【今日導(dǎo)讀】

蘋果、英偉達(dá)攜手成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標(biāo)準(zhǔn)

特斯拉人形機(jī)器人加速推進(jìn)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈或迎機(jī)遇

超導(dǎo)領(lǐng)域頻發(fā)突破性研究成果，目前高溫超導(dǎo)在多個(gè)領(lǐng)域具備應(yīng)用基礎(chǔ)

華為成立“AI算力平臺(tái)先遣組”，機(jī)構(gòu)稱2025年算力核心產(chǎn)業(yè)超4.4萬億元

HBM需求高漲，三星、SK海力士計(jì)劃投資超2萬億韓元擴(kuò)產(chǎn)

央行召開會(huì)議，提及存量房貸利率

7月以來NAND上游廠商有明顯提價(jià)意愿

【主題詳情】

蘋果、英偉達(dá)攜手成立聯(lián)盟，制定元宇宙3D圖形標(biāo)準(zhǔn)

皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會(huì)附屬機(jī)構(gòu)聯(lián)合開發(fā)基金會(huì)（JDF）宣布組成OpenUSD聯(lián)盟(AOUSD)，以促進(jìn)皮克斯的通用場景描述技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化、開發(fā)、演進(jìn)和成長。

據(jù)介紹，該聯(lián)盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發(fā)展來推動(dòng)3D生態(tài)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步強(qiáng)化3D工具和數(shù)據(jù)的互動(dòng)和操作性，該聯(lián)盟將使開發(fā)者和內(nèi)容創(chuàng)作者能夠描述、組合和模擬大規(guī)模的3D項(xiàng)目，并建立一個(gè)不斷擴(kuò)大的3D啟用產(chǎn)品和服務(wù)的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術(shù)，天風(fēng)證券認(rèn)為AOUSD的成立有望加速3D內(nèi)容創(chuàng)作和空間計(jì)算應(yīng)用構(gòu)建，Vision Pro作為新一代空間計(jì)算平臺(tái)，產(chǎn)品應(yīng)用潛力和銷量有望超預(yù)期。

上市公司中，立訊精密是Vision Pro一代整機(jī)組裝獨(dú)家供應(yīng)商。絲路視覺從事以CG技術(shù)為基礎(chǔ)的數(shù)字視覺綜合服務(wù)業(yè)務(wù)，CG視覺場景綜合服務(wù)在構(gòu)建“元宇宙”中有望承擔(dān)基礎(chǔ)建造商的核心角色。杰普特為特定客戶研制了一系列廣視場角測試設(shè)備，適用于VR/AR設(shè)備的視覺成像檢測，公司生產(chǎn)的激光/光學(xué)智能裝備產(chǎn)品為Apple等各行業(yè)知名企業(yè)所采用。

特斯拉人形機(jī)器人加速推進(jìn)，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈或迎機(jī)遇

機(jī)構(gòu)指出，特斯拉人形機(jī)器人在AI技術(shù)加持下加速推進(jìn)，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈迎來機(jī)遇。此前，在特斯拉二季度業(yè)績說明會(huì)上，馬斯克表示，特斯拉已經(jīng)生產(chǎn)十臺(tái)人形機(jī)器人，預(yù)計(jì)在11月進(jìn)行行走測試，明年在特斯拉自己的工廠進(jìn)行實(shí)用性測試。

特斯拉Optimus人形機(jī)器人研發(fā)與車載FSD技術(shù)存在強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，F(xiàn)SD視覺感知算法可以在機(jī)器人上復(fù)用；隨著Dojo超算落地，AI訓(xùn)練速度有望大幅提升，加速機(jī)器人投產(chǎn)。華西證券認(rèn)為，特斯拉汽車供應(yīng)鏈有望直接遷移，規(guī)模化降本能力強(qiáng)，有望通過平價(jià)產(chǎn)品推動(dòng)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)入商品化時(shí)代。伴隨商業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn)，人形機(jī)器人降本需求迫切，國內(nèi)廠商有望憑借硬件部分的性價(jià)比等優(yōu)勢迎來機(jī)遇，看好：1）手部方案較為確定以及格局較好的空心杯電機(jī)環(huán)節(jié)；2）價(jià)值量占比較高的減速器、伺服電機(jī)、無框力矩電機(jī)等環(huán)節(jié)；3）壁壘較高的力矩傳感器、驅(qū)動(dòng)器、編碼器等環(huán)節(jié)。

上市公司中，江蘇雷利微型行星滾柱絲桿、滑動(dòng)絲桿可以用于人形機(jī)器人，公司的產(chǎn)品在樣品測試階段，已得到部分客戶認(rèn)可，目前已經(jīng)完成開發(fā)并在成本上實(shí)現(xiàn)突破，量產(chǎn)時(shí)點(diǎn)需根據(jù)客戶進(jìn)度確定。通力科技為中國一重、中國二重、中國中冶、中糧集團(tuán)、寧德時(shí)代等國內(nèi)知名工業(yè)企業(yè)提供高性能的配套減速機(jī)產(chǎn)品；公司研發(fā)的TP系列行星減速機(jī)，已擁有多項(xiàng)專利，目前已應(yīng)用于環(huán)保、冶金等諸多下游行業(yè)。昊志機(jī)電現(xiàn)有的產(chǎn)品包括諧波減速器、無框力矩電機(jī)、驅(qū)動(dòng)器、編碼器、力矩傳感器等可應(yīng)用于人形機(jī)器人。

超導(dǎo)領(lǐng)域頻發(fā)突破性研究成果，目前高溫超導(dǎo)在多個(gè)領(lǐng)域具備應(yīng)用基礎(chǔ)

美國泰吉量子公司公布照片稱，新發(fā)現(xiàn)一種室溫超導(dǎo)材料，系一種石墨烯泡沫材料，非常易碎。美國勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室研究員發(fā)文表示，LK-99給超導(dǎo)材料的研究提供了新的方向和啟示。

今年以來，室溫常壓超導(dǎo)領(lǐng)域頻發(fā)突破性研究成果，每一次都引起全球科學(xué)家的關(guān)注，究其原因，便是室溫超導(dǎo)的實(shí)現(xiàn)將深刻變革目前的能源體系、信息處理與傳輸體系，并在醫(yī)療檢測、高速交通乃至可控核聚變等諸多領(lǐng)域帶來進(jìn)步。德邦證券指出，高溫超導(dǎo)已在金屬加熱、超導(dǎo)風(fēng)機(jī)、可控核聚變堆、磁懸浮、電力電纜等多個(gè)領(lǐng)域具備應(yīng)用基礎(chǔ)，當(dāng)前各類超導(dǎo)應(yīng)用產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化落地預(yù)期增強(qiáng)。

上市公司中，西部超導(dǎo)的超導(dǎo)產(chǎn)品可以應(yīng)用于量子計(jì)算機(jī)，公司生產(chǎn)的量子計(jì)算機(jī)用NbTi超導(dǎo)線纜性能指標(biāo)已滿足客戶要求。金杯電工超導(dǎo)繞組線產(chǎn)品主要應(yīng)用于超導(dǎo)磁體領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)電能、磁能、動(dòng)能的高效轉(zhuǎn)化，如高端醫(yī)療設(shè)備——核磁共振設(shè)備等，該產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)銷售。永鼎股份表示，公司超導(dǎo)業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，產(chǎn)業(yè)化落地進(jìn)入加速期。公司主營產(chǎn)品是第二代高溫超導(dǎo)帶材及其應(yīng)用設(shè)備，以及超導(dǎo)（通用）電氣產(chǎn)品。二代高溫超導(dǎo)帶材可廣泛應(yīng)用于風(fēng)電、核電、電網(wǎng)、交通、醫(yī)療、軍事、重大科學(xué)工程等領(lǐng)域。

華為成立“AI算力平臺(tái)先遣組”，機(jī)構(gòu)稱2025年算力核心產(chǎn)業(yè)超4.4萬億元

華為于近日成立“AI算力平臺(tái)先遣組”和“數(shù)據(jù)中心軍團(tuán)”兩大組織，其中“AI算力平臺(tái)先遣組”由華為董事、質(zhì)量流程IT部總裁陶景文擔(dān)任組長，“數(shù)據(jù)中心軍團(tuán)”由華為煤炭軍團(tuán)董事長鄒志磊負(fù)責(zé)。

據(jù)畢馬威中國初步測算，到2025年，中國數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、人工智能市場規(guī)?？傆?jì)將突破2.5萬億元，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模可達(dá)24萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在AI發(fā)展浪潮下，我國持續(xù)加強(qiáng)CPU、GPU和服務(wù)器等重點(diǎn)產(chǎn)品研發(fā)，算力發(fā)展動(dòng)能有望持續(xù)增強(qiáng)，算力產(chǎn)業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展。

公司方面，浪潮信息作為全球AI服務(wù)器行業(yè)龍頭，通過“硬件重構(gòu)+軟件定義”的算力產(chǎn)品和解決方案、構(gòu)建開放融合的計(jì)算生態(tài)，為客戶構(gòu)建了滿足多樣化場景的智慧計(jì)算平臺(tái)。拓維信息在算力領(lǐng)域與華為全面合作。公司控股子公司湘江鯤鵬擁有華為昇騰整機(jī)伙伴授權(quán)，基于鯤鵬處理器和昇騰處理器，先后發(fā)布AI推理、AI訓(xùn)練、AI小站、AI集群、智能邊緣等數(shù)十款兆瀚AI產(chǎn)品，并攜手華為參與全國各地的人工智能計(jì)算中心建設(shè)，產(chǎn)品已應(yīng)用至長沙人工智能創(chuàng)新中心、重慶人工智能創(chuàng)新中心、中國聯(lián)通等需要大算力、大模型的項(xiàng)目之中。

HBM需求高漲，三星、SK海力士計(jì)劃投資超2萬億韓元擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)媒體報(bào)道，自去年12月以來，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求。行業(yè)人士透露，三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)半導(dǎo)體企業(yè)正在推動(dòng)HBM產(chǎn)線的擴(kuò)張。兩家公司計(jì)劃在明年年底前投資超過2萬億韓元，使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上。SK海力士計(jì)劃利用利川現(xiàn)有HBM生產(chǎn)基地后的清州工廠的閑置空間。三星電子正在考慮擴(kuò)大位于忠清南道天安市的HBM核心生產(chǎn)線。

民生證券發(fā)布研究報(bào)告稱，存儲(chǔ)龍頭SK海力士和三星Q2財(cái)報(bào)環(huán)比好轉(zhuǎn)，得益于AI服務(wù)器上量。展望Q3，隨著減產(chǎn)力度加大，行業(yè)庫存調(diào)整，需求逐步復(fù)蘇，存儲(chǔ)出貨量有望上升。存儲(chǔ)周期拐點(diǎn)共識已逐漸形成，且AI帶動(dòng)HBM、DDR5需求，將加速板塊上行。

公司方面，深科技公司控股子公司沛頓科技能夠?yàn)镈RAM和Flash產(chǎn)品提供完整的芯片終測服務(wù)，是國內(nèi)存儲(chǔ)芯片行業(yè)具有競爭力的公司。公司充分利用沛頓存儲(chǔ)芯片封測技術(shù)，成功導(dǎo)入FPC指紋模組業(yè)務(wù)，形成存儲(chǔ)芯片+指紋模組的制造模式，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，提升了整個(gè)指紋模組制造的核心競爭力。兆易創(chuàng)新是全球排名第一的無晶圓廠Flash供應(yīng)商，全球排名第三的NORFlash公司，目前可提供多達(dá)16種容量選擇，覆蓋512Kb到2Gb，可滿足多種實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)所需的不同存儲(chǔ)空間。

央行召開會(huì)議，提及存量房貸利率

8月1日，人民銀行、國家外匯管理局召開2023年下半年工作會(huì)議。在房地產(chǎn)金融方面，會(huì)議表示，支持房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，因城施策精準(zhǔn)實(shí)施差別化住房信貸政策，繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行，更好滿足居民剛性和改善性住房需求。指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。同時(shí)，內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市住房公積金中心發(fā)文稱，該中心將在8月1日起執(zhí)行住建部“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。

住建局提出的個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”調(diào)整措施主要針對核心城市，北京、深圳、廣州、上海市住建部門相繼表態(tài)。赤峰市只是剛剛開始，分析師認(rèn)為，因城施策框架下后續(xù)預(yù)計(jì)更多城市將落實(shí)政策，釋放改善購房需求，且核心城市限購政策亦有望邊際放松，持續(xù)看好投資強(qiáng)度高、布局區(qū)域優(yōu)、機(jī)制市場化的強(qiáng)信用房企。

上市公司中，建發(fā)股份地處廈門，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)涵蓋城市更新改造、物業(yè)管理、商業(yè)管理、代建運(yùn)營、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)投資等業(yè)務(wù)。華遠(yuǎn)地產(chǎn)實(shí)控人為北京國資，開發(fā)的房地產(chǎn)產(chǎn)品涉及住宅、寫字樓、商業(yè)、酒店等多種物業(yè)類型。

7月以來NAND上游廠商有明顯提價(jià)意愿

8月1日多家存儲(chǔ)芯片上市公司股價(jià)大幅上漲。據(jù)悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價(jià)意愿，部分主控芯片需求迫切?，F(xiàn)貨市場上，從6月開始DRAM價(jià)格止跌，已經(jīng)連續(xù)2個(gè)月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來首次出現(xiàn)這種情況。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內(nèi)存（HBM）的需求。

行業(yè)人士透露，三星電子、SK海力士等存儲(chǔ)半導(dǎo)體企業(yè)正在推動(dòng)HBM產(chǎn)線的擴(kuò)張，計(jì)劃使HBM生產(chǎn)線目前的產(chǎn)能增加一倍以上。中銀證券研報(bào)稱，從價(jià)格、庫存、供給、需求四部分來看，存儲(chǔ)周期底部已至，同時(shí)考慮存儲(chǔ)芯片的本土化替代進(jìn)程加速、AI服務(wù)器帶來的增量需求，存儲(chǔ)行業(yè)將有望迎來快速發(fā)展。

上市公司中，兆易創(chuàng)新NANDFlash產(chǎn)品38nm、24nm工藝節(jié)點(diǎn)均實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并完成1Gb-8Gb主流容量全覆蓋。香農(nóng)芯創(chuàng)目前已積累了眾多優(yōu)質(zhì)的原廠授權(quán)資質(zhì)，先后取得全球前三家全產(chǎn)業(yè)存儲(chǔ)器供應(yīng)商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌MTK、國內(nèi)存儲(chǔ)控制芯片領(lǐng)域領(lǐng)頭廠商兆易創(chuàng)新的授權(quán)代理權(quán)。