①國(guó)內(nèi)算力需求不斷釋放，華為“鯤鵬+昇騰”產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益。②英偉達(dá)將推三款A(yù)I芯片供應(yīng)中國(guó)市場(chǎng)，下游服務(wù)器供應(yīng)商或?qū)⑹芤?。③存?chǔ)供需已逐漸好轉(zhuǎn)，廠商預(yù)期NAND明年將出現(xiàn)缺貨潮。