【今日導讀】

RISC-V架構多個細分領域或取代ARM市場地位

新質(zhì)生產(chǎn)力細分方向之一，該領域是科技進步兌現(xiàn)重要領域

重型車輛液氫儲供關鍵技術研究取得重要突破

華為發(fā)布新一代電子散熱仿真軟件，機構看好工業(yè)軟件賽道

與北汽藍谷合作加碼，華為“第三界”亮相

三星電子計劃與下游廠商就NAND閃存價格談判，目標漲價15~20%

【主題詳情】

RISC-V架構多個細分領域或取代ARM市場地位

在2024年玄鐵RISC-V生態(tài)大會上，達摩院宣布了多款玄鐵處理器的升級：玄鐵C907首次實現(xiàn)矩陣運算（Matrix）擴展，為未來AI加速計算提供更多選擇，并將集成到其他玄鐵處理器中；下一代旗艦處理器C930也將于年內(nèi)推出。據(jù)悉，首款基于RISC-V的安卓設備也將于2024年大規(guī)模商業(yè)化落地。

RISC-V架構更為精簡，并在指令集上采用了模塊化的設計，芯片設計者可以針對不同應用靈活修改指令集和芯片架構設計，充分滿足碎片化的應用場景。RISC-V架構憑借其精簡、靈活、自主可控的特點在信息安全、工業(yè)控制、邊緣計算等領域有機會取代ARM的市場地位。RISC-V指令集于2015年宣布開源。短短幾年時間內(nèi)，谷歌、IBM、鎂光、英偉達等國際主流商業(yè)機構和加州大學伯克利分校、麻省理工學院、普林斯頓大學等學術機構紛紛加入RISC-V基金會。光大證券研報中指出，ChatGPT開啟了AI發(fā)展新浪潮，AI技術將滲透到物聯(lián)網(wǎng)時代云、邊、端和應用的各個層面，與IoT（物聯(lián)網(wǎng)）設備進行深度融合。AIoT時代擁有海量終端，RISC-V芯片架構有望深度受益。

上市公司中，全志科技基于RISC-V架構內(nèi)核開發(fā)的芯片產(chǎn)品已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)，公司與阿里平頭哥保持緊密而開放的合作關系已有多年，后續(xù)雙方仍持續(xù)在RISC-V生態(tài)領域開展深入合作。國芯科技已經(jīng)與上海清華國際創(chuàng)新中心以及智繪微電子合作開發(fā)基于RISC-V開源指令系統(tǒng)Verilog版本的GPGPU內(nèi)核架構，參與共建開源GPGPU發(fā)展生態(tài)。中科藍訊高端系列訊龍三代產(chǎn)品內(nèi)置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可滿足音頻類各種AI算法的應用開發(fā)，并結合雙模藍牙數(shù)據(jù)傳輸，可很好地連接到云端，以使用云端的大模型 AI 能力。

新質(zhì)生產(chǎn)力細分方向之一，該領域是科技進步兌現(xiàn)重要領域

機構指出，全球創(chuàng)新藥，是科技進步兌現(xiàn)的重要領域；中國創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈，正在崛起；院內(nèi)診療全面恢復、國家對創(chuàng)新藥的鼓勵支持政策陸續(xù)出臺以及中國藥企國際化步伐的推進，行業(yè)整體將迎來業(yè)績與市場表現(xiàn)的同步向上。

東海證券研報指出，近期全國兩會對新一年的工作進行了頂層規(guī)劃，《政府工作報告》中有六個方面的工作任務直接涉及醫(yī)療健康領域。其中特別值得關注的是，創(chuàng)新藥與生命科學在報告中被提及，并納入“新質(zhì)生產(chǎn)力”范疇。作為未來發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)，將會有更多配套政策措施的出臺加速推動生物醫(yī)藥創(chuàng)新升級，進一步打開創(chuàng)新藥的成長空間，賽道未來發(fā)展?jié)摿薮螅嚓P企業(yè)有望持續(xù)獲益。市場空間方面，弗若斯特沙利文預計到2026年，中國創(chuàng)新藥市場規(guī)模將達到15308億人民幣，到2030年進一步增長至20584億人民幣。

上市公司中，成都先導綜合采用短中長期三種方式（新藥研發(fā)服務、不同階段在研項目轉讓、遠期藥物上市）相結合的商業(yè)模式，為醫(yī)藥工業(yè)輸出不同階段的新分子實體，以最終為全球未滿足的臨床需求提供創(chuàng)新藥治療方案。公司業(yè)務遍布北美、歐洲、亞洲、非洲及大洋洲等，現(xiàn)已與多家國際著名制藥公司、生物技術公司、化學公司、基金會以及科研機構建立合作。博濟醫(yī)藥與深圳埃格林醫(yī)藥有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，未來將利用人工智能（AI）在臨床試驗領域展開戰(zhàn)略合作，共同探索利用AI技術解決臨床階段高不確定性創(chuàng)新靶點的臨床研究策略等方面的問題。智翔金泰是一家創(chuàng)新驅(qū)動型生物制藥企業(yè)，主要產(chǎn)品為自身免疫性疾病、感染性疾病和腫瘤等治療領域的創(chuàng)新生物藥，產(chǎn)品立足于未被滿足的臨床需求，多款核心產(chǎn)品研發(fā)進度領先。

重型車輛液氫儲供關鍵技術研究取得重要突破

據(jù)報道，記者13日從中國航天科技集團六院獲悉，由該院101所牽頭開展的重型車輛液氫儲供關鍵技術研究取得重要突破，項目歷時3年完成了車載液氫儲供系統(tǒng)7項關鍵技術攻關。

據(jù)悉，該攻關團隊通過該項目實現(xiàn)了液氫儲供系統(tǒng)與重型車輛燃料電池動力系統(tǒng)及整車的集成應用，解決了重型卡車電動化動力性能和續(xù)航里程兩大難題。據(jù)介紹，一輛49噸柴油重卡排放的二氧化碳相當于40輛小轎車的排放量。與49噸柴油重卡相比，每輛液氫重卡每年可減少碳排放140噸，可實現(xiàn)長途重載車輛零排放。液氫領域發(fā)展勢頭良好，國內(nèi)企業(yè)紛紛布局。近年來液氫領域的國產(chǎn)化程度提升，多家國內(nèi)企業(yè)紛紛上馬液氫制備項目以及核心裝備制造項目。華福證券表示，伴隨著我國企業(yè)液氫制備與裝備項目的持續(xù)推進，預計將助力我國氫能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

上市公司中，富瑞特裝在氫能源方面有高壓氫閥類產(chǎn)品對外銷售并正在進行氫燃料電池車用液氫供氣系統(tǒng)及配套氫閥、氫燃料電池系統(tǒng)部分零部件產(chǎn)品的研發(fā)工作。雪人股份氫能源主要業(yè)務涉及兩大方面：一是依托熱能動力技術與精密制造基礎，發(fā)展燃料電池動力系統(tǒng)及系統(tǒng)核心零部件制造業(yè)務。二是將壓縮機技術、制冷技術以及換熱技術延伸應用在液氫以及氫能裝備領域。蜀道裝備屬于較早開始布局氫能產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，已先后取得了制氫、氫液化、液氫儲罐等專利技術，同時擁有加注等成套裝備設計、制造一站式解決方案提供能力的企業(yè)。

華為發(fā)布新一代電子散熱仿真軟件，機構看好工業(yè)軟件賽道

據(jù)華為云微信號消息，2023年11月，華為宣布聯(lián)合工業(yè)軟件企業(yè)共建硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts。近日，云道智造研發(fā)的伏圖電子散熱軟件成功通過華為云資質(zhì)認證與技術測試，成為硬件開發(fā)生產(chǎn)線中工業(yè)仿真工具鏈云服務CraftArts SIM的關鍵組件之一，聯(lián)合為工業(yè)制造企業(yè)客戶提供新一代電子散熱仿真工具，提高仿真工作效率，滿足企業(yè)快速多變彈性的仿真需求。未來，華為云將繼續(xù)攜手更多的生態(tài)伙伴打造硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts，共建新一代工業(yè)軟件體系，為制造業(yè)企業(yè)提供更優(yōu)質(zhì)的解決方案與更高效的服務，全面賦能制造業(yè)數(shù)字化轉型與高質(zhì)量發(fā)展。

申港證券認為，工業(yè)軟件領域在短期內(nèi)具備一定的成長韌性，而中長期則具備較高的成長確定性，繼續(xù)堅定看好工業(yè)軟件賽道。短期看，高端制造業(yè)仍維持一定景氣度，有機會對企業(yè)數(shù)字化轉型投入形成支撐。中長期視角下，中國工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展程度與整體工業(yè)化發(fā)展進程的不匹配，預示著從制造大國向制造強國轉型過程中，工業(yè)軟件擁有龐大的潛在市場規(guī)模。建議關注短期具備成長韌性，能夠有一定的基本面支撐且中長期發(fā)展確定性強的工業(yè)軟件板塊。

公司方面，賽意信息作為離散工業(yè)軟件龍頭，是國內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心ERP及業(yè)務運營中臺等領域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商。公司為華為MetaERP核心合作伙伴。鼎捷軟件是我國智能制造軟件領先企業(yè)，深耕裝備制造、汽車零部件、半導體等行業(yè)，公司在制造業(yè)ERP軟件市場銷售份額位居本土廠商第一。公司堅持推進“智能+”戰(zhàn)略，業(yè)務領域已由數(shù)字化管理向研發(fā)設計、生產(chǎn)控制及AIoT領域拓展。

與北汽藍谷合作加碼，華為“第三界”亮相

華為在智能汽車領域布局的又一“界”亮相。3月13日，工業(yè)和信息化部網(wǎng)站發(fā)布第381批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》新產(chǎn)品公示，北汽藍谷旗下的北京新能源汽車股份有限公司與華為數(shù)字能源技術有限公司聯(lián)合打造的純電動轎車位列其中，車型命名“享界S9。這意味著，繼與賽力斯聯(lián)合打造“問界”，與奇瑞聯(lián)合打造“智界”系列品牌之后，華為在智能汽車領域的“第三界”正式官方亮相。

北汽藍谷是華為合作伙伴中非常特殊的一個，此前雙方走的是Hi模式，推出了極狐阿爾法SHi版，后續(xù)升級為智選車模式，而“享界”就是雙方打造的品牌。東吳證券研報指出，華為在智能化方面秉持平臺+生態(tài)的戰(zhàn)略，建立全棧式智能化解決方案，處于行業(yè)領先水平。借助華為強大技術優(yōu)勢（尤其是智能化）+品牌渠道優(yōu)勢+產(chǎn)品定義能力+供應鏈重塑能力，加上智選車企不斷增加，有望打造全新商業(yè)模式。

上市公司中，賽力斯與華為智選車合作的問界車型，銷量始終保持高位。數(shù)據(jù)顯示，AITO問界系列2月共計交付新車21142輛，蟬聯(lián)中國市場新勢力品牌銷量冠軍。均勝電子與華為在智能座艙領域已經(jīng)展開深入合作，目前雙方已合作包括北汽、賽力斯、奇瑞、長安等品牌的相關車型，部分車型的域控產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)。

三星電子計劃與下游廠商就NAND閃存價格談判，目標漲價15~20%

三星電機計劃在本月至下月同主要移動端、PC端、服務器端客戶就NAND閃存價格重新談判，目標漲價15~20%。經(jīng)歷一年多的供過于求之后，三星電子的NAND閃存售價一度持平成本，因此其計劃與大客戶進行談判，將價格拉回到合理水平上。

根據(jù)閃存市場數(shù)據(jù)，NAND價格指數(shù)自2023年8月觸底以來，已有約80%漲幅。天風證券潘暕表示，存儲廠受益于產(chǎn)品漲價，預計板塊毛利率和凈利率在一季度均環(huán)比持續(xù)提升，兌現(xiàn)此前產(chǎn)品漲價的邏輯。考慮到AI對智能終端的拉動，以及國產(chǎn)模組滲透率有望提升的趨勢，預計國產(chǎn)模組廠產(chǎn)品漲價趨勢年內(nèi)具有較好的持續(xù)性，看好產(chǎn)業(yè)鏈公司業(yè)績表現(xiàn)。

上市公司中，朗科科技是閃存盤的發(fā)明者，產(chǎn)品系列涵蓋固態(tài)硬盤、內(nèi)存、移動存儲、安全/工業(yè)存儲解決方案，公司圍繞韶關數(shù)據(jù)中心集群，通過布局上下游產(chǎn)業(yè)鏈、加大產(chǎn)品研發(fā)力度等多項措施力圖抓住時代機遇。長電科技近期擬收購晟碟半導體，其主要從事先進閃存存儲產(chǎn)品的封裝和測試，產(chǎn)品類型主要包括iNAND閃存模塊，SD、MicroSD存儲器等。