①液冷概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，紫光股份周五收盤(pán)錄得4天3板，歐陸通20CM漲停，光迅科技、康盛股份2連板。 ②梳理近一個(gè)月獲機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的液冷概念股名單（附表）。 ③精研科技、潤(rùn)澤科技、網(wǎng)宿科技近一個(gè)月位居機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量前三。
財(cái)聯(lián)社3月2日訊（編輯 平方）液冷概念股表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，已發(fā)布H3C UniServer R4900LC G5液冷服務(wù)器的紫光股份周五收盤(pán)錄得4天3板，為阿里巴巴定制新一代浸沒(méi)式液冷集中式供電電源的歐陸通收盤(pán)20CM漲停并錄得4天2板，子公司已獲逾四十個(gè)液冷板產(chǎn)品項(xiàng)目定點(diǎn)的科創(chuàng)新源盤(pán)中觸及20CM漲停并一度實(shí)現(xiàn)連續(xù)兩個(gè)20CM漲停。系浸沒(méi)液冷智算產(chǎn)業(yè)發(fā)展聯(lián)盟會(huì)員單位的光迅科技和自用浸沒(méi)式液冷機(jī)房已建成的康盛股份同樣收盤(pán)錄得2連板。
消息面上，據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)援引媒體報(bào)道，英偉達(dá)GTC 2024即將舉辦，黃仁勛將現(xiàn)身公布最新芯片B100 GPU。B100所搭載的散熱技術(shù)也從原先的氣冷升級(jí)為液冷。據(jù)悉，英偉達(dá)從B100開(kāi)始未來(lái)所有產(chǎn)品的散熱技術(shù)，都將由氣冷轉(zhuǎn)為液冷。此外，據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)2月22日的報(bào)道，中國(guó)電信已在上海規(guī)劃建設(shè)可支持萬(wàn)億參數(shù)大模型訓(xùn)練的智算集群中心。其中，單池新建國(guó)產(chǎn)算力達(dá)10000卡，是首個(gè)支持單池萬(wàn)卡的國(guó)產(chǎn)超大規(guī)模算力液冷集群。
據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1月29日至3月2日期間獲機(jī)構(gòu)調(diào)研的液冷概念股為精研科技、潤(rùn)澤科技、網(wǎng)宿科技、威邁斯、依米康、川潤(rùn)股份，具體情況如下圖：
其中，精研科技機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量最多，為95家。公司2月28日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司散熱部品主要為風(fēng)冷模組、液冷模組、液冷板等。精研科技1月29日在電話會(huì)議上表示，國(guó)家現(xiàn)在大力倡導(dǎo)儲(chǔ)能，同時(shí)對(duì)儲(chǔ)能散熱的效率也在提升，原來(lái)是風(fēng)冷，后面要用液冷。以數(shù)據(jù)中心為例，隨著現(xiàn)在對(duì)算力要求的提高，后面要向液冷及浸沒(méi)式的方向發(fā)展，這些都是增量市場(chǎng)、新需求。所以公司定位是提供散熱產(chǎn)品的解決方案，憑借產(chǎn)品的創(chuàng)新，團(tuán)隊(duì)的努力、拼搏和真誠(chéng)的服務(wù)，為客戶提供技術(shù)和服務(wù)，這就是我們散熱業(yè)務(wù)的最核心的競(jìng)爭(zhēng)力。
潤(rùn)澤科技同期機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量為84家，排名第二。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。潤(rùn)澤科技1月29日在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)客戶結(jié)構(gòu)無(wú)本質(zhì)變化，主要變化在于交付的單機(jī)柜功率上升。目前，市場(chǎng)對(duì)高功率機(jī)柜需求比較旺盛，對(duì)5KW以下需求在逐漸萎縮，因此，公司2023年主流交付的高功率風(fēng)冷和超大功率液冷機(jī)柜的上架速度非?？?/strong>。廊坊B區(qū)和平湖二期都是智算中心規(guī)劃。除了高功率液冷外，目前公司風(fēng)冷最高可以做到40KW以上，公司后續(xù)將主要交付高功率機(jī)柜，后續(xù)交付的最低功率也能做到7KW，低功率將主要當(dāng)作緩存節(jié)點(diǎn)。
網(wǎng)宿科技同期機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量為36家，排名第三。公司系國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)解決方案供應(yīng)商，網(wǎng)宿科技1月30日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，目前市場(chǎng)上液冷方案主要是冷板式和全浸沒(méi)式液冷。公司早在7、8年前就開(kāi)始探索并自主研發(fā)液冷技術(shù)，并取得了相應(yīng)的技術(shù)成果。公司全資子公司綠色云圖自主研發(fā)的液冷技術(shù)，PUE均值低至1.049。近兩年液冷技術(shù)開(kāi)始逐步為市場(chǎng)所關(guān)注，未來(lái)隨著高算力、邊緣場(chǎng)景的涌現(xiàn)，以及國(guó)家政策對(duì)數(shù)據(jù)中心綠色低碳提出強(qiáng)制性要求，液冷技術(shù)將迎來(lái)更加廣闊的應(yīng)用需求。
依米康同期機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量為10家，公司2月以來(lái)股價(jià)累計(jì)最大漲幅107%。據(jù)悉，依米康系數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施全生命周期綠色解決方案服務(wù)商。公司1月31日接受現(xiàn)場(chǎng)參觀時(shí)回答“公司對(duì)液冷的看法？”提問(wèn)時(shí)表示，液冷這一溫控技術(shù)因華為近期芯片的推出加強(qiáng)了確定性。市場(chǎng)從原來(lái)只關(guān)注芯片的先進(jìn)性，到現(xiàn)在意識(shí)到國(guó)產(chǎn)芯片疊加使用帶來(lái)的大功率、高散熱的問(wèn)題，需要通過(guò)提升溫控方式來(lái)解決，由此，市場(chǎng)對(duì)液冷的關(guān)注度持續(xù)提升。依米康11月23日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前公司液冷技術(shù)主要用于數(shù)據(jù)中心，隨著數(shù)據(jù)中心對(duì)節(jié)能降耗的要求日益提高，液冷系未來(lái)綠色低碳數(shù)據(jù)中心的重要技術(shù)方向，公司也將持續(xù)推進(jìn)液冷技術(shù)的研發(fā)及應(yīng)用。
川潤(rùn)股份同期機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量為4家，公司2月4日接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，公司的液冷產(chǎn)品已經(jīng)在風(fēng)電領(lǐng)域有多年成熟應(yīng)用，并形成了公司深刻的細(xì)分場(chǎng)景應(yīng)用技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)。公司液冷產(chǎn)品具有低能耗、高散熱、低噪聲、低TCO等優(yōu)勢(shì)。在儲(chǔ)能液冷領(lǐng)域，公司已經(jīng)通過(guò)行業(yè)客戶應(yīng)用，并實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入；在IDC、服務(wù)器液冷領(lǐng)域，公司加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與驗(yàn)證，已實(shí)現(xiàn)小額銷(xiāo)售收入，目前正在積極拓展國(guó)內(nèi)和歐美市場(chǎng)客戶資源，有望加速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)。
此外，威邁斯同期機(jī)構(gòu)來(lái)訪接待量為12家，不過(guò)公司未在機(jī)構(gòu)調(diào)研中明確回復(fù)液冷相關(guān)業(yè)務(wù)布局事宜。威邁斯招股書(shū)顯示，液冷充電樁模塊系公司針對(duì)直流充電市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的創(chuàng)新產(chǎn)品。威邁斯1月29日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司與極氪在車(chē)載電源、液冷充電樁模塊等產(chǎn)品上有著緊密的合作。
