CIS等細分板塊。

上市公司中，光庫科技掌握了鈮酸鋰調制器芯片制程和模塊封裝技術，完成從芯片設計、芯片制程到封裝測試的全套工序和流程。光迅科技200G\400G\800G硅光芯片已具備批量能力，正逐步應用于公司的產品中。長光華芯已形成全面、豐富的通信光芯片產品矩陣，可滿足超大容量的數(shù)據(jù)通信需求，距離上覆蓋VR、SR、DR、FR等，速率上覆蓋單波25G、50G、100G。公司于9月發(fā)布了重磅新品100G_PAM4_VCSEL和配套PD、迭代升級的70mW_DFB和100mW_DFB硅光光源產品、以及“短距互聯(lián)光芯片一站式IDM解決方案”。