財(cái)聯(lián)社10月11日訊，今日36股漲停，15股炸板，封板率為70%，宏達(dá)新材3連板，國(guó)泰君安、海通證券、兆新股份、友邦吊頂、惠威科技2連板，海能達(dá)12天10板，卓朗科技12天8板，珂瑪科技20CM5天4板，光大嘉寶7天4板，中油資本8天4板，四方精創(chuàng)、科藍(lán)軟件20CM5天3板，中金公司、紅塔證券、國(guó)華網(wǎng)安、京北方、國(guó)芳集團(tuán)5天3板，北交所天馬新材30CM漲停。整體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超4800只個(gè)股下跌。板塊方面，跨境支付、貴金屬、ST等板塊漲幅居前，風(fēng)電、半導(dǎo)體、CRO、次新股等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌2.55%，深成指跌3.92%，創(chuàng)業(yè)板指跌5.06%。

人氣及連板股分析

昨日走出天地天漲停晉級(jí)8連板的高位人氣股活口中糧資本，今日全天再度走出巨震行情，但午后放量炸板，最終晉級(jí)失敗，使得連板高度降至3連板的宏達(dá)新材。而連板股方向低迷的同時(shí)，首板晉級(jí)2板的個(gè)股除去昨日復(fù)牌一字漲停的國(guó)泰君安和海通證券外，也僅剩下3家。而早盤繼續(xù)釋放虧錢效應(yīng)的高位人氣股盤中一度嘗試展開反核動(dòng)作，早盤低開14%的潤(rùn)和軟件盤中一度逼近漲停，法本信息、誠(chéng)邁科技等盤中也快速翻紅，但總體高位股表現(xiàn)仍然低迷雙成藥業(yè)、恒銀科技等10CM高位連板股仍封死跌停。因此市場(chǎng)短期即使存在情緒端修復(fù)需求，但此前市場(chǎng)對(duì)于這批個(gè)股的過(guò)于一致，高位累積的沉重套牢盤反而成為壓制這一群體修復(fù)力度的最大障礙。

主線熱點(diǎn)

第27次中國(guó)－東盟領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議上中方表示，中國(guó)愿同東盟積極推進(jìn)鐵路、港口等基建合作，加快簽署和實(shí)施3.0版自貿(mào)協(xié)定，加強(qiáng)對(duì)接跨境支付系統(tǒng)，擴(kuò)大本幣結(jié)算規(guī)模。跨境支付概念全天逆勢(shì)走強(qiáng)，中油資本、小商品城雙雙漲停創(chuàng)出階段新高，四方精創(chuàng)、科藍(lán)軟件、青島金王、京北方均走出反包漲停。而跨境支付概念的逆勢(shì)爆發(fā)，使得早盤一度深幅回調(diào)的鴻蒙概念以及部分金融科技類個(gè)股也形成提振，潤(rùn)和軟件呈現(xiàn)30%以上幅度的巨震行情，宇信科技、拉卡拉、新晨科技等逆勢(shì)飄紅。而近期支付寶、微信也相繼宣布加入鴻蒙生態(tài)，超40家券商也啟動(dòng)了鴻蒙版交易軟件公測(cè)，其中鴻蒙系統(tǒng)參與到支付行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或成為純血鴻蒙系統(tǒng)落地后最大的應(yīng)用端看點(diǎn)，因此跨境支付近期的悄然加強(qiáng)或再度對(duì)鴻蒙概念形成持續(xù)性支撐。

中信證券與中金公司已上報(bào)SFISF。值得注意的是，證券公司中僅中信證券、中金公司獲得央行公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易所資格。該消息發(fā)布后，券商板塊午后再度爆發(fā)，中金公司、紅塔證券雙雙漲停，中國(guó)銀河、中信建投、中信證券等悉數(shù)飄紅。此外中國(guó)人壽相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，為SFISF相關(guān)業(yè)務(wù)開展做好充分準(zhǔn)備。有機(jī)構(gòu)研報(bào)指出，互換便利工具可以顯著提高非銀加杠桿的能力。股票ETF的質(zhì)押率通常在3~6折，而換成國(guó)債后的質(zhì)押率在9折左右。數(shù)據(jù)顯示，截至2024年初，股票質(zhì)押總規(guī)模在2.5萬(wàn)億元左右，而央行手中的國(guó)債就超過(guò)2萬(wàn)億元。險(xiǎn)資手上持有的國(guó)債金額相比券商規(guī)模更大，因此險(xiǎn)資后續(xù)或成為SFISF業(yè)務(wù)的主要參與方，其實(shí)質(zhì)帶動(dòng)的二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性改善或仍對(duì)高股息紅利股為首的滬深300指數(shù)權(quán)重股形成支撐。

為了建立完善積極生育支持配套措施，湖北省孝感市專門出臺(tái)鼓勵(lì)生育措施，促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展，自2025年1月1日起施行。此前在政治局會(huì)議召開前后，各地為應(yīng)對(duì)出生率下降的挑戰(zhàn)，已陸續(xù)發(fā)布生育補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步減輕家庭生育和養(yǎng)育負(fù)擔(dān)。嬰童概念盤中逆勢(shì)活躍，西部牧業(yè)、金發(fā)拉比、大東方漲停，貝因美、高樂(lè)股份一度沖板。與昨日異動(dòng)的零售等大消費(fèi)板塊類似，部分資金選擇嬰童概念作為對(duì)周末舉行的國(guó)新辦發(fā)布會(huì)的潛在財(cái)政刺激的博弈。而另一大異動(dòng)方向，房地產(chǎn)板塊中的部分城投化債概念股也表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，疊加AMC概念的光大嘉寶走出7天4板，云南城投、津投城開也有不俗表現(xiàn)。但相比去年8月的那波化債概念行情，本輪行情更多只能視為房地產(chǎn)板塊的一個(gè)低位補(bǔ)漲分支看待。

10月10日，上交所再次舉行券商座談會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)宣講并購(gòu)重組最新政策精神，并就進(jìn)一步活躍并購(gòu)重組市場(chǎng)、打通政策落地“最后一公里”聽取意見建議。相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，支持服務(wù)上市公司用足用好并購(gòu)重組政策工具，盡快推動(dòng)一批標(biāo)志性、高質(zhì)量的產(chǎn)業(yè)并購(gòu)案例落地。并購(gòu)重組概念股局部活躍依舊，除去復(fù)牌的國(guó)泰君安、海通證券繼續(xù)一字漲停外，寶塔實(shí)業(yè)逆勢(shì)漲停創(chuàng)出階段新高，疊加城投化債概念的格力地產(chǎn)、合肥城建雙雙反包昨日陰線。不過(guò)該板塊前期總龍頭雙成藥業(yè)在昨日天地板后今日繼續(xù)全天封死一字漲停，進(jìn)而拖累此前一度創(chuàng)出階段新高的國(guó)中水務(wù)連續(xù)兩日深幅回調(diào)，因此雙成藥業(yè)能否結(jié)束負(fù)反饋，仍是整個(gè)并購(gòu)重組概念人氣后續(xù)能否重新凝聚的關(guān)鍵因素。

后市展望

今日市場(chǎng)成交量能出現(xiàn)加速萎縮，兩市成交金額跌破1.6萬(wàn)億元，交投的持續(xù)降溫反映出市場(chǎng)承接力度下滑，幾大分類指數(shù)均跌破5日均線，創(chuàng)業(yè)板指更是收出4連陰。技術(shù)面上，此前文章已經(jīng)提到，滬指在9月24日長(zhǎng)陽(yáng)后留下四個(gè)向上跳空缺口，后兩個(gè)缺口作為竭盡缺口本身就存在較強(qiáng)的回補(bǔ)需求，且周線上滬指跳空向上收復(fù)120周和250周均線，指數(shù)存在強(qiáng)烈的雙重回補(bǔ)壓力。而作為市場(chǎng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的30年國(guó)債收益率在此前逼近2.5%后也出現(xiàn)連續(xù)回落，反映部分資金重新回流債市，加上人民幣匯率也結(jié)束此前升值趨勢(shì)，多重因素疊加下，滬指今日一度跌破3200點(diǎn)也在情理之中。不過(guò)市場(chǎng)在短期獲利盤集中釋放下，滬指60分鐘線上也已經(jīng)出現(xiàn)一定超賣跡象，不排除下周滬指3200點(diǎn)附近多空雙方繼續(xù)展開爭(zhēng)奪可能。

今日漲停分析圖