【今日導讀】

國內(nèi)首款搭載鴻蒙人形機器人正在蔚來等工廠檢測驗證

AI算力的下一個趨勢性領(lǐng)域，該技術(shù)從“可選”到“必選”

該細分半導體領(lǐng)域需求提升，機構(gòu)稱主流產(chǎn)品漲價有望持續(xù)

行業(yè)巨頭新品將于本月發(fā)布，這類產(chǎn)品正處于從1-N快速增長滲透階段

國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項基金成立，首期規(guī)模300億元

【主題詳情】

國內(nèi)首款搭載鴻蒙人形機器人正在蔚來等工廠檢測驗證

據(jù)媒體報道，國內(nèi)首款搭載鴻蒙操作系統(tǒng)的人形機器人夸父正在蔚來、江蘇亨通集團等工廠檢測驗證。據(jù)悉，“盤古大模型+夸父人形機器人”將在工業(yè)和家庭兩大場景同步推進應用。

開源證券表示，2024WAIC召開，多款人形機器人亮相，AI具身智能大放異彩。AI+機器人成為AI應用落地較大場景之一，有望帶動AI算力產(chǎn)業(yè)鏈進一步發(fā)展。

公司方面，光迅科技是國內(nèi)稀缺的光芯片/器件/模塊/子系統(tǒng)領(lǐng)域全覆蓋的供應商，公司1.6T光模塊當前處于送樣測試驗證中，800G光模塊已有批量出貨。新易盛業(yè)務(wù)主要涵蓋全系列光通信應用的光模塊，公司已成功推出業(yè)界最新的基于單波200G光器件的800G/1.6T光模塊產(chǎn)品，高速光模塊產(chǎn)品組合，涵蓋VCSEL/EML、硅光、薄膜磷酸鋰等技術(shù)解決方案；推出400G和800GZR/ZR+相干光模塊產(chǎn)品、以及基于LPO方案的400G/800G光模塊。

AI算力的下一個趨勢性領(lǐng)域，該技術(shù)從“可選”到“必選”

人工智能大潮之下，液冷數(shù)據(jù)中心正迎風口。英偉達創(chuàng)始人黃仁勛表示，液冷技術(shù)將成為AI算力的下一個趨勢性領(lǐng)域。根據(jù)科智咨詢，預計2023年中國液冷數(shù)據(jù)中心市場將實現(xiàn)53.2%的高速增長，市場規(guī)模將達到154億元。預計到2027年，AI大模型商用落地，液冷生態(tài)趨于成熟，市場規(guī)模有望達到 1020 億元，2022-2027年CAGR達59%。

近期服務(wù)器廠商超微電腦CEO梁見后在社交平臺發(fā)文稱，感謝馬斯克為大型AI數(shù)據(jù)中心導入液冷技術(shù)，這或許能為地球保護200億顆樹。此外，消息人士表示，為了滿足服務(wù)器運營方“建立浸沒式液冷解決方案保修政策”的需求，三星電子和SK海力士已開始進行半導體浸沒式液冷兼容測試和功能測試，以了解其產(chǎn)品在各種浸沒式液冷環(huán)境下的運行情況。國盛證券指出，在英偉達B100時代，風冷將逐步接近極限，液冷時代拉開序幕；而對國產(chǎn)算力來說，半導體制程上的短板更需要散熱來補充，國內(nèi)外對液冷的需求有望形成共振。液冷從“可選”到“必選”，將大幅提升市場空間，成為算力重要細分賽道。

上市公司中，工業(yè)富聯(lián)打造了從零部件、服務(wù)器到系統(tǒng)的全系列液冷式解決方案，覆蓋從邊緣到數(shù)據(jù)中心全場景的需求，進一步提升液冷系統(tǒng)的散熱性能。巨化股份子公司浙江創(chuàng)氟高科新材料有限公司生產(chǎn)的JX浸沒式冷卻液，為單相浸沒式數(shù)據(jù)中心冷卻液，替代數(shù)據(jù)中心作為計算、存儲、信息交互場所傳統(tǒng)的散熱方式。鴻富瀚的導、散熱產(chǎn)品主要有熱管、VC、液冷板和散熱模組等，主要應用到手機、平板、電腦、顯卡、通信基站、服務(wù)器、光伏領(lǐng)域等。

該細分半導體領(lǐng)域需求提升，機構(gòu)稱主流產(chǎn)品漲價有望持續(xù)

群聯(lián)電子6月營收53.61億新臺幣，環(huán)比下降0.3%，同比增長56%。群聯(lián)電子執(zhí)行長潘健成表示，零售存儲市場已出現(xiàn)筑底現(xiàn)象，NAND原廠看好企業(yè)級SSD存儲需求強勁，移動存儲容量持續(xù)上升，原廠對NAND的市場價格呈現(xiàn)堅定態(tài)度。

AI半導體驅(qū)動存儲需求提升。2024年DRAM及NANDFlash在各類AI延伸應用，如智能手機、服務(wù)器、筆電的單機平均搭載容量均有成長，又以服務(wù)器領(lǐng)域成長幅度最高。海通證券張曉飛表示，看好2024年全球先進制程產(chǎn)能不足情況下全年主流存儲維持漲價，建議長期關(guān)注主流存儲模組企業(yè)中具備存儲+先進封裝邏輯的企業(yè)，以及利基存儲IC設(shè)計企業(yè)中符合一定漲價邏輯或具備較大國產(chǎn)滲透空間且與晶圓廠綁定更為緊密的存儲IC企業(yè)。

上市公司中，江波龍擁有嵌入式存儲、固態(tài)硬盤、移動存儲和內(nèi)存條四大產(chǎn)品線。2021年1-9月公司移動存儲產(chǎn)品存儲卡全球市場份額位列Top2，2020年嵌入式存儲產(chǎn)品eMMC市場份額位列全球第七。聚辰股份是一家以存儲產(chǎn)品為主的IC設(shè)計公司，擁有非易失性存儲芯片、音圈馬達驅(qū)動芯片、智能卡芯片和NorFlash等產(chǎn)品線。

行業(yè)巨頭新品將于本月發(fā)布，這類產(chǎn)品正處于從1-N快速增長滲透階段

雷軍發(fā)文稱，位于北京昌平的新一代小米手機智能工廠全面量產(chǎn)。投資24億元，建筑面積81000平米，年產(chǎn)能1000萬臺旗艦手機。即將發(fā)布的Xiaomi MIX Fold 4/Filp折疊屏手機在此生產(chǎn)。據(jù)小米方面消息，MIX Fold 4/Filp折疊屏手機將于本月發(fā)布。

在全球智能手機存量競爭的背景下，手機硬件創(chuàng)新的焦點正從光學攝像向折疊屏轉(zhuǎn)移。目前全球折疊屏手機正處于從1-N快速增長滲透階段。據(jù)Counterpoint預測，全球折疊屏手機出貨量將從2022年的1310萬臺增至2027年的1億臺，CAGR達50.2%，預計27年在高端市場滲透率達39%。華福證券認為，憑借國產(chǎn)品牌的出眾表現(xiàn)以及上下游產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)迭代創(chuàng)新，折疊屏手機正在成為消費電子領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ男滦钱a(chǎn)品。折疊屏手機憑借其大屏顯示、多應用分屏、多任務(wù)處理等功能，有望成為智能手機領(lǐng)域中最有機會受益于AI浪潮的終端形態(tài)。

上市公司中，東睦股份為全球知名廠商折疊屏手機MIM零件的主要供應商之一。鼎龍股份顯示材料YPI、PSPI主要用于生產(chǎn)柔性O(shè)LED顯示屏幕，兩款產(chǎn)品現(xiàn)均已成為國內(nèi)部分主流面板客戶的第一供應商，供應地位領(lǐng)先。弘信電子早在幾年前就開始布局折疊屏的技術(shù)和研發(fā)，產(chǎn)品已經(jīng)配套多個品牌多款折疊機型。目前正打樣或量產(chǎn)的折疊機品牌客戶包括H公司、榮耀、小米、摩托羅拉等。

國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項基金成立，首期規(guī)模300億元

近日，國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項基金成立儀式在北京舉行。該專項基金由國務(wù)院國資委批準、中國誠通控股集團有限公司聯(lián)合中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司共同發(fā)起設(shè)立。財聯(lián)社記者從現(xiàn)場獲悉，國有企業(yè)土地資產(chǎn)盤活專項基金總規(guī)模300億元，將堅持市場化、專業(yè)化原則，通過項目直投和設(shè)立子基金方式開展投資，發(fā)揮整合資源、資金投入等重要支撐作用，助力國有企業(yè)盤活利用存量土地和既有建筑，提高國有資本配置效率。

根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》，我國土地的所有權(quán)分為國家所有、集體所有。同時根據(jù)《土地管理法》，2020年1月起集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市正式合法化并向全國推廣。天風證券表示，土地資本化或?qū)⑹钦叩钠凭贮c，我國土地制度改革將加速推進，土地流轉(zhuǎn)也將持續(xù)深化，相關(guān)上市公司有望受益。

上市公司中，亞通股份重點參與崇明生態(tài)農(nóng)業(yè)和崇明城鄉(xiāng)一體化建設(shè)，確?？沙掷m(xù)發(fā)展。根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，公司擁有2500多畝的農(nóng)業(yè)土地使用權(quán)。輝隆股份實控人安徽省供銷合作社聯(lián)合社，擁有多年土地流轉(zhuǎn)項目參與經(jīng)驗，先后在安徽全椒、臨泉兩縣參與土地流轉(zhuǎn)項目，兩地合計流轉(zhuǎn)土地2.2萬畝。