《科創(chuàng)板日報》7月9日訊（編輯 宋子喬） 當地時間周一（7月8日），以玻璃基板頭部供應商著稱的康寧，股價跳空大漲近12%，創(chuàng)2020年3月以來單日最大漲幅，當日股價收43.05美元，創(chuàng)2021年6月11日以來收盤新高。

引爆點不是玻璃，而是AI浪潮催生的光通信產品需求。

當地時間周一，康寧宣布，2024年Q2核心營收初估約36億美元、優(yōu)于財測（34億美元），每股核心盈余初估落在財測區(qū)間（0.42-0.46美元）上緣或略高于財測區(qū)間。

康寧CEO魏文德（Wendell Weeks）表示，康寧表示Q2優(yōu)異表現(xiàn)主要是由AIGC相關光纖網絡產品強勁銷售所驅動。魏文德說，康寧計劃在未來3年實現(xiàn)年營收超30億美元，上述結果強化了公司信心，公司已于二季度回購自家公司股票?？祵幗洜I團隊相信，2024年一季度將是全年度業(yè)績的最低點。

康寧的核心銷售額來源是用于打造液晶顯示器（LCD）和有機發(fā)光二極管（OLED）顯示器的康寧專有玻璃基板，這些玻璃基板用于制造高分辨率和高性能的顯示屏，被廣泛應用于電視、筆記本電腦、桌面顯示器、平板電腦和手持設備。廣為人知的是，康寧為蘋果、三星和其他主流手機廠商供應“大猩猩玻璃”（Gorilla Glass）。

值得注意的是，康寧同樣是全球光纖光纜市場的主要參與者，其四成左右的收入增長來自于光通信業(yè)務。

隨著AI和大數據應用的增加，全球對高性能數據中心的需求迅速增長。這些數據中心需要大量的高速網絡連接設施，以支持巨大的數據傳輸量和低延遲通信。與銅纜相比，光纖具有高速和超高密度的性能，是數據中心基礎設施的關鍵傳輸介質。

康寧的光纖解決方案可幫助企業(yè)傳輸訓練AI系統(tǒng)所需的大量數據。魏文德在本周一表示:“我們已經開發(fā)出了新的光纖、新的電纜、新的光學連接器和新的定制化集成光學解決方案，以大幅降低網絡體系安裝成本、總體時間和空間以及碳排放足跡。”

基于超大數據中心算力建設帶來的光通信需求上行周期，康寧成為這波AI浪潮的受益者之一，該公司今年以來股價漲幅高達45%。

國盛證券表示，當下，AI拉動超算需求，其通信設備性能決定了整套系統(tǒng)的IO能力；電信領域的“光進銅退”已是大勢所趨，光纖已經滲透到用戶的桌面設備。在這一過程中，普通光纖難以滿足一些特殊用途，隨著AI算力、衛(wèi)星通信、低空經濟的興起，光纖中的子品類——特種光纖的需求逐步增加，形成新的投資機會。

東莞證券此前也發(fā)布研報稱，大規(guī)模算力資源的調配帶來跨地域、跨層次、跨架構的海量數據調度需求，對骨干傳送網的容量、時延、成本、能耗等提出更高要求。面向算力時代的骨干傳送網絡，需要更大帶寬容量與穩(wěn)定低損耗的遠距離傳輸能力。從運營商成本角度考量，提升網絡容量滿足傳輸需求并降低每比特傳輸成本成為骨干網運營的必然方向，國內三大主要電信運營商實施400G網絡商用建設部署，對光纖性能提出了更高要求，迫切需要新型高性能光纖組建新一代高速光纖寬帶網，特種光纖產業(yè)將迎來高速發(fā)展期。