①光伏行業(yè)，龍頭企業(yè)提到行業(yè)底部已至，不過拐點(diǎn)尚需時(shí)間，多家龍頭企業(yè)披露美國(guó)建廠享稅收優(yōu)惠； ②鋰電行業(yè)，固態(tài)電池、消費(fèi)電池市場(chǎng)、海外市場(chǎng)成為企業(yè)尋求突破口； ③企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率受到關(guān)注。多家企業(yè)提到產(chǎn)能利用率將提升。
《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》9月9日訊（記者 余佳欣） 2024年科創(chuàng)板半年度集體業(yè)績(jī)說明會(huì)暨新能源專場(chǎng)集體業(yè)績(jī)說明會(huì)，共20家新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參加，其中既包括晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源等光伏龍頭，亦有珠海冠宇、聯(lián)贏激光、利元亨、億華通等電池領(lǐng)域企業(yè)。
▍光伏行業(yè)：底部已至 龍頭在美建廠優(yōu)惠將兌現(xiàn)
晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示，當(dāng)前光伏行業(yè)已在周期底部，行業(yè)已經(jīng)從源頭遏制了產(chǎn)能無序擴(kuò)張，未來行業(yè)會(huì)是逐漸回暖的過程。在行業(yè)出清的過程中，沒有技術(shù)優(yōu)勢(shì)、市場(chǎng)能力和資源平臺(tái)的公司和沒有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)能會(huì)淘汰出局。
天合光能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理高紀(jì)凡亦提到，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已處于底部區(qū)間，未來隨著市場(chǎng)供需格局的逐步優(yōu)化，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格有望迎來積極回升。
“站在當(dāng)前時(shí)點(diǎn)審視行業(yè)，未來光伏行業(yè)的價(jià)值重點(diǎn)將從上游生產(chǎn)制造，向下游品牌渠道去轉(zhuǎn)移，屆時(shí)行業(yè)最重要的競(jìng)爭(zhēng)要素不再是產(chǎn)能配置，而是面向客戶提供解決方案的能力。這就需要光伏企業(yè)至少具備‘多產(chǎn)品供應(yīng)能力+全生命周期服務(wù)能力’。”高紀(jì)凡表示。
技術(shù)路線上，兩家企業(yè)均認(rèn)為N型TOPCon未來將是主流技術(shù)路線。其中，晶科未來N型TOPCon電池有實(shí)現(xiàn)28%量產(chǎn)轉(zhuǎn)換效率的可能性，后續(xù)三年有每年效率提升0.5個(gè)百分點(diǎn)的機(jī)會(huì)；天合光能提到，往長(zhǎng)期展望，晶硅與鈣鈦礦疊層電池是最優(yōu)型態(tài)，而TOPCon更適合作為疊層電池的底電池TOPCon+鈣鈦礦疊層電池技術(shù)將持續(xù)迸發(fā)強(qiáng)勁的生命力。
不過，對(duì)于具體的拐點(diǎn)時(shí)期，大全能源董事、總經(jīng)理王西玉認(rèn)為，對(duì)于2024下半年而言，硅料行業(yè)的市場(chǎng)狀況可能會(huì)繼續(xù)維持當(dāng)前的態(tài)勢(shì)。
“從供需關(guān)系來看，在需求側(cè)方面，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2024年全球新增裝機(jī)為390-430GW，國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)為190-220GW，對(duì)比2023年裝機(jī)增速放緩，與此對(duì)應(yīng)的硅料需求增速也相應(yīng)放緩；在供給側(cè)方面，根據(jù)硅料充足的庫存數(shù)量、每月新增產(chǎn)量以及下游硅片排產(chǎn)情況可知，硅料和硅片的供需還未實(shí)現(xiàn)緊平衡，供需關(guān)系并未得到根本改善，因此在未來一段時(shí)間，硅料價(jià)格上漲空間依然有限?！?/strong>王西玉表示。
奧特維董事長(zhǎng)、總經(jīng)理葛志提到，光伏行業(yè)目前面臨著階段性產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，本輪行業(yè)調(diào)整仍將持續(xù)一段時(shí)間，具體時(shí)間點(diǎn)我們目前暫無法判斷。
近期，晶科能源在業(yè)績(jī)電話會(huì)中提到，該公司位于佛羅里達(dá)州的工廠根據(jù)美國(guó)《降低通脹法案》(IRA)獲得了稅收抵免。這一進(jìn)展表明，中國(guó)企業(yè)在美國(guó)建設(shè)光伏生產(chǎn)設(shè)施正在取得進(jìn)展。
業(yè)績(jī)會(huì)上，晶科能源財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人兼副總經(jīng)理曹海云表示，公司會(huì)對(duì)2023年實(shí)際產(chǎn)量基于美國(guó)IRA法案判斷能夠產(chǎn)生的稅收優(yōu)惠進(jìn)行享受，同時(shí)也會(huì)積極爭(zhēng)取新投產(chǎn)美國(guó)2GW產(chǎn)能產(chǎn)生的稅收優(yōu)惠。
阿特斯董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人瞿曉鏵表示，阿特斯美國(guó)5GW組件工廠2023年年底投產(chǎn)，按照相關(guān)政策規(guī)定，可以享受IRA補(bǔ)貼。
天合光能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理高紀(jì)凡表示，公司在美國(guó)規(guī)劃有5GW組件產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將于2024年下半年投產(chǎn)。
▍鋰電行業(yè)：固態(tài)、3C、海外市場(chǎng)成突破口
對(duì)于當(dāng)前鋰電業(yè)績(jī)整體承壓情況，投資者關(guān)注企業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。其中，固態(tài)電池、消費(fèi)電池賽道及海外市場(chǎng)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
今年8月，海目星與欣界能源正式簽訂2GWh的準(zhǔn)固態(tài)電池設(shè)備的量產(chǎn)訂單，訂單金額約4億元。該公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理趙盛宇表示，公司的準(zhǔn)固態(tài)電池技術(shù)路線采用氧化物固態(tài)電解質(zhì)和金屬鋰作為負(fù)極，電解液含量低于5%，能量密度超過450Wh/kg，目前客戶反饋與訂單預(yù)期良好。
利元亨董事會(huì)秘書陳振容表示，全固態(tài)電池的研發(fā)和生產(chǎn)是我們戰(zhàn)略布局的重點(diǎn)。利元亨已與多家行業(yè)頭部企業(yè)就固態(tài)電池方案進(jìn)行深入對(duì)接，并提供相關(guān)設(shè)備支持。目前已成功開發(fā)出干法電極、固態(tài)電解質(zhì)壓制轉(zhuǎn)印、鋰銅復(fù)合設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的樣機(jī)，并在極片絕緣膠框成形設(shè)備、高壓化成分容設(shè)備等方面取得了階段性成果。
五礦新能董事長(zhǎng)胡柳泉提到，在固態(tài)及半固態(tài)電池方面，公司目前與行業(yè)內(nèi)主流電池企業(yè)均有緊密的技術(shù)合作，產(chǎn)品性能優(yōu)異。
3C領(lǐng)域，聯(lián)贏激光副董事長(zhǎng)牛增強(qiáng)表示，截至今年6月底，小鋼殼電池方面的訂單累計(jì)約5億元人民幣（含稅），目前項(xiàng)目進(jìn)展順利，預(yù)計(jì)在今年下半年確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入。項(xiàng)目對(duì)接方主要為國(guó)內(nèi)消費(fèi)電池廠家。
海目星董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書羅筱溪提到，在3C領(lǐng)域，公司開發(fā)出鋼殼電池全自動(dòng)組裝線，其整線效率15PPM，既節(jié)省人力又在良率、穩(wěn)定性等方面獲得首批客戶的好評(píng)；在與自動(dòng)駕駛相關(guān)的車載攝像頭領(lǐng)域，成功開發(fā)了鋁殼攝像頭焊接工藝和裝備，并與多個(gè)客戶建立了合作關(guān)系。
海外市場(chǎng)方面，聯(lián)贏激光董事長(zhǎng)韓金龍?zhí)岬剑?024年上半年，公司加大海外市場(chǎng)開拓力度，逐漸完善海外公司布局，公司海外新簽訂單同比增長(zhǎng)695.68%，預(yù)計(jì)全年仍有較大幅度增長(zhǎng)。海外合作對(duì)象包括北美、歐洲、東亞、印度等地區(qū)的車廠及電池廠。
芳源股份董事會(huì)秘書唐秀雷表示，公司于2023年11月通過貝特瑞進(jìn)入了某韓國(guó)大型鋰電集團(tuán)供應(yīng)鏈。公司將持續(xù)開發(fā)國(guó)內(nèi)外客戶，實(shí)現(xiàn)銷售的多渠道突破。
▍周期調(diào)整 產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率引關(guān)注
新能源行業(yè)產(chǎn)能過剩成共識(shí)，業(yè)績(jī)會(huì)上，眾多投資者對(duì)公司產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率保持關(guān)注，企業(yè)產(chǎn)線布局調(diào)整明顯。
芳源股份董事會(huì)秘書唐秀雷表示，在目前海外市場(chǎng)需求不及預(yù)期以及地緣政治、貿(mào)易保護(hù)等因素影響導(dǎo)致三元前驅(qū)體出貨量下降的情況下，公司部分產(chǎn)線正陸續(xù)技改為中間品鎳鈷鹽和碳酸鋰，產(chǎn)量處于爬坡狀態(tài)，導(dǎo)致產(chǎn)能利用率相對(duì)較低。
高測(cè)股份董事長(zhǎng)張頊表示，今年上半年公司“宜賓（一期）25GW光伏大硅片項(xiàng)目”開始爬產(chǎn)并達(dá)到滿產(chǎn)條件。受到光伏行業(yè)整體開工率波動(dòng)影響，目前宜賓基地未滿產(chǎn)，但開工率在持續(xù)提升?！澳壳?，公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，8月份公司硅片切割加工服務(wù)業(yè)務(wù)開工率及金剛線出貨量均有所提升，設(shè)備業(yè)務(wù)新增訂單相對(duì)減少，但市占率仍然穩(wěn)居第一?！?/p>
天合光能董事長(zhǎng)、總經(jīng)理高紀(jì)凡表示，海外方面，公司精準(zhǔn)布局印尼1GW電池&組件項(xiàng)目和美國(guó) 5GW 組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)在2024年下半年投產(chǎn)?！澳壳肮緵]有其他確定的新增投資項(xiàng)目，并且未來會(huì)以精準(zhǔn)的、散點(diǎn)式的產(chǎn)能投放為主要思路，類似印尼的產(chǎn)能，規(guī)模不大，但是能很好地輻射區(qū)域市場(chǎng)，抵御國(guó)際貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>
晶科能源董事長(zhǎng)李仙德表示，三季度公司整體組件產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持行業(yè)領(lǐng)先。公司整體庫存維持在可控水平，下半年將持續(xù)推進(jìn)庫存周轉(zhuǎn)效率提升。
同時(shí)，晶科能源董事會(huì)秘書蔣瑞表示，公司在中國(guó)、美國(guó)、東南亞共擁有10余個(gè)全球化生產(chǎn)基地，并在近期與PIF和VI簽訂股東協(xié)議，將合資在沙特投建10GW高效電池組件項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2026年初投產(chǎn)，可有效輻射中亞、非洲等地區(qū)以及歐美高價(jià)市場(chǎng)，有望進(jìn)一步增強(qiáng)公司全球化優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，該公司山西基地項(xiàng)目正持續(xù)推進(jìn)中，一期拉晶和組件車間已復(fù)產(chǎn)，二期處于項(xiàng)目施工階段。
隨著儲(chǔ)能業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，阿特斯上調(diào)今年大型儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨指引。該公司董事長(zhǎng)、實(shí)際控制人瞿曉鏵表示，“大型儲(chǔ)能銷售目前主要以北美、歐洲和澳洲等海外市場(chǎng)為主，這些市場(chǎng)是目前全球最主要的大型儲(chǔ)能市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)?？深A(yù)測(cè)性強(qiáng)，盈利性更健康穩(wěn)定。公司同時(shí)也在積極拓展其他國(guó)際市場(chǎng)?！?/p>
派能科技董事、總裁談文表示，目前，歐洲市場(chǎng)除了個(gè)別國(guó)家以外，其他國(guó)家基本上回落到比較合理的庫存水平，預(yù)計(jì)未來Q3、Q4海外市場(chǎng)出貨將逐步恢復(fù)到正常速度，產(chǎn)能利用率逐步提升。預(yù)計(jì)下半年公司儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨情況將進(jìn)一步改善。
