【今日導(dǎo)讀】

華為HarmonyOSNEXT開啟公測

需求超出預(yù)期，巨頭該產(chǎn)品發(fā)貨略有推遲

新一代Robotaxi即將發(fā)布，特斯拉、百度已紛紛布局

國慶假期各大券商開戶數(shù)創(chuàng)歷史新高

三大AMC股權(quán)劃轉(zhuǎn)進行時

全國首座！該能源應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破

全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額創(chuàng)歷史新高

【主題詳情】

華為HarmonyOSNEXT開啟公測

據(jù)華為官方介紹，HarmonyOSNEXT正式開啟公測。首批將適配Mate60/X5系列手機、MatePadPro13.2英寸系列平板，也就是最早開啟Beta招募的機型。消費者可通過“我的華為”App-“升級嘗鮮”申請升級。作為華為全新力作的全場景智能操作系統(tǒng)，鴻蒙NEXT實現(xiàn)了全棧自研。

目前，占據(jù)消費者使用時長99.9%的超1萬個應(yīng)用和元服務(wù)已上架到鴻蒙應(yīng)用市場。招商證券劉玉萍認為，華為鴻蒙產(chǎn)業(yè)鏈以下四類廠商：①OpenHarmony代碼貢獻廠商；②基于OpenHarmony開發(fā)商業(yè)發(fā)行版OS的廠商；③通過OpenHarmony兼容性測評商用設(shè)備的廠商；④鴻蒙技術(shù)服務(wù)廠商。

上市公司中，法本信息為鴻蒙生態(tài)鉆石級服務(wù)商，深度參與鴻蒙原生應(yīng)用開發(fā)和人才培養(yǎng)。潤和軟件與華為建立了長期深度的合作關(guān)系，是OpenHarmony（開放鴻蒙）發(fā)起單位之一、華為HarmonyOS（鴻蒙操作系統(tǒng)）生態(tài)共建者、海思芯片及IoT戰(zhàn)略合作伙伴。

需求超出預(yù)期，巨頭該產(chǎn)品發(fā)貨略有推遲

鴻海董事長劉揚偉表示，人工智能服務(wù)器需求超出預(yù)期，GB200服務(wù)器發(fā)貨略有推遲。

相較于通用型服務(wù)器， AI服務(wù)器的設(shè)計重點在于提供超高的計算性能，這對于機器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)等AI應(yīng)用至關(guān)重要。華鑫證券指出，近年來，新一代人工智能快速發(fā)展，算力需求快速增長，算力和算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展質(zhì)量已成為影響國家競爭力的關(guān)鍵因素之一，政府出臺多項政策大力支持算力行業(yè)發(fā)展。預(yù)計2023年，中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模將達91億美元，同比增長82.5%，2027年將達到134億美元，五年年復(fù)合增長率為21.8%。

上市公司中，神州數(shù)碼推出了神州鯤泰問學(xué)一體機。該產(chǎn)品集神州鯤泰智算服務(wù)器與神州問學(xué)軟件平臺的優(yōu)勢，為企業(yè)提供私域生成式AI敏捷落地的軟硬一體解決方案，以及豐富的AI模型應(yīng)用，助力企業(yè)客戶用自己的數(shù)據(jù)定制專屬AI模型。立訊精密不斷深入布局AI算力服務(wù)器中的光連接、電連接、熱管理、電源等核心零部件產(chǎn)品，并與通訊領(lǐng)域海內(nèi)外客戶保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在技術(shù)前沿為客戶AI高算力產(chǎn)品的發(fā)展與創(chuàng)新提供完整的落地解決方案。弘信電子在算力領(lǐng)域形成了完整的商業(yè)閉環(huán)以及豐富的關(guān)鍵資源與軟硬件能力，可為客戶參與算力投資提供包括算力芯片采購、服務(wù)器整機生產(chǎn)制造、算力組網(wǎng)、算力調(diào)度與運營管理、維保、算力消納等全方位服務(wù)，形成一體化高效解決方案。公司的子公司安聯(lián)通為英偉達中國區(qū)精英級合作伙伴。

新一代Robotaxi即將發(fā)布，特斯拉、百度已紛紛布局

文遠知行全新一代Robotaxi將于10月15日全球首發(fā)。此外，特斯拉Robotaxi即將于加州時間10月10日（北京時間10月11日）發(fā)布。

開源證券任浪表示，中美兩國在Robotaxi商業(yè)化落地方面相對領(lǐng)先。美國方面，Waymo、Cruise起步較早、長期經(jīng)營，技術(shù)路線堅持重硬件輕軟件；特斯拉憑領(lǐng)先自動駕駛技術(shù)實力也入局Robotaxi，堅持重軟件輕硬件技術(shù)路線，F(xiàn)SD與Robotaxi或?qū)⑿纬上嗷ヲ炞C關(guān)系。國內(nèi)方面，蘿卜快跑（百度旗下）相對領(lǐng)先，小馬智行、文遠知行等廠商也積極布局。Robotaxi能夠提供無人化、更安全的出行服務(wù)，解決有人駕駛出租車用戶痛點，2030年國內(nèi)Robotaxi市場規(guī)模將有望達到近5000億元規(guī)模。

上市公司中，萬集科技表示，在自動駕駛領(lǐng)域，公司基于“車-路-云”整體解決方案架構(gòu)進行產(chǎn)品及業(yè)務(wù)布局。公司路側(cè)智能感知系統(tǒng)，集成了激光雷達、毫米波雷達、AI攝像機等傳感設(shè)備，利用邊緣計算技術(shù)對感知信息進行分析處理，通過5G/V2X通信，以極低時延將信息傳輸給周邊車輛、移動終端及云端，實現(xiàn)“車-路-云-圖”協(xié)同交互。高新興與文遠知行曾在廣州國際生物島合作了智能網(wǎng)聯(lián)試點項目并簽署過戰(zhàn)略合作協(xié)議，將發(fā)揮各自在車聯(lián)網(wǎng)、智慧交通、自動駕駛等領(lǐng)域的優(yōu)勢，探索智能網(wǎng)聯(lián)自動駕駛典型業(yè)務(wù)場景，深化智能網(wǎng)聯(lián)自動駕駛示范區(qū)的建設(shè)運營，跨界融合推動未來智慧交通的建設(shè)。

國慶假期各大券商開戶數(shù)創(chuàng)歷史新高

據(jù)媒體報道，雖然國慶假期A股休市，但各大交易所和券商并沒有休息。記者來到北京一家券商的電話客服中心，這里上百個工位座無虛席，7×24小時輪班提供電話服務(wù)，甚至比平時都忙碌。而各大券商的開戶數(shù)更是在假期創(chuàng)出了歷史新高。線上開戶咨詢應(yīng)接不暇，線下投顧“兩融”熱火朝天，有的券商營業(yè)部甚至緊急調(diào)配外省支援。

華泰證券指出，當前券商板塊享受“政策強支持+正反饋循環(huán)”的雙擊，央行首創(chuàng)結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具、政治局會議首提“努力提振資本市場”、長期資金入市等配套改革多管齊下。國慶前后港股市場交投活躍，單日成交額破5千億港幣、創(chuàng)歷史新高。新開戶增量明顯、ETF持續(xù)凈流入，資金加速入場。10月8日國新辦將舉行新聞發(fā)布會，系統(tǒng)落實一攬子增量政策，或?qū)κ袌銮榫w持續(xù)提振。券商板塊倉位處相對低位、政策支持強勁、交投活躍帶來正反饋循環(huán)，建議把握市場信心回歸下的投資機遇，關(guān)注優(yōu)質(zhì)頭部低估值券商、具有并購重組預(yù)期的券商，和經(jīng)紀、投資業(yè)績彈性高，受益于市場景氣度回升的券商。

公司方面，太平洋業(yè)務(wù)條線完備，構(gòu)建了全牌照、全業(yè)務(wù)線的業(yè)務(wù)體系。截至2024年上半年末，公司在全國設(shè)立100家分支機構(gòu)，涵蓋全國31個省、自治區(qū)、直轄市。公司作為云南本土的上市券商，證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)在云南市場占有率長年排名第一。招商證券是國資委體系內(nèi)規(guī)模最大的證券公司。公司高度重視金融科技，信息系統(tǒng)投入規(guī)模位居行業(yè)前列。公司目前在境內(nèi)設(shè)有265家證券營業(yè)部、13家分公司，在中國香港、英國、韓國等地設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全球主要資本市場。

三大AMC股權(quán)劃轉(zhuǎn)進行時

從業(yè)內(nèi)了解到，繼中投公司旗下中央?yún)R金在2024年初和8月份完成對長城資產(chǎn)與股權(quán)劃轉(zhuǎn)相關(guān)的兩輪盡調(diào)之后，中投公司也于2024年9月初入駐東方資產(chǎn)和中國信達進行現(xiàn)場盡調(diào)。雖然進程有所拖長，財政部將其持有的中國信達、中國長城和東方資產(chǎn)三大AMC股權(quán)劃轉(zhuǎn)至中投公司的工作，還在有序推進中。

作為國家金融穩(wěn)定的核心力量，AMC在我國經(jīng)濟環(huán)境中扮演著重要的角色，是金融機構(gòu)避免系統(tǒng)性風險的最大保障。中銀證券最近發(fā)布的研報指出，在房企化解債務(wù)風險的過程中，全國四大AMC在過去周期中更多充當?shù)氖恰巴苿觽鶆?wù)展期、注資”角色，但本輪AMC在參與范圍和力度上將有所加大，體現(xiàn)在AMC參與度提升，救助對象也從中小型房企擴圍至規(guī)模房企。據(jù)該券商測算，我國房地產(chǎn)行業(yè)不良資產(chǎn)規(guī)模在2.08萬億元。

上市公司中，中科金財參股的大連金融資產(chǎn)交易所擁有全國24張金融資產(chǎn)交易機構(gòu)牌照之一，是東北地區(qū)唯一一家以“交易所”冠名的金融資產(chǎn)交易機構(gòu)，打造不良資產(chǎn)的處置交易平臺。越秀資本旗下越秀金控與廣東民營投資股份有限公司、廣東恒健投資控股有限公司、廣東省粵科金融集團有限公司共同發(fā)起設(shè)立的廣東省第二家地方資產(chǎn)管理公司（廣州資產(chǎn)）。

全國首座！該能源應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破

近日，河北交投集團所屬省冀交能源公司在遷曹高速灤州停車區(qū)成功打造了全國首座“高速公路制加氫一體示范站”，標志著省冀交能源公司在氫能應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破。

作為未來理想的清潔能源，氫能正逐步成為全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要載體之一，并在推動實現(xiàn)“雙碳”目標和促進能源轉(zhuǎn)型方面扮演著至關(guān)重要的角色。截至目前，先后有陜西、吉林、山東、四川等多個省份明確推出了氫能車免收高速費政策。除了多地實施氫能汽車高速免通行費政策外，不少地方也推出了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策。華安證券指出，上半年綠氫項目進展不斷，展望下半年，隨著多地綠氫支持政策密集出臺，電解槽招標需求翻倍提升。工業(yè)脫碳+消納需求，氫能在政策規(guī)劃中重要性有望提升，風光項目啟動亦將加快招標節(jié)奏，關(guān)注制氫、儲運等環(huán)節(jié)。

上市公司中，金通靈全資子公司江蘇金通靈氫能機械科技有限公司研制的氫燃料電池空氣壓縮機適用于公交、大巴、重卡等氫燃料電池商用車，目前正在試用和銷售推廣階段。富瑞特裝在氫能源方面有高壓氫閥類產(chǎn)品對外銷售并正在進行氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥、氫燃料電池系統(tǒng)部分零部件產(chǎn)品的研發(fā)工作，公司高壓氫閥類產(chǎn)品可實現(xiàn)部分國產(chǎn)化替代。德爾股份自主開發(fā)的燃料電池系統(tǒng)核心部件可應(yīng)用于氫燃料電池電堆，為公司氫能源產(chǎn)品發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額創(chuàng)歷史新高

近日，美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(SIA)宣布，2024年8月全球半導(dǎo)體銷售額達到531億美元，較2023年8月的440億美元增長20.6%，比2024年7月的513億美元增長3.5%。從地區(qū)來看，美洲（43.9%）、中國（19.2%）、亞太/所有其他地區(qū)（17.1%）和日本（2.0%）的銷售額同比上漲。

國金證券胡金分析指出，根據(jù)SIA的數(shù)據(jù)，全球和中國半導(dǎo)體銷售額均連續(xù)10個月實現(xiàn)同比正增長，且今年以來一直保持兩位數(shù)同比增幅，8月全球半導(dǎo)體銷售額創(chuàng)歷史新高。TrendForce預(yù)計2025年晶圓代工營收增速將由2024年的16%提高到20%，其中臺積電之外的晶圓代工廠營收增速將提高到12%，成熟制程產(chǎn)能利用率將提高10pct至70%以上，這主要得益于汽車、工控等供應(yīng)鏈庫存改善以及AI需求增加，半導(dǎo)體仍處于較高景氣度階段，繼續(xù)推薦在細分領(lǐng)域具有競爭力龍頭公司。

上市公司中，華虹公司是全球領(lǐng)先的特色工藝晶圓代工企業(yè)。根據(jù)TrendForce，公司是全球最大的智能卡IC制造代工企業(yè)以及國內(nèi)最大的MCU制造代工企業(yè)；是全球產(chǎn)能排名第一的功率器件晶圓代工企業(yè)，也是唯一一家同時具備8吋及12吋功率器件代工能力的企業(yè)。艾為電子是國內(nèi)一家專注于模擬的芯片設(shè)計公司，主要產(chǎn)品包括音頻功放芯片、電源管理芯片、射頻前端芯片、馬達驅(qū)動芯片等，產(chǎn)品型號約800余款。捷捷微電在手訂單飽滿，產(chǎn)能持續(xù)爬坡，其中6寸線已批量生產(chǎn)包括單雙向ESD芯片、穩(wěn)壓二極管芯片、開關(guān)管芯片、FRED芯片、高壓整流二極管芯片、平面可控硅芯片、肖特基芯片和VD_MOS芯片等等產(chǎn)品，具備30000片/月產(chǎn)能，目前已實現(xiàn)約20000片/月產(chǎn)出；捷捷微電(南通）科技8寸線目前月產(chǎn)能為10萬片左右，月產(chǎn)出為9萬片左右，仍處在產(chǎn)能爬坡期。