財聯(lián)社9月27日訊，市場昨日午后再度大漲，三大指數均漲超3%，滬指站上3000點，年K線已轉漲。滬深兩市成交額11625億，較上個交易日放量51億，連續(xù)2個交易日破萬億。全市場超5100只個股上漲，逾百股漲停。板塊方面，白酒、房地產、食品、證券等板塊漲幅居前，無下跌板塊。截至昨日收盤，滬指漲3.61%，深成指漲4.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲4.42%。

在今天的券商晨會上，光大證券認為，股市受益于風險偏好抬升較為確定，預計持續(xù)時間和反彈級別超過年初；中金公司提出，A股升勢有望延續(xù)，短期繼續(xù)關注非銀及地產鏈；華泰證券表示，數據中心內短距傳輸優(yōu)選銅連接，英偉達新方案有望拉動國內外需求。

光大證券：股市受益于風險偏好抬升較為確定，預計持續(xù)時間和反彈級別超過年初

光大證券表示，此次突破慣例，于9月26日召開政治局會議，討論經濟與資本市場相關問題，表明政策態(tài)度非常積極，也意味著更大力度的宏觀調控政策推出只是時間問題。政策暖風頻吹，成為資本市場主要定價力量：股市受益于風險偏好抬升較為確定，預計持續(xù)時間和反彈級別超過年初。在結匯力量外，資本市場表現(xiàn)強勢有利于進一步推升人民幣。債市短期逆風，但考慮降息降準力度均較大，回調空間無需過度悲觀。

中金公司：A股升勢有望延續(xù)，短期繼續(xù)關注非銀及地產鏈

中金公司表示，中央政治局會議進一步釋放政策加碼信號，A股升勢有望延續(xù)。配置上，短期繼續(xù)關注非銀及地產鏈，中期關注中小市值及成長風格，破凈企業(yè)也有望有相對表現(xiàn)。中金公司此前認為直接受益政策預期的非銀及地產鏈有望在短期表現(xiàn)占優(yōu)，此次中央政治局會議有望進一步提振市場預期；待風險偏好進一步回穩(wěn)后，中期可關注中小市值和成長風格機會，尤其是科技硬件及前期調整較多的新能源領域；資本市場改革帶來上市公司市值管理新階段，破凈企業(yè)近期也有望有相對表現(xiàn)；偏防御屬性的高股息風格短期可能顯現(xiàn)分化。

華泰證券：數據中心內短距傳輸優(yōu)選銅連接，英偉達新方案有望拉動國內外需求

華泰證券表示，銅連接包含銅纜及連接器，在短距場景下，高速銅連接相較光纖連接具有性價比、穩(wěn)定性、功耗優(yōu)勢，正成為AI集群短距傳輸優(yōu)選方案。英偉達于3月發(fā)布GB200系列機架，其中背板連接、近芯片連接及機柜間I/O連接均用到銅連接方案，華泰證券預計2025年GB200機柜對應銅連接價值量為245億元。展望未來，英偉達新方案有望提振國內外銅連接需求，一方面切入英偉達產業(yè)鏈的國產公司有望受益，另一方面國內算力鏈亦有望借鑒并在集群中加入銅連接。兩類標的值得關注：1）切入英偉達產業(yè)鏈的國產線材&線纜供應商和連接器組件&代工商；2）國產算力鏈中的高速連接器供應商。