財(cái)聯(lián)社8月22日訊（記者 趙昕睿）東莞證券的股權(quán)轉(zhuǎn)讓再迎新進(jìn)展，待東莞金控和東莞控股的22.72億受讓款支付完畢，并履行相關(guān)手續(xù)后，意味著錦龍股份持有的20%東莞證券股份將正式完成交割。

7月26日，錦龍股份董事會(huì)同意通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所正式公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券3億股股份后（總股本20%）。8月21日，錦龍股份公告了交易進(jìn)展情況。

根據(jù)公告，標(biāo)的股份于2024年8月1日至8月14日在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌，底價(jià)為22.72億元。8月19日，公司收到上海聯(lián)交所相關(guān)通知，共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團(tuán)有限公司和東莞發(fā)展控股股份有限公司組成的聯(lián)合體（下稱“東莞聯(lián)合體”）。東莞聯(lián)合體已按要求向上海聯(lián)交所交納了3000萬(wàn)元保證金，并與錦龍股份簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。

對(duì)于錦龍股份來(lái)說(shuō)，這已是第12次披露關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告。與上次進(jìn)展公告相比，《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的簽署無(wú)疑是對(duì)轉(zhuǎn)讓東莞證券股權(quán)進(jìn)程的重要一步。

本次轉(zhuǎn)讓完成后，錦龍股份持有的東莞證券股份將由40%下降為20%。公告來(lái)看，今年3月28日，錦龍股份即已與東莞金控就20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓達(dá)成初步意向。8月初再有新動(dòng)向，即由東莞控股與東莞金控）組成聯(lián)合體，共同參與競(jìng)拍前述東莞證券20%的股權(quán)，其中東莞控股擬受讓10650萬(wàn)股股份（占總股本的7.1%）、東莞金控?cái)M受讓19350萬(wàn)股股份（占總股本的12.9%）。

東莞證券的國(guó)有成分再?gòu)?qiáng)化，對(duì)公司發(fā)展無(wú)疑將起到加持效果。上半年業(yè)績(jī)來(lái)看，東莞證券營(yíng)收10.26億元，凈利潤(rùn)2.98億元。較上年的10.94億元及3.67億元都有所下滑。

東莞證券正達(dá)成20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓

根據(jù)《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，錦龍股份以現(xiàn)金交易方式向東莞金控轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份中的1.94億股，占標(biāo)的股份比例為12.9%；以同樣交易方式，錦龍股份向東莞控股轉(zhuǎn)讓標(biāo)的股份中的1.07億股，占標(biāo)的公司股份比例為7.1%。

轉(zhuǎn)讓價(jià)格方面，經(jīng)上海聯(lián)交所確認(rèn)，東莞金控和東莞控股交易價(jià)款合計(jì)為22.72億元。其中，東莞金控1.94億股所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為14.65億元，東莞控股1.07億股所對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為8.06億元。

值得注意的是，轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別由2筆股份轉(zhuǎn)讓款共同構(gòu)成，且支付期限標(biāo)準(zhǔn)也不同。第一筆轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為13.63億元，東莞金控支付8.79億元，東莞控股支付4.84億元。在本協(xié)議生效之日起的3個(gè)工作日內(nèi)，錦龍股份就能收到受讓方有關(guān)第一筆股份轉(zhuǎn)讓款的支付。

第二筆轉(zhuǎn)讓款合計(jì)為9.09億元，其中，東莞金控支付5.86億元，東莞控股支付3.23億元。受讓方需要在收到東莞證券出具的變更后的新股東名冊(cè)（即完成標(biāo)的股份交割）之日起的一個(gè)工作日內(nèi)，將第二筆股份轉(zhuǎn)讓款支付到錦龍股份的收款賬戶。

從轉(zhuǎn)讓款支付流程來(lái)看，在東莞金控和東莞控股都完成第一筆股份轉(zhuǎn)讓款的支付，并及時(shí)向東莞證券提供相關(guān)的支付憑證或流水后；東莞證券收到相關(guān)材料證明也需及時(shí)向錦龍股份、東莞金控和東莞控股共同出具變更后的新股東名冊(cè)，至此才意味著20%的東莞證券股份正式完成交割。

自交割日起，東莞證券的股東持股比例情況也隨即改變，分別由東莞金融控股集團(tuán)有限公司（32.90%）、東莞發(fā)展控股股份有限公司（27.10%）、廣東錦龍發(fā)展股份有限公司（20%）、東莞金控資本投資有限公司（15.40%）、東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司（4.60%）。

值得注意的是，目前，錦龍股份持有40%的東莞股份，其中所持有的20%股份處于質(zhì)押狀態(tài)。根據(jù)公告，錦龍股份應(yīng)解除必要的質(zhì)押，并積極履行一切必要行為使得本協(xié)議的履行、標(biāo)的股份過(guò)戶不存在實(shí)質(zhì)障礙。

強(qiáng)調(diào)東莞金控此后的優(yōu)先受讓權(quán)

協(xié)議中同時(shí)強(qiáng)調(diào)，錦龍股份或新世紀(jì)公司有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓所持有的東莞證券全部或部分股份，若有相關(guān)轉(zhuǎn)讓安排，則東莞金控在同等條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。錦龍股份或新世紀(jì)公司應(yīng)提前書(shū)面告知受讓條件并征詢東莞金控是否行使優(yōu)先受讓權(quán)，若沒(méi)有征詢東莞金控是否行使優(yōu)先受讓權(quán)的，則東莞金控有權(quán)向有關(guān)部門申請(qǐng)撤銷錦龍股份或新世紀(jì)公司與其他第三方關(guān)于標(biāo)的公司股權(quán)交易。

從交易內(nèi)容來(lái)看，東莞金控在《合作協(xié)議》中不僅有行使權(quán)，還享有優(yōu)先受讓權(quán)，但若標(biāo)的公司首次公開(kāi)發(fā)行并上市，各方將遵守上市公司股份變動(dòng)的相關(guān)規(guī)定，《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》則自動(dòng)終止。

值得注意的是，今年7月東莞證券IPO申請(qǐng)?jiān)谏罱凰呀?jīng)恢復(fù)審核，后續(xù)上市進(jìn)程是否會(huì)對(duì)《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的生效及執(zhí)行產(chǎn)生進(jìn)一步的影響還有待觀察。

錦龍股份清倉(cāng)轉(zhuǎn)讓中山證券67.78%股份

除變賣東莞證券股權(quán)外，錦龍股份還將清倉(cāng)轉(zhuǎn)讓中山證券股權(quán)，并對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了披露。

錦龍股份于6月6日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的提示性公告》，并于2024年6月29日披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告》，公司擬轉(zhuǎn)讓所持有的中山證券67.78%股權(quán)。

7月27日，錦龍股份公告稱，截至目前，擬轉(zhuǎn)讓所持有中山證券67.78%股份的交易已在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所預(yù)掛牌。預(yù)掛牌僅為信息預(yù)披露，目的在于征尋標(biāo)的股份意向受讓方。