① 風(fēng)電整機(jī)環(huán)節(jié)“內(nèi)卷”仍在持續(xù),各整機(jī)企業(yè)的毛利率持續(xù)縮水,三一重能相對(duì)能打。因?yàn)槌杀究刂颇茌^好,公司市占率不斷提升。 ②目前在三一重能北京工廠,公司可以實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)下線一臺(tái)風(fēng)機(jī),柔性智造程度不斷提升。 ③海風(fēng)市場(chǎng)和海外市場(chǎng)前景較好,兩海戰(zhàn)略是公司2024年的重頭戲。
財(cái)聯(lián)社5月12日訊(記者 肖良華)風(fēng)電整機(jī)環(huán)節(jié)“內(nèi)卷”仍在持續(xù),各整機(jī)企業(yè)的毛利率持續(xù)縮水,其中,表現(xiàn)較好的三一重能(688349.SH)雖同比下滑近8個(gè)百分點(diǎn),但仍達(dá)到15.45%。與之對(duì)比,金風(fēng)科技(002202.SZ)和明陽智能(601615.SH)2023年風(fēng)機(jī)及零部件銷售業(yè)務(wù)毛利率為6.41%,運(yùn)達(dá)股份(300772.SZ)為12.51%。
一片哀鴻之下,三一重能為何能保證相對(duì)過得去的毛利率?財(cái)聯(lián)社記者今日在三一重能北京工廠探訪獲悉,成本占比較高的葉片、電機(jī)等零部件均實(shí)現(xiàn)了自制,柔性智造持續(xù)滲透提升生產(chǎn)效率,是三一重能成本控制能力優(yōu)于同業(yè)的原因所在?!澳壳案鳝h(huán)節(jié)均已實(shí)現(xiàn)了較高程度的機(jī)械化生產(chǎn),人機(jī)協(xié)同高度自動(dòng)化。一條產(chǎn)線能同時(shí)生產(chǎn)5個(gè)型號(hào)產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)了3.X-15MW產(chǎn)品混線柔性生產(chǎn),每3小時(shí)下線一臺(tái)風(fēng)機(jī),生產(chǎn)過程數(shù)據(jù)全記錄可追溯?!比恢啬芨笨偨?jīng)理彭旭對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。
基于此,行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,近5年,三一重能國內(nèi)行業(yè)裝機(jī)排名從第10位提升一路至綜合第5、陸上第4。2023年度,在行業(yè)利潤率普遍下降的情況下,三一重能營收和凈利潤同比均增長20%以上。
海風(fēng)有著廣闊的市場(chǎng)前景,當(dāng)前,風(fēng)電行業(yè)海外市場(chǎng)機(jī)會(huì)更多。與行業(yè)諸多公司一樣,2024年,三一重能將兩海戰(zhàn)略放在重要地位,謀求全球化戰(zhàn)略取得新突破?!艾F(xiàn)在海外機(jī)會(huì)很多,公司搭建了“中方+本地”形式的海外團(tuán)隊(duì),引進(jìn)一批全球風(fēng)電行業(yè)優(yōu)秀人才,已組建 200 多人的海外營銷團(tuán)隊(duì),基本覆蓋全球主要風(fēng)電市場(chǎng)。”三一重能董秘周利凱表示,公司其他部門也組建了海外專門團(tuán)隊(duì)或配備專門海外人才,支持海外業(yè)務(wù)發(fā)展。
柔性智造一臺(tái)風(fēng)機(jī)最快僅需3小時(shí)
在三一重能產(chǎn)業(yè)園,財(cái)聯(lián)社記者看到,機(jī)艙和輪轂生產(chǎn)線上,各種定制化的AGV穿梭其間,配合極少的車間工人,幾十個(gè)工序基本實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化生產(chǎn)。
“機(jī)械制造企業(yè)通常為定點(diǎn)制造,而三一重能建立了行業(yè)領(lǐng)先的柔性生產(chǎn)線,一道生產(chǎn)工序通過AGV自動(dòng)配送物料,各種工業(yè)機(jī)器人和航架機(jī)器人通過數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)有序作業(yè),一條生產(chǎn)線可以實(shí)現(xiàn)混線生產(chǎn),包含3-15MW的產(chǎn)品,機(jī)型設(shè)備自由切換,10s 即可完成換型轉(zhuǎn)換。因而,公司效率得到極大提升,同等產(chǎn)線產(chǎn)能是行業(yè)的2倍,人員只需要行業(yè)的三成。”彭旭說。
(三一重能北京工廠 財(cái)聯(lián)社記者 攝)
他進(jìn)一步表示,風(fēng)機(jī)屬于“大家伙”,并且投入使用后需要運(yùn)行25年,許多環(huán)節(jié)對(duì)精準(zhǔn)度有著非常高的要求?!氨热顼L(fēng)機(jī)輪轂安裝葉片的工序,采用機(jī)器人智能化作業(yè),精密度有了明顯的提升。再比如,偏航軸承長4-5米,公司設(shè)備上安裝大量的視覺相機(jī),通過數(shù)據(jù)采集,實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)制造。原來這個(gè)環(huán)節(jié)需要10個(gè)人,現(xiàn)在1個(gè)人都沒有,效率是人工作業(yè)的兩倍?!?/p>
一百多米長的葉片是自動(dòng)化、智能化生產(chǎn)的難點(diǎn),國內(nèi)外的風(fēng)機(jī)企業(yè)對(duì)此都比較頭疼,三一重能依然沒有放棄,一步步突破葉片關(guān)鍵工序智能制造技術(shù),提升葉片生產(chǎn)效率和質(zhì)量?!氨热缱詣?dòng)大面打磨工序,實(shí)現(xiàn)減員增效80%,打磨粉塵減少65% 。自動(dòng)雙頭螺柱安裝工序,作業(yè)提效30%,提升擰緊質(zhì)量。 ”彭旭表示。
此外,公司通過國際合作開發(fā),引進(jìn)全球頂級(jí)公司科研資源,集合全球性價(jià)比最優(yōu)零部件,不斷鞏固公司風(fēng)機(jī)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)。彭旭介紹,公司機(jī)組采用平臺(tái)化設(shè)計(jì),關(guān)鍵部件循環(huán)迭代設(shè)計(jì),葉片、發(fā)電機(jī)等大部件自己設(shè)計(jì)和生產(chǎn),可以更好的控制品質(zhì),優(yōu)化成本,齒輪箱、變速器精選供應(yīng)商,匹配度不斷提升。
據(jù)悉,葉片和電機(jī)在風(fēng)電整機(jī)中的成本占比在40%左右,其他整機(jī)企業(yè)多從外部采購。
此前,公司重磅發(fā)布風(fēng)電整機(jī)智能制造 2.0 工廠及智能運(yùn)維服務(wù)平臺(tái)。智能制造2.0工廠采用高集成度作業(yè)島,通過高兼容性的自動(dòng)定位系統(tǒng)、基于仿真的裝配路徑優(yōu)化方式,將整機(jī)裝配效率提升25%;將來料控制、過程檢驗(yàn)、質(zhì)量追溯等上下游過程監(jiān)測(cè)高度集成,實(shí)現(xiàn)質(zhì)量在線率100%;基于深度學(xué)習(xí)的質(zhì)量判定,將準(zhǔn)確率提升至99.9%。
彭旭表示,隨著智能制造技術(shù)不斷創(chuàng)新迭代,目前在三一重能北京工廠,公司可以實(shí)現(xiàn)3個(gè)小時(shí)下線一臺(tái)風(fēng)機(jī),并且工人的作業(yè)環(huán)境更為舒暢。
市占率異軍突起
柔性智造的挖潛升級(jí),三一重能在這個(gè)競(jìng)爭激烈的行業(yè)逐漸顯露頭角。隨著各家企業(yè)去年業(yè)績出爐,三一重能(688349.SH)成為最掙錢的風(fēng)電整機(jī)廠商。
2023年,國內(nèi)風(fēng)電整機(jī)價(jià)格仍持續(xù)下探,但經(jīng)歷2022年短暫的低谷后,去年中國風(fēng)電新增裝機(jī)重新回歸上漲態(tài)勢(shì),同比增長約6成,創(chuàng)歷史新高。
不過,中標(biāo)價(jià)格一路走低,四家風(fēng)電整機(jī)龍頭業(yè)績中,只有三一重能實(shí)現(xiàn)了凈利潤同比增長,全年盈利20.07億元。同時(shí),三一重能凈利潤近乎達(dá)到另外三家企業(yè)的利潤總和。
同時(shí),得益于對(duì)大兆瓦風(fēng)機(jī)技術(shù)的預(yù)研和儲(chǔ)備,加之對(duì)智能制造和供應(yīng)鏈體系的優(yōu)化,使得三一重能在平價(jià)低度電成本時(shí)代取得快速發(fā)展,市占率穩(wěn)步提升。
根據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),公司 2023 年新增吊裝容量為 7.41GW(公司統(tǒng)計(jì)為7.76GW),同 比增長 64%,在國內(nèi)市場(chǎng)的占有率為9.3%,同比提升 0.2%。2023 年公司新增訂單為14.1GW,創(chuàng)歷史新高,實(shí)現(xiàn)快速增長;2023 年公司對(duì)外銷售容量為 7.24GW;截至 2023 年底,公司在手訂單為 15.89GW。
就在5年前,公司年裝機(jī)量只有0.7GW,不足當(dāng)年總體26.8GW裝機(jī)量的3%,僅僅位列第10位?!斑@幾年無論是行業(yè)搶裝潮,還是補(bǔ)貼退坡后的回調(diào),公司裝機(jī)量增幅均超過行業(yè)增幅?!迸硇癖硎?,
產(chǎn)品端,公司在2023年也取得了諸多突破。其中,SI-230100 風(fēng)電機(jī)組成功中標(biāo)黑龍江某風(fēng)電項(xiàng)目,是全國首個(gè)批量使用單機(jī)容量10MW機(jī)組的陸風(fēng)項(xiàng)目,公司陸上風(fēng)電機(jī)組研發(fā)重點(diǎn)已布局到 15MW。
零部件環(huán)節(jié),公司風(fēng)電機(jī)組葉輪直徑已擴(kuò)展到 230 米,首支 SY112 型風(fēng)電葉片于 2023 年 4 月下線、8 月并網(wǎng)運(yùn)行。
兩海戰(zhàn)略穩(wěn)步推進(jìn)
2020-2021 年國內(nèi)市場(chǎng)忙于陸上、海上搶裝,國內(nèi)廠商主 要忙于國內(nèi)市場(chǎng)的交付,加上國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格仍處于高位,風(fēng) 機(jī)出海不是一個(gè)好的契機(jī)。2022 年以后,隨著大型化、平價(jià)化,國內(nèi)主要廠商在價(jià)格、交付效率上的優(yōu)勢(shì)越來越明顯,加上國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭加劇,紛紛大力布局海外市場(chǎng)。
三一重能也加大了出海的步伐。2023 年公司海外營收大幅度增長,實(shí)現(xiàn)收入3.1億元,實(shí)現(xiàn)對(duì)中亞、南亞地區(qū)風(fēng)電設(shè)備出海,海外銷售毛利率22.07%,高于國內(nèi) 5.25個(gè)百分點(diǎn)。
不過在海外業(yè)務(wù)營收方面,三一重能距離遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技等較早布局海外的企業(yè)仍有較大的差距。
據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì),2023年中國品牌風(fēng)電機(jī)組出口量為470萬千瓦,僅占產(chǎn)能的不到5%。“現(xiàn)在風(fēng)電市場(chǎng)擴(kuò)大了,中國目標(biāo)市場(chǎng)范圍擴(kuò)大了。競(jìng)爭力提升了。有能力走出去并且具備走出去的條件了,未來出口量會(huì)有大幅增長?!敝袊稍偕茉磳W(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)秘書長秦海巖表示。
據(jù)董秘周利凱介紹,截至目前,公司已組建 200 多人的海外營銷團(tuán)隊(duì),海外團(tuán)隊(duì)已基本覆蓋全球主要風(fēng)電市場(chǎng)。 “主要分為亞洲、歐洲、中東非、拉美等片區(qū),這些地區(qū)均蘊(yùn)含著豐富的市場(chǎng)機(jī)會(huì),公司通過自身員工與招聘本地化人才,組建各區(qū)域團(tuán)隊(duì),及時(shí)獲取商機(jī)線索,開發(fā)當(dāng)?shù)乜蛻艏百Y源。”
海風(fēng)方面,“公司首臺(tái)海上10MW 級(jí)風(fēng)機(jī)產(chǎn)品在山東東營風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)基地下線,目前已形成 8.5MW-16MW 全系列海上風(fēng)機(jī)產(chǎn)品,公司將爭取盡快實(shí)現(xiàn)海風(fēng)銷售的突破?!惫鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示。
值得關(guān)注的是,風(fēng)光氫儲(chǔ)氨一體化項(xiàng)目的開發(fā),正在成為風(fēng)電企業(yè)新的探索方向,三一重能對(duì)此也進(jìn)行了嘗試。公司于2023年11月15日披露了《關(guān)于對(duì)外投資暨開展新業(yè)務(wù)的公告》,計(jì)劃投資65億元建設(shè)三一吉林長嶺風(fēng)光氫儲(chǔ)氨數(shù)字化示范項(xiàng)目。
“目前該項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)中?!惫鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示,從產(chǎn)業(yè)前景來看,風(fēng)光氫儲(chǔ)氨一體化項(xiàng)目具備良好的市場(chǎng)前景,不過化工側(cè)資金投入較大,產(chǎn)品的消化也需要看市場(chǎng)的需求情況,公司會(huì)慎重推進(jìn),跑通商業(yè)模式后再加大步伐。