①鈉離子電池產業(yè)化提速消息不斷,但碳酸鋰價格較高點已基本腰斬。分析認為,若其與鋰電池價格相差不大,錯位競爭將變成同位競爭,難以掩蓋性能劣勢。 ②梳理鈉電企業(yè)布局進程,中科海納等公司進展最快,寧德時代、海四達等已有明確產能規(guī)劃(附圖)。此外,正極材料路線分歧亦決定產業(yè)進展快慢。
財聯社5月20日訊(編輯 俞琪)鈉離子電池今年以來不斷傳出產業(yè)化提速的消息。據媒體報道,搭載寧德時代鈉電池的首款新車預計四季度上市,采用的是鈉電池與鋰電池混裝的方案;比亞迪的鈉電池也將在下半年量產上市,同樣也采用了混裝的方案。此外,星恒電源、雅迪科技、傳藝科技、孚能科技、江鈴集團等企業(yè)也紛紛宣布更清晰的鈉電池產業(yè)化時間表。
值得注意的是,傳藝科技本周二強勢漲停,其此前在互動平臺表示,公司鈉離子電池產品市場拓展情況良好,目前已實現訂單和銷售收入,大規(guī)模效益釋放尚待產能規(guī)模的進一步釋放。但公司股價自去年12月高點迄今累計最大跌幅已超過50%。
眾多信號似乎都預示著鈉電池量產箭在弦上。但與此同時,今年碳酸鋰價格的一路走低卻為此蒙上一層陰影。據上海鋼聯周五發(fā)布數據顯示,電池級碳酸鋰漲2500元/噸,均價報30.25萬元/噸,現價相較于此前60萬元的歷史醉高點已基本腰斬。對此,市場傳出質疑聲,鈉電池對于動力電池的“平替戰(zhàn)爭”是否還未開始便要結束,以及今年即元年的呼聲還能否如期而至。
▌陪跑三十年一夕到量產 撕下成本優(yōu)勢標簽下鈉電池本領還剩幾何?
實際上,在鋰電池與鈉電池開啟實際應用之前,兩者在20世紀70年代基本同期起步,工作原理也非常接近,不過,因在電池材料方面存在一定差異,日本索尼于1991年率先將鋰離子電池投入市場,正式開啟鋰電池商用時代,而鈉電則因能量密度天生較低而與市場要求格格不入,從此開啟了長達三十年的陪跑之路。
不過,這一切自2020年起碳酸鋰價格狂飆后發(fā)生了改變,鈉電池終于枯木逢春。在電動車需求暴增,疊加鋰資源快速稀缺的大背景下,碳酸鋰一路飆漲,電池級碳酸鋰去年11月甚至突破每噸60萬元的大關,相較于2020年7月漲幅近1300%。
成本高企下鋰電池產業(yè)鏈中下游企業(yè)開始重視鈉電池這一Plan B。據測算,理論上鈉電在材料成本上相較鋰電池可以下降30%-40%。2021年一直陪跑鋰電的鈉電池迎來爆發(fā)期。當年,寧德時代等鋰電企業(yè)盡數入局,同時還有各種新興鈉電公司如雨后春筍般涌入。其中,寧德時代發(fā)布了第一代鈉離子電池,電芯單體能量密度達到160Wh/kg。隨后,多家機構陸續(xù)發(fā)布研報稱鈉離子電池產業(yè)化元年在即,一夕到量產之風日盛。
能夠看出,鈉電池“異軍突起”實際很大程度是依靠著碳酸鋰飆漲,那么,當前碳酸鋰價格急速下滑勢必促使鋰電池價格回落,成本優(yōu)勢被不斷侵蝕的鈉電池還剩下什么呢?
對此,有樂觀分析稱,鈉離子電池崛起的原因并不僅是原材料價格這一因素。鈉離子電池在技術的不斷升級下,性能正逐步靠近鋰電池,同時在低溫情況下,鈉離子電池的適應性更好,可以更好地解決冬季電動車續(xù)航大幅衰減的問題,這也支撐著鈉電池能夠不斷落地。
但另一方面,市場分析普遍認為,鈉電池如若沒有成本優(yōu)勢,則難以掩蓋性能劣勢。鈉電池最理想的應用場景是儲能和兩輪電動車,可以看到新能源汽車實際使用的是鈉加鋰混裝的方案,因此之間存在錯位競爭,不過當兩者價格相差不大的話,錯位競爭就變成同位競爭,可同位競爭又沒有價格優(yōu)勢。
除此之外,據測算,鈉電池推廣期成本在0.5元/Wh~0.7元/Wh,發(fā)展期成本為0.3元/Wh~0.5元/Wh,爆發(fā)期成本在0.3元/Wh以下。當碳酸鋰價格降低至20萬元/噸時,磷酸鐵鋰電芯的材料成本與鈉電芯的材料成本相當。有業(yè)內人士指出,鈉電池當前還未大規(guī)模落地,樣品成本與量產成本不能比較,因此成本其實比磷酸鐵鋰還要高一點,如果鋰電池跌價抹去成本差距,鈉電池普及就無從談起。而拉長時間來看,有鋰電行業(yè)相關人士預計,鋰電產業(yè)鏈相當長一段時間之內行業(yè)仍處于去庫存的狀態(tài)。
▌“瘸腿”的量產元年:鈉電池企業(yè)三條技術路線上分輸贏
那么,今年鈉離子電池的量產元年還會如期到來嗎?從目前的發(fā)展情況來看,無論是傳統(tǒng)鋰電池廠商還是新興電池廠商都在加大布局,新型電池廠商發(fā)展勁頭迅猛,產能鋪開迅速。
根據浙商證券3月31日研報具體來看,當前,國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能、欣旺達等企業(yè)處于研發(fā)和技術儲備階段;派能科技、立方新能源、百川股份等公司處于小試階段;鵬輝能源、同興環(huán)保、傳藝科技、眾鈉能源、為方能源等進入中試階段;寧德時代、海四達、悅納新能源、維科技術、孚能科技處于量產布局初期,具有明確的產能規(guī)劃。中科海納、華陽股份以及多氟多等初創(chuàng)企業(yè)鈉離子電池進展最快,目前已實現產品下線。
浙商證券統(tǒng)計,鈉離子正極材料累計規(guī)劃年產能82.7萬噸,負極材料累計規(guī)劃年產能15.4萬噸,負極材料產能尚未放量。
而進一步來看,鈉電池的進展快慢主要是在正極材料路線上的分歧。目前,鈉電池可選擇的正極材料有三種,層狀氧化物、聚陰離子與普魯士藍類材料。
其中,寧德時代第一代鈉電池便主推采用普魯士藍類材料,今年美聯新材及旗下美彩新材與立方新能源、七彩化學簽訂《戰(zhàn)略合作協議》,就鈉離子電池正極材料普魯士藍(白)共同展開研發(fā)、實驗,首期合作期限為10年。不過,該材料雖然能量密度高,但循環(huán)性能稍差。
據寧德內部人士介紹,公司已暫緩了普魯士藍類材料的鈉離子電池的研發(fā),改用層狀氧化物與聚陰離子材料努力達成量產。對此,有業(yè)內人士表示,目前最成熟的材料是層狀氧化物,技術轉化率和成本低,產能也有保障,綜合性能優(yōu)異,更受市場青睞。主要研發(fā)的公司有中科海納、立方新能源、鈉創(chuàng)新能源等。在聚陰離子路線中,其化合物穩(wěn)定性和電化學穩(wěn)定性高,且具備最長的理論循環(huán)壽命,最適宜長時儲能。眾鈉能源、多氟多、傳藝科技、鵬輝能源等公司都有在布局聚陰離子正極路線。
不過,同樣需要注意的是,雖然企業(yè)加速產能布局和技術路線研發(fā),但在真正實現落地量產之前一切都還是未知,而目前已知的是,半只腳已邁入量產元年的鈉電池似乎還處于較尷尬的境地。
一方面,要想充分發(fā)揮其成本優(yōu)勢需要大規(guī)模落地量產,但想達到規(guī)?;慨a又同時需要成本優(yōu)勢這一主要支撐。另一方面,公開信息顯示,磷酸鐵鋰電池能量密度則在150-210Wh/kg。目前億緯鋰能第一代大圓柱鈉離子電池產品能量密度為135Wh/kg,此外蜂巢能源在研的第二代鈉離子電池產品為例,預計四季度計劃完成160Wh/kg 的鈉離子電池開發(fā)??梢钥吹?strong>現在的鈉離子電池能量密度剛剛達到鋰離子電池的下限而已。
對此,有市場分析坦言,今年鈉離子電池在兩輪電動車、特種車輛等對能量密度要求相對較低的場景應用速度更快,而在能量密度要求相對較高的乘用車場景,還遠遠沒有達到大規(guī)模量產上車的程度。
浙商證券也表示,現階段鈉離子電池產業(yè)鏈還處于導入階段,電池材料和電解液工藝處于發(fā)展初期,鈉離子電池產業(yè)的商業(yè)化落地還需要一定的時間。