宏觀新聞

1、習(xí)近平對國家級經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工作作出重要指示強調(diào)，不斷激發(fā)創(chuàng)新活力和內(nèi)生動力，以高水平對外開放促進深層次改革高質(zhì)量發(fā)展。

2、李強上周五主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，研究部署深入推進全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的有關(guān)舉措。

3、李強日前簽署國務(wù)院令，公布《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》，自2024年12月1日起施行。

4、中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于解決拖欠企業(yè)賬款問題的意見》，對推進解決拖欠企業(yè)賬款問題作出系統(tǒng)部署。

5、證監(jiān)會黨委書記、主席吳清在北京召開進一步全面深化資本市場改革專題座談會，與專家學(xué)者、財經(jīng)媒體負責(zé)人代表深入交流。吳清表示，歡迎專家學(xué)者、媒體記者及時向證監(jiān)會反映市場呼聲、建言獻策、開展監(jiān)督，共同推進資本市場進一步全面深化改革，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)新聞

1、5000億互換便利細則公布，互換操作將由央行通過公開招投標確定SFISF操作的互換費率和中標結(jié)果，并為SFISF國債或互換央票實施專項額度管理，放寬相關(guān)經(jīng)營性指標。同時，質(zhì)押率原則上不超過90%，中債信用增進公司進行盯市管理，補倉線設(shè)置不低于75%。

2、中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)文提到，光伏組件低于0.68元/W投標中標涉嫌違法。

3、寧波幻方量化向投資人公告，將逐步降低對沖全系產(chǎn)品投資倉位至0。

4、國家數(shù)據(jù)局就《可信數(shù)據(jù)空間發(fā)展行動計劃（2024—2028年）》向社會公開征求意見。其中提出，到2028年，可信數(shù)據(jù)空間標準體系、技術(shù)體系、生態(tài)體系、安全體系等取得突破，建成100個以上可信數(shù)據(jù)空間。

5、多家品牌金飾掛牌價格突破800元，其中周大福、周六福、六福珠寶達到806元每克。

6、證監(jiān)會通報證券公司投行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制及廉潔從業(yè)專項檢查情況。對違規(guī)問題多、情節(jié)嚴重的開源證券、中原證券采取暫停公司債券承銷業(yè)務(wù)6個月的行政監(jiān)管措施，要求公司全面整改，切實吸取教訓(xùn)。

7、據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，在中國首發(fā)的前三周，iPhone 16系列的銷量增長了20%。

公司新聞

1、中遠?？毓妫瑪M以10億元-20億元專項貸款及自有資金回購股份。

2、中遠海能公告，間接控股股東擬以6.79億元-13.58億元專項貸款及自有資金增持。

3、中國外運公告，控股股東獲招行不超3億元貸款用于增持公司股票。

4、中遠海發(fā)公告，擬定回購股份方案，回購金額預(yù)計為1.44億元-2.88億元。

5、東芯股份公告，控股股東擬2.0億元-2.4億元增持公司股份。

6、力諾特玻公告，控股股東獲建行1億元借款用于增持公司股份。

7、溫氏股份公告，取得金融機構(gòu)股票回購貸款支持，借款金額不超過10億元。

8、陽光電源公告，向工商銀行申請借款4.2億元用于回購公司股份。

9、玲瓏輪胎公告，控股股東擬申請借款不超2億元用于增持公司股票。

10、福賽科技公告，取得金融機構(gòu)股票回購增持貸款，不超過人民幣5000萬元。

11、牧原股份公告，與中信銀行簽署24億元專項貸款合同用于股份回購。

12、廣電計量公告，獲建設(shè)銀行不超2.99億元貸款用于回購股份。

13、兆易創(chuàng)新公告，向工商銀行借款不超1億元用于回購股份。

14、中國石化公告，獲中國銀行不超9億元授信額度用于股份回購；獲中國銀行7億元授信用于股票增持。

15、招商蛇口公告，獲招行深圳分行不超過7.02億元貸款額度回購。

16、招商港口公告，獲招行不超3.89億元貸款額度用于回購股份。

17、招商輪船公告，獲招行不超4.43億元貸款額度用于回購股份。

18、山鷹國際公告，獲工商銀行2億元股票回購專項借款。

19、嘉化能源公告，與中信銀行簽署股票回購專項貸款金額1億元回購公司股份。

20、威邁斯公告，已與招行就公司回購股票專項貸款達成合作意愿。

21、通裕重工公告，獲建設(shè)銀行回購增持再貸款。

22、中遠海特公告，獲中國銀行貸款承諾，間接控股股東擬1.44億元至2.88億元增持公司股份。

23、邁為股份公告，與中信銀行簽訂股票回購專項貸款合同，將以不超過1億元金額回購股份。

24、怡和嘉業(yè)公告，股東擬合計減持公司股份不超過6%。

25、寧德時代公告，第三季度凈利潤131.36億元，同比增長25.97%。

25、科大訊飛公告，第三季度凈利潤5696.14萬元，同比增長120.87%。

環(huán)球市場

1、美股三大指數(shù)上周五集體收漲，均錄得周線六連漲，創(chuàng)下自2023年底以來最長的周度連漲紀錄。其中，納指漲0.63%，上周累漲0.8%；標普500指數(shù)漲0.4%，上周累漲0.85%；道指漲0.09%，上周累漲0.96%。其中，標普500指數(shù)、道指均續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。

2、上周六，馬斯克宣布將向在一份請愿書簽名的登記選民，每天提供一個獲得100萬美元的抽獎機會。

3、美國國家公路交通安全管理局缺陷調(diào)查辦公室對特斯拉完全自動駕駛（FSD）功能啟動調(diào)查。

4、以色列總理內(nèi)塔尼亞胡發(fā)言人當(dāng)?shù)貢r間10月19日的聲明稱，當(dāng)天一架從黎巴嫩發(fā)射的無人機襲擊了內(nèi)塔尼亞胡在以色列凱撒利亞地區(qū)的住所。

投資機會參考

1、這類建設(shè)急需提速，主流企業(yè)及運營商已經(jīng)開始布局

據(jù)特斯拉官方微消息，特斯拉超級充電站突破全球6萬樁。截至目前，中國大陸地區(qū)已建設(shè)開放2,000+座特斯拉超級充電站，11,622根特斯拉超級充電樁。

浙商證券指出，超充樁建設(shè)急需提速。為適應(yīng)未來大功率高壓快充發(fā)展趨勢，主流車企及充電運營商已經(jīng)開始布局大功率快充樁。未來大功率充電堆有望成為超充核心解決方案。

2、AI服務(wù)器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量

相較于光通信，銅纜高速連接具有成本低、功耗低、易于布線和維護等優(yōu)勢，但缺點是容易受到電磁干擾（EMI）影響。中郵證券認為，英偉達GB200需求超預(yù)期，AI服務(wù)器對電磁屏蔽材料的拉動將帶來巨大增量，是GB200賽道與銅互聯(lián)相伴而生的核心預(yù)期差。

此外，AI PC和AI手機等終端中普遍升級配置AI處理器，復(fù)雜度更高，對電磁屏蔽功能的需求更強。同時新型AI終端系統(tǒng)的集成度更高、創(chuàng)新迭代速度更快，有望驅(qū)動電磁屏蔽材料的需求提升。

3、華為又一可穿戴新品將發(fā)布

據(jù)華為終端官方消息，華為新款非凡探索手表將于10月22日舉辦的華為全場景新品發(fā)布會上發(fā)布。據(jù)華為終端BG CEO何剛介紹，該新品將搭載高爾夫功能。

山西證券認為，從華為推出全新TruSense系統(tǒng)可以看出國內(nèi)消費電子頭部廠商對可穿戴設(shè)備前景看好，隨著端側(cè)AI技術(shù)持續(xù)成熟，可穿戴設(shè)備將成為AI落地的新風(fēng)口。華鑫證券指出，隨著生成式AI與終端硬件的結(jié)合，智能手表有望集成更多AI功能，從而為市場增長開辟新途徑。

4、新機集中迭代有望帶動用戶換機需求提振銷量

市場調(diào)查機構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布報告稱，2024年第三季度全球智能手機銷量同比增長2%，這是自2018年第三季度以來首次在第三季度實現(xiàn)同比增長。

中銀國際蘇凌瑤表示，2024年四季度安卓新品密集發(fā)布，小米15系列、榮耀X60系列均有望10月發(fā)布，Mate70系列預(yù)計11月發(fā)布；預(yù)計安卓品牌新機集中迭代有望帶動用戶換機需求，提振銷量。