①機(jī)構(gòu)指出下游擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期+制程結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動(dòng)致使光刻膠需求提升； ②AI強(qiáng)勁需求帶動(dòng)CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求。（解讀）
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注：財(cái)聯(lián)社VIP為內(nèi)容資訊產(chǎn)品，并非投資建議。以下內(nèi)容僅為資訊價(jià)值展示非對相關(guān)公司的推薦建議，非未來走勢預(yù)測。投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。
市場熱點(diǎn)一 光刻膠
光刻膠為半導(dǎo)體核心材料，景氣周期與自主可控共振迎來發(fā)展新階段。華創(chuàng)證券認(rèn)為，光刻是半導(dǎo)體加工中最重要的工藝之一，其性能直接影響芯片性能和良率。下游擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期+制程結(jié)構(gòu)升級驅(qū)動(dòng)光刻膠尤其是高端光刻膠需求提升，隨著國產(chǎn)化率提升國內(nèi)光刻膠市場增速快于全球。故而看好國內(nèi)廠家在本輪國產(chǎn)化浪潮中表現(xiàn)。
《盤中寶》：盤中有「寶」，快人一步！
8月30日09:42《盤中寶》 跟蹤到咨詢公司的報(bào)告提及“預(yù)計(jì)全球光刻膠市場將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈 ，增長7%”，隨即發(fā)布文章并引用券商觀點(diǎn)加以解讀。文章指出，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，我國有望承接半導(dǎo)體光刻膠轉(zhuǎn)移。上市公司中，八億時(shí)空、瑞聯(lián)新材均有相關(guān)業(yè)務(wù)，截至8月31日收盤，八億時(shí)空2日內(nèi)最高漲8.3%，瑞聯(lián)新材2日最高漲9.08%。
《狙擊龍虎榜》：揭秘超短線模式，找尋資金背后的邏輯！
8月27日19:49《狙擊龍虎榜》 綜合當(dāng)日晚間市場利好并加以解讀 ，發(fā)文指出：印花稅減半、階段性收緊IPO節(jié)奏、嚴(yán)控減持以及放松杠桿等利好，將在情緒冰點(diǎn)期產(chǎn)生超預(yù)期效果，提及新股波長光電獲得活躍資金關(guān)注。
《九點(diǎn)特供》：盤前必讀的特供早報(bào)。
8月28日07:49《九點(diǎn)特供》 梳理上市公司波長光電 ，指出其已具備提供光刻機(jī)配套的大孔徑光學(xué)鏡頭的能力，且消費(fèi)類精密光學(xué)鏡頭已成功進(jìn)入機(jī)器人視覺領(lǐng)域。
《電報(bào)解讀》：第一時(shí)間推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
8月30日18:56 《電報(bào)解讀》 梳理出波長光電的龍虎榜并加以解讀 ，文中提及，公司成功開發(fā)了光刻機(jī)平行光源系統(tǒng)，產(chǎn)品已進(jìn)入半導(dǎo)體光刻領(lǐng)域配套檢測產(chǎn)業(yè)。
波長光電持續(xù)走高，4日最高漲超21%。
市場熱點(diǎn)二 半導(dǎo)體芯片
平安證券指出，在國內(nèi)政策加碼、大基金扶持持續(xù)進(jìn)行的背景下，我國集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。中國是全球半導(dǎo)體市場規(guī)模最大的國家，AI+半導(dǎo)體持續(xù)催化下，半導(dǎo)體周期拐點(diǎn)已現(xiàn)，下游行情待復(fù)蘇，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪周期開始。
《電報(bào)解讀》：第一時(shí)間推送重要資訊獨(dú)家深度解析。
8月30日11:40《電報(bào)解讀》 發(fā)布文章指出 ，AI強(qiáng)勁需求帶動(dòng)CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能供不應(yīng)求，消息稱臺積電將相關(guān)急單報(bào)價(jià)提高20%。據(jù)分析師建議，可關(guān)注CoWoS先進(jìn)封裝產(chǎn)能對其上游產(chǎn)業(yè)鏈的需求帶動(dòng)。文章中提及甬矽電子，公司隨后震蕩走高，截至8月31日收盤，區(qū)間最高漲幅達(dá)8.31%。
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