800G硅光模塊有望量產(chǎn)!龍頭一度6天5板,A股硅光設(shè)備和硅光模塊相關(guān)上市公司名單及進(jìn)展一覽
原創(chuàng)
2024-03-17 15:13 星期日
財(cái)聯(lián)社 劉越
①上周四晚間披露硅光800G DR8光模塊相關(guān)進(jìn)展后,銘普光磁周五盤中實(shí)現(xiàn)6天5板,券商研報(bào)指出降低功耗和成本的趨勢(shì)下800G硅光模塊有望迎來(lái)量產(chǎn)機(jī)遇;
②梳理硅光設(shè)備及硅光模塊領(lǐng)域有所布局的上市公司名單及具體進(jìn)展(附圖)。

財(cái)聯(lián)社3月17日訊(編輯 劉越)自銘普光磁上周四晚間在官方公眾號(hào)披露硅光800G DR8光模塊相關(guān)進(jìn)展后,周五盤中一度實(shí)現(xiàn)6天5板。長(zhǎng)光華芯、博創(chuàng)科技和立訊精密等上市公司近期亦在互動(dòng)平臺(tái)披露硅光模塊相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)展。中信建投表示,降低功耗和成本成為光模塊領(lǐng)域發(fā)展的主要趨勢(shì),因此800G硅光模塊有望迎來(lái)量產(chǎn)機(jī)遇,在未來(lái)1.6T時(shí)代硅光及薄膜鈮酸鋰的優(yōu)勢(shì)則更加明顯。據(jù)Yole預(yù)測(cè),硅光模塊2022年市場(chǎng)規(guī)模約為12.4億美元,2028年市場(chǎng)規(guī)模合計(jì)達(dá)72.4億美元(520.93億人民幣)。

據(jù)財(cái)聯(lián)社VIP盤中寶?數(shù)據(jù)欄目此前梳理,在硅光產(chǎn)業(yè)鏈中,硅光設(shè)備相關(guān)上市公司包括羅博特科和杰普特,硅光模塊上市公司包括中際旭創(chuàng)、光迅科技、華工科技、新易盛、博創(chuàng)科技、劍橋科技、銘普光磁和亨通光電,具體情況詳見(jiàn)下圖:

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具體來(lái)看,布局硅光設(shè)備的羅博特科周三盤中股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高,公司參股光模塊封測(cè)設(shè)備全球龍頭ficonTEC18%股權(quán),并擬收購(gòu)其全部股權(quán)。羅博特科2023年5月19日接受調(diào)研時(shí)表示,ficonTEC的產(chǎn)品主要是在硅光領(lǐng)域,市占率是處于較高的水平的。羅博特科在3月3日發(fā)布的機(jī)構(gòu)調(diào)研公告中表示,截至2024年1月31日,ficonTEC的在手訂單金額約為5765萬(wàn)歐元,其中英偉達(dá)的訂單約為1007.64萬(wàn)歐元。另一硅光設(shè)備商杰普特2023年6月19日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司研發(fā)應(yīng)用于硅光晶圓產(chǎn)品的硅光晶圓測(cè)試儀服務(wù)于英特爾等公司,此儀器可全自動(dòng)測(cè)試硅光晶圓內(nèi)設(shè)計(jì)的有源/無(wú)源硅基光電子微器件(光波導(dǎo),光調(diào)制器,光電探測(cè)器)的光電特性并對(duì)測(cè)試結(jié)果做分析整理。

硅光模塊方面,總市值超1400億元的光模塊龍頭中際旭創(chuàng)周五盤中股價(jià)刷新歷史最高點(diǎn)。中際旭創(chuàng)在2022年全球光模塊廠商中排名第一,公司2月25日在互動(dòng)平臺(tái)表示,已在硅光領(lǐng)域進(jìn)行多年的研發(fā)和布局,且業(yè)已推出了搭載自研硅光芯片的400G和800G硅光模塊。不久前的2月19日中際旭創(chuàng)股價(jià)出現(xiàn)罕見(jiàn)20CM漲停,彼時(shí)市場(chǎng)上流傳的段子稱中際旭創(chuàng)的硅光可能會(huì)碾壓行業(yè),相關(guān)分析師向記者回應(yīng),“碾壓”一詞宣傳過(guò)度,并非公開(kāi)推薦依據(jù)。

總市值超300億元的光迅科技周二盤中觸及42.9元,距離歷史最高點(diǎn)(44.2元)咫尺之遙。光迅科技2022年全球光模塊廠商排名第五,公司2023年5月31日在互動(dòng)平臺(tái)表示,硅光作為高速光模塊的重要產(chǎn)品解決方案之一,公司已布局多年,目前200G\400G\800G硅光芯片已具備量產(chǎn)能力,已應(yīng)用于公司的產(chǎn)品中。此外,公司已展示與國(guó)家信息光電子創(chuàng)新中心等聯(lián)合推出的1.6Tb/s硅光芯片。

總市值超500億元的新易盛周五收盤價(jià)76.98元距離81.18元的歷史最高點(diǎn)同樣咫尺之遙。公司2022年全球光模塊廠商排名第七,產(chǎn)品已涵蓋基于硅光解決方案的800G、400G光模塊產(chǎn)品。華工科技2022年全球光模塊廠商排名第八,公司2023年4月21日在互動(dòng)平臺(tái)表示,現(xiàn)已具備從硅光芯片到硅光模塊的全自研設(shè)計(jì)能力,800G硅光模塊已于2022年第三季度正式推出市場(chǎng)。

總市值超70億元的銘普光磁周五收盤價(jià)35.02元距離40.15元的歷史最高點(diǎn)也并不遙遠(yuǎn)。公司上周四晚間在官方公眾號(hào)表示其自主研發(fā)的光通信高速數(shù)通硅光800G DR8光模塊已經(jīng)行業(yè)通用的示波器檢測(cè)通過(guò);公司在上周五披露的機(jī)構(gòu)調(diào)研公告中表示此次研發(fā)的硅光800G DR8光模塊采用OSFP封裝,TDECQ平均測(cè)試值可達(dá)1.5dB以下,實(shí)現(xiàn)16w低功耗,達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

此外,博創(chuàng)科技3月12日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司基于硅光子技術(shù)的400G-DR4硅光模塊已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)出貨。沙特通信展覽上發(fā)布的800G產(chǎn)品為應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的800G高速有源銅纜。劍橋科技2023年8月28日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示,客戶目前已經(jīng)開(kāi)始接受800G硅光光模塊產(chǎn)品送樣并且有小批量發(fā)貨。公司本身的戰(zhàn)略決定是不做硅光芯片,所以公司可以和數(shù)個(gè)業(yè)界最優(yōu)秀的硅光芯片的公司深度合作,進(jìn)展較快。亨通光電2023年4月28日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司400G硅光模塊還處于客戶測(cè)試認(rèn)證階段。400G光模塊產(chǎn)品已獲得小批量應(yīng)用。800G光模塊產(chǎn)品在領(lǐng)先交換機(jī)設(shè)備廠商通過(guò)測(cè)試。

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