【今日導(dǎo)讀】

北京首批人工智能應(yīng)用場景聯(lián)合研發(fā)平臺發(fā)布

繼特斯拉發(fā)布無線充電專利后，又一巨頭加碼汽車無線充電

這類產(chǎn)品迎來復(fù)蘇，巨頭產(chǎn)能利用率一路拉升以滿足終端需求

特斯拉向Robotaxi發(fā)布會發(fā)出邀請，配文提及機(jī)器人

AI推動新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開啟，機(jī)構(gòu)指出這類產(chǎn)品有望持續(xù)受益

上海發(fā)放5億元服務(wù)消費(fèi)券，北京西城將新添市內(nèi)免稅店

文遠(yuǎn)知行與Uber達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)自動駕駛車輛上線Uber平臺

【主題詳情】

北京首批人工智能應(yīng)用場景聯(lián)合研發(fā)平臺發(fā)布

9月26日，北京市人工智能創(chuàng)新策源地引領(lǐng)推介活動在中關(guān)村展示中心舉辦，活動現(xiàn)場，北京市科委、中關(guān)村管委會發(fā)布了首批北京人工智能應(yīng)用場景聯(lián)合研發(fā)平臺，探索大模型技術(shù)與應(yīng)用場景深度融合的新路徑。

據(jù)悉，北京市科委、中關(guān)村管委會圍繞行業(yè)大模型產(chǎn)品開發(fā)的科研屬性特點(diǎn)，通過引導(dǎo)組織行業(yè)用戶和技術(shù)廠商開展聯(lián)合研發(fā)，打造深度適配核心業(yè)務(wù)邏輯的行業(yè)大模型產(chǎn)品，推動快速形成“需求—技術(shù)—產(chǎn)品—應(yīng)用”的產(chǎn)業(yè)閉環(huán)?；顒蝇F(xiàn)場，首批聯(lián)合研發(fā)平臺正式發(fā)布，涵蓋政務(wù)、教育、智慧城市、文化體育、工業(yè)、金融等重點(diǎn)行業(yè)。近一年來，人工智能發(fā)展速度超過任何歷史時(shí)期。生成式人工智能的最大想象力，是“接管數(shù)字世界，改變物理世界”。數(shù)據(jù)顯示，截至今年7月，全國范圍內(nèi)已備案人工智能大模型197個(gè)，其中通用大模型占比約三成，行業(yè)大模型占比七成。大模型已具備文本、語言、視覺的多模態(tài)能力，成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展與社會進(jìn)步的重要變量。

上市公司中，萬興科技定位為全球領(lǐng)先的新生代數(shù)字創(chuàng)意賦能者，致力于全球市場開拓與業(yè)務(wù)布局，面向廣泛的C端用戶和B端企業(yè)進(jìn)行創(chuàng)意工具產(chǎn)品銷售，目前銷售客戶遍及全球200多個(gè)國家和地區(qū)。公司音視頻多媒體大模型“天幕”，聚焦數(shù)字創(chuàng)意垂類創(chuàng)作場景，以音視頻生成式AI技術(shù)為基礎(chǔ)，致力于將視頻模型、音頻模型、圖像模型和語言模型能力廣泛賦能給公司各類創(chuàng)意產(chǎn)品。中科創(chuàng)達(dá)推出的面向中央計(jì)算的"端側(cè)智能"原生整車操作系統(tǒng)—滴水OS，成為公司汽車智能化的核心系統(tǒng)中樞 , 將座艙 , 智駕 , 艙駕融合等全部打通。滴水OS切實(shí)有效地滿足主機(jī)廠在當(dāng)前艙駕融合、大模型上車以及汽車出海等多方面的需求，并且大幅降低主機(jī)廠的成本，加快操作系統(tǒng)的量產(chǎn)上車進(jìn)程。軟通動力在教育領(lǐng)域，公司擁有iCollege智能在線教育平臺，為各大院校、企業(yè)提供一站式在線教學(xué)解決方案， 該平臺包含視頻、PPT、課件等豐富的教學(xué)資源，在線問答、在線作業(yè)、在線考試、在線編程、考勤簽到等在線學(xué)習(xí)功能，以及學(xué)生學(xué)分管理、學(xué)習(xí)行為監(jiān)督、人才能力畫像、就業(yè)推薦等教學(xué)管理及人力資源管理功能。

繼特斯拉發(fā)布無線充電專利后，又一巨頭加碼汽車無線充電

現(xiàn)代汽車近期向相關(guān)部門提交了一項(xiàng)關(guān)于道路無線充電技術(shù)的專利。這項(xiàng)技術(shù)利用位于車底的特殊設(shè)計(jì)充電板來接收來自安裝在路面下方的電磁線圈中的電能。

早前于9月份，在特斯拉最新提交的專利申請中，有家用電動汽車無線充電站的相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)。此外，2022年至今，華為、小米、極氪、一汽等均有對電動汽車無線充電相關(guān)的專利布局。無線充電（WPT，Wireless Power Transfer）是電動汽車的新型補(bǔ)能方式，主要分為靜態(tài)無線充電技術(shù)和動態(tài)無線充電技術(shù)。其無線充電系統(tǒng)分為地面發(fā)射端和車載接收端兩部分，基本原理是電磁感應(yīng)，發(fā)射線圈與接收線圈耦合，隔空傳輸電能。開源證券殷晟路認(rèn)為，與傳統(tǒng)充電樁相比，無線充電方式優(yōu)勢在于可以省去人工插拔充電槍的環(huán)節(jié)，流暢無感地完成充電過程，更好地適配自動駕駛、自動泊車等場景。

上市公司中，天通股份是特斯拉電源管理系統(tǒng)磁材供應(yīng)商，且其無線充電磁芯已向客戶供貨。萬安科技無線充電產(chǎn)品已與紅旗、北汽、東風(fēng)等有合作。其中，萬安科技產(chǎn)品已于紅旗E-HS9實(shí)現(xiàn)裝車，該車可選裝無線充電系統(tǒng)，充電功率為11kW。

這類產(chǎn)品迎來復(fù)蘇，巨頭產(chǎn)能利用率一路拉升以滿足終端需求

據(jù)媒體報(bào)道，在經(jīng)歷了長達(dá)兩年的低迷周期后，MLCC開始迎來一個(gè)相對溫和的復(fù)蘇，相關(guān)廠商第二季度總出貨量增長了5.4%。在消費(fèi)電子回暖，AI服務(wù)器等需求上升情況下，相關(guān)企業(yè)營收凈利上漲，產(chǎn)線稼動率回溫明顯。

MLCC，也就是多層陶瓷電容器，是電子工業(yè)用量最多的元器件之一，常被稱為是“電子工業(yè)大米”。MLCC大廠村田日前稱AI帶動MLCC需求，該公司社長中島規(guī)巨說，AI引動的MLCC需求熱潮先在服務(wù)器、邊緣運(yùn)算等遠(yuǎn)程設(shè)備開始，明年AIPC、AI手機(jī)等終端設(shè)備將接棒爆發(fā)。此外，智能手機(jī)用的MLCC需求也逐漸復(fù)蘇，主要來自手機(jī)更新?lián)Q代潮，以美、韓廠商出貨力道較強(qiáng)。隨著需求激增，村田旗下MLCC工廠產(chǎn)能利用率一路拉升，以滿足終端需求，上季產(chǎn)能利用率約80%至85%，本季將上升為85%至90%。

上市公司中，風(fēng)華高科已成長為國內(nèi)同行企業(yè)中綜合規(guī)模較大、產(chǎn)品種類較全、綜合配套能力較強(qiáng)、創(chuàng)新能力領(lǐng)先、行業(yè)影響力強(qiáng)的被動電子元器件行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)，具備為全球客戶提供整體配套及一站式采購服務(wù)和解決方案的能力。昀?？萍贾饕ㄎ婚_發(fā)中高端MLCC產(chǎn)品，在高容量、小尺寸產(chǎn)品的開發(fā)和技術(shù)突破上進(jìn)展符合預(yù)期，產(chǎn)品包括0201、0402等尺寸的系列產(chǎn)品，產(chǎn)品覆蓋消費(fèi)電子、汽車電子、通信及其他工業(yè)等多領(lǐng)域市場應(yīng)用。東材科技“年產(chǎn)20000噸超薄MLCC用光學(xué)級聚酯基膜技術(shù)改造項(xiàng)目（山東9號線）”的生產(chǎn)設(shè)備已安裝、調(diào)試完畢，進(jìn)入試生產(chǎn)階段。該項(xiàng)目主要產(chǎn)品為超薄MLCC用光學(xué)級聚酯基膜，主要應(yīng)用于消費(fèi)電子、汽車電子、5G通訊等領(lǐng)域。

特斯拉向Robotaxi發(fā)布會發(fā)出邀請，配文提及機(jī)器人

特斯拉已開始向下個(gè)月的Robotaxi發(fā)布會發(fā)出邀請，并配上標(biāo)語：我們，機(jī)器人。特斯拉專注于自動駕駛，預(yù)計(jì)還將展示其最新的Optimus人形機(jī)器人。最重要的是尋找能夠?yàn)闄C(jī)器人出租車的自動駕駛系統(tǒng)提供動力的自動駕駛硬件。

人形機(jī)器人有望進(jìn)入放量前夕，包括百度、字節(jié)、騰訊、華為等越來越多的大廠將下一次人工智能機(jī)會鎖定具身智能方向。長江證券稱，人形機(jī)器人硬件往降本方向優(yōu)化，不改變行業(yè)發(fā)展的大趨勢。一方面預(yù)示行業(yè)逐步步入量產(chǎn)階段，以降低量產(chǎn)成本推進(jìn)人形機(jī)器人更好的進(jìn)行應(yīng)用滲透逐步得到廠商重視。另一方面，或說明當(dāng)前的運(yùn)控算法進(jìn)步有能力對現(xiàn)有硬件架構(gòu)體系做進(jìn)一步的成本優(yōu)化。行業(yè)的降本趨勢將有利于國產(chǎn)總成及零部件廠商，國內(nèi)規(guī)?；瘍?yōu)勢明顯，對于實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的零部件具備良好的降本能力，可以適配全球人形機(jī)器人量產(chǎn)釋放節(jié)奏和降本要求。由此，建議關(guān)注絲杠、絲杠加工設(shè)備、六維力傳感器、諧波減速器等一些高成本、存在降本需求的環(huán)節(jié)。

上市公司中，柯力傳感開發(fā)了三維力、六維力等多維力傳感器，可用于機(jī)器手臂運(yùn)動與工作載荷監(jiān)測、曲面研磨拋光、加工中心精雕加工、醫(yī)療設(shè)備精密測控等，具有高精度、高靈敏度、抗偏載能力強(qiáng)、維間耦合小等特點(diǎn)。五洲新春滾珠絲杠目前廣泛應(yīng)用于汽車、數(shù)控機(jī)床、機(jī)械等行業(yè)，未來人形機(jī)器人發(fā)展將為滾珠絲杠和滾柱絲杠的應(yīng)用帶來巨大的市場空間。昊志機(jī)電諧波減速器、無框力矩電機(jī)和編碼器等產(chǎn)品可應(yīng)用于人形機(jī)器人。

AI推動新一輪基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開啟，機(jī)構(gòu)指出這類產(chǎn)品有望持續(xù)受益

美國芯片巨頭美光科技發(fā)布截止8月29日的2024財(cái)年第四財(cái)季財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，在人工智能帶來的存儲芯片需求激增推動下，美光科技在第四財(cái)季營收取得十多年來最大漲幅，同時(shí)對下一財(cái)季的業(yè)績預(yù)測也超出了華爾街的預(yù)期。

隨著人工智能的興起，對高算力和帶寬的需求推動了存儲的發(fā)展。市場預(yù)計(jì)，目前正快速發(fā)展的人工智能電腦（AIPC）市場有望帶來更多的存儲芯片需求，這也有利于美光等公司。湘財(cái)證券指出，AI大模型的持續(xù)優(yōu)化及多樣化AI應(yīng)用終端的入市商用將會持續(xù)提升全球算力需求，推動新一輪AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的開啟，供給有限的先進(jìn)存儲產(chǎn)品有望持續(xù)受益。

上市公司中，佰維存儲已推出的UFS、LPDDR5、DDR5、SSD等高端存儲產(chǎn)品可適用AI手機(jī)和AIPC，公司為Meta最新款A(yù)I智能眼鏡Ray-Ban Meta提供ROM+RAM存儲器。深科技在高端存儲芯片封裝和測試領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)儲備，具備多種類型產(chǎn)品的封裝方案設(shè)計(jì)和分析能力。江波龍聚焦于半導(dǎo)體存儲應(yīng)用產(chǎn)品的全鏈條能力建設(shè)，涵蓋了主控芯片設(shè)計(jì)、固件算法開發(fā)、小容量存儲芯片設(shè)計(jì)、存儲器設(shè)計(jì)、存儲器封測制造等核心環(huán)節(jié)。公司的存儲產(chǎn)品，如固態(tài)硬盤、內(nèi)存條、嵌入式產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于AI服務(wù)器、AI PC、AI手機(jī)等多種應(yīng)用場景。

上海發(fā)放5億元服務(wù)消費(fèi)券，北京西城將新添市內(nèi)免稅店

9月25日，上海市發(fā)展改革委介紹，近期市政府審議通過《我市服務(wù)消費(fèi)券發(fā)放方案》，決定面向餐飲、住宿、電影、體育等四個(gè)領(lǐng)域發(fā)放“樂·上?！狈?wù)消費(fèi)券。本輪服務(wù)消費(fèi)券投入市級財(cái)政資金5億元，按照各領(lǐng)域消費(fèi)占比和市民需求情況，消費(fèi)券資金分配為：餐飲3.6億元、住宿9000萬元、電影3000萬元、體育2000萬元。同日，在北京市舉行的“迎接新中國成立75周年”系列主題新聞發(fā)布會上獲悉，10月1日起，位于北京市西城區(qū)的北京坊“三陽號”將正式成為市內(nèi)第二家免稅店，今年西城全區(qū)離境退稅商店數(shù)量也將進(jìn)一步增加。

結(jié)合近兩年來政策，平安證券胡瓊方認(rèn)為，后續(xù)經(jīng)濟(jì)政策的著力點(diǎn)要更多轉(zhuǎn)向惠民生、促消費(fèi)，要多渠道增加居民收入，增強(qiáng)中低收入群體的消費(fèi)能力和意愿。開源證券商貿(mào)團(tuán)隊(duì)則認(rèn)為，隨著促進(jìn)消費(fèi)高質(zhì)量發(fā)展、增加居民收入等政策的貫徹落實(shí)，消費(fèi)潛力有望逐步釋放。

上市公司中，上海九百已經(jīng)發(fā)展成為涉及酒類產(chǎn)品批發(fā)、商業(yè)物業(yè)投資租賃管理等多種業(yè)態(tài)的綜合性企業(yè)，并參股投資“上海久光百貨有限公司”。華聯(lián)股份以北京為核心區(qū)域布局業(yè)務(wù)，是中國最大的零售企業(yè)集團(tuán)之一。

文遠(yuǎn)知行與Uber達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同推進(jìn)自動駕駛車輛上線Uber平臺

據(jù)媒體報(bào)道，文遠(yuǎn)知行WeRide和優(yōu)步Uber宣布建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將共同推進(jìn)文遠(yuǎn)知行自動駕駛車輛上線Uber平臺。根據(jù)計(jì)劃，雙方的合作將于今年年底首先在阿聯(lián)酋首都阿布扎比正式落地，一批文遠(yuǎn)知行自動駕駛車輛將上線Uber App，面向消費(fèi)者提供服務(wù)。同時(shí)，雙方的合作不涉及美國和中國市場。

民生證券認(rèn)為，Robotaxi商業(yè)化大幕開啟，智能駕駛奇點(diǎn)已至。Robotaxi提供L4-L5的自動駕駛服務(wù)，實(shí)現(xiàn)自動駕駛+共享出行的結(jié)合，能夠?qū)崿F(xiàn)高安全性，降本路徑清晰，有望打開遠(yuǎn)期市場空間。海外特斯拉引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，特斯拉高階智駕技術(shù)端不斷突破，F(xiàn)SD V12已實(shí)現(xiàn)“端到端自動駕駛”，Robotaxi將于10月發(fā)布，成為板塊潛在催化因素。

公司方面，康盛股份子公司中植一客無人駕駛業(yè)務(wù)采取聯(lián)合研發(fā)、定制化生產(chǎn)模式，其與通廣網(wǎng)聯(lián)、車路通合作研發(fā)的Robobus項(xiàng)目5.9米純電動微公交車自2023年大運(yùn)會開始前投入使用運(yùn)營至今，車輛運(yùn)行路線為成都大運(yùn)會主會場東安湖公園至成都行政學(xué)院，已穩(wěn)定運(yùn)行一年有余。宜通世紀(jì)下屬公司愛云信息與聯(lián)通合作，基于聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)給國內(nèi)用戶提供CMP（連接管理平臺）服務(wù)，主要服務(wù)的行業(yè)包括車聯(lián)網(wǎng)等，特斯拉是該平臺的用戶之一。公司表示智能駕駛時(shí)代的來臨或?qū)⒄蚶瓌覥MP服務(wù)的增長。