【今日導讀】

第六代百度Apollo無人車大規(guī)模應用部署ADAS半固態(tài)激光雷達方案

上半年國內(nèi)燃料電池重卡上牌量同比增長38%

科技部更新組織架構：將更加注重新質(zhì)生產(chǎn)力的培育與發(fā)展

雞源偏緊，白羽雞毛雞價格1月內(nèi)上漲10%

臺積電、英特爾、三星紛紛布局，AI浪潮下該先進半導體領域需求大增

該技術在AI領域擁有巨大潛力，IBM、微軟、谷歌等公司先后發(fā)布路線圖

2025年全球半導體設備銷售額或近1300億美元創(chuàng)新高

【主題詳情】

第六代百度Apollo無人車大規(guī)模應用部署ADAS半固態(tài)激光雷達方案

據(jù)媒體報道，禾賽科技表示，今年第六代百度Apollo無人車將陸續(xù)投放市場，第六代百度Apollo無人車頤馳06上的主激光雷達為禾賽獨家供應，單車搭載4顆超高清遠距激光雷達AT128，其探測距離超過200米。這是國內(nèi)首次將ADAS半固態(tài)激光雷達方案大規(guī)模應用部署在Robotaxi上。

雷達傳感器是無人駕駛汽車的眼睛，激光雷達在車載領域具有良好的發(fā)展前景，隨著自動駕駛等下游應用的持續(xù)發(fā)展，激光雷達行業(yè)迎來快速增長。華創(chuàng)證券表示，預計到2025年，中國乘用車激光雷達市場規(guī)模將達到22.6億美元；到2030年，這一數(shù)值有望達到69.4億美元。

公司方面，聯(lián)創(chuàng)電子專注于為激光雷達公司開發(fā)光學器件和光電組件，公司與百度Apollo有合作。德賽西威通過攝像頭、毫米波、超聲波、激光雷達、智能天線等多種傳感器深度融合，為艙內(nèi)/艙外不同應用場景提供多種靈活組合的一體化解決方案。

上半年國內(nèi)燃料電池重卡上牌量同比增長38%

根據(jù)高工氫電產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）《燃料電池汽車數(shù)據(jù)庫》(交強險口徑)，2024年1-6月國內(nèi)燃料電池汽車上牌銷量合計達到2490輛，同比增長10.6%。從上牌車輛燃料電池系統(tǒng)裝機量來看，今年1-6月系統(tǒng)裝機量達超265MW，同比增長22.5%，平均裝機功率突破100kW，達到106kW。在1-6月上牌的燃料電池車型中，燃料電池重卡總計有1347輛，同比去年增長37.9%，占總上牌量的54.1%；燃料電池冷鏈車總計有671輛，同比去年增長89.5%，占總上牌量的26.9%；燃料電池客車總計有389輛，同比顯著下滑。

東興證券李金錦研報認為，與鋰電新能源車行業(yè)相比，燃料電池汽車的發(fā)展階段滯后，但隨著核心零部件成本的下降和政策支持，行業(yè)有望復制鋰電的發(fā)展模式，從政策催化轉(zhuǎn)向訂單增長、基礎設施建設和經(jīng)濟性提升等實際效果的催化。燃料電池重卡因其減排優(yōu)勢和應用場景，預計將成為先行受益者。

公司方面，東風汽車已經(jīng)布局了氫燃料汽車的研發(fā)，目前已經(jīng)開發(fā)了8T、12T、18T三款氫燃料電池車輛，并且12T氫燃料車型已經(jīng)中標了武漢市政府采購定單，目前正在規(guī)劃4.5T氫燃料城市物流車和冷鏈車。福田汽車公司目前在加氫、用氫、燃料電池整車開發(fā)方面均有布局，面向不同應用場景規(guī)劃布局氫燃料商用車全系列車型，涵蓋客車、輕卡、中卡、重卡等不同的產(chǎn)品。

科技部更新組織架構：將更加注重新質(zhì)生產(chǎn)力的培育與發(fā)展

日前，科技部官網(wǎng)發(fā)布了最新組織架構，科學技術部直屬事業(yè)單位進行了重要調(diào)整。在相應調(diào)整中，重組新設立了3個重要機構，分別是科學技術部新質(zhì)生產(chǎn)力促進中心、科學技術部新技術中心、科學技術部國際科技合作中心。有分析認為，新設立的科學技術部新質(zhì)生產(chǎn)力促進中心，預示著我國將更加注重新質(zhì)生產(chǎn)力的培育與發(fā)展。新質(zhì)生產(chǎn)力促進中心的成立，意味著科技部將在新興產(chǎn)業(yè)、高新技術領域加大支持力度，推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的深入實施。

據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占GDP比重從2014年的7.6%上升至2022年的13%以上。根據(jù)“十四五規(guī)劃”中的目標，2025年我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占GDP比重有望上升至17%。申萬宏源證券研報指出，新質(zhì)生產(chǎn)力特別強調(diào)“原創(chuàng)性”和“顛覆性”，主要聚焦行業(yè)包括戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)?！缎庐a(chǎn)業(yè)標準化領航工程實施方案（2023─2035年）》指出，未來產(chǎn)業(yè)包括元宇宙、腦機接口、量子信息、人形機器人、生成式人工智能、生物制造、未來顯示、未來網(wǎng)絡、新型儲能等9大產(chǎn)業(yè)。

上市公司中，紫光股份推出業(yè)內(nèi)首款400G硅光融合交換機，通過NPO硅光引擎實現(xiàn)板級光互聯(lián)技術，在提供超大帶寬的同時，降低時延，減少信號衰減,降低設備功率40%以上。海光信息是國內(nèi)生產(chǎn)x86芯片的企業(yè)之一，也是少數(shù)幾家同時具備高端通用處理器和協(xié)處理器研發(fā)能力的集成電路設計企業(yè)。

雞源偏緊，白羽雞毛雞價格1月內(nèi)上漲10%

財聯(lián)社7月16日電，因為雞源偏緊，白羽雞毛雞價格觸底反彈。13日，山東、河北等地毛雞價格漲至3.7-3.75元/斤，較6月10日3.39元/斤的兩年半低點上漲約10%。業(yè)內(nèi)人士介紹，近日凍品連續(xù)多日拉漲，130g以上大棒腿、大中規(guī)格翅中、大規(guī)格翅根、長爪L等單品不到一周時間內(nèi)累漲幅度達到了600-1200元/噸，鳳爪類更是達到了1500-2000元/噸。

毛雞出欄時間的高溫天氣影響將逐步減弱，出現(xiàn)陸續(xù)補欄，并且毛雞價格出現(xiàn)小幅上調(diào)提振雞苗市場，財通證券余劍秋認為隨著豬周期反轉(zhuǎn)漸近，豬價有望拉動毛雞價格上行。

上市公司中，湘佳股份為國內(nèi)黃羽肉雞主要生產(chǎn)企業(yè)，其黃羽肉雞出欄量位居華中地區(qū)第一名。羅牛山參股了海南（潭牛）文昌雞股份有限公司，以文昌雞的育種、養(yǎng)殖為主營業(yè)務。

臺積電、英特爾、三星紛紛布局，AI浪潮下該先進半導體領域需求大增

行業(yè)媒體報道，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，外包半導體封裝和測試（OSAT）的廠商近年來紛紛加大資本支出，積極采用高端封裝技術和芯片異構集成技術。例如，日月光投資控股公司（ASEH）的子公司ISELabs計劃在美國加利福尼亞州圣何塞建立第二個生產(chǎn)基地。消息人士表示，這些行動是ASEH在新興半導體應用領域目標的一部分，包括需要先進封裝方法的AI/ML、ADAS和HPC。

萬聯(lián)證券夏清瑩分析指出，得益于移動和消費類、電信和基礎設施以及汽車等終端市場需求的強勁增長，以及高性能計算和生成式人工智能等大趨勢的推動，先進封裝市場增長迅速。據(jù)Yole，全球先進封裝市場規(guī)模將從2023年的378億美元增長至2029年的695億美元，期間的復合年增長率為10.7%。預計2024年，臺積電、英特爾、三星、日月光、安靠與長電科技等大廠在先進封裝領域?qū)⒑嫌嬐顿Y約115億美元。

上市公司中，拓荊科技晶圓對晶圓鍵合設備和芯片對晶圓混合鍵合前表面預處理設備均順利通過客戶端驗證，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應用，且均為國產(chǎn)首臺，性能表現(xiàn)優(yōu)異。目前公司在持續(xù)推進現(xiàn)有兩款產(chǎn)品的客戶拓展，并進一步探索在存儲芯片、圖像傳感器、先進封裝等更多領域的應用。長電科技的XDFOI技術平臺覆蓋當前市場上的主流2.5D Chiplet方案，分別是以再布線層（RDL）轉(zhuǎn)接板、硅轉(zhuǎn)接板和硅橋為中介層的三種技術路徑，且均已具備生產(chǎn)能力。公司已為客戶提供基于業(yè)界前沿制程技術芯片的先進封裝服務。

該技術在AI領域擁有巨大潛力，IBM、微軟、谷歌等公司先后發(fā)布路線圖

從中國計算機學會（CCF）獲悉，2024中國量子計算產(chǎn)業(yè)峰會暨量子計算開發(fā)者大會將于7月20日在廣州市黃埔區(qū)召開。來自高校、研發(fā)機構、上下游企業(yè)的全國100多家量子計算相關單位代表齊聚廣州。

與傳統(tǒng)計算相比，量子計算能夠帶來更強的并行計算能力和更低的能耗，同時量子計算的運算能力根據(jù)量子比特數(shù)量指數(shù)級增長，在AI領域具有巨大潛力。海外科技巨頭帶動量子計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展，IBM、微軟、谷歌等公司先后發(fā)布量子計算路線圖，與此同時，國內(nèi)量子計算產(chǎn)業(yè)與海外科技巨頭差距不斷縮小。據(jù)ICV數(shù)據(jù)，2023年全球量子計算市場規(guī)模約47億美元，預計2035年有望超過8000億美元；其中，金融、化工、生命科學領域有望更加受益量子計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。東吳證券認為，我國量子信息技術目前逐步突破全球領先地位，核心系統(tǒng)逐步實現(xiàn)替代自主可控，未來隨著政策端產(chǎn)業(yè)端持續(xù)演進，持續(xù)看好量子計算產(chǎn)業(yè)持續(xù)拓展。

上市公司中，國盾量子從2020年起從事量子計算業(yè)務，通過自主研發(fā)及參與中國科大超導量子計算“祖沖之號”實驗等重大項目，轉(zhuǎn)化了量子計算領域前沿技術成果為商業(yè)化產(chǎn)品，目前國內(nèi)已有多個超導量子計算團隊使用了國盾的產(chǎn)品，自2020年以來也實現(xiàn)了累計過億元的銷售收入。國芯科技全資子公司天津國芯科技有限公司和安徽問天量子科技股份有限公司、文芯科技（廈門）有限公司已經(jīng)達成了戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方合作成立量子芯片聯(lián)合實驗室，依托于該聯(lián)合實驗室，國芯科技和問天量子等正在共同開展量子密碼技術的應用工作?？拼髧鴦?chuàng)投資的國儀量子是以量子精密測量為核心技術，為全球范圍內(nèi)企業(yè)、政府、研究機構提供以增強型量子傳感器為代表的核心關鍵器件、用于分析測試的科學儀器裝備、賦能行業(yè)應用的核心技術解決方案等產(chǎn)品和服務。

2025年全球半導體設備銷售額或近1300億美元創(chuàng)新高

上海證券交易所和中證指數(shù)有限公司將于2024年7月26日正式發(fā)布上證科創(chuàng)板芯片設計主題指數(shù)和上證科創(chuàng)板半導體材料設備主題指數(shù)。

天風證券認為，新主題指數(shù)的發(fā)布將為投資者提供更多的投資工具，下半年半導體行業(yè)進入傳統(tǒng)旺季，預計三四季度隨著下游消費電子新機發(fā)布，全產(chǎn)業(yè)鏈需求端或迎來逐季改善，芯片設計板塊業(yè)績或?qū)⑦呺H改善，疊加新主題指數(shù)的發(fā)布，有望迎來“科特估”行情，供給側(cè)看好半導體設備材料國產(chǎn)化進程，近期鼓勵半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策頻發(fā)，疊加大基金三期的推動，看好卡脖子環(huán)節(jié)加速突破，預計設備材料國產(chǎn)化率有望加速提升，產(chǎn)業(yè)鏈相關機會值得關注。

上市公司中，中微公司主要從事高端半導體設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，涉足半導體集成電路制造、先進封裝、LED生產(chǎn)、MEMS制造以及其他微觀工藝的高端設備領域。芯源微是國內(nèi)唯一可以提供量產(chǎn)型前道涂膠顯影機的設備商，公司產(chǎn)品型號覆蓋度不斷提升，offline、I-line、KrF節(jié)點產(chǎn)品已實現(xiàn)量產(chǎn)，ArF浸沒式機臺正加速推進產(chǎn)業(yè)化，公司二季度新簽訂單情況良好。北方華創(chuàng)涵蓋半導體裝備、真空及鋰電裝備、電子元器件三大業(yè)務。容大感光光刻膠產(chǎn)品主要包括，PCB用光刻膠、顯示用光刻膠、半導體用光刻膠，其中半導體用光刻膠目前主要量產(chǎn)的產(chǎn)品為g線、i線正性/負性光刻膠。