①英特爾、SK海力士、日本NTT以及臺(tái)積電大力投入研發(fā)硅光子技術(shù)。
②券商研報(bào)指出，硅光引擎大幅提升傳輸帶寬，在AI時(shí)代硅光子迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇。
③梳理產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤嫔鲜泄久麊危ǜ奖恚?/pre>
財(cái)聯(lián)社2月13日訊（編輯 宣林）全球重量級(jí)科技大廠猛攻硅光子技術(shù)。據(jù)媒體報(bào)道，日本政府將提供約450億日元，支持英特爾、SK海力士及日本NTT三方合作開(kāi)發(fā)下一代硅光子技術(shù)；另?yè)?jù)供應(yīng)鏈透露，臺(tái)積電投入上百人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，攜手國(guó)際大客戶共同研發(fā)硅光子技術(shù)，預(yù)計(jì)2024下半年完成，2025年進(jìn)入量產(chǎn)。A股方面，與英特爾對(duì)接800G硅光方案的博創(chuàng)科技春節(jié)前最后一個(gè)交易日收漲超10%，在研100mW大功率硅光激光器開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的源杰科技漲超13%。
隨著AI的快速發(fā)展，硅光子技術(shù)從通信逐步拓展到算力基礎(chǔ)設(shè)施及下游應(yīng)用領(lǐng)域，包括板間芯片光互連、芯片內(nèi)chiplet光互連、光計(jì)算和激光雷達(dá)等。中信建投證券劉永旭等人在2023年12月29日的研報(bào)中表示，多模態(tài)大模型的參數(shù)量大幅提升帶來(lái)數(shù)據(jù)傳輸需求的爆發(fā)，數(shù)據(jù)在GPU和Switch之間以及GPU和HBM之間的傳輸帶寬愈發(fā)成為整個(gè)系統(tǒng)的瓶頸。而硅光引擎大幅提升傳輸帶寬，是目前最佳的光學(xué)I/O產(chǎn)品形態(tài)之一，在芯片互連領(lǐng)域“光進(jìn)銅退”勢(shì)在必行，硅光子迎來(lái)黃金發(fā)展機(jī)遇。
據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，2022年到2028年硅光子芯片的市場(chǎng)規(guī)模的CAGR達(dá)到44%，其中數(shù)通光模塊在硅光子芯片市場(chǎng)中占比達(dá)到90%以上，為主要應(yīng)用場(chǎng)景。硅光具有兼容成熟的CMOS工藝、集成度高、封裝工藝簡(jiǎn)化、低成本和低功耗等優(yōu)勢(shì)，跟傳統(tǒng)光模塊相比，400G往800G和1.6T升級(jí)時(shí)，主流方案中的通道數(shù)從四通道升級(jí)到八通道，制造工藝步驟大幅增加，而硅光芯片只需要多設(shè)計(jì)四個(gè)通道，工藝上變化較小，成本較低。

英特爾已經(jīng)推出了采用光互連技術(shù)的FPGA商業(yè)化產(chǎn)品Stratix 10，以及采用硅光互連技術(shù)的泛處理器XPU產(chǎn)品。以Lightmatter和Lightelligence為代表的公司推出了新型的硅光計(jì)算芯片Envise芯片等，性能遠(yuǎn)超目前的AI算力芯片。以運(yùn)行BERT自然語(yǔ)言模型為例，Envise的速度是英偉達(dá)芯片的5倍，功耗僅為后者六分之一。
硅光子技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括光芯片設(shè)計(jì)、SOI襯底、外延片和代工廠，中游為光模塊廠商，下游分為數(shù)通領(lǐng)域和電信領(lǐng)域。英特爾、中際旭創(chuàng)、Coherent、思科和Marvell等廠商同時(shí)具備PIC設(shè)計(jì)和模塊集成能力，且與下游云廠商和AI等巨頭客戶保持緊密合作，優(yōu)勢(shì)顯著，在供應(yīng)鏈中的引領(lǐng)作用較為明顯。

從硅光模塊的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，思科和英特爾的市場(chǎng)份額遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于其他廠商。2022年光模塊電信領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為12億美金，思科份額為49%，Lumentum份額為30%；數(shù)通領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)模為5.1億美金，英特爾占比61%，思科占比20%。不過(guò)劉永旭等人認(rèn)為隨著400G及800G等高速光模塊的需求大幅提升，光模塊頭部公司的硅光方案進(jìn)展處于行業(yè)領(lǐng)先地位，中際旭創(chuàng)、Coherent、新易盛等公司有望獲取大部分份額，顛覆行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全統(tǒng)計(jì)，除了中際旭創(chuàng)和新易盛外，布局硅光技術(shù)的A股上市公司還有羅博特科、劍橋科技、華工科技、長(zhǎng)光華芯、燕東微、天孚通信、炬光科技、源杰科技、博創(chuàng)科技和仕佳光子，具體情況見(jiàn)下圖：
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